2023-06-30 上证早知道 （星期五）

2023-06-30 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
万顺新材获得首张复合铜箔订单 复合集流体发展提速
2023世界人工智能大会临近 特斯拉人形机器人将亮相
碳减排市场工具重启在即 全国交易平台有望7月上线
盛通股份拟与腾讯云合作 胜华新材拟投硅基负极材料

【上证聚焦】
O万顺新材获得首张复合铜订单 复合集流体发展提速
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万顺新材 (300057) 29日晚间公告，子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单，标志着公司在复合集流体领域的技术突破。不久前，双星新材也公告其复合铜箔送样下游客户后经反复测试验证，获得客户的首张产品订单。
据了解，复合集流体在有效防止枝晶导致的电池安全性问题同时，凭借毛刺小及受热断路效应可有效防止理枝晶导致的热失效问题，大幅提升电池寿命和安全性。
还能有效降低铜箔总质量，提升电池能量密度。华安证券陈晓表示，受益下游新能源汽车、储能、3C数码等领域带来的电池需求快速增长，带动鲤电铜箔出货量高增预计2025全球鲤电池出货量达2227GWh，对应鲤电铜箔市场规模1076亿元，年化复合增速达31%。
道森股份 (603800) 前瞻性布局复合铜箔设备，推出真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备等;
东威科技 (688700) 是复合铜箔电镀设备龙头，目前在手订单旺盛，首台磁控溅射设备已正式下线出货。

【上证精选】
O国务院常务会议6月29日审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，将与老旧小区改造、住宅适老化改造等政策协同发力形成促消费的合力。
O国产饮料品牌元气森林和奈雪的茶均表示，旗下产品不含有阿斯巴甜。此前有媒体报道，世卫组织旗下研究机构将宣布甜味剂阿斯巴甜可能致癌。
O晶科能源向保加利亚123兆瓦Verila光伏电站交付了超22万块Tiger Neo 72片双面组件，这是欧洲最大的采用TOPCon双面组件的项目之一。
O今年年初以来，股票型ETF被越跌越买份额激增近2000亿份，医疗、酒和半导体等板块备受青睐。并且从6月至今，资金流入态势不减。
O29日，多只TMT板块ETF涨幅居前，国泰中证全指通信设备ETF涨3.72%;旅游板块ETF跌幅居前，富国中证旅游主题ETF跌2.35%。
O29日，北向资金大幅净卖出76.06亿元近3个交易日累计净卖额142.74亿元。美的集团当天获逆市净买入2.68亿元。

【产业情报】
O2023世界人工智能大会临近 特斯拉人形机器人将亮相
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2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。在智能机器人方面，本次大会现场将展览:有达搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，共二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀
浙商证券认为，人形机器人是“具身智能的重要载体，特斯拉入局产业化加速。人形机器人的感知系统目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。核心部件主要包括力矩传感器、惯导、摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器。其中惯导、力矩传感器在单台人形机器人中的价值量占比分别约1%、16%。预计到2031年，人形机器人全球市场空间将达433亿元。
卧龙电驱 (600580) 收购欧洲顶尖机器人制造商SIR，引进欧洲先进技术在国内建造浙江希尔机器人公司，为特斯拉提供机器人生产线;
贝斯特 (300580)自主研发了人工智能缺陷视觉识别分选工作站、数控双工位转台等产品。

O碳减排市场工具重启在即 全国交易平台有望7月上线
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生态环境部新闻发言人29日表示，将加快推动各项制度和基础设施建设，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。CCER(核证自愿减排量) 是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。生态环境部已会同有关部门，起草了《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》以及相关配套管理制度，正在开展遵选评估工作，将按照“成熟一个发布一个”的原则逐步扩大自愿减排市场支持领域。我国CCER市场于2012年上线，2017年相关部门决定暂缓CCER项目备案申请的审批以对交易办法进行修订，到目前已有6年随着中国提出“双碳”目标，社会各界对这一市场的重启的期待越来越高。民生证券认为，近年来CCER暂停登记后市场存量紧缺，CCER市场价格大幅上涨。据粗略估算CCER交易市场规模有望达到200亿元。申港证券指出，全国碳市场背景下允许使用的CCER类型包括: 可再生能源、林业碳汇和甲烷利用三种，其中林业碳汇是指通过造林和森林管理，吸收和固定大气中的二氧化碳，并按照相关规则与碳汇交易相结合的过程、活动和机制。永安林业 (000663)、福建金森 (002679) 等上市公司都提到将利用自身资源优势，致力于探索林业碳汇价值实现路径，为公司寻找新的利润增长点

【公告解读】
O盛通股份拟与腾讯云开展合作
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盛通股份 (002599) 子公司盛通知行与腾讯云签署协议，拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作，将开展人工智能课程及产品、科技教育硬件产品、校内外科教解决方案、营地项目、研学项目、公有云采购、用户服务等合作，期望产生不低于1亿元的业务销售总额
O胜华新材拟投建硅基负极材料项目
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胜华新材 (603026) 子公司胜华新材料科技 (眉山)与福建瑞驰达投资合伙企业签订协议，拟在福建省福州市设立一家合资公司，注册资本为1亿元，眉山公司认缴5100万元，持股51%。合资公司拟投建1万吨/年硅基负极材料项目，项目总投资约4.59亿元。
O圆通速递拟回购股份
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圆通速递 (600233) 拟回购股份3亿至5亿元，回购价格不超过20元/股。
O快可电子拟投建光伏连接系统项目
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快可电子 (301278) 与南通高新技术产业开发区管理委员会签署《快可电子光伏连接系统项目投资协议》，项目公司名称暂定为南通快可新能源科技有限公司。项目计划总投资约2.4亿元。
O和顺电气与中车智行等签署合作协议
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和顺电气(300141) 与中城捷运控股集团有限公司、湖南中车智行科技有限公司签署了《合作框架协议》。各方将发挥各自优势展开全面合作，积极推进燃料电池储能系统在数字交通领域的应用和海外氢能智轨列车的订单落地、市场推广。
O天奇股份与三井物产株式会社合作
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天奇股份 (002009) 与三井物产株式会社签署谅解备忘录，将在鲤电池回收利用领域携手合作，开展电池再生原料的贸易在海外市场共同建设高智能、低能耗的电池循环利用预处理工厂，共同投资建设高规格、低排放的电池循环利用绿色工厂并向海外拓展。
O七匹狼收到政府补助
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七匹狼 (002029) 及部分子公司于近日收到晋江财政局拨付的补助资金4118万元占公司2022年经审计归母净利润的27.34%。
O金瑞矿业选矿工艺技术取得重大进展
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金瑞矿业(600714) 选矿工艺技术取得重大进展，通过洗选工艺可将现有的天青石矿石平均品位从35%提高至70%左右，打通了原先难以提高矿石品位的关键技术瓶颈。

【资金观潮】
O一机构席位买入润达医疗
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29日，润达医疗 (603108) 获1家机构席位买入2765.39万元。华安证券认为，润达医疗是全国领先的检验科战略合作伙伴公司近期与华为云签署全面战略合作协议，将赋能传统检验服务向精细化、信息化智慧化的方向升级，帮助医院客户进一步降本增效，同时向C端用户的使用场景探索，加速构建润达的纵深护城河。

【机构调研】
O南网能源 (003035) 表示，公司从事分布式光伏业务多年，一直处于行业领先地位，目前在运营的分布式光伏项目近300个累计装机容量约1.49GW，业务目前已覆盖全国。未来，公司将以粤港澳大湾区为核心立足点，大力发展长三角城市群业务第二中心”，积极服务新型电力系统建设加快分布式源荷聚合服务业务发展，在光储用一体化、水 (冰) 蓄冷、建筑楼宇可控负荷等存量及增量客户资源的聚合上形成独有优势，推进商业模式创新迭代。
O正海生物 (300653) 表示，公司是一家致力于生物再生材料的高新技术企业，产品主要有口腔修复膜、可吸收硬脑 (脊)膜补片、骨修复材料等，赢得了数以百万计医生和患者的信赖与支持，其中海奥口腔修复膜是一种脱细胞真皮基质，在国产品牌中一直处于龙头地位。此外，公司的活性生物骨产品正在做相关转产验证工作预计明年正式上市销售。今后，公司仍将继续优化生产过程及操作方式，不断提高产能以满足客户需求。
O欧菲光 (002456) 表示，公司大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务继续保持全球光学光电领域龙头地位。同时，公司还多方位布局智能家居、工业医疗、运动相机等新领域光学光电业务使之成为未来重要的利润增长点，目前已有部分产品实现量产。公司研发的新一代VR Pancake光机模组，能大幅降低VR头戴设备的重量和体积，带给用户更出色的视觉效果。

【交易闹铃】
O两只新股30日申购
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智迪科技代码301503，发行价31.59元，市盈率34.38倍，申购上限2万股，主营键盘和鼠标。
誉辰智能代码787638，发行价83.9元，市盈率51.11倍，申购上限2500股，主营鲤电池制造设备。