3月4日三大报内参（早知道）

2022-03-04-时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>锆英砂价格创历史新高　两家公司资源供给有保障
>原油价格飙升带动油服产业景气上行　两家油服公司产品外销俄罗斯
>长春一东：离合器产品在俄罗斯市场配套份额明显提升
>华通线缆：公司已成为世界三大油服公司的核心供应商

【今日头条】
>锆英砂价格创历史新高　两家公司资源供给有保障
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据亚洲金属网，3月3日，国内锆英砂价格再次上涨，创历史新高，中国锆英砂市场价格报19800-20500元/吨，上涨1.51%。今年来锆英砂累计涨幅达18%。氧氯化锆市场报价平稳，目前在25600~26800元/吨。

业内表示，国内锆英砂储量稀缺，大量依赖于国外进口，然而自从国外锆英砂巨头宣布减少今年的锆英砂市场供应后，锆英砂市场报价则开始不断攀升，多数锆英砂需求方难以购买到足量的锆英砂，则开始在市场涨高价询货，不断拉涨锆英砂市场报价。氧氯化锆生产企业成本压力不断增加，有力的支撑了其市场报价高位运行，厂家及持货商看涨意愿坚定。目前下游耐火材料、陶瓷釉料等企业开工率不断提升，市场需求量较前期增加，电容氧化锆拓展了新材料应用领域，需求大幅增长，预计短期内锆市场仍将维持稳中向好的走势。

A股中，东方锆业（002167）为锆行业加工龙头，已形成了完整的全品类锆行业产业链，目前拥有锆英砂产能为3万吨/年。盛和资源（600392）旗下文盛新材主营锆钛制品的研究、开发、生产和销售，主要产品为锆英砂、钛精矿、金红石等。

【投资聚焦】
>油价飙升带动油服产业景气上行　两家油服公司产品外销俄罗斯
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近期俄乌冲突持续激化，市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧，原油价格加速上涨并续创新高。周四WTI原油盘中涨幅逾3%，逼近115美元/桶。

中信证券认为，短期油价走势仍需持续跟踪俄乌局势演进，若欧美对俄制裁继续加码，严重限制俄原油、天然气出口，将导致全球原油、天然气出现实质性短缺，或大幅推涨油气价格，不排除油价短期冲至120美元/桶甚至更高区间的可能。此外，由于通常原油供应恢复滞后于需求恢复，从1-2个月的维度考量，原油仍存在需求迅速恢复、供应相对紧张的可能性，即使不考虑俄乌冲突，短期油价也存在较强的基本面支撑。

原油价格持续走高带动下，油气相关资本开支望迎来新一轮扩张。业内分析指出，油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间，近期油气投资已开始显著提升。此外，过去两年油气行业资本开支少，行业供给逐步收缩。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。中国企业的全球竞争力较上轮周期提升显著，国内油服公司基本面稳健，正持续受益油价复苏与全球产业链向中国转移。

博实股份（002698）公司在国内石化化工后处理大型智能成套装备领域具有竞争优势地位，公司智能成套装备境外业务主要在俄罗斯。石化机械（000852）司是国内研发实力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气装备重要骨干企业，是中石化集团唯一的油气装备研发、制造与专业技术服务中心。公司产品远销俄罗斯、中东、美国等40多个国家及地区。

【独家参考】
>长春一东：离合器产品在俄罗斯市场配套份额明显提升
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据长春一东（600148）官网，公司2019年与俄罗斯卡玛斯公司合资成立的海外公司主要用于生产货运汽车离合器，满足俄罗斯和境外市场需求，生产能力每年可达6至10万套离合器，当年投产当年盈利。近两年，离合器产品在俄罗斯市场配套份额明显提升，公司产品卓越的质量保证能力和领先的技术在俄罗斯市场得到更多客户认可，新引入的主机厂俄罗斯第二大商用车制造商GAZ，获得多款产品开发权。公司充分发挥俄罗斯公司的地缘优势，在俄配套市场收入提升的基础上，挖掘俄罗斯及东欧地区的后市场潜力，打开局面，实现与国内市场的均衡发展。

【独家参考】
>华通线缆：公司已成为世界三大油服公司的核心供应商
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华通线缆（605196）主导产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业，成为在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。2021年上半年，受益于油价不断提高的影响，公司连续油管订单持续增加，并已相继成为世界三大油服公司的核心供应商。在市场方面，公司进一步开拓多元化市场，优化全球市场布局，连续油管、智能管缆等油气钻采产品成功打入中东、南美等高端市场，全球竞争优势进一步凸显。在研发方面，公司不断加大研发力度，成功完成2”-6000m光纤测井滚筒、2.375”-6500m大管径超大容量滚筒撬、71t连续油管半挂车、连续抽油杆滚筒、注入头支撑机构等8项新产品研发，并向市场推出了14万磅连续油管作业车，该装备是国内经工信部公告认证的超大型连续管车载设备。

【财经要闻】
>工信部召开部分省市工业经济运行视频会议，会议提出，要在保障产业链供应链稳定上下更大功夫。
>央行金融稳定局：金融风险日趋收敛，稳定基础更加牢靠。
>国家统计局：加快推进碳排放统计核算等重点改革任务取得新进展。
>中国证监会原副主席姜洋：加快推进国债期货市场发展。
>2月份公募业绩回暖，近六成主动权益基金收益为正。
>深圳海关开辟绿色通道，快速验放供港物资。
>海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代。

【公告淘金】
>和邦生物（603077）2021年归母净利润30.23亿元，同比增加7284.28%。
>迈拓股份（301006）签署3.01亿元日常经营重大合同。金额占公司2020年度经审计营业收入的71.52%。
>中鼎股份（000887）子公司安徽安美科获空气悬挂系统产品项目定点书。
>山煤国际（600546）净利润49.48亿元，同比增长498.67%。
>海尔生物（688139）实控人方面拟1亿元-2亿元增持股份。
>顾家家居（603816）经销商拟1亿元-2亿元增持股份。
>上海医药（601607）盐酸氟桂利嗪胶囊通过仿制药一致性评价。
>宝钢股份（600019）宝武碳业拟与万华化学设宝万碳纤维。宝万碳纤维注册资本8.5亿元，全部为现金出资，其中宝武碳业出资4.335亿元，持股51%。

【热点数据】
>212公司利润环比连增
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数据统计，目前为止2021年年度业绩\\预告已公布2643家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有212家。其中*ST全新、深信服、海默科技等公司第四季度的净利润环比增幅最大，分别高达142791.31%、90745.63%、9510.33%。

从212家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司，这些公司在业绩不断改善的背景下，年度业绩已跨入了绩优股行列，101家公司年度每股收益超过0.800元，其中德方纳米、合盛硅业、宁德时代的每股收益最高，分别为8.9099元、8.0062元、6.5427元。

值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，年度净利润同比也实现增长，这类公司共有192家。其中业绩同比增长超过100%的公司有和邦生物、昊华能源、恒宝股份等101家，这些公司若近期的涨幅不大，是真正的盈利增长潜力股。

【龙虎榜看台】
>资金流入中俄贸易概念、油气开采及服务等板块
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周四，沪深两市高开低走。截止收盘，沪指跌0.09%报3481.11点，深成指跌1.09%报13201.82点，创业板指跌1.51%报2791.95点。两市共计成交10101亿元，较上个交易日增加1121亿元。盘面上，中俄贸易概念、油气开采及服务、港口航运、页岩气等板块涨幅居前；HJT电池、鸿蒙概念、硅能源、半导体及元件等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：诚达药业（301201）获1游资买入，买入净额为1.09亿元；德石股份（301158）获2游资和1机构买入，买入净额为2306.45万元；华康医疗（301235）获2游资和1机构买入，买入净额为3658.78万元；华康医疗（301235）获2游资和2机构买入，买入净额为4166.06万元；新潮能源（600777）获2游资买入，买入净额为7688.77万元；云煤能源（600792）获2游资买入，买入净额为3597.31万元。

【新股申购】
软通动力：申购代码301236，发行价格72.88元/股，发行市盈率27.90倍。可比公司：东软集团（600718）。
高凌信息：申购代码787175，发行价格51.68元/股，发行市盈率50.55倍。可比公司：任子行（300311）。

2022-03-04-上证早知道（星期五）

【今日导读】
>折叠屏手机成为今年MWC亮点产业链公司订单爆满
>电力行业网安问题受关注 相关信息安全投入将爆发
>海尔生物将获实控人方面增持 光云科技拟回购股份
>天永智能中标电池设备项目 机构席位买入粤海饲料

【上证聚焦】
○折叠屏手机成为今年MWC亮点 产业链公司订单爆满
世界移动通信大会MWC 2022近日在西班牙巴塞罗那举行，折叠屏手机成为此次展会上最为吸睛的品类之一，华为、三星、荣耀、TCL、OPPO等均在大会上展示了最新折叠屏手机产品。华为已推出外折叠、内向折叠、纵向折叠三种折叠形态。TCL推出的360-degree Ultra Flex可以同时支持内折叠和外折叠。荣耀CEO赵明表示，今年折叠屏市场有望增长10倍，将是一个新的增长领域。

另据了解，订单爆满之下，产业链已经在加码扩充产能。如TCL科技（000100）表示，公司t4柔性AMOLED产线一期处于满产状态，通过加紧赶工，二、三期已完成产能建设；精研科技（300709）表示，将根据订单的可预见性稳步推进MIM产能的扩充，考虑到铰链的组装会占用厂房，未来不排除进一步扩建厂房；长信科技（300088）此前建设的超薄柔性玻璃盖板（UTG）项目现已有订单落地。

【上证精选】
○3月3日，北向资金净卖出7.31亿元。阳光电源、中国建筑、立讯精密分别获净买入5.12亿元、4.20亿元和3.21亿元。
○北京市发布“十四五”时期重大基础设施发展规划，将初步构建京津冀城市群2小时交通圈和北京都市区1小时通勤圈，推动建设世界级机场群。
○自3月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高260元和255元，国内多数地区92#汽油将迈入“8元时代”。
○据私募排排网，截至2月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为75%，较1月底下降1个百分点，基金经理信心指数亦环比下降4.9%。
○联合国环境大会续会通过终止塑料污染的决议，将设立政府间谈判委员会，目标是在2024年底前完成一项具有法律约束力的国际协定。

【产业情报】
○电力行业网安问题受关注 相关信息安全投入将爆发
国家能源局综合司近日印发2022年电力安全监管重点任务，提出推进“明目”“赋能”“强基”三大行动，加快网络安全态势感知平台建设，评估遴选一批电力行业网络安全分靶场，组织开展关键信息基础设施安全保护监督检查，建立电力行业网络安全等级保护体系。

国泰君安证券表示，电网作为关键基础设施，是网络信息安全保卫的重中之重。碳中和背景下，新兴投资主体广泛进入电力市场，将推动电网总投资从“十三五”期间的2.5万亿元提高至“十四五”期间的5万亿元，且其中配电网投资的占比将显著提高，预计相关信息安全投入将会翻几番，达到大几百亿。

公司方面，纬德信息（688171）在配电网加密网关细分领域的市占率达到60%，存量设备或超一千万台；国电南瑞（600406）是电网信息化数字化改造以及智能配电网领域的龙头公司。

【公告解读】
○海尔生物等将获增持
海尔生物（688139）实控人海尔集团的一致行动人海创智于3月3日增持公司约8.34万股，并计划在未来6个月内，累计增持（含本次）金额1亿至2亿元。

顾家家居（603816）公告，基于对公司未来发展前景的信心，公司经销商计划在未来6个月内增持股份1亿至2亿元。

○光云科技拟回购股份
光云科技（688365）拟回购2000万至4000万元，回购价格不超过20元/股。

○天永智能中标电池生产线设备项目
天永智能（603895）子公司中标中科新世纪电池生产线设备采购项目，中标金额6100万元。

○宝钢股份拟与万华化学设立宝万碳纤维
宝钢股份（600019）旗下宝武碳业与万华化学合资设立浙江宝万碳纤维有限公司，以运营绍兴柯桥原丝项目，注册资本为8.5亿元。

○可孚医疗拟收购橡果贸易
可孚医疗（301087）拟以1.77亿元收购橡果贸易（上海）有限公司100%股权及其关联公司中与“背背佳”相关的知识产权。

【资金观潮】
○一机构席位买入粤海饲料

3月3日，粤海饲料（001313）获1个机构席位买入2141.52万元，占全天成交总额的2.5%。浙商证券认为，高端特种水产品需求增长，打开特种水产饲料市场空间。特种水产品附加值高，对饲料工艺水平、营养水平等方面要求更高，价格也更高。粤海饲料是国内特种水产饲料领域龙头，2021年上半年特种饲料营收占比达75.71%。

【交易闹铃】
○两只新股4日申购
软通动力代码301236，发行价72.88元，市盈率27.9倍，申购上限1万股，主营软件与信息服务。
高凌信息代码787175，发行价51.68元，市盈率50.55倍，申购上限5500股，主营军用通信和网络安全产品。

2022-03-04-中证快报（星期五）
【今日导读】
○微软或退出俄罗斯市场 linux成首选替代方案
○联合国环境大会召开 首个全球限塑令要来了
○贸易动荡加成本上升 推动工业金属强劲涨势

【中证头条】
微软或退出俄罗斯市场 linux成首选替代方案
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俄乌冲突进一步加剧。美国总统拜登对外公布了对俄罗斯的严厉新制裁措施。据报道，俄罗斯“可信交互技术”国家技术项目权限中心副主任鲁斯兰-佩尔米亚科夫表示，如果微软退出俄罗斯市场，将导致用户转向Linux操作系统。

点评：Linux操作系统以其开源、安全、易维护、免费等优势，近年来上升势头迅猛，特别是在服务器市场，已占据绝对市场份额。即使在桌面操作系统，据著名市场分析机构Net Market Share的数据，近年来Linux市场份额增长明显，目前已接近5%，每年增幅超过100%。机构分析称，在不确定的市场形势下，中国更加注重“自主可控”，Linux将是重要选择。

◆A股公司中，创意信息（300366）自主开发的Turbolinux操作系统在中国服务器领域占有重要地位；控股子公司万里开源的全资子公司北京拓林思软件有限公司是中国最早从事Linux产品化企业。浙大网新（600797）自主开发“Linux兼容内核”软件，可以把Windows操作系统中的全部应用平移到Linux操作系统上。

【中证聚焦】
联合国环境大会召开 首个全球限塑令要来了
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据报道，2月28日至3月2日，联合国环境大会在肯尼亚首都内罗毕以线上和线下的方式同时举行，来自近200个会员国的超2000名代表参会。此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。报道称，这是自2015年《巴黎协定》签署后“极负厚望”的环境协定。

点评：近年来，塑料污染话题引起了全世界的高度关注。考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到500万吨，市场规模有望超过1000亿元。机构认为，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期。

◆A股公司中，瑞丰高材（300243）投资不超过3.2亿元建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。莫高股份（600543）主要生产降解塑料中间产品，为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料。

【要闻精选】
○工信部：互联网企业未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载APP。
○中国2月财新服务业PMI降至50.2，需求半年来首度收缩。
○欧盟统计局2日公布的初步统计数据显示，2月欧元区通胀率持续攀升，按年率计算达5.8%，再创历史新高。
○2021年广东人均GDP首次突破1.5万美元，迈上新台阶。

【产经透视】
贸易动荡成本上升 推动工业金属强劲涨势
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周四（3月3日）欧盘时段，在供应担忧和成本因素推动下，工业金属延续牛市行情。伦敦期锌站上4000美元/吨关口，日内涨近3%；伦镍日内一度大涨逾7%；伦铝则续创历史新高。

点评：在欧美国家的一系列严厉制裁措施下，俄罗斯经济面临着日益孤立的局面，贸易动荡和能源成本上升推动了工业金属的强劲涨势。A股相关概念股主要有锌业股份（000751）、云铝股份（000807）、兴业矿业（000426）等。

【公司动向】
○可孚医疗(301087)拟收购橡果贸易及与“背背佳”相关的知识产权。
○中科创达（300496）拟定增募资不超31亿元用于整车操作系统研发等项目。
○昇辉科技（300423）完成燃料电池系统关键零部件DC/DC变换器的产线搭建。
○中利集团（002309）子公司中标六处分布式光伏屋顶资源。
○南都电源（300068）锂电回收项目2.5万吨产能开始释放。
○顾家家居（603816）部分经销商拟增持1亿元-2亿元股份，本次增持不设定价格区间。
○迈瑞医疗（300760）接受机构调研表示，监护仪、麻醉机在欧美最顶尖医院已实现大规模装机。
○宜安科技（300328）接受机构调研表示，公司液态金属产品已在折叠屏手机铰链结构件、手机光学支架、车门锁扣、声学等产品上得到批量应用，拥有中国最大规模锆基液态金属生产线。
○富满微（300671）3月3日在互动平台表示，公司5G射频芯片已经开始批量供货，毫米波雷达芯片正在研发中。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出7.31亿元。五粮液、贵州茅台、东方财富分别净卖出9.48亿元、5.92亿元、2.73亿元。阳光电源净买入额居首，金额为5.12亿元。
○诚达药业（301201）今日20CM涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.09亿元。第一大买入席位国联证券股份有限公司上海分公司买入4137.17万元。两机构专用席位卖出3122.25万元。

【新股申购】
○软通动力：申购代码301236，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格72.88元，公司主营软件与数字技术服务、数字化运营服务。
○高凌信息：申购代码787175，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格51.68元，公司主营信息通信网络设备、网络与信息安全产品等。