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2023-05-31时报财富资讯(星期三)

时间:2023-05-30 23:09 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2023-05-31时报财富资讯(星期三)

【资讯导读】
>北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局
>英伟达发布DGX GH200超算、AI升级将持续带动PCB板块价值增值
>美格智能:公司算力模组产品的客户及应用领域越来越多
>盈康生命:目前主要围绕脑科学打造行业研发技术高地

【今日头条】
>北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局
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据媒体报道,近日,北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。在主要任务中提出,推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求,开展通用高算力训练芯片研发;面向边缘端应用场景的低功耗需求,研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片;面向创新型芯片架构,探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。
AI芯片又称为AI加速器或计算卡,是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块,主要分为GPU 、FPGA 、ASIC等三种。机构认为,ChatGPT等大模型“背后英雄”是强大的AI芯片的算力支撑。GPU具备并行计算能力且可兼容训练和推理,应用最为广泛。FPGA通过与CPU结合能够实现深度学习功能,也可满足AI庞大算力需求。受益于大模型的快速发展,AI芯片的需求随之水涨船高。集邦咨询最新研报预测,AI芯片2023年出货量将成长46%。目前AI芯片由高通、英特尔等美系大厂主导,国产化率极低。在国产自主可控提速及AI高景气背景下,相关领域布局公司望率先受益。
杰创智能(301248)公司对芯片的研发方向集中在FPGA领域,主要用于开发高性能计算平台以及专用加解密算法服务器产品,提升设备的单位计算性能。目前,公司FPGA芯片主要专注于算力和图像、声音识别等方面。
紫光国微(002049)公司的FPGA芯片可以用于人工智能领域相关应用,目前有成熟的系列化产品。在研的新型高性能视频处理器系列芯片将通过开发图像算法模块、图像处理加速引擎以及AI加速引擎,提供强大的图像处理加速和AI计算能力。

【投资聚焦】
>英伟达发布DGX GH200超算、AI升级将持续带动PCB板块价值增值
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据媒体报道,北京时间5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200现已投入量产。从演示中可以观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。GH200相对DGXH100的PCB变化,减少的是1张UBB和1张CPU母板,增加的是3张NVLink模组板,同时加速卡性能大幅度提升,PCB单机价值量应当有所增加,由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。
PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。AI服务器中由于芯片升级,PCB需针对性的升级改革,以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力,在材料和工艺上都需进一步优化。相比通用服务器,AI服务器使用多张加速卡,其PCB采用高多层HDI结构,价值量较高,而且主板层数也远高于通用服务器,AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5-6倍。根据Prismark数据,2021年全球服务器领域PCB市场规模为78.04亿美元,预计2026年达到132.94亿美元,复合增长率为11.2%。服务器PCB单机价值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。随着AI大模型和应用的落地,市场对AI服务器的需求日益增加,市场扩容在即。
沪电股份(002463)在高阶数通领域份额较高,交换机客户包括Cisco、Arista等,服务器客户包括N客户、惠普、戴尔等。
胜宏科技(300476)已为英伟达供应高端显卡板相关产品,业务有望迎来快速成长。

【独家参考】
>美格智能:公司算力模组产品的客户及应用领域越来越多
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美格智能(002881)在业绩说明会上表示,公司是行业内最早推出算力模组产品的企业,公司的算力模组集成了CPU、GPU、NPU等多种计算单元,可进行通用计算和异构计算,可提供1.4TOPS到近48TOPS的AI算力,相关产品在边缘计算领域有较好应用,目前在AI零售、云服务器、VR眼镜、AI套件、数字人、无人机、工业视觉、机器人等领域都有应用。相关产品在一年以前就已经大批量出货,公司算力模组相关的客户及应用领域越来越多,预计未来算力模组相关的业务将保持高速增长态势。

【独家参考】
>盈康生命:目前主要围绕脑科学打造行业研发技术高地
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盈康生命(300143)互动平台表示,公司目前主要围绕脑科学打造行业研发技术高地,由脑肿瘤放疗向脑部重大疾病精准治疗(脑退行性疾病、脑功能性疾病)方向延伸。脑肿瘤放疗方面,公司头部伽玛刀率先实现大型放疗设备自主出口,第二代头部伽玛刀产品INFINI通过美国FDA 、SS&D双认证,并在美国知名医院实现销售。在脑部疾病治疗方面,公司旗下及托管医院与脑医生在脑部疾病AI诊断方面展开合作。
通过采用先进的人工智能技术及人群脑影像大数据分析,开发了中枢神经系统疾病人工智能诊断及分析平台,可评估全脑结构变化并对中枢神经系统疾病进行辅助诊断及早期筛查,助力医院打造脑健康AI辅助诊断分析的差异化服务能力。同时,公司也在积极链接国内头部高校、科研机构,围绕脑科学在医疗场景下的应用加快产学研用一体化合作,通过但不限于专项科研等方式推进脑病队列研究、积累长期脑数据,为前沿技术应用奠定基础。

【财经要闻】
>习近平:加快推进国家安全体系和能力现代化,以新安全格局保障新发展格局。
>秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克。
>国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十一次排除延期清单。
>工信部召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会。
>国内成品油零售限价年内第四次上调。
>明确以研发创新为特色,北京中关村综合保税区正式获批设立。
>北京:加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设,形成规模化先进算力供给能力。

【公告淘金】
华能水电(600025)拟西藏地区投建水电站,项目总投资583.81亿元。
聆达股份(300125)拟约91.5亿元投建年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。
园林股份(605303)联合体预中标1.34亿元重大项目。
三木集团(000632)筹划收购青岛鑫湾房地产100%股权。
璞泰来(603659)拟22亿元投建硅基负极研发生产基地。
德生科技(002908)四款数据产品上架贵阳大数据交易所。
奥马电器(002668)筹划收购TCL合肥家电100%股权。
冰川网络(300533)拟签署游戏《暮光幻想》全球独家代理协议。

【龙虎榜看台】
>资金流入脑机接口、CPO等板块
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周二,沪深两市全天探底回升。截至收盘,沪指涨0.09%报3224.21点,深成指涨0.44%报10869.55点,创业板指涨0.67%报2218.60点。两市共计成交9332亿元,较上个交易日放量124亿元。盘面上,脑机接口、CPO、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前,家电、化学制药、新冠药、眼科医疗等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:浪潮信息(000977)获实力游资买入,总买入净额为7.38亿元;胜宏科技(300476)获主力做T,总买入净额为3.71亿元;华工科技(000988)获买一主买,总买入净额为1.85亿元;中电港(001287)获实力游资买入,总买入净额为9586.15万元;华纬科技(001380)获实力游资买入,总买入净额为9284.65万元。

【新股申购】
南王科技:申购代码301355,发行价格17.55元/股,发行市盈率49.96倍。可比公司:裕同科技(002831)。
阿特斯:申购代码787472,发行价格11.10元/股,发行市盈率19.42倍。可比公司:天合光能(688599)。
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