9月29日三大报内参（早知道)
时间：2022-09-28 22:34 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2022-09-29中证快报（星期四）
【今日导读】
○北斗突破 中俄两国签署导航站互设协议
○云南黄磷企业全面减停产 黄磷全面涨价
○自行车卖爆了 相关配套产品成交额大增
【中证头条】
北斗突破 中俄两国签署导航站互设协议
据报道，俄罗斯国家航天集团公司表示，俄罗斯和中国签署协议，将在中国设立俄罗斯格洛纳斯系统导航站，在俄罗斯设立中国北斗系统导航站。
点评：卫星导航在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信系统、电力调度、救灾减灾、公共安全等众多领域广泛应用。此次中国与俄罗斯在导航方面的合作意义重大，有望打破美国在全球卫星导航领域的垄断地位，助推北斗导航系统面向全球为多国提供服务，打开国际市场。
◆A股公司中，合众思壮（002383）以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向。公司与俄方Shvabe公司合作，为俄罗斯市场量身定制的产品系列。三维通信（002115）通过收购控股海卫通、参股星展测控进入卫星通信行业，海卫通是中国领先的海上宽带卫星通信服务商。
【中证聚焦】
云南黄磷企业全面减停产 黄磷或全面涨价
据报道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅超前一周，报价3800元/吨。
点评：业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。
◆A股公司中，云图控股（002539）依托丰富的磷矿资源，打造了以黄磷为主的磷化工产业链。公司拥有黄磷产能6万吨，是我国黄磷行业主要供应商，公司黄磷装置的开工率和价格走向，对黄磷销售市场具有引领作用。兴发集团（600141）是我国磷化工行业龙头企业，主营产品包括磷矿石、黄磷、有机硅及电子化学品等。
【要闻精选】
○国务院总理李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。
○全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议要求，报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性。
○全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台——“白鹤滩”号在广州南沙正式交付投运，对加快我国海上风电向深远海迈进，推动海上风电平价上网具有重要意义。
○中国物流与采购联合会和美团配送发布《2021-2022中国即时物流行业发展报告》，3年内市场规模将达793亿单。
○央行设立设备更新改造专项再贷款，支持制造业等领域设备更新改造。
○工信部、财政部日前联合发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》。
○生态环境部：将制修订印刷、玻璃、农药等重点行业污染物排放标准。
○商务部等7部门新设8家市场采购贸易方式试点。
○SEMI发布最新预测报告，将今年全球晶圆厂设备支出金额预估降至990亿美元，较去年增加9%，不过仍将创新高。
【产经透视】
自行车卖爆了 相关配套产品成交额大增
如今骑自行车被当作一种运动健身、健康生活的方式。这不仅带动了自行车销量的增长，也带动了头盔、手套、骑行服等相关配套产品的销售。据报道，京东数据显示，今年1至8月，骑行装备中的公路车成交额同比增长155%，骑行服成交额同比增长130%，骑行穿戴装备成交额同比增长80%。
点评：我国是全球最大的自行车生产国与出口国，国内自行车出口在全球的占比为40%左右，自行车原材料的降低和出口海运费用的回落，大大减轻了企业的经营压力。A股相关概念股主要有信隆健康（002105）、深中华A（000017）等。
【公司动向】
金圆股份合作开发油气田提锂项目
金圆股份（000546）公告，子公司金圆新能源开发有限公司与成都锦锂新能科技有限公司、南充西南石油大学设计研究院有限责任公司、上海汇锂源科技有限公司、唐毅签署《合作框架协议》，共同开发油气田提锂项目。金圆新能源拟以股权转让+增资的方式获得锦锂新能超过50.1%的股权。
○中航电子（600372）以发行A股方式换股吸收合并中航机电，中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方
○宁德时代（300750）拟140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。胜利精密（002426）拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。赛力斯（601127）拟15亿元投建新能源汽车升级项目。格林美（002340）签署投资框架协议，计划总投资约108亿元，建设世界一流的新能源精细化学品化工产业园。深圳能源（000027）拟23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目。德业股份（605117）拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目。方大集团（000055）拟22亿元投建赣州低碳智能制造总部基地项目。
○青松股份（300132）拟转让两家全资子公司股权，剥离松节油深加工业务，聚焦于以化妆品业务为主业的大消费业务布局。
○富临精工（300432）射洪二期磷酸铁锂项目正式投产，年总产能突破15万吨。
○合力科技（603917）拟定增募资不超8.05亿元，用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目等。长青集团（002616）拟定增募资不超7.07亿元，用于鄄城生物质二期扩容项目等。
○长盈精密（300115）拟设合资公司，开发新型真空镀膜应用技术方案。国城矿业（000688）拟与天奈科技等设合资公司，投资正极材料及前驱体业务。
○杰瑞股份（002353）自主研发智造的国内首套国六奔驰双车载连续油管设备成功交付，助力我国油气资源开发安全、可靠、高效、环保。
○龙佰集团（002601）下属子公司海绵钛产品含税销售价格上调 2000元人民币/吨。
○天马科技（603668）前三季度净利润同比预增约186.44%。
【资金观潮】
○北向资金9月28日净卖出38.4亿元。阳光电源、招商银行、中国中免分别获净卖出3.22亿元、3.07亿元、2.22亿元。五粮液净买入额居首，金额为4.43亿元。
○日出东方（603366）9月28日涨停，成交额13.12亿元，换手率14.98%，盘后龙虎榜数据显示，三机构净卖出1.07亿元。
○华友钴业（603799）9月28日跌停，成交额29.64亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入9609.72万元并卖出3.14亿元，两机构净卖出4.74亿元。
2022-09-29中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞油气管网投资再发力 西气东输四线工程全面开工
＞能源危机扩散 瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产
＞国家药品集采向院外市场扩围 关注头部连锁药店
＞户外电源行标即将发布 龙头集中度或进一步提升
【中证视点】
油气管网投资再发力 西气东输四线工程全面开工
28日，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，即西气东输四线天然气管道工程正式开工。这是继西气东输一线、二线、三线管道之后，连接中亚和中国的又一条能源战略大通道，对于我国充分利用国际油气资源、实现开放条件下的能源安全，具有重大战略意义。工程起自中吉边境新疆乌恰县伊尔克什坦，经轮南、吐鲁番至宁夏中卫，管道全长约3340公里，管径1219毫米，设计压力12兆帕。
2000年2月，国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程，这是仅次于长江三峡工程的又一重大投资项目，是拉开西部大开发序幕的标志性建设工程。目前，西气东输一线、二线和三线西段、东段相继建成投产，西气东输管道系统作为起步最早、管输能力最大的天然气管道系统，成为我国自然资源跨区域调配的“四大工程”之一。
另据了解，国家能源局规划司副司长宋雯公开表示，到2025年全国油气管网规模将达到21万公里左右，预计“十四五”期间能源重点领域投资较“十三五”增长20%以上，为扩大有效投资、促进经济平稳运行提供强劲动力。
国家全力推进油气管网基础设施建设，相关公司受益。金洲管道（002443）螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管、大口径卷制埋弧焊管等产品参与了西气东输管线、中哈原油长输管线、中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目等众多油气管道项目。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商；新奥股份（600803）成功获取西气东输一线、二线、榆济线等多个管容，累计获取的管网托运能力超过200万方/日，成为目前除三大油以外唯一具备全国跨省陆上管输网络的运营商。
公路重大工程建设审批提速 关注路桥基建类龙头
28日交通运输部举行新闻发布会，介绍交通运输促投资、稳增长等有关情况。据悉，交通运输部组建重点公路建设专班，集中审查批复了一批国家重点公路建设项目，近三个月完成设计审批的项目数量较去年同期增长了3倍。
总体看，当前全国公路建设保持良好态势，公路重大工程建设进展顺利。今年1-8月，全国公路建设完成投资17682亿元，同比增长9.5%，促投资、稳增长的作用进一步凸显。
另据了解，四川省近日举行2022年第三季度重大项目现场推进活动，本次现场推进重大项目219个、计划总投资5956.3亿元。其中，高速公路开工项目10个，总里程935公里、总投资2198.7亿元，集中开工高速公路项目数量、投资额度均创四川交通历次开工之最。有统计显示，国家设立政策性开发性金融工具以来，共审核通过四川省4个批次备选项目509个、计划总投资8900.2亿元、建议安排基金995.9亿元。目前已投放项目279个、计划总投资5303.3亿元、投放基金478.6亿元。
全国重点公路建设有望按下“快进键”。可关注相关基建产业链成都路桥（002628）、交建股份（603815）等。
【热点聚焦】
能源危机扩散 瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产
综合媒体报道，近期由于欧洲能源危机，导致维持温室大棚生产的成本大幅提高，瑞典和丹麦两国的头号西红柿供应商已表示将于今年冬天暂时停产。这家每年为这两国的商超提供多达2万吨西红柿，其中约四分之一都是在冬季生产。
我国是传统的番茄生产国家，具有得天独厚的自然生产条件和日趋成熟的加工技术。作为世界第三大番茄产区，我国生产的番茄酱产品远销非洲、欧洲和大洋洲，深受国际消费者喜爱。据统计，2021年我国番茄酱汁行业市场规模8.13亿元，同比2020年的6.4亿元增长了0.81亿元，预计2022年我国番茄酱汁市场规模将达到约9.01亿元，行业景气度有望进一步提升。
国内相关公司中，中粮糖业（600737）是中粮集团食糖业务专业化整合和产业化发展平台，致力于为消费者提供安全，健康，高品质的食糖产品，国内最大番茄制品生产企业，全产业链增值能力位居行业前列；佳隆股份（002945）是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。
【产业观察】
集采向院外市场扩围 关注头部连锁药店
近日，江苏省医保局公示了首批符合带量采购资质要求的药店，根据名单，已有2519家药店参与卖集采药。同时这些定点药店按挂网价格采购并按采购价格“零差率”销售。业内表示，零差率售药可对药店起到引流作用，同时药店可以通过集采药品的关联销售，带动一些高毛利药品的销售。除了江苏，浙江、云南、山东、湖南、河南等多地都已开展药品零售企业药品集采工作。已有几家头部连锁药店表示将积极参与集采。
另外，网售处方药进一步放开。《药品网络销售监督管理办法》即将实施，将会为医药零售发债企业互联网业务的强劲增长再添新动力。医药零售企业会受益于未来处方药加速外流至线上的红利，其互联网业务板块将持续扩大。从下半年的业绩增长看，零售药房业绩有望进一步改善。原因：一是不论从2021下半年的基数效应还是对比疫情前的门店运营情况来看，目前零售药房的门店运营仍有改善空间；二是零售药房上市公司次新门店的数量占比正持续提升，门店店龄结构持续优化，零售药房上市公司有望进入新一轮的门店盈利提升周期。
综上，建议关注头部连锁药店的投资机会，如益丰药房（603939）、一心堂（002727）等。
政策扶持 市内免税店景气度上行
据媒体报道，华中首家市内免税店“湖北国贸NODE+5%免税店”拟落户武汉天地，预计10月份正式开业。此外，9月初，四川省商务厅发布《关于加快培育“四川消费”品牌推进国际消费目的地建设的意见（征求意见稿）》，支持成都创建市内免税店试点城市，布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。
市内免税店,与离岛免税店、机场免税店等同为全球常见的免税业态。市内免税店设于主要城市的城区内,在境内向符合海关免税验放规定的游客提供免税商品。较于机场、离岸免税店,市内免税店在选址方面有更大的灵活性,租金相对较低,能提供更大的展区面积迎接更多品牌入驻。
国人的境外消费能力一直都是领先全球。公开数据显示,疫情之前,2018、2019年中国居民境外购买免税商品总体规模均超过1800亿元,约占全球免税市场销售额的35%左右。而在市内免税店方面,践行得最为成功的国家是韩国。韩国目前近7成的免税销售额来自于首尔市内免税。今年高层曾发文指出要规划建设一批中国特色市内免税店，或许市内免税便是后续消费刺激的手段之一。未来中国放开市内免税店政策后,海外消费回流将提供千亿级市场空间。业内预计，到2025年,北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。
国庆长假将至，作为长期景气向好的免税板块值得关注。目前有武商集团（000501）递交了免税牌照申请；中国中免（601888）目前在青岛、厦门、大连、北京、上海设立了市内免税店。
【行业动态】
中国与东盟分享预制菜“大蛋糕” 行业公司或受关注
近日，由广西人民政府主办的2022中国—东盟预制菜产业博览会在南宁举行。来自国内外的350多家企业参会，现场签订预制菜产业投资合作项目38个，总投资200.5亿元。
数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3500亿元，今年将达到4100亿元，未来3-5年内将达到万亿元规模。近年来，随着中国各地预制菜的概念和消费意识的不断崛起，各地政府也相继出台政策，将预制菜作为地方经济发展的重要引擎。广西毗邻东盟，农产品门类全、体量大、品质优，发展预制菜产业优势显著、潜力巨大。据悉，目前广西正在通过落实加快建设平台载体、着力壮大市场主体、全面优化政策机制、强化要素服务保障等具体措施，切实推动广西形成空间布局合理、集聚效应明显、产品种类鲜明的预制菜产业集群。
相关公司中，国联水产（300094）与广西农垦集团就水产养殖加工、预制菜产品研发、优质农产品渠道运营销售等方面进行交流座谈，达成初步合作意向。此外，近日格力电器携手广东省农科院、国联水产、京东物流等单位，共同筹建广东省预制菜装备产业发展联合会；海欣食品（002702）看好速冻预制菜肴的市场前景，目前通过协同叠加的方式进行部分产品的布局，主要是面向火锅餐饮的海欣捞道系列，以及部分肉类半成品菜产品，目前在部分超市和天猫、京东旗舰店有售。
户外电源行标即将发布 龙头集中度或进一步提升
我国唯一一部由政府部门制定的户外电源（PES）行业标准《便携式锂离子电池储能电源技术规范》已提交有关部门审核，即将由工信部发布，将对户外电源产品容量、应用场景、质量作出进一步明确界定。这将为行业监管提供有针对性的执行标准。
据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告（2021年）》显示，2016年全球便携式储能产品出货量仅为5.2万台，而2021年已经达到了483.8万台，年复合增长率达到了148%。此外，全球便携式的工厂主要分布在中国，占据了90%以上的生产量和出货量。随着越来越多的人涉足房车游、深度游、野炊、室外亲子活动，便携式储能产品会受到更多的欢迎，未来的消费市场潜力巨大。
不过，伴随移动户外电源市场的不断扩大，也出现了产品质量良莠不齐、产品存在安全隐患、产品监管难等问题。户外电源（PES）行业标准的出台，有望规范行业发展，利好龙头企业。
布局上，目前，在便携式储能设备市场中，从营收口径来看，行业前五企业占据着全球50%左右的市场份额，分别为华宝新能（301327）、正浩科技、Goal Zero、德兰明海和安克创新（300866），其中华宝新能以21%的营收份额位列第一；安克创新作为第三方充电品牌龙头，将在户外储能电源市场具有一定的强竞争力，“Anker 757户外电源”新品或成新增量，上述两公司都是人民币贬值受益股。
【信息追踪】
欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令 概念股有望受关注
欧盟对俄罗斯的制裁或许将延伸到钻石行业。据外媒报道，5个欧盟成员国提议对俄罗斯实施钻石禁令，禁止欧盟国家进口俄罗斯钻石。需求方面，据国内媒体报道，随着国庆假期临近，工厂订单持续火爆。
此外，中国黄金近期在接受机构调研时表示，加盟商整体对于培育钻石的发展呈积极态度。当行业聚集效应凸显时，培育钻石的发展将更加迅速。随着年轻消费者对培育钻石的认知和接受程度提升，以及生产布局和品牌商渠道的不断完善，培育钻石的市场占有率将同步提升，产业链上市公司有望受益，建议关注黄河旋风（600172）、国机精工（002046）等。
2022-09-29上证早知道（星期四）
【今日导读】
＞美元连涨压制全球风险偏好 A股多项指标已近底部
＞复合铜箔行业迎来大额投资 机构看好相关设备前景
＞宁德时代投资电池基地 金圆股份拟开发油气田提锂
＞德业股份投逆变器生产项目 天马科技前三季度预增
【上证聚焦】
◎人民银行分析近期外汇市场运行情况
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27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开，人民银行副行长刘国强出席并讲话。
会议指出，今年人民币对美元汇率有所贬值，但对欧元、英镑、日元明显升值，是目前世界上少数强势货币之一。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。当前外汇市场运行总体上规范有序，但也存在少数企业跟风“炒汇〞、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。
◎美元连涨压制全球风险偏好 A股多项指标已近底部
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28日，亚欧主要证券市场纷纷下跌，恒生指数跌3.41%，创2011年以来新低，A股主要股指亦收创5月份以来新低，沪深两市约九成个股下跌，新能源等热门“赛道”板块跌幅居前，华友钴业等个股跌停。外汇市场上，美元指数触及114.78，再创2002年以来新高。
关于美元指数何时见顶，华西证券李立峰认为需关注两方面因素：一是地缘风险事件是否出现转折点，二是若美国就业压力显现，本轮美国加息周期或宣布结束。目前来看，以上两个因素尚不明朗，美元指数或仍处于偏强运行阶段。
兴业证券张启尧分析了体现A股市场底部特征的一系列指标。其中，估值、风险溢价、股债收益差、回购规模和产业资本增臧持净额等指标已经接近乃至超过今年4月或历史上其他几轮市场底的水平。尤其是股债收益差持续上行，已突破了滚动3年均值＋2倍标准差的阈值，该指标上行，意味着股市相对于国债的配置价值增加。此外，信贷脉沖、下跌幅度和速度、成交额、破净率和私募股票仓位等指标也正逐步向市场底部靠近；偏股基金发行规模仍有所增长；公募基金股票仓位依然逆势上升。
【上证精选】
O稳经济大盘四季度工作推进会议提出，用好政策性开发性金融工具，加快基础设施项目建设；用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造。
◎人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，支持充电桩等10个领域设备购置与更新改造。
◎工业和信息化部消费品司表示，密切关注和推动食品工业的预制化发展。
◎英国央行宣布将以“任何必要的规模”临时购买英国长期国债。英国长期国债价格应声上涨，英镑兑美元汇率应声下跌。
◎北向资金28日净卖出38.4亿元。五粮液获净买入4.43亿元，贵州茅台、泸州老窖、伊利股份净买入额均超2亿元。
【产业情报】
◎复合铜箔行业迎来大额投资 机构看好相关设备前景
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胜利精密（002426）宣布，子公司安徽飞拓计划总投资56亿元，一期建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线；二期建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。
复合铜箔兼具高安全性、低成本、提高能量密度的优势，今年以来复合铜箔产业化进度明显提速，多家公司公告了复合铜箔的布局。根据广发证券机械团队的调研情况，复合铜箔目前处于试验线往量产线过度的大拐点，从10GWh到50GWh以上，产业趋势明确，背后是产品验证和工艺良率成本的进步。
公司方面，东威科技 （688700）的PET复合铜箔设备经历了由单一客户向多家客户验证、良率效率大幅提升、复购订单逐步兑现等阶段；骄成超声 (688392） 的超声波金属焊接技术能够较好解决锂电池极耳焊接难题。
【公告解读】
◎宁德时代拟投建洛阳新能源电池生产基地
宁德时代 (300750）拟在河南省洛阳市伊滨区投建洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过140亿元。
◎赣锋锂业拟投建新型锂电池生产制造基地
赣锋锂业(002460）拟在宜春经开区投建年产30Gwh新型锂电池生产制造基地、年产7000吨金属锂项目；在奉新县投建年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目；在丰城市投建年产5万屯氢氧化锂项目。
◎金圆股份携锦锂新能开发油气田提锂
金圆股份 (000546）子公司金圆新能源拟以股权转让+增资的方式获得锦锂新能超过50.1%的股权，并将共同开发油气田提锂项目。锦锂新能是国内首家研发成功完整的油气田提锂综合解决方案的技术创新单位，已成功完成国内首个油气田采出水现场提锂先导试验。
◎德业股份拟投建逆变器生产项目
德业股份 (605117） 拟与浙江省海盐经开区管委会签署协议，并设立全资子公司海盐德业，投资建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资15亿元。
〇格林美与伟明环保等签署投资协议
格林美 （002340）与伟明环保 (603568）等签署投资协议，温州新能源电池材料低碳产业园项目计划总投资约108亿元，报废汽车与动力电池回收绿色循环经济产业园计划总投资22亿元。
◎东方盛虹POE中试装置投产
东方盛虹 （000301） 子公司斯尔邦投建的800吨/年POE（聚烯烃弹性体） 中试装置成功实现POE催化剂及全套生产技术完全自主化，产出合格产品，连续稳定运行。
末来将继续围绕上述产品进行研发和产能扩张，其中EVA,总体规划年产能100万吨、POE总体规划年产能50万吨。
◎天奈科技拟投建单壁纳米导电浆料等项目
天奈科技 (688116） 与镇江经开区管委会签订协议，投建“天奈科技年产20000吨单壁纳米导电浆料及500吨单壁纳米功能性材料”，预计项目总投资约2亿元。
◎海优新材拟设立高分子特种膜工厂
海优新材 （688680）拟在越南设立高分子特种膜生产工厂项目，分阶段进行光伏电池封装胶膜项目投资，投资总额约9900万美元。
【财报快递】
◎天马科技前三季度业绩预增
天马科技 （603668）预增186.44%左右，因三季度是水产养殖动物生长旺季和相对出鱼淡季，公司适当控制出鱼节奏，按既定的鳗鱼产业战略性计划出鱼超2000吨。
【机构调研】
◎美联新材 (300586）表示，普鲁士蓝的源头材料氰化钠属于受严格管控的剧毒产品，行业准入资质要求高，生产许可证稀缺，目前尚未有电池厂商进入该领域。公司认为普鲁士蓝路线将成为钠电池正极材料的主流路线，因其具有容量高、成本最低和倍率性能好等优势，且应用场景更多的是野外大型清洁能源绿电储能，安全性
可以得到保证。
◎盛航股份 （001205） 表示，受到俄乌局势等因素影晌国际市场上化学品产品成本出现上升，国内化工上游企业增收增利显著，整体处于景气周期，中国化工品出口交货值持续攀升，对危化品跨境物流金股讯行业带来显著增量。为抢抓这一机遇，公司主动将部分船舶转为外贸运营，同时收购2艘外贸船舶，顺应形势开拓外贸业务。
◎格灵深瞳（688207） 表示，公司在人体行为分析、动作姿态识别、三维物体识别方面更有优势。公司会持续开拓银行业务，行业内渗透率还较低，市场空间还很大。目前在做的产品每隔4-5年有更新换代的需求，已有合作的银行用了公司的A系统，数据沉淀和使用习惯会让银行切换供应商的成本很高。
2022-09-29时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
云南黄磷企业执行全面减/停产、黄磷价格有望持续上涨
国内取暖产品重镇出口订单火爆、产业链望持续高景气
联化科技：目前植保业务在手订单比较充足
星云股份：正推进光储充检站点建设
【今日头条】
云南黄磷企业执行全面减/停产、黄磷价格有望持续上涨
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据媒体报道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。据百川盈孚，黄磷市场28日继续上涨，报价35844元/吨，上涨2.87%。
云南黄磷减产停产后，由于之前下游需求较高，企业目前库存量很少，即使下游工厂有订单，黄磷企业也基本不再放货，处在惜售待涨的状态。部分下游企业看涨后市，加上道路运输不确定性，提前为国庆假期后询单备货。据悉，黄磷另一大主产区——四川地区发布了临时交通管制，国庆假期以及为保证二十大正常召开，全省高速公路禁止危化品运输车辆通行，具体结束时间未定。分析师表现，黄磷长短期供给均有所收紧，下游传统旺季来临，上游磷矿价格高位运行，黄磷价格有望持续上行。
A股公司中，可关注天原股份（002386）、兴发集团（600141）等。
【投资聚焦】
国内取暖产品重镇出口订单火爆、产业链望持续高景气
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据媒体报道，浙江省慈溪市是我国取暖器生产基地之一，出口量占到全国三成，主要以欧美客户为主，目前在慈溪市同类产品中，对欧洲出口量排第一。不同于往年9月中旬左右电暖器生产旺季就结束的情况，相关企业今年一直在忙着赶制订单，以应对欧洲等地客户的“补单潮”。
分析指出，今年能源危机下的欧洲消费者备货迎寒冬，带动电暖器、暖宝宝、电热毯等中国取暖“神器”出口火爆。据海关总署发布的8月份全国出口商品贸易环比指数显示，与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9，是今年以来的最高值。跨境电商平台今年第三季度，取暖或加热产品的交易额同比增长了40%以上。其中很大一部分买家来自正在遭遇能源危机的欧洲。业内表示，由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。多重积极因素支撑下，取暖产品出口供应链望持续高景气。
巨星科技（002444）一直通过欧洲销售渠道销售暖炉、壁炉、取暖器等产品，满足欧洲居民的取暖需求，近期上述产品订单取得较好增长，公司正加大备货以满足欧洲居民的需求。
迪森股份（300335）已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样，双线并进，以期尽快获得欧洲市场的通行证，争取早日实现海外销售。
【独家参考】
联化科技：目前植保业务在手订单比较充足
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联化科技（002550）接受机构调研时表示，公司目前植保业务在手订单比较充足，江苏联化的开工率较高。公司的植保业务目前还有达到发展的天花板，未来还是有比较大的发展空间。公司除了现有产品外，也往生物农药、土壤健康产品等新领域进行拓展。公司德州基地新项目环评、安评等合规手续已完成，目前处于设备建设阶段，设备建设完成后会安排进行调试。英国基地的布局保证了公司能够稳定地为客户供货，进而满足客户下游市场的需求，同时也让公司很好地保留住了客户及合作伙伴，这对于公司的长期稳定发展非常重要。
星云股份：正推进光储充检站点建设
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星云股份（300648）接受投资者调研时表示，在目前能源低碳化和交通电动化的背景下，新能源、新型储能和新能源汽车未来市场前景广阔，当前高压快充车型的加速渗透，将带动快充需求的提升。光储充检智能超充站是这几个产业非常好的结合点，也将是未来能源互联网的重要节点。该产品符合新能源汽车快速补电的需求，同时具备建站灵活、无需电网额外扩容建设、对电网运行冲击小、能充分享受分时电价差额利润等优势，会有越来越多的应用市场。该产品的业务增长将带动公司储能PCS、充电桩等业务收入的增长，公司目前和各个合作伙伴正在各地积极推进站点的建设工作。
【财经要闻】
央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。
央行：设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、充电桩等10个领域
央行等部门印发三地普惠金融改革试验区总体方案。
生态环境部：将制修订印刷、玻璃、农药等重点行业污染物排放标准。
交通运输部：1-8月全社会货运量较2019年同期增长11.7%。
中汽协：8月汽车商品出口金额152.2亿美元，同比增29.1%。
全国供销合作总社：全力做好秋冬种农资供应。
全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台交付投运。
【公告淘金】
天马科技（603668）前三季度净利同比预增186%。
万里扬（002434）拟30.6亿元投建新能源汽车合金结构件项目。
深圳能源（000027）23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目。
比亚迪（002594）今年秋季面向欧洲市场推出多款新能源车型。
胜利精密（002426）拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。
金圆股份（000546）与锦锂新能等签署合作协议，拟共同开发油气田提锂项目。
赣锋锂业（002460）拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。
德业股份（605117）拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目。
宁德时代（300750）拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。
东方盛虹（000301）子公司POE中试装置投产。
飞龙股份（002536）再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商。
方大集团（000055）拟22亿元投建低碳智能制造总部基地项目。
上海建工（600170）中标111.95亿元工程项目。
龙佰集团（002601）上调海绵钛产品售价2000元/吨。
【热点数据】
76家公司获海外机构调研、迈瑞医疗最受关注
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数据统计显示，近10日共有400家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达361家，占比最多；基金公司调研285家，位列其后；海外机构共对76家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，迈瑞医疗参与调研的海外机构达到137家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有90家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均下跌6.38%。其中，股价上涨的有万和电气、百润股份等，表现最好的是万和电气，累计涨幅为43.30%。股价下跌的有65只，跌幅最大的是怡球资源，累计跌幅为16.77%。
【龙虎榜看台】
资金流入厨卫电器、燃气等板块
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周三，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌跌1.58%报3045.07点，深成指跌2.46%报10899.70点，创业板指跌2.57%报2313.77点。两市共计成交6472亿元，较上个交易日缩量190亿元。盘面上，厨卫电器、燃气、银行等板块涨幅居前，小金属、钠离子电池、TOPCON电池、航空发动机等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：大元泵业（603757）获买一主买，买入净额为9492.91万元；棒杰股份（002634）获浙江资金买入，买入净额为7612.05万元；全筑股份（603030）获买一主买，买入净额为6254.80万元；汇绿生态（001267）获普通席位买入，买入净额为5847.34万元；公元股份（002641）实力游资买入，买入净额为4193.71万元。
【新股申购】
再22转债：申购代码754601，评级AA-，转股价值95.70。
【今日导读】
○北斗突破 中俄两国签署导航站互设协议
○云南黄磷企业全面减停产 黄磷全面涨价
○自行车卖爆了 相关配套产品成交额大增
【中证头条】
北斗突破 中俄两国签署导航站互设协议
据报道，俄罗斯国家航天集团公司表示，俄罗斯和中国签署协议，将在中国设立俄罗斯格洛纳斯系统导航站，在俄罗斯设立中国北斗系统导航站。
点评：卫星导航在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信系统、电力调度、救灾减灾、公共安全等众多领域广泛应用。此次中国与俄罗斯在导航方面的合作意义重大，有望打破美国在全球卫星导航领域的垄断地位，助推北斗导航系统面向全球为多国提供服务，打开国际市场。
◆A股公司中，合众思壮（002383）以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向。公司与俄方Shvabe公司合作，为俄罗斯市场量身定制的产品系列。三维通信（002115）通过收购控股海卫通、参股星展测控进入卫星通信行业，海卫通是中国领先的海上宽带卫星通信服务商。
【中证聚焦】
云南黄磷企业全面减停产 黄磷或全面涨价
据报道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅超前一周，报价3800元/吨。
点评：业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。
◆A股公司中，云图控股（002539）依托丰富的磷矿资源，打造了以黄磷为主的磷化工产业链。公司拥有黄磷产能6万吨，是我国黄磷行业主要供应商，公司黄磷装置的开工率和价格走向，对黄磷销售市场具有引领作用。兴发集团（600141）是我国磷化工行业龙头企业，主营产品包括磷矿石、黄磷、有机硅及电子化学品等。
【要闻精选】
○国务院总理李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。
○全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议要求，报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性。
○全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台——“白鹤滩”号在广州南沙正式交付投运，对加快我国海上风电向深远海迈进，推动海上风电平价上网具有重要意义。
○中国物流与采购联合会和美团配送发布《2021-2022中国即时物流行业发展报告》，3年内市场规模将达793亿单。
○央行设立设备更新改造专项再贷款，支持制造业等领域设备更新改造。
○工信部、财政部日前联合发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》。
○生态环境部：将制修订印刷、玻璃、农药等重点行业污染物排放标准。
○商务部等7部门新设8家市场采购贸易方式试点。
○SEMI发布最新预测报告，将今年全球晶圆厂设备支出金额预估降至990亿美元，较去年增加9%，不过仍将创新高。
【产经透视】
自行车卖爆了 相关配套产品成交额大增
如今骑自行车被当作一种运动健身、健康生活的方式。这不仅带动了自行车销量的增长，也带动了头盔、手套、骑行服等相关配套产品的销售。据报道，京东数据显示，今年1至8月，骑行装备中的公路车成交额同比增长155%，骑行服成交额同比增长130%，骑行穿戴装备成交额同比增长80%。
点评：我国是全球最大的自行车生产国与出口国，国内自行车出口在全球的占比为40%左右，自行车原材料的降低和出口海运费用的回落，大大减轻了企业的经营压力。A股相关概念股主要有信隆健康（002105）、深中华A（000017）等。
【公司动向】
金圆股份合作开发油气田提锂项目
金圆股份（000546）公告，子公司金圆新能源开发有限公司与成都锦锂新能科技有限公司、南充西南石油大学设计研究院有限责任公司、上海汇锂源科技有限公司、唐毅签署《合作框架协议》，共同开发油气田提锂项目。金圆新能源拟以股权转让+增资的方式获得锦锂新能超过50.1%的股权。
○中航电子（600372）以发行A股方式换股吸收合并中航机电，中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方
○宁德时代（300750）拟140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。胜利精密（002426）拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。赛力斯（601127）拟15亿元投建新能源汽车升级项目。格林美（002340）签署投资框架协议，计划总投资约108亿元，建设世界一流的新能源精细化学品化工产业园。深圳能源（000027）拟23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目。德业股份（605117）拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目。方大集团（000055）拟22亿元投建赣州低碳智能制造总部基地项目。
○青松股份（300132）拟转让两家全资子公司股权，剥离松节油深加工业务，聚焦于以化妆品业务为主业的大消费业务布局。
○富临精工（300432）射洪二期磷酸铁锂项目正式投产，年总产能突破15万吨。
○合力科技（603917）拟定增募资不超8.05亿元，用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目等。长青集团（002616）拟定增募资不超7.07亿元，用于鄄城生物质二期扩容项目等。
○长盈精密（300115）拟设合资公司，开发新型真空镀膜应用技术方案。国城矿业（000688）拟与天奈科技等设合资公司，投资正极材料及前驱体业务。
○杰瑞股份（002353）自主研发智造的国内首套国六奔驰双车载连续油管设备成功交付，助力我国油气资源开发安全、可靠、高效、环保。
○龙佰集团（002601）下属子公司海绵钛产品含税销售价格上调 2000元人民币/吨。
○天马科技（603668）前三季度净利润同比预增约186.44%。
【资金观潮】
○北向资金9月28日净卖出38.4亿元。阳光电源、招商银行、中国中免分别获净卖出3.22亿元、3.07亿元、2.22亿元。五粮液净买入额居首，金额为4.43亿元。
○日出东方（603366）9月28日涨停，成交额13.12亿元，换手率14.98%，盘后龙虎榜数据显示，三机构净卖出1.07亿元。
○华友钴业（603799）9月28日跌停，成交额29.64亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入9609.72万元并卖出3.14亿元，两机构净卖出4.74亿元。
2022-09-29中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞油气管网投资再发力 西气东输四线工程全面开工
＞能源危机扩散 瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产
＞国家药品集采向院外市场扩围 关注头部连锁药店
＞户外电源行标即将发布 龙头集中度或进一步提升
【中证视点】
油气管网投资再发力 西气东输四线工程全面开工
28日，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，即西气东输四线天然气管道工程正式开工。这是继西气东输一线、二线、三线管道之后，连接中亚和中国的又一条能源战略大通道，对于我国充分利用国际油气资源、实现开放条件下的能源安全，具有重大战略意义。工程起自中吉边境新疆乌恰县伊尔克什坦，经轮南、吐鲁番至宁夏中卫，管道全长约3340公里，管径1219毫米，设计压力12兆帕。
2000年2月，国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程，这是仅次于长江三峡工程的又一重大投资项目，是拉开西部大开发序幕的标志性建设工程。目前，西气东输一线、二线和三线西段、东段相继建成投产，西气东输管道系统作为起步最早、管输能力最大的天然气管道系统，成为我国自然资源跨区域调配的“四大工程”之一。
另据了解，国家能源局规划司副司长宋雯公开表示，到2025年全国油气管网规模将达到21万公里左右，预计“十四五”期间能源重点领域投资较“十三五”增长20%以上，为扩大有效投资、促进经济平稳运行提供强劲动力。
国家全力推进油气管网基础设施建设，相关公司受益。金洲管道（002443）螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管、大口径卷制埋弧焊管等产品参与了西气东输管线、中哈原油长输管线、中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目等众多油气管道项目。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商；新奥股份（600803）成功获取西气东输一线、二线、榆济线等多个管容，累计获取的管网托运能力超过200万方/日，成为目前除三大油以外唯一具备全国跨省陆上管输网络的运营商。
公路重大工程建设审批提速 关注路桥基建类龙头
28日交通运输部举行新闻发布会，介绍交通运输促投资、稳增长等有关情况。据悉，交通运输部组建重点公路建设专班，集中审查批复了一批国家重点公路建设项目，近三个月完成设计审批的项目数量较去年同期增长了3倍。
总体看，当前全国公路建设保持良好态势，公路重大工程建设进展顺利。今年1-8月，全国公路建设完成投资17682亿元，同比增长9.5%，促投资、稳增长的作用进一步凸显。
另据了解，四川省近日举行2022年第三季度重大项目现场推进活动，本次现场推进重大项目219个、计划总投资5956.3亿元。其中，高速公路开工项目10个，总里程935公里、总投资2198.7亿元，集中开工高速公路项目数量、投资额度均创四川交通历次开工之最。有统计显示，国家设立政策性开发性金融工具以来，共审核通过四川省4个批次备选项目509个、计划总投资8900.2亿元、建议安排基金995.9亿元。目前已投放项目279个、计划总投资5303.3亿元、投放基金478.6亿元。
全国重点公路建设有望按下“快进键”。可关注相关基建产业链成都路桥（002628）、交建股份（603815）等。
【热点聚焦】
能源危机扩散 瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产
综合媒体报道，近期由于欧洲能源危机，导致维持温室大棚生产的成本大幅提高，瑞典和丹麦两国的头号西红柿供应商已表示将于今年冬天暂时停产。这家每年为这两国的商超提供多达2万吨西红柿，其中约四分之一都是在冬季生产。
我国是传统的番茄生产国家，具有得天独厚的自然生产条件和日趋成熟的加工技术。作为世界第三大番茄产区，我国生产的番茄酱产品远销非洲、欧洲和大洋洲，深受国际消费者喜爱。据统计，2021年我国番茄酱汁行业市场规模8.13亿元，同比2020年的6.4亿元增长了0.81亿元，预计2022年我国番茄酱汁市场规模将达到约9.01亿元，行业景气度有望进一步提升。
国内相关公司中，中粮糖业（600737）是中粮集团食糖业务专业化整合和产业化发展平台，致力于为消费者提供安全，健康，高品质的食糖产品，国内最大番茄制品生产企业，全产业链增值能力位居行业前列；佳隆股份（002945）是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。
【产业观察】
集采向院外市场扩围 关注头部连锁药店
近日，江苏省医保局公示了首批符合带量采购资质要求的药店，根据名单，已有2519家药店参与卖集采药。同时这些定点药店按挂网价格采购并按采购价格“零差率”销售。业内表示，零差率售药可对药店起到引流作用，同时药店可以通过集采药品的关联销售，带动一些高毛利药品的销售。除了江苏，浙江、云南、山东、湖南、河南等多地都已开展药品零售企业药品集采工作。已有几家头部连锁药店表示将积极参与集采。
另外，网售处方药进一步放开。《药品网络销售监督管理办法》即将实施，将会为医药零售发债企业互联网业务的强劲增长再添新动力。医药零售企业会受益于未来处方药加速外流至线上的红利，其互联网业务板块将持续扩大。从下半年的业绩增长看，零售药房业绩有望进一步改善。原因：一是不论从2021下半年的基数效应还是对比疫情前的门店运营情况来看，目前零售药房的门店运营仍有改善空间；二是零售药房上市公司次新门店的数量占比正持续提升，门店店龄结构持续优化，零售药房上市公司有望进入新一轮的门店盈利提升周期。
综上，建议关注头部连锁药店的投资机会，如益丰药房（603939）、一心堂（002727）等。
政策扶持 市内免税店景气度上行
据媒体报道，华中首家市内免税店“湖北国贸NODE+5%免税店”拟落户武汉天地，预计10月份正式开业。此外，9月初，四川省商务厅发布《关于加快培育“四川消费”品牌推进国际消费目的地建设的意见（征求意见稿）》，支持成都创建市内免税店试点城市，布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。
市内免税店,与离岛免税店、机场免税店等同为全球常见的免税业态。市内免税店设于主要城市的城区内,在境内向符合海关免税验放规定的游客提供免税商品。较于机场、离岸免税店,市内免税店在选址方面有更大的灵活性,租金相对较低,能提供更大的展区面积迎接更多品牌入驻。
国人的境外消费能力一直都是领先全球。公开数据显示,疫情之前,2018、2019年中国居民境外购买免税商品总体规模均超过1800亿元,约占全球免税市场销售额的35%左右。而在市内免税店方面,践行得最为成功的国家是韩国。韩国目前近7成的免税销售额来自于首尔市内免税。今年高层曾发文指出要规划建设一批中国特色市内免税店，或许市内免税便是后续消费刺激的手段之一。未来中国放开市内免税店政策后,海外消费回流将提供千亿级市场空间。业内预计，到2025年,北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。
国庆长假将至，作为长期景气向好的免税板块值得关注。目前有武商集团（000501）递交了免税牌照申请；中国中免（601888）目前在青岛、厦门、大连、北京、上海设立了市内免税店。
【行业动态】
中国与东盟分享预制菜“大蛋糕” 行业公司或受关注
近日，由广西人民政府主办的2022中国—东盟预制菜产业博览会在南宁举行。来自国内外的350多家企业参会，现场签订预制菜产业投资合作项目38个，总投资200.5亿元。
数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3500亿元，今年将达到4100亿元，未来3-5年内将达到万亿元规模。近年来，随着中国各地预制菜的概念和消费意识的不断崛起，各地政府也相继出台政策，将预制菜作为地方经济发展的重要引擎。广西毗邻东盟，农产品门类全、体量大、品质优，发展预制菜产业优势显著、潜力巨大。据悉，目前广西正在通过落实加快建设平台载体、着力壮大市场主体、全面优化政策机制、强化要素服务保障等具体措施，切实推动广西形成空间布局合理、集聚效应明显、产品种类鲜明的预制菜产业集群。
相关公司中，国联水产（300094）与广西农垦集团就水产养殖加工、预制菜产品研发、优质农产品渠道运营销售等方面进行交流座谈，达成初步合作意向。此外，近日格力电器携手广东省农科院、国联水产、京东物流等单位，共同筹建广东省预制菜装备产业发展联合会；海欣食品（002702）看好速冻预制菜肴的市场前景，目前通过协同叠加的方式进行部分产品的布局，主要是面向火锅餐饮的海欣捞道系列，以及部分肉类半成品菜产品，目前在部分超市和天猫、京东旗舰店有售。
户外电源行标即将发布 龙头集中度或进一步提升
我国唯一一部由政府部门制定的户外电源（PES）行业标准《便携式锂离子电池储能电源技术规范》已提交有关部门审核，即将由工信部发布，将对户外电源产品容量、应用场景、质量作出进一步明确界定。这将为行业监管提供有针对性的执行标准。
据中国化学与物理电源行业协会发布的《中国便携式储能产业发展研究报告（2021年）》显示，2016年全球便携式储能产品出货量仅为5.2万台，而2021年已经达到了483.8万台，年复合增长率达到了148%。此外，全球便携式的工厂主要分布在中国，占据了90%以上的生产量和出货量。随着越来越多的人涉足房车游、深度游、野炊、室外亲子活动，便携式储能产品会受到更多的欢迎，未来的消费市场潜力巨大。
不过，伴随移动户外电源市场的不断扩大，也出现了产品质量良莠不齐、产品存在安全隐患、产品监管难等问题。户外电源（PES）行业标准的出台，有望规范行业发展，利好龙头企业。
布局上，目前，在便携式储能设备市场中，从营收口径来看，行业前五企业占据着全球50%左右的市场份额，分别为华宝新能（301327）、正浩科技、Goal Zero、德兰明海和安克创新（300866），其中华宝新能以21%的营收份额位列第一；安克创新作为第三方充电品牌龙头，将在户外储能电源市场具有一定的强竞争力，“Anker 757户外电源”新品或成新增量，上述两公司都是人民币贬值受益股。
【信息追踪】
欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令 概念股有望受关注
欧盟对俄罗斯的制裁或许将延伸到钻石行业。据外媒报道，5个欧盟成员国提议对俄罗斯实施钻石禁令，禁止欧盟国家进口俄罗斯钻石。需求方面，据国内媒体报道，随着国庆假期临近，工厂订单持续火爆。
此外，中国黄金近期在接受机构调研时表示，加盟商整体对于培育钻石的发展呈积极态度。当行业聚集效应凸显时，培育钻石的发展将更加迅速。随着年轻消费者对培育钻石的认知和接受程度提升，以及生产布局和品牌商渠道的不断完善，培育钻石的市场占有率将同步提升，产业链上市公司有望受益，建议关注黄河旋风（600172）、国机精工（002046）等。
2022-09-29上证早知道（星期四）
【今日导读】
＞美元连涨压制全球风险偏好 A股多项指标已近底部
＞复合铜箔行业迎来大额投资 机构看好相关设备前景
＞宁德时代投资电池基地 金圆股份拟开发油气田提锂
＞德业股份投逆变器生产项目 天马科技前三季度预增
【上证聚焦】
◎人民银行分析近期外汇市场运行情况
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27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开，人民银行副行长刘国强出席并讲话。
会议指出，今年人民币对美元汇率有所贬值，但对欧元、英镑、日元明显升值，是目前世界上少数强势货币之一。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。当前外汇市场运行总体上规范有序，但也存在少数企业跟风“炒汇〞、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。
◎美元连涨压制全球风险偏好 A股多项指标已近底部
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28日，亚欧主要证券市场纷纷下跌，恒生指数跌3.41%，创2011年以来新低，A股主要股指亦收创5月份以来新低，沪深两市约九成个股下跌，新能源等热门“赛道”板块跌幅居前，华友钴业等个股跌停。外汇市场上，美元指数触及114.78，再创2002年以来新高。
关于美元指数何时见顶，华西证券李立峰认为需关注两方面因素：一是地缘风险事件是否出现转折点，二是若美国就业压力显现，本轮美国加息周期或宣布结束。目前来看，以上两个因素尚不明朗，美元指数或仍处于偏强运行阶段。
兴业证券张启尧分析了体现A股市场底部特征的一系列指标。其中，估值、风险溢价、股债收益差、回购规模和产业资本增臧持净额等指标已经接近乃至超过今年4月或历史上其他几轮市场底的水平。尤其是股债收益差持续上行，已突破了滚动3年均值＋2倍标准差的阈值，该指标上行，意味着股市相对于国债的配置价值增加。此外，信贷脉沖、下跌幅度和速度、成交额、破净率和私募股票仓位等指标也正逐步向市场底部靠近；偏股基金发行规模仍有所增长；公募基金股票仓位依然逆势上升。
【上证精选】
O稳经济大盘四季度工作推进会议提出，用好政策性开发性金融工具，加快基础设施项目建设；用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造。
◎人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，支持充电桩等10个领域设备购置与更新改造。
◎工业和信息化部消费品司表示，密切关注和推动食品工业的预制化发展。
◎英国央行宣布将以“任何必要的规模”临时购买英国长期国债。英国长期国债价格应声上涨，英镑兑美元汇率应声下跌。
◎北向资金28日净卖出38.4亿元。五粮液获净买入4.43亿元，贵州茅台、泸州老窖、伊利股份净买入额均超2亿元。
【产业情报】
◎复合铜箔行业迎来大额投资 机构看好相关设备前景
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胜利精密（002426）宣布，子公司安徽飞拓计划总投资56亿元，一期建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线；二期建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。
复合铜箔兼具高安全性、低成本、提高能量密度的优势，今年以来复合铜箔产业化进度明显提速，多家公司公告了复合铜箔的布局。根据广发证券机械团队的调研情况，复合铜箔目前处于试验线往量产线过度的大拐点，从10GWh到50GWh以上，产业趋势明确，背后是产品验证和工艺良率成本的进步。
公司方面，东威科技 （688700）的PET复合铜箔设备经历了由单一客户向多家客户验证、良率效率大幅提升、复购订单逐步兑现等阶段；骄成超声 (688392） 的超声波金属焊接技术能够较好解决锂电池极耳焊接难题。
【公告解读】
◎宁德时代拟投建洛阳新能源电池生产基地
宁德时代 (300750）拟在河南省洛阳市伊滨区投建洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过140亿元。
◎赣锋锂业拟投建新型锂电池生产制造基地
赣锋锂业(002460）拟在宜春经开区投建年产30Gwh新型锂电池生产制造基地、年产7000吨金属锂项目；在奉新县投建年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目；在丰城市投建年产5万屯氢氧化锂项目。
◎金圆股份携锦锂新能开发油气田提锂
金圆股份 (000546）子公司金圆新能源拟以股权转让+增资的方式获得锦锂新能超过50.1%的股权，并将共同开发油气田提锂项目。锦锂新能是国内首家研发成功完整的油气田提锂综合解决方案的技术创新单位，已成功完成国内首个油气田采出水现场提锂先导试验。
◎德业股份拟投建逆变器生产项目
德业股份 (605117） 拟与浙江省海盐经开区管委会签署协议，并设立全资子公司海盐德业，投资建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资15亿元。
〇格林美与伟明环保等签署投资协议
格林美 （002340）与伟明环保 (603568）等签署投资协议，温州新能源电池材料低碳产业园项目计划总投资约108亿元，报废汽车与动力电池回收绿色循环经济产业园计划总投资22亿元。
◎东方盛虹POE中试装置投产
东方盛虹 （000301） 子公司斯尔邦投建的800吨/年POE（聚烯烃弹性体） 中试装置成功实现POE催化剂及全套生产技术完全自主化，产出合格产品，连续稳定运行。
末来将继续围绕上述产品进行研发和产能扩张，其中EVA,总体规划年产能100万吨、POE总体规划年产能50万吨。
◎天奈科技拟投建单壁纳米导电浆料等项目
天奈科技 (688116） 与镇江经开区管委会签订协议，投建“天奈科技年产20000吨单壁纳米导电浆料及500吨单壁纳米功能性材料”，预计项目总投资约2亿元。
◎海优新材拟设立高分子特种膜工厂
海优新材 （688680）拟在越南设立高分子特种膜生产工厂项目，分阶段进行光伏电池封装胶膜项目投资，投资总额约9900万美元。
【财报快递】
◎天马科技前三季度业绩预增
天马科技 （603668）预增186.44%左右，因三季度是水产养殖动物生长旺季和相对出鱼淡季，公司适当控制出鱼节奏，按既定的鳗鱼产业战略性计划出鱼超2000吨。
【机构调研】
◎美联新材 (300586）表示，普鲁士蓝的源头材料氰化钠属于受严格管控的剧毒产品，行业准入资质要求高，生产许可证稀缺，目前尚未有电池厂商进入该领域。公司认为普鲁士蓝路线将成为钠电池正极材料的主流路线，因其具有容量高、成本最低和倍率性能好等优势，且应用场景更多的是野外大型清洁能源绿电储能，安全性
可以得到保证。
◎盛航股份 （001205） 表示，受到俄乌局势等因素影晌国际市场上化学品产品成本出现上升，国内化工上游企业增收增利显著，整体处于景气周期，中国化工品出口交货值持续攀升，对危化品跨境物流金股讯行业带来显著增量。为抢抓这一机遇，公司主动将部分船舶转为外贸运营，同时收购2艘外贸船舶，顺应形势开拓外贸业务。
◎格灵深瞳（688207） 表示，公司在人体行为分析、动作姿态识别、三维物体识别方面更有优势。公司会持续开拓银行业务，行业内渗透率还较低，市场空间还很大。目前在做的产品每隔4-5年有更新换代的需求，已有合作的银行用了公司的A系统，数据沉淀和使用习惯会让银行切换供应商的成本很高。
2022-09-29时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
云南黄磷企业执行全面减/停产、黄磷价格有望持续上涨
国内取暖产品重镇出口订单火爆、产业链望持续高景气
联化科技：目前植保业务在手订单比较充足
星云股份：正推进光储充检站点建设
【今日头条】
云南黄磷企业执行全面减/停产、黄磷价格有望持续上涨
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据媒体报道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。据百川盈孚，黄磷市场28日继续上涨，报价35844元/吨，上涨2.87%。
云南黄磷减产停产后，由于之前下游需求较高，企业目前库存量很少，即使下游工厂有订单，黄磷企业也基本不再放货，处在惜售待涨的状态。部分下游企业看涨后市，加上道路运输不确定性，提前为国庆假期后询单备货。据悉，黄磷另一大主产区——四川地区发布了临时交通管制，国庆假期以及为保证二十大正常召开，全省高速公路禁止危化品运输车辆通行，具体结束时间未定。分析师表现，黄磷长短期供给均有所收紧，下游传统旺季来临，上游磷矿价格高位运行，黄磷价格有望持续上行。
A股公司中，可关注天原股份（002386）、兴发集团（600141）等。
【投资聚焦】
国内取暖产品重镇出口订单火爆、产业链望持续高景气
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据媒体报道，浙江省慈溪市是我国取暖器生产基地之一，出口量占到全国三成，主要以欧美客户为主，目前在慈溪市同类产品中，对欧洲出口量排第一。不同于往年9月中旬左右电暖器生产旺季就结束的情况，相关企业今年一直在忙着赶制订单，以应对欧洲等地客户的“补单潮”。
分析指出，今年能源危机下的欧洲消费者备货迎寒冬，带动电暖器、暖宝宝、电热毯等中国取暖“神器”出口火爆。据海关总署发布的8月份全国出口商品贸易环比指数显示，与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9，是今年以来的最高值。跨境电商平台今年第三季度，取暖或加热产品的交易额同比增长了40%以上。其中很大一部分买家来自正在遭遇能源危机的欧洲。业内表示，由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。多重积极因素支撑下，取暖产品出口供应链望持续高景气。
巨星科技（002444）一直通过欧洲销售渠道销售暖炉、壁炉、取暖器等产品，满足欧洲居民的取暖需求，近期上述产品订单取得较好增长，公司正加大备货以满足欧洲居民的需求。
迪森股份（300335）已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样，双线并进，以期尽快获得欧洲市场的通行证，争取早日实现海外销售。
【独家参考】
联化科技：目前植保业务在手订单比较充足
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联化科技（002550）接受机构调研时表示，公司目前植保业务在手订单比较充足，江苏联化的开工率较高。公司的植保业务目前还有达到发展的天花板，未来还是有比较大的发展空间。公司除了现有产品外，也往生物农药、土壤健康产品等新领域进行拓展。公司德州基地新项目环评、安评等合规手续已完成，目前处于设备建设阶段，设备建设完成后会安排进行调试。英国基地的布局保证了公司能够稳定地为客户供货，进而满足客户下游市场的需求，同时也让公司很好地保留住了客户及合作伙伴，这对于公司的长期稳定发展非常重要。
星云股份：正推进光储充检站点建设
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星云股份（300648）接受投资者调研时表示，在目前能源低碳化和交通电动化的背景下，新能源、新型储能和新能源汽车未来市场前景广阔，当前高压快充车型的加速渗透，将带动快充需求的提升。光储充检智能超充站是这几个产业非常好的结合点，也将是未来能源互联网的重要节点。该产品符合新能源汽车快速补电的需求，同时具备建站灵活、无需电网额外扩容建设、对电网运行冲击小、能充分享受分时电价差额利润等优势，会有越来越多的应用市场。该产品的业务增长将带动公司储能PCS、充电桩等业务收入的增长，公司目前和各个合作伙伴正在各地积极推进站点的建设工作。
【财经要闻】
央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。
央行：设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、充电桩等10个领域
央行等部门印发三地普惠金融改革试验区总体方案。
生态环境部：将制修订印刷、玻璃、农药等重点行业污染物排放标准。
交通运输部：1-8月全社会货运量较2019年同期增长11.7%。
中汽协：8月汽车商品出口金额152.2亿美元，同比增29.1%。
全国供销合作总社：全力做好秋冬种农资供应。
全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台交付投运。
【公告淘金】
天马科技（603668）前三季度净利同比预增186%。
万里扬（002434）拟30.6亿元投建新能源汽车合金结构件项目。
深圳能源（000027）23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目。
比亚迪（002594）今年秋季面向欧洲市场推出多款新能源车型。
胜利精密（002426）拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。
金圆股份（000546）与锦锂新能等签署合作协议，拟共同开发油气田提锂项目。
赣锋锂业（002460）拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。
德业股份（605117）拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目。
宁德时代（300750）拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。
东方盛虹（000301）子公司POE中试装置投产。
飞龙股份（002536）再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商。
方大集团（000055）拟22亿元投建低碳智能制造总部基地项目。
上海建工（600170）中标111.95亿元工程项目。
龙佰集团（002601）上调海绵钛产品售价2000元/吨。
【热点数据】
76家公司获海外机构调研、迈瑞医疗最受关注
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数据统计显示，近10日共有400家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达361家，占比最多；基金公司调研285家，位列其后；海外机构共对76家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，迈瑞医疗参与调研的海外机构达到137家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有90家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均下跌6.38%。其中，股价上涨的有万和电气、百润股份等，表现最好的是万和电气，累计涨幅为43.30%。股价下跌的有65只，跌幅最大的是怡球资源，累计跌幅为16.77%。
【龙虎榜看台】
资金流入厨卫电器、燃气等板块
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周三，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌跌1.58%报3045.07点，深成指跌2.46%报10899.70点，创业板指跌2.57%报2313.77点。两市共计成交6472亿元，较上个交易日缩量190亿元。盘面上，厨卫电器、燃气、银行等板块涨幅居前，小金属、钠离子电池、TOPCON电池、航空发动机等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：大元泵业（603757）获买一主买，买入净额为9492.91万元；棒杰股份（002634）获浙江资金买入，买入净额为7612.05万元；全筑股份（603030）获买一主买，买入净额为6254.80万元；汇绿生态（001267）获普通席位买入，买入净额为5847.34万元；公元股份（002641）实力游资买入，买入净额为4193.71万元。
【新股申购】
再22转债：申购代码754601，评级AA-，转股价值95.70。
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