3月2日三大报内参（早知道）

2022-03-02-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>俄乌局势或使北约成员国执行2%军费占比　现代化装备建设受关注
>北京拓展数字人民币在跨境支付等领域应用　产业链公司望受关注
>恒帅股份：前瞻布局自动感知清洗
>洁美科技：离型膜基膜生产线本季末望进入较好状态

【今日头条】
>俄乌局势或使北约成员国执行2%军费占比　现代化装备建设受关注
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据媒体报道，德国总理宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平，未来每年军费占gdp将达到2%以上，达到北约之前对成员国的2%军费比例要求。美国参议院少数党领袖麦康奈尔表示，国防开支应在通胀基础上增加5%。

俄乌局势或将推动北约国家加速完成北约于2018年提出的2%军费占GDP比例要求，目前北约29个成员国中仅10个达到2%军费比例要求。德国为俄乌局势影响下第一个主动提升完成军费标准比例的北约国家，预计更多的北约国家或将提升军费。分析师认为，本次冲突中俄空天军的精确制导武器被大规模运用，并且实现多兵种协同体系对抗，对于我国现代化空天武器装备的未来发展给予清晰指引：重视以导弹为代表的精确打击类武器发展以及军机及其核心配套系统的现代化建设。全球地缘局势日趋复杂，军费稳健增长或成常态。目前我国国防实力与综合国力并不匹配，与安全战略需求还不相适应，十四五期间新型装备建设有望加速，行业基本面有望持续改善。

天箭科技（002977）生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件，长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。精准信息（300099）军工业务主要是列入军队序列产品中的导弹制导系统和精密光学系统，导弹制导系统包括手持式导弹制导系统和移动式导弹制导系统。

【投资聚焦】
>北京拓展数字人民币在跨境支付等领域应用　产业链公司望受关注
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3月1日，北京市人民政府办公厅印发《打造“双枢纽”国际消费桥头堡实施方案(2021—2025年)》的通知，其中提到，北京将积极拓展数字人民币应用，鼓励跨境电商企业应用新技术创新商业模式，提供优质的国际化消费体验。同时，总结北京冬奥会支付服务环境建设经验，深化数字人民币试点，逐步提升国际旅客支付便利度。

业内表示，构建丰富多元的场景生态是数字人民币走入寻常百姓家的关键，进入2022年，伴随数字人民币APP“试点版”上线、北京冬奥会场景的助推，数字人民币迎来场景爆发，其落地应用也步入新阶段。此外，俄罗斯被SWIFT支付系统排除也引发了市场对数字人民币替代需求的关注。中信证券认为，数字人民币的一大特性为“支付即结算”，数字人民币在贸易结算、数字化贸易融资平台等场景下有望实现不涉及金融媒介的结算，从而减少对于SWIFT系统的依赖。随着我国数字人民币在跨境支付等领域的推进，产业链公司望受益。

北信源（300352）公司具备数字货币跨境支付的相关技术储备，也在推进相关的合作项目。旗下公司合作成立的上海信联数贸数据技术有限公司正在开展“数字世贸”系统app的搭建及版号申请、与头部贸易企业（如博世供应链子公司Supplyon等）开展业务合作、以及落地开展DCEP（央行数字货币）试点项目。南天信息（000948）参与了部分国有大行数字货币的相关研发工作，目前已经开发出数字人民币相关的系统和产品。跨境贸易方面，公司与地方政府相关部门和企业对接，推动在边贸的数字人民币结算应用。

【独家参考】
>恒帅股份：前瞻布局自动感知清洗
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恒帅股份（300969）在接受投资者调研时表示，针对自动感知清洗阶段的布局，公司在相关领域投入较早，已经形成了一定的成果和发明（已授权7项实用新型专利，部分发明专利正在申请中）。总体来说，这是公司针对传统清洗系统被迭代风险的前瞻性布局。无人驾驶阶段对各种传感器的灵敏度要求更高，传感器的脏污会极大影响传感器感知效果。因而其主要的清洁需求将集中于车身的感知传感器上，并且需要实现清洗系统自动发现摄像头等设备的脏污部位，实现主动清洗。主动感知清洗系统属于ADAS系统的辅助系统，需要服务于ADAS系统的整体逻辑。公司在感知主动清洗系统的储备的成果，已经能够满足未来功能上的需求。

【独家参考】
>洁美科技：离型膜基膜生产线本季末望进入较好状态
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洁美科技（002859）接受机构调研时表示，公司离型膜基膜已经于去年12月份进入试生产阶段，目前处于品质提升期，接下来公司将尽快提升基膜的品质，争取一季度末使生产线进入较好的状态，并尽快用自产的基膜生产离型膜并向客户送样测试。公司历时8年时间成为三星的战略供应商，得到了三星总部认可，随着公司产品质量的提升三星逐步提高了采购份额，双方关系非常紧密友好。公司纸质载带、塑料载带、胶带在天津三星的份额占比超过50%，三星与公司早已是战略合作关系，2021年12月公司与三星机电签署战略合作协议，三星会优先使用公司的全系列产品。按计划离型膜一季度末送样，二季度验证通过后将尽快实现供货。

【财经要闻】
>国家发展改革委召开电视电话会，部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作。
>十五部门：推动建设一批百姓住得起、质量有保证的集团化、连锁化医养结合机构；大力推动老年健康领域新产业、新业态、新商业模式发展。
>首个中央援建的香港方舱医院青衣方舱医院正式交付使用。
>上交所：推动企业低碳发展，扩大绿色债券发行规模。
>中钢协：严厉打击铁矿石价格炒作行为，包括舆论炒作、期货炒作、囤积居奇等行为。
>大商所：非期货公司会员或者客户在棕榈油期货各月份合约上单日开仓量不得超过5000手。
>MSCI或将俄股从新兴市场指数中剔除。
>浙江、江苏、山东水泥企业发涨价通知。

【公告淘金】
>京运通（601908）天合光能拟向子公司采购24.51亿元单晶硅片。金额占2020年营收的60%。
>欣旺达（300207）子公司拟120亿元投建珠海30GWh动力电池项目。
>厦钨新能（688778）拟定增募资不超35亿元，用于锂电池正极材料3万吨扩产项目等。
>瑞可达（688800）拟定增募资不超7亿元用于新能源汽车关键零部件项目。
>力源科技（688565）拟与吉利新能源共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。
>石化油服（600871）子公司中标62.71亿元山东管网东干线天然气管道工程项目。金额约占本公司中国会计准则下2020年营业收入的9.21%。
>海马汽车（000572）拟与三峡海南投资共同推进零碳排放氢能产业链合作。

【热点数据】
>107家公司获海外机构调研　迈瑞医疗最受关注
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数据统计显示，近10日共有353家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达328家，占比最多；基金公司调研282家，位列其后；海外机构共对107家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，迈瑞医疗参与调研的海外机构达到157家，最受关注；其次是汇川技术，参与调研的海外机构共有53家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨2.95%。其中，股价上涨的有澳华内镜、君实生物等，表现最好的是澳华内镜，累计涨幅为29.56%。股价下跌的有31只，跌幅最大的是坚朗五金，累计跌幅为24.20%。

【龙虎榜看台】
>资金流入啤酒概念、养猪等板块
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周二，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.77%报3488.83点，深成指涨0.24%报13488.64点，创业板指涨0.16%报2885.79点。两市共计成交9691亿元，较上个交易日增加200亿元。盘面上，啤酒概念、养鸡、养猪、教育、东数西算（算力）等板块涨幅居前；小金属、盐湖提锂、培育钻石、草甘膦等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：燕京啤酒(000729)获2游资和2机构买入，买入净额为4358.59万元；新希望(000876)获2机构和1游资买入，买入净额为1.70亿元；海联金汇(002537)获3游资买入，买入净额为8179.31万元；永兴材料(002756)获2游资和1机构买入，买入净额为5758.11万元；嘉寓股份(300117)获2游资买入，买入净额为5891.99万元；拓新药业(301089)获2游资和1机构买入，买入净额为1.41亿元。

【新股申购】
青木股份：申购代码301110，发行价格63.10元/股，发行市盈率34.25倍。可比公司：壹网壹创（300792）。
聚赛龙：申购代码301131，发行价格30.00元/股，发行市盈率19.13倍。可比公司：金发科技（600143）。
丝路发债：申购代码370556，评级A+，转股价值93.59。

2022-03-02-上证早知道（星期三）

【今日导读】
>多地水泥企业发布涨价通知 稳投资推升建筑业景气
>辉瑞新冠特效药MPP授权或加快出台产业链需求增长
>上海将建设大型氢能充装中心 产业发展进入快车道
>欣旺达拟投建动力电池项目 明阳智能年度业绩大增

【上证聚焦】
○多地水泥企业发布涨价通知 稳投资推升建筑业景气

据中国水泥网，3月1日起浙江、江苏多地水泥企业发布通知，上调水泥价格30元-40元/吨，山东、山西等地企业近日也频现上调。农历新年以来，长三角熟料价格已迎来三连涨，累积涨幅达80元/吨；珠三角地区熟料价格也迎来两轮上涨，累计涨幅约60元/吨。据市场反馈，随着天气改善，市场需求正在加快恢复。

国家统计局最新数据显示，2月份中国制造业PMI为50.2%，较上月上升0.1个百分点。特别是受益于“稳投资”加快推进，土木工程建筑业商务活动指数上升8.9个百分点，达到58.6%。受访专家表示，专项债前置发行并加快形成实物工作量，各地重大基建项目适度超前、加紧推进，春节之后开工加快，均推动建筑业景气度显著好转，托底增长的作用有望继续发挥。

天风证券鲍荣富认为，中长期来看，纳入碳交易后，水泥行业供给端集中度或加速提升，有望支撑业绩增长。从股息率及估值角度，水泥公司具有较高的投资性价比。看好成长性较优的上峰水泥（000672）、华新水泥（600801），龙头海螺水泥（600585）。

【上证精选】
○北向资金3月1日净买入32.76亿元，为连续第3个交易日净买入。贵州茅台、隆基股份分别获净买入12.98亿元、7.16亿元。
○中钢协表示，铁资源保障“基石计划”将力争实现目标：到2025年，国内铁矿产量3.7亿吨，比2020年增加1亿吨；废钢消耗量3亿吨，增加0.7亿吨。
○郑州市出台房地产新政，支持合理住房需求。拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次购买普通商品住房时，执行首套房贷政策。
○蚂蚁财富平台宣布优化基金榜单：主动取消“周销量TOP”“周定投TOP”等销量维度的榜单，并丰富风险指标，聚焦长期业绩。
○北交所86家公司已全部披露2021年业绩快报，除诺思兰德外均实现盈利。其中54家公司预计净利润增长，新能源和高端制造类企业成绩更佳。

【产业情报】
○辉瑞新冠特效药MPP授权或加快出台 产业链需求增长

相关研究机构近日表示，辉瑞通过MPP（日内瓦药品专利池组织）授权仿制药生产企业名单，有望加快落地。辉瑞已经通过该组织授权95个国家生产Paxlovid仿制药，考虑到95个MPP成员国人口已超过全球总人口的一半，市场需求巨大，其最终授权名单有望近期公告落地。

民生证券表示，1月份MPP组织授权27家企业生产默沙东新冠口服药Molnupiravir的权益，被授权企业可以在105个中低收入国家（不包括中国）销售Molnupiravir的仿制药。在MPP授权辉瑞新冠特效药仿制生产的推动下，上游中间体产业链即将迎来巨大需求量和利润弹性。

公司方面，金城医药（300233）医药中间体主要产品和谷胱甘肽原料药的市占率位居市场前列；华软科技（002453）具备卡龙酸酐、氮杂双环全产业链合成能力。

○上海将建设大型氢能充装中心 产业发展进入快车道

3月1日，申能集团旗下申能能创能源、液化空气（中国）和上海化学工业区投资实业签署投资协议，将成立合资公司，建设上海规模最大的氢能充装中心。该项目一期投资1.8亿元，预计今年8月启动建设。待二期项目建成后，年产氢气能力将超过8400吨。

随着示范城市及补贴政策落地，以及核心关键技术突破，氢燃料电池将实现大规模推广应用，产业发展进入快车道，2030年目标值得期待。据华泰证券肖群稀测算，以2021年价格计算FCV全生命周期需降本46%可与电动车平价，降本36%与可柴油车平价。具备多场景示范经验，研发投入能力强，产品性能不断完善提升的企业有望胜出。

公司方面，雪人股份（002639）参股瑞典SRM公司，拥有全球领先的燃料电池空压机及氢循环泵技术和品牌；冰轮环境（000811）的氢气输送压缩机、燃料电池空气压缩机等产品已通过中国通用机械工业协会的科学技术成果鉴定。

【公告解读】
○欣旺达拟投建动力电池项目

欣旺达（300207）子公司欣旺达汽车电池拟在珠海市投建“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目（暂定）”，计划总投入约120亿元。该子公司还将为上汽集团ZS12MCE HEV项目供应动力电池总成产品。

○厦钨新能拟加码锂电池正极材料

厦钨新能（688778）拟向厦门钨业、冶控投资、三钢闽光等定增募资总额不超过35亿元，用于海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目等。

○ST龙韵拟回购股份

ST龙韵（603729）拟回购233.345万股至466.69万股，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购价格不超过19.41元/股。

○力源科技拟与吉利新能源合作

力源科技（688565）与吉利新能源签署合作意向书，将共同争取进入以嘉兴、上海为牵头城市的燃料电池汽车示范城市群；协同提升产品技术水平，完善相关产品标准，共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。

○京运通获天合光能硅片订单

京运通（601908）公告，天合光能拟于今年3月至12月，向公司全资子公司无锡京运通采购2.9亿片单晶硅片，预计销售金额总计约24.51亿元。

○天通股份拟投建蓝宝石项目

天通股份（600330）控股子公司天通银厦拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地；子公司天通六安拟5.88亿元投建高性能软磁材料绿色制造项目。

○海马汽车投资氢能产业链

海马汽车（000572）与三峡海南投资签署战略协议，将以打造氢能全产业链合作为目标，共同开展“碳达峰、碳中和”顶层规划，共同推进零碳排放氢能产业链合作，共同实施车辆和工程机械电动化改造及配套充换电设施等建设项目等。

【财报快递】
○明阳智能全年业绩增长超预期

明阳智能（601615）全年实现净利润33.19亿元，同比增长141.56%，因在手订单增加及海上项目交付规模上升。公司此前公告年报预增111.05%至132.88%。

【资金观潮】
○两机构席位买入新希望

3月1日，新希望（000876）获两机构席位合计买入1.65亿元，占全天成交总额的8.32%。华安证券认为，新希望是全国最大的饲料企业，也是国内第一大父母代鸭苗与第二大商品代鸡苗、鸭苗供应商，在禽屠宰环节多年高居行业首位。饲料业务的规模优势，决定公司具备原材料采购议价能力。此外，公司还通过技术沉淀、创新组织和产品等方式不断增强客户黏性。

【交易闹铃】
○两只新股3月2日申购
青木股份代码301110，发行价63.1元，市盈率34.25倍，申购上限4500股，主营一站式综合电商服务。
聚赛龙代码301131，发行价30元，市盈率25.3倍，申购上限1.15万股，主营产品改性塑料。

2022-03-02-中证快报（星期三）

【今日导读】
○打造世界先进水平三代核电产业链 全面国产化
○健康老龄化规划印发 将增加医养结合服务供给
○首个Wi-Fi 7解决方案出炉 速度为Wi-Fi 6两倍

【中证头条】
打造世界先进水平三代核电产业链 全面国产化
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据报道，从国家电投获悉，“国和一号”产业链联盟2月28日成立，在“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会上，还发布了“国和一号”产业链联盟宣言。宣言称，联盟将全面提升“国和一号”非能动核电产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化。

点评：“国和一号”是国家电投落实我国三代核电自主化发展战略，在引进消化吸收三代非能动压水堆核电技术的基础上，依托工程项目建设实践和国家大型先进压水堆核电站重大专项开发的、具有自主知识产权的大型先进非能动压水堆核电型号，是完全自主设计的中国核电技术品牌，代表世界三代核电先进水平。

◆A股公司中，长盛轴承（300718）为“国和一号”（CAP1400）核电机组提供核电用自润滑轴承。佳电股份（000922）在“国和一号”等核电项目中有配套。

【中证聚焦】
健康老龄化规划印发 增加医养结合服务供给
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国家卫生健康委会同财政部等15部门联合印发《“十四五”健康老龄化规划》。《规划》指出，增加医养结合服务供给。以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构。支持规模较大的养老机构设置医疗卫生机构，并按规定纳入医保定点范围。激发市场活力，引导社会资本举办医养结合机构，推动建设一批百姓住得起、质量有保证的集团化、连锁化医养结合机构。鼓励医疗资源富余的基层医疗卫生机构利用现有资源开展医养结合服务。

点评：目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来，中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段，养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，届时将占GDP三分之一以上，与养老相关的产业发展空间巨大。

◆A股公司中，恒锋信息（300605）控股子公司福建微尚生活服务有限公司主要为老年人提供社区居家养老服务、社区嵌入式微机构运营，自主研发智慧养老服务监管平台、智能居家安全照料平台、云健康管理平台，并提供适老化改造等服务。创业慧康（300451）医养软件产品可提供社区智慧医养、全周期慢病智慧管理、社区家庭医生助理、互联网+医疗健康的慢病区域管理等服务。

【要闻精选】
○国家发改委召开电视电话会，部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作。
○央行：2月对金融机构开展中期借贷便利操作共3000亿元，期限1年，利率为2.85%。期末中期借贷便利余额为48500亿元。
○2月28日，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议提出，出台务实管用的促消费政策措施，创新开展系列消费促进活动。
○农业农村部发布关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，其中提出，稳定生猪基础产能，防止生产大起大落。
○2月百强房企销售额同比降47%，八成二、三线城市成交下滑。
○总投资12241.3亿元，成都都市圈今年将实施194个重大项目。
○国家统计局第五次全国经济普查筹备工作全面启动。
○国家统计局：2月份制造业PMI为50.2%，比上月上升0.1个百分点；2月财新中国制造业PMI录得50.4，重回扩张区间。
○海南出台扩大有效投资十二条措施。
○OPPO发布全新150W闪充技术，具备“5分钟充电50%”的极致充电速度，刷新行业纪录。

【产经透视】
全球首个Wi-Fi 7解决方案出炉 速度为Wi-Fi 6两倍
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据报道，在NWC 2022展会上，高通宣布推出全球首个Wi-Fi 7解决方案，发布了Wi-Fi和蓝牙连接系统FastConnect 7800，支持5GHz、6GHz以及2.4GHz频段，基于高频多连接并发技术，可同时利用5GHz或6GHz的Wi-Fi射频，实现数据流的高效高频连接。

点评：几乎人手一部手机的移动互联时代，Wi-Fi的重要性不言而喻。将推出的Wi-Fi 7技术具有极高的吞吐量，或约为Wi-Fi 6速度的两倍，达到46Gbps的速度。研究机构WifiForward（背后有谷歌、微软、博通、康卡斯特等支持）推算，新一代Wi-Fi技术的推广将在未来五年为美国增加1800亿美元的收入，从全球角度更是不可限量。A股相关概念股主要有卓翼科技（002369）、天邑股份（300504）等。

【公司动向】
○力源科技（688565）与吉利新能源达成战略合作意向，共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。
○皇庭国际（000056）拟向元禾半导体投资5000万元，后者未来主要业务为AR、VR等应用领域的核心芯片的设计研发和销售。
○博腾股份（300363）拟投资4.2亿扩建小分子原料药CDMO产能。
○欣旺达（300207）子公司拟投建珠海30GWh动力电池项目。
○天通股份（600330）控股子公司拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地。
○青岛中程（300208）在印尼承建的镍电冶炼项目电厂2号机组已投煤点火成功。
○厦钨新能（688778）拟定增募资不超35亿元，用于锂电池正极材料3万吨扩产项目等。瑞可达（688800）拟定增募资不超7亿元用于新能源汽车关键零部件项目。云南能投（002053）拟定增募资不超18.66亿元，将用于曲靖市通泉风电场项目、会泽县金钟风电场一期工程项目和红河州永宁风电场项目。
○华铁股份（000976）拟11.2亿元收购青岛昌运盛100%股权，为公司全面开展轨交座椅领域打好基础。
○三星医疗（601567）预中标约1.33亿元国家电网采购项目。石化油服（600871）子公司中标约62.71亿元天然气管道工程项目。京运通（601908）天合光能拟向子公司采购24.51亿元单晶硅片。远东股份（600869）2月公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为22.20亿元。

【资金观潮】
○北向资金今日净买入32.76亿元。贵州茅台、隆基股份、赣锋锂业分别净买入12.98亿元、7.16亿元、4.34亿元。东方财富净卖出额居首，金额为7.69亿元。
○新希望（000876）今日涨停。龙虎榜数据显示，深股通买入1.48亿元并卖出7858万元，两机构合计买入1.65亿元。

【新股申购】
○聚赛龙：申购代码301131，顶格申购需配市值11.50万元，申购上限1.15万股，申购价格30.00元，公司主营改性塑料。
○青木股份：申购代码301110，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格63.10元，公司主营综合电商服务。