2023-07-14 上证早知道 （星期五）

2023-07-14 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
翔宇医疗上半年业绩大增 康复医疗赛道持续景气
中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展
京东推出医疗大模型 AI+医疗创新应用持续涌现
迈为股份投泛半导体装备项目 机构买入香农芯创

【上证聚焦】
O翔宇医疗上半年业绩大增 康复医疗赛道持续景气
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翔宇医疗 (688626) 7月13日晚公告，预计2023年上半年实现净利润1亿至1.1亿元同比增长149.97%到174.97%，因随着影响经济发展的因素解除以及康复医疗市场需求的增长，公司实现销售订单增长。此前诚益通、三星医疗等公司的预增公告中也提及康复医疗行业的显著增长。
据草根调研，今年以来康复医疗需求出现显著提升。就医院而言，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。国融证券表示，康复医疗是我国朝阳产业之一，受益于人口老龄化及居民消费水平提升等多重因素，更重要的是，近年来，康复治疗项目纳入医保，报销范围不断扩容，作为支付方的基本医疗保险和长期护理保险正在逐渐完善对康复医疗的支持，因此预计未来康复医疗将迎来重要发展机遇。
伟思医疗 (688580) 致力通过脉冲磁和康复机器人，开启康复的全新时代，在康复领域成为中国领先供应商;
普门科技 (688389) 一季度报显示，治疗康复产品线中空气波、排痰机、高流量氧治疗仪等继续保持较好业绩增长。

【上证精选】
O商务部新闻发言人表示，中方对美国商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度，正就此与美方进行沟通。
O6月份中国出口2853.2亿美元，同比下降12.4%。其中汽车 (包括底盘) 出口额同比增长109.9%，出口量同比增长65.4%，延续量价齐升。
O首批主动权益类基金二季报披露，基金经理雷涛表示看好算力、存储、封测、设备材料等领域，同时对消费类芯片保持积极关注。
O13日，多只港股互联网板块ETF涨幅居前，工银瑞信国证港股通科技30ETF涨5.31%;华夏饲料豆粕期货ETF跌0.73%，跌幅居前。
O13日，北向资金净买入135.85亿元，单日净买入额创5个月以来新高，宁德时代、贵州茅台、五粮液分别获净买入8.85亿元、7.29亿元、6.23亿元。

【产业情报】
O中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展
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第十八届中国国际动漫游戏博览会 (CCGEXPO2023)7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。
据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。西南证券认为，游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。游戏是目前融合AI主要应用领域AI技术突破的影响力或将有助于行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。
姚记科技 (002605) 主要从事精品手机游戏的研发与运营，主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式;恺英网络(002517) 专注游戏研发与发行，已成功运营长周期精品产品包括《传奇盛世》、《蓝月传奇》等游戏。

O京东推出医疗大模型 AI+医疗创新应用持续涌现
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7月13日，京东健康发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座。
另悉，《自然》 (Nature) 杂志于7月12日刊登了关于谷歌医疗大模型的论文。谷歌全新的MultiMedQA评估基准涵盖7个医学问答数据集，包括医学考试、医学研究消费者查询等。而当回答医学问题时，微调后的医疗大模型Med-PaLM表现良好一组临床医生对其回答的评分为92.6%与现实中临床医生的水平 (92.9%) 相华西证券认为，AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺，同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。随着大模型技术的金股讯发展，Al+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。
润达医疗 (603108) 与盘古大模型合作，一起研发L1层的润达医疗大模型;
创业慧康 (300451) 与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心合作，推动AI技术在医疗领域的应用及发展。

【公告解读】
O迈为股份拟投建泛半导体装备项目
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迈为股份 (300751) 拟投建“迈为泛半导体装备”项目，自主研发、制造泛半导体领域高端装备，本项目计划投资总额为30亿元。
O凯龙高科拟投资重结晶碳化硅项目
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凯龙高科 (300912) 拟在江苏省江都高新区以4500万元投资设立控股子公司扬州力泰新材料科技有限公司，开展重结晶碳化硅DPF项目。项目计划分两期建设，7年内投资完成，总投资6亿元。一期项目拟新建重结晶碳化硅200万升生产线。
O时创能源拟投建晶硅太阳能电池项目
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时创能源 (688429) 拟投资建设年产4GW硅片 (切片) 和4GW晶硅太阳能电池制造项目，本项目总投资金额15亿元。
O万润新能拟投建研发技术中心及产业化基地
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万润新能(688275) 拟计划投资约50亿元，在武汉市青山区建设武汉研发技术中心及产业化基地项目，包括离子电池钠离子电池、固态电池及氢储能等关键材料的研发及量产。
O亚太股份收到新能源汽车定点通知
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亚太股份 (002284) 收到国内某整车企业的定点通知，将为该客户某款新能源SUV车型提供前制动器总成及后制动器总成带EPB)。项目生命周期7年，预计将于2024年开始量产，生命周期销售总金额约为7.28亿元。
O德昌股份获得采埃孚项目定点
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德昌股份 (605555) 子公司宁波德昌科技有限公司近日收到采埃孚关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划，定点项目生命周期为5年，生命周期总销售金额约32亿元，预计在2024年4月开始量产
O美联新材获钠电池正极材料订单
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美联新材(300586) 控股孙公司辉虹科技与客户正式签订了普鲁士蓝 (白) 离子电池正极材料首张吨级订单。
O英科医疗等公司拟回购股份
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英科医疗 (300677) 拟以1亿至2亿元自有资金回购股份，用于实施员工持股计划及或股权激励，回购价格上限33.11元/股。
亚香股份 (301220) 拟回购股份1500万至3000万元，回购股份价格上限38元/股。

【财报快递】
O宝新能源等公司上半年业绩预增
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宝新能源 (000690) 预增2766.02%至3537.65%，因全社会用电量同比增长，公司发电量、上网电量同比增加;受煤炭价格回落影响，公司电力主业营业成本下降；
绝味食品 (603517) 预增131.25%至146.47%，受益于消费复苏带来的销售恢复。杭叉集团 (603298) 预增60%至80%，因整体业务实现较好增长，同时原材料价格下降、汇率等因素对利润增长产生积极影响。

【资金观潮】
O两机构席位买入香农芯创
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7月13日的盘后交易数据显示，香农芯创300475) 连续三个交易日内获2机构合计净买入1.79亿元，占总成交额的2.82%。南京证券表示，香农芯创在半导体领域的投资布局涵盖从上游的材料、设计、制造到下游的应用、消费等环节，公司逐渐构建起良性循环的生态系统，有效促进知识信息和资本在产业链内的广泛流动。
O资金涌入股票型ETF
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Choice数据显示，7月12日股票型ETF获净申购37.96亿份。从资金流向来看，华夏上证科创板50成份ETF获净申购8.87亿份国联安中证全指半导体ETF获净申购7.32亿份。
机构也在借助新发ETF入市。例如，易方达中证电信主题ETF上市交易公告书显示，截至7月6日，前10名基金份额持有人包括恒德中益1号私募证券投资基金、博牛初心安享2号私募证券投资基金等9家机构。截至7月7日，华安国证生物医药ETF前10名基金份额持有人亦包括7家机构。
拉长期限来看，今年以来股票型ETF获净申购2033.45亿份，其中，华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药ETF、华夏上证科创板50成份ETF、国联安中证全指半导体ETF获净申购均超100亿份。

【机构调研】
O南网能源 (003035) 表示，截至今年5月底，公司在运营的分布式光伏项目近300个，装机容量约1.49GW，在建项目装机容量500多MW，目前在建的项目大部分能在今年投产。公司建筑节能业务一直稳定增长，2018至2022年累计建筑节能服务面积年均增长率约20%。未来公司将医院、学校、通信和轨道交通等领域的深入拓展建筑节能项目，预计该业务增长水平将保持不低于过往增速。
O金力永磁 (300748) 表示，高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，其有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著。公司在工业节能电机领域一直有布局和产品供应，并在赣州投资建设“高效节能电机用磁材基地项目”，以满足未来市场的需求。
O浙江鼎力(603338) 表示，公司与律师团队正在积极开展“双反”复审相关工作。公司将继续调整市场布局，优化产品结构通过增加境外市场销售以及高米数、高附加值、电动化臂式产品销售，改善臂式产品毛利率。