2023-06-19时报财富资讯（星期一）
时间：2023-06-18 23:35 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-06-19时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
>HBM需求暴增且涨价5倍、产业链两公司受影响
>推动经济持续回升向好政策措施出台、暑期来临旅游景气开启
>鼎捷软件：与微软云&OpenAI合作打造人工智能B端最强应用
>嘉益股份：预计二季度业绩增速靓丽
【今日头条】
>AI带动HBM需求暴增且涨价5倍、产业链两公司受影响
——————
据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。SK海力士在2022年6月已率先量产了DRAM HBM3，且已供货英伟达的H100。另据Business Korea报道显示，英伟达已要求SK海力士提供HBM3E样品，后者正在准备出货样品。
HBM3E是DRAM HBM3的下一代产品。目前，SK海力士正在开发HBM3E，目标是2024年上半年量产。AI GPU需要用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。在AI GPU趋势下，HBM增速进一步放大，近期海力士HBM价格涨了5倍，成为最紧缺的存储器。目前HBM市场规模约15亿美金，预计到2027年市场规模将达到70亿美金，5年复合增速超40%。
香农芯创（300475）海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5、HBM等高端存储器，占公司营收的70%，直接受益服务器相关需求爆发。
雅克科技（002409）High K前驱体材料已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂。AI产业爆发带动存储需求，海力士HBM订单量、价均快速提升，有望拉动公司High K材料快速成长。
【投资聚焦】
>推动经济持续回升向好政策措施出台、暑期来临旅游景气开启
——————
国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，包括加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济等方面。
前期累积需求集中释放之后，二季度以来，国内经济较为低迷。随着库存去化，政策逐渐发力，三季度经济有望逐步回升。消费是经济回升的重要抓手之一，商务部也在近日推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。政策支持叠加暑期消费旺季到来，三季度消费板块有望开启上行。今年居民假日出行意愿强烈，全国主要旅游景点人流火爆。峨眉山1-5月客流恢复到19年同期153%，丽江年初到五月中旬恢复到140%，天目湖1-5月恢复度超130%。目前，暑期旺季即将来临，出行旅游有望迎来新一波需求释放。
宋城演艺（300144）为国内“演艺第一股”，成功打造“宋城”和“千古情”品牌，在杭州、三亚等地落地（含在建）16个项目，产业链覆盖旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐等。
天目湖（603136）依托优异的自然生态条件，先后开发建设了国家 5A 级景区天目湖山水园、天目湖南山竹海、天目湖御水温泉度假项目等，为集观光、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商。
【独家参考】
>嘉益股份：预计二季度业绩增速靓丽
——————
嘉益股份（301004）近日表示，近期行业高景气，公司订单饱满，预计二季度业绩增速靓丽。全球户外运动高景气、保温杯快消品属性日益凸显、北美保温杯人均消费量及中国渗透率持续提升共同驱动保温杯市场增长。2012-2021年，全球保温杯市场CAGR为20.21%，规模达到124亿美金。公司是国内保温杯制造行业领先者，深度绑定国际知名客户，包括PMI、日本Takeya、S’well公司、ETS、MiiR等国际知名品牌，其中第一大客户PMI获得星巴克北美7年独家经营权，共同实现高成长。目前，行业仍处景气，23年1-4月保温杯出口94亿，同增17%，4月单月同增32%，公司23年一季度收入同增32%。公司表示目前产能饱和，国内1000万只产能于2023年底投产，越南1350万只产能将于2024年一季度出货。公司产能释放将有效解决产能瓶颈，中期增长可期。
>鼎捷软件：与微软云&OpenAI合作打造人工智能B端最强应用
——————
近日，鼎捷软件（300378）全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，推出企业级知识机器人ChatFile，人工智能B端应用率先落地。ChatFile由公司PaaS平台“雅典娜”接入GPT打造而成。“雅典娜”包含智驱中台、业务中台、数据中台、知识中台、互联中台、运维服务云等部分，掌握大量数据，为公司成为企业级知识平台奠定基础。接入GPT后，ChatFile能够快速准确地提取PDF、Office等文件和图像信息进行分析和汇总，并以自然语言输出，应用场景丰富。如文档客服机器人，能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现互补；出海业务交流机器人，凭借翻译及多语言交互能力，根据中文产品说明书分析总结，用当地语言回复海外客户等。
【财经要闻】
>国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。
>美国国务卿布林肯抵达钓鱼台国宾馆，中美外长会谈正式开始。
>欧委会称将不再采购华为中兴设备 外交部：有罪推定坚决反对。
>财政部：1-5月全国一般公共预算收入99692亿元 同比增长14.9%。
>多地开始发放新一轮汽车消费券 深圳南山最高可领现金补贴3.3万元。
>五部门：加大现代设施农业和先进农机研发融资支持力度。
>商务部副部长王受文：将合理缩减外资准入负面清单。
>中国申请加入CPTPP最新进展：已对2300多项条款进行深入全面研究和评估。
>深圳将签订南方区域虚拟电厂首个并网调度协议。
>联合国工业发展组织宣布将与华为等企业成立AI联盟，助力工业制造数字化。
>端午“请三休八”带火环线游 伊犁、甘孜旅游预订量环比涨超500%。
【公告淘金】
广州发展（600098）子公司拟约5.19亿元投建上塘村100MW复合光伏发电项目。
卫星化学（002648）拟约257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目。
陕鼓动力（601369）控股子公司拟3亿元投设哈密秦风气体。
弘信电子（300657）与摩尔线程签署战略合作框架协议。
元隆雅图（002878）与成都大运会执委会签署数字文创类特许生产及零售协议。
南岭民爆（002096）子公司中标47亿元日常经营合同。
招商蛇口（001979）重组项目注册生效，系A股首单。
容大感光（300576）上半年净利同比预增98%-128%。
永泰能源（600157）上半年净利同比预增31.11%-44.1%。
【龙虎榜看台】
>资金流入CPO、数据要素等板块
——————
周五，沪深两市全天高开高走延续反弹。截至收盘，沪指涨0.63%报3273.33点，深成指涨1.11%报11306.53点，创业板指涨1.44%报2270.06点。两市共计成交10677亿元，较上个交易日缩量47亿元。盘面上，CPO、数据要素、中船系、网络安全等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电、食品加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：光库科技（300620）获2家机构买入，总买入净额为2.36亿元；光迅科技（002281）获2家机构买入，总买入净额为2.17亿元；久远银海（002777）获2家机构买入，总买入净额为1.80亿元；天地在线（002995）获1家机构买入，总买入净额为1.36亿元；云赛智联（600602）获实力游资买入，总买入净额为1.09亿元。
【一周回顾】
本周市场震荡反弹。沪指周涨幅为1.30%，深成指周涨幅为4.75%，创业板指周涨幅为5.93%。
时报财富资讯6月11日今日头条栏目个股新开普（300248）4日区间最大涨幅15.50%；6月13日独家参考栏目个股鼎通科技（688668）3日区间最大涨幅22.52%；6月14日独家参考栏目个股腾景科技（688195）2日区间最大涨幅28.25%。
【新股申购】
金杨股份：申购代码：301210，发行价格57.88元/股，发行市盈率54.30倍。可比公司：德赛电池（000049）。
明阳电气：申购代码：301291，发行价格38.13元/股，发行市盈率46.36倍。可比公司：金盘科技（688676）。
仁信新材：申购代码：301395，发行价格26.68元/股，发行市盈率44.08倍。可比公司：新瀚新材（301076）。
芯动联科：申购代码：787582，发行价格26.74元/股，发行市盈率99.96倍。可比公司：天瑞仪器（300165）。
【资讯导读】
>HBM需求暴增且涨价5倍、产业链两公司受影响
>推动经济持续回升向好政策措施出台、暑期来临旅游景气开启
>鼎捷软件：与微软云&OpenAI合作打造人工智能B端最强应用
>嘉益股份：预计二季度业绩增速靓丽
【今日头条】
>AI带动HBM需求暴增且涨价5倍、产业链两公司受影响
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据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。SK海力士在2022年6月已率先量产了DRAM HBM3，且已供货英伟达的H100。另据Business Korea报道显示，英伟达已要求SK海力士提供HBM3E样品，后者正在准备出货样品。
HBM3E是DRAM HBM3的下一代产品。目前，SK海力士正在开发HBM3E，目标是2024年上半年量产。AI GPU需要用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。在AI GPU趋势下，HBM增速进一步放大，近期海力士HBM价格涨了5倍，成为最紧缺的存储器。目前HBM市场规模约15亿美金，预计到2027年市场规模将达到70亿美金，5年复合增速超40%。
香农芯创（300475）海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5、HBM等高端存储器，占公司营收的70%，直接受益服务器相关需求爆发。
雅克科技（002409）High K前驱体材料已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂。AI产业爆发带动存储需求，海力士HBM订单量、价均快速提升，有望拉动公司High K材料快速成长。
【投资聚焦】
>推动经济持续回升向好政策措施出台、暑期来临旅游景气开启
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国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，包括加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济等方面。
前期累积需求集中释放之后，二季度以来，国内经济较为低迷。随着库存去化，政策逐渐发力，三季度经济有望逐步回升。消费是经济回升的重要抓手之一，商务部也在近日推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。政策支持叠加暑期消费旺季到来，三季度消费板块有望开启上行。今年居民假日出行意愿强烈，全国主要旅游景点人流火爆。峨眉山1-5月客流恢复到19年同期153%，丽江年初到五月中旬恢复到140%，天目湖1-5月恢复度超130%。目前，暑期旺季即将来临，出行旅游有望迎来新一波需求释放。
宋城演艺（300144）为国内“演艺第一股”，成功打造“宋城”和“千古情”品牌，在杭州、三亚等地落地（含在建）16个项目，产业链覆盖旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐等。
天目湖（603136）依托优异的自然生态条件，先后开发建设了国家 5A 级景区天目湖山水园、天目湖南山竹海、天目湖御水温泉度假项目等，为集观光、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商。
【独家参考】
>嘉益股份：预计二季度业绩增速靓丽
——————
嘉益股份（301004）近日表示，近期行业高景气，公司订单饱满，预计二季度业绩增速靓丽。全球户外运动高景气、保温杯快消品属性日益凸显、北美保温杯人均消费量及中国渗透率持续提升共同驱动保温杯市场增长。2012-2021年，全球保温杯市场CAGR为20.21%，规模达到124亿美金。公司是国内保温杯制造行业领先者，深度绑定国际知名客户，包括PMI、日本Takeya、S’well公司、ETS、MiiR等国际知名品牌，其中第一大客户PMI获得星巴克北美7年独家经营权，共同实现高成长。目前，行业仍处景气，23年1-4月保温杯出口94亿，同增17%，4月单月同增32%，公司23年一季度收入同增32%。公司表示目前产能饱和，国内1000万只产能于2023年底投产，越南1350万只产能将于2024年一季度出货。公司产能释放将有效解决产能瓶颈，中期增长可期。
>鼎捷软件：与微软云&OpenAI合作打造人工智能B端最强应用
——————
近日，鼎捷软件（300378）全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，推出企业级知识机器人ChatFile，人工智能B端应用率先落地。ChatFile由公司PaaS平台“雅典娜”接入GPT打造而成。“雅典娜”包含智驱中台、业务中台、数据中台、知识中台、互联中台、运维服务云等部分，掌握大量数据，为公司成为企业级知识平台奠定基础。接入GPT后，ChatFile能够快速准确地提取PDF、Office等文件和图像信息进行分析和汇总，并以自然语言输出，应用场景丰富。如文档客服机器人，能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现互补；出海业务交流机器人，凭借翻译及多语言交互能力，根据中文产品说明书分析总结，用当地语言回复海外客户等。
【财经要闻】
>国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。
>美国国务卿布林肯抵达钓鱼台国宾馆，中美外长会谈正式开始。
>欧委会称将不再采购华为中兴设备 外交部：有罪推定坚决反对。
>财政部：1-5月全国一般公共预算收入99692亿元 同比增长14.9%。
>多地开始发放新一轮汽车消费券 深圳南山最高可领现金补贴3.3万元。
>五部门：加大现代设施农业和先进农机研发融资支持力度。
>商务部副部长王受文：将合理缩减外资准入负面清单。
>中国申请加入CPTPP最新进展：已对2300多项条款进行深入全面研究和评估。
>深圳将签订南方区域虚拟电厂首个并网调度协议。
>联合国工业发展组织宣布将与华为等企业成立AI联盟，助力工业制造数字化。
>端午“请三休八”带火环线游 伊犁、甘孜旅游预订量环比涨超500%。
【公告淘金】
广州发展（600098）子公司拟约5.19亿元投建上塘村100MW复合光伏发电项目。
卫星化学（002648）拟约257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目。
陕鼓动力（601369）控股子公司拟3亿元投设哈密秦风气体。
弘信电子（300657）与摩尔线程签署战略合作框架协议。
元隆雅图（002878）与成都大运会执委会签署数字文创类特许生产及零售协议。
南岭民爆（002096）子公司中标47亿元日常经营合同。
招商蛇口（001979）重组项目注册生效，系A股首单。
容大感光（300576）上半年净利同比预增98%-128%。
永泰能源（600157）上半年净利同比预增31.11%-44.1%。
【龙虎榜看台】
>资金流入CPO、数据要素等板块
——————
周五，沪深两市全天高开高走延续反弹。截至收盘，沪指涨0.63%报3273.33点，深成指涨1.11%报11306.53点，创业板指涨1.44%报2270.06点。两市共计成交10677亿元，较上个交易日缩量47亿元。盘面上，CPO、数据要素、中船系、网络安全等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电、食品加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：光库科技（300620）获2家机构买入，总买入净额为2.36亿元；光迅科技（002281）获2家机构买入，总买入净额为2.17亿元；久远银海（002777）获2家机构买入，总买入净额为1.80亿元；天地在线（002995）获1家机构买入，总买入净额为1.36亿元；云赛智联（600602）获实力游资买入，总买入净额为1.09亿元。
【一周回顾】
本周市场震荡反弹。沪指周涨幅为1.30%，深成指周涨幅为4.75%，创业板指周涨幅为5.93%。
时报财富资讯6月11日今日头条栏目个股新开普（300248）4日区间最大涨幅15.50%；6月13日独家参考栏目个股鼎通科技（688668）3日区间最大涨幅22.52%；6月14日独家参考栏目个股腾景科技（688195）2日区间最大涨幅28.25%。
【新股申购】
金杨股份：申购代码：301210，发行价格57.88元/股，发行市盈率54.30倍。可比公司：德赛电池（000049）。
明阳电气：申购代码：301291，发行价格38.13元/股，发行市盈率46.36倍。可比公司：金盘科技（688676）。
仁信新材：申购代码：301395，发行价格26.68元/股，发行市盈率44.08倍。可比公司：新瀚新材（301076）。
芯动联科：申购代码：787582，发行价格26.74元/股，发行市盈率99.96倍。可比公司：天瑞仪器（300165）。
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