2023-06-19上证早知道（星期一）

2023-06-19上证早知道（星期一）

【今日导读】
>首单房企重组项目注册生效、“第三支箭”正式落地
>首届网络出版发展论坛在北京举行、AI助力行业发展
>马斯克旗下脑机接口公司今年将进行首例人体试验
>弘信电子与摩尔线程合作、容大感光上半年业绩大增

【大咖看市】
○A股股指持续反弹、多家机构看好消费等复苏产业链
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过去一周，A股股指呈现持续反弹，上证综指累计上涨1.3%，深证成指累涨4.75%，创业板指累涨5.93%。市场活跃度也显著提高，沪深两市成交总额已连续3个交易日位于万亿元上方，北向资金连续2天大幅净买入。
国泰君安证券表示，反弹的第一阶段是投资者悲观的经济预期一致，政策发力的预期开始升温。到了下一阶段，政策力度和预期效果将代替政策发力与否成为市场的新核心矛盾。做多产业趋势做多成长仍然是核心风格，建议在成长内部“高切低”。推荐股价调整充分、盈利预期见底、中期受益周期复苏和技术创新板块。
中邮证券认为，5月部分经济金融数据超预期下行，同时央行连续降息，国务院常务会议也研究推出新一批的稳增长政策，市场对稳增长政策加码有所期待。此外，美国国务卿布林肯近期访华，中美关系有望迎来缓和，市场的风险偏好和情绪得到改善。短期市场风格可能暂时切换到消费、新能源汽车等复苏链。
兴业证券认为，随着人民币汇率压力缓解、地缘政治风险有所缓和，外资仍将继续流入，成为推动市场修复的重要支撑。投资上，建议聚焦强者恒强的“数字经济”和低位修复的景气方向。看好关注当前业绩改善尚未充分兑现、后续业绩预期改善较大、投资者拥挤度较小的板块，例如制造（航空发动机、军工）、消费（酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品、调味品和纺织服装）、医药（医疗机构、美容护理和创新药）和周期（航空运输、地产和橡胶）等细分方向。

【上证聚焦】
○首单房企重组项目注册生效、“第三支箭”正式落地
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招商蛇口（001979）16日宣布，公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。
去年11月，证监会提出支持房地产企业股权融资的5项措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用五个方面。明确再融资资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。
据不完全统计，福星股份（000926）、荣盛发展（002146）、保利发展（600048）等房企的再融资申请已顺利平移至交易所，并且均已受理。

【上证精选】
○6月16日国务院常务会议研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，并审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》、《私募投资基金监督管理条例（草案）》。
○先正达的首发事项获通过，拟募资规模650亿元，有望跻身A股史上第四大IPO。这距离5月19日先正达主板上市申请被上交所受理还不到一个月时间。
○据海关总署介绍，2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。
○16日，多只云计算主题ETF涨幅居前，国泰中证全指通信设备ETF涨5.05%；电力行业ETF表现落后，广发中证全指电力公用事业ETF跌0.78%。
○16日，北向资金净买入105.46亿元，单日净买额续创四个月新高。三一重工、宁德时代、五粮液分别获净买入8.79亿元、7.85亿元、7.13亿元。

【产业情报】
○首届网络出版发展论坛在北京举行、AI助力行业发展
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第二十九届北京国际图书博览会于6月15日至18日在北京国家会议中心举办。本届图博会首次设置“网络出版馆”，展示网络文学、网络游戏等出版新业态。今年前来参展的国家和地区达56个，展商数量2500家，共有20多万种中外图书亮相本届图博会。
随着AIGC技术的发展，AI助力数字出版行业生产力变革。浙商证券认为，出版业语料资源+AI赋能教育价值。出版业语料资源丰富，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+教育场景，AI技术发展下出版业供给+应用双效价值提升。
中信出版（300788）主营图书出版与发行业务、知识服务业务和文化消费业务，公式启动“AIGC数智化出版项目”，加速推动AI技术在出版流程的应用；
读客文化（301025）自2011年起就开始涉足数字业务，与包括微信读书、喜马拉雅在内的电子书和有声书平台保持着长期良好的合作关系。

○马斯克旗下脑机接口公司今年将进行首例人体试验
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马斯克近日在法国巴黎举行的Viva Tech峰会上表示，他的脑机接口创业公司Neuralink计划今年进行首例人体试验，将在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。此前在5月份，Neuralink宣布已获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准，即将启动其首次人体临床研究。
华鑫证券认为，从临床到最终上市，侵入式脑机接口仍有较长的路需要探索，设备和手术的安全性、稳定性、可靠性等多个问题需要解决，但众多脑卒中瘫痪人群、帕金森患者人群、渐冻症人群需要脑机接口技术恢复功能，脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。
三博脑科（301293）是医教研一体化的学院型医疗机构，已开展脑机接口相关研究；
航天长峰（600855）是脑机接口联盟的首批理事单位，将与其他成员单位协同，积极参与相关技术的研发应用。

【公告解读】
○弘信电子与摩尔线程签署战略协议
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弘信电子与摩尔线程签署《战略合作框架协议》，合作打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。

○莱茵生物与帝斯曼-芬美意签署协议
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莱茵生物（002166）与帝斯曼-芬美意签署未来5年合作新协议，累计目标收入金额为8.4亿美元，最低累计目标收入金额为6.8亿美元，协议期限为5年。主要产品为甜味剂相关产品。

○华嵘控股拟收购开拓光电100%股权
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华嵘控股（600421）拟通过发行股份及支付现金的方式购买开拓光电100%股权。标的公司主要从事光纤敏感环组件、激光光纤器件、光纤传感器等特种光纤器件、传感组件的研制、生产和技术服务。

○元隆雅图与成都大运会执委会签署协议
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元隆雅图（002878）与成都第31届成都大运会执委会就成都大运会数字文创类特许商品的开发、设计、生产和销售签订了特许授权协议，授权公司在数字文创类特许商品开发类别范围内开发、设计、生产带有成都大运会特许标志的特许商品，以及通过自有销售渠道、外设销售网点销售特许商品。

○安克创新拟募资加码户用储能项目
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安克创新（300866）拟发行可转债募资不超过11亿元，用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目等。

○星网宇达中标无人机等产品
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星网宇达（002829）收到招标单位的《中标通知书》，中标产品为某型无人机、某型卫通产品和某型训练产品，中标总金额约3.18亿元，占2022年营收比例为29.61%。

○南岭民爆中标矿山工程施工总承包项目
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南岭民爆（002096）子公司易普力新疆爆破公司中标新疆兖矿其能煤业-准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目钻爆剥离工程PC总承包招标项目，本次中标总金额约为47亿元，预计5年实施完成。该项目是公司成立以来单项签约金额最大、预计年度开采工程量最大的矿山工程施工总承包项目。

○卫星化学拟投建烯烃综合利用高端新材料产业园
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卫星化学（002648）公司拟在连云港徐圩新区投资新建阿尔法烯烃（α-烯烃）综合利用高端新材料产业园项目。该项目总投资约257亿元，建设内容主要包括250万吨/年α-烯烃轻烃配套原料装置、5套10万吨/年α-烯烃装置、3套20万吨/年POE装置等。

○罗博特科与天合光能方面签署合同
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罗博特科（300757）近日与天合光能控股子公司天合光能（淮安）光电有限公司签署了合同，金额约为1.01亿元人民币（含税），占公司2022年度营业收入的比例约为11.18%。

【财报快递】
○容大感光等公司上半年业绩增长
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容大感光（300576）预计实现净利润4096.18万至4716.82万元，同比增长98%至128%，因本期公司销售毛利率上升，股权激励费用下降。
悦心健康（002162）预计实现净利润1.55亿至1.75亿元，同比扭亏为盈，因瓷砖销售收入较去年同期增长约15%，投资性房地产租赁业务收入较去年同期增长约10%。

【资金观潮】
○两机构席位买入光迅科技
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过去三个交易日，光迅科技（002281）获两个机构席位净买入1.04亿元。华安证券表示，光迅科技在全球数通光模块市场排名第五，其100G、200G、400G产品在国内互联网市场出货量领先，今年下半年或逐步看到增速回暖。此外，800G当前正处于验证导入窗口期，公司作为率先推出全品类的厂商，有望率先在主流设备商客户取得突破。

【机构调研】
○国科微（300672）表示，公司新一代4K机顶盒解码芯片自推出以来，已经形成了对IPTV机顶盒等市场方案的全覆盖。在一月份的中移动全国IPTV机顶盒集采中，公司中标份额较往年继续加大。公司对于国家在数字经济领域加大投入的前景很有信心，将继续加大投入、创造价值。
○健康元（600380）表示，公司的妥布霉素吸入溶液成功上市，对于国内高端吸入制剂的研发具有里程碑意义。公司的子公司丽珠集团研发的司美格鲁肽，目前在做糖尿病适应症，有望成为未来的重磅品种。此外，子公司的参芪扶正注射液及抗病毒颗粒，有助于新冠阳康恢复、提高免疫力及肿瘤辅助治疗，在新冠、流感发挥重要作用，得到市场充分认可。
○中科蓝讯（688332）表示，公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，目前产品已进入小米、TCL、NOKIA、飞利浦、联想、喜马拉雅、科大讯飞、网易、唱吧、天猫精灵等终端品牌供应体系。公司讯龙系列芯片已在小米Redmi Buds4活力版耳机上应用，已上市销售。

【交易闹铃】
○四只新股19日申购
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金杨股份代码301210，发行价57.88元，市盈率54.3倍，申购上限4500股，主营电池精密结构件及材料。
明阳电气代码301291，发行价38.13元，市盈率46.36倍，申购上限1.85万股，主营输配电及控制设备。
仁信新材代码301395，发行价26.68元，市盈率44.08倍，申购上限1万股，主营聚苯乙烯高分子新材料。
芯动联科代码787582，发行价26.74元，市盈率99.96倍，申购上限9000股，主营高性能硅基 MEMS 惯性传感器。