2023-06-26 上证早知道（星期一）
时间：2023-06-25 22:11 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-06-26 上证早知道（星期一）
【今日导读】
多地开展燃气安全隐患排查 老旧管网改造有望提速
特斯拉AI账号发布多条内容 为机器人构建基础模型
自动驾驶商业化应用加速落地 软硬件领域返需升级
凯赛生物获招商局间接入股海天瑞声投大模型赛道
【大咖看市】
O端午假期海外市场普跌 机构表示对A股不悲观
————————
端午节前的3个交易日，A股市场持续走低，上证综指累计跌2.3%。端午休市期间，海外市场亦全线走低，恒生指数在23日下跌1.71%，美股标普500指数累计下跌0.92% 。西部证券认为，虽然长假期间海外市场出现波动，全球经济与流动性预期出现反复但是影响A股市场的核心因素仍然是国内经济增长。尤其是国际局势风云变幻，国内政策导向将更加专注于夯实经济基础。未来随着稳增长政策逐步落地，带动经济复苏，叠加下半年库存周期启动，顺周期行业有望迎来底部反转。看好地产后周期的家电，建材，轻工等行业，以及与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)食品饮料、交运等行业。
中信证券认为，当前经济复苏动能趋弱稳经济政策的广度和力度弱于此前市场激进预期，市场情绪也处于谷底。建议坚持业绩为纲，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种。包括科技安全领域的运营商、信创、AI芯片、服务器，能源资源安全领域的储能、充电桩、电力装备、火电，国防安全领域的军用通信、战场感知和航空发动机华安证券认为，美联储6月暂停加息，但发声维持鹰派，更多目的是引导市场预期和引导CPI持续下行。这对市场有可能形成短期风险偏好的抑制，但并不会长久。行业配置上，下游应用爆发、算力需求更进-步的泛TMT结构性行情有望延续，重点关注通信和电子
【上证聚焦】
O多地开展燃气安全隐患排查 老旧管网改造有望提速
————————
近日，四川、青海等国内多地开展城镇燃气安全隐患专项排查整治，要求统筹推动老旧燃气管网改造工作，压实企业安全生产主体责任，督促企业做好老旧燃气管道改造全过程安全管理，进一步做好燃气管道巡线巡查，及时解决占压、泄漏等安全隐患。
国务院办公厅此前印发了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年》，要求加大政策支持力度，落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障力度。浙商证券马金龙认为，近年来，我国燃气管网安全事故频发，频发出现的燃气安全事故引起国家高度重视，存在安全隐患的管道改造工作迫在眉睫。同时，早期管道长度多采用使用寿命短，灰口铸铁管等不符合目前标准管材，更换需求较大。未来我国燃气管道需求将表现为“新增+改造”双轨高速发展的趋势。
友发集团(601686) 是国内焊管龙头，产销规模连续17年位居全国第一;
金洲管道 (002443) 是国内焊接钢管龙头供应商，目前拥有焊接管产能100万吨左右;
正元地信 (688509) 背靠中国冶金地质总局技术根基，已成长为地下管网、智慧城市龙头企业。
【上证精选】
O上交所半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，随后是博迈科将于7月22日披露。
O国家新闻出版署公布6月份国产网络游戏审批信息，总计89款游戏获批，腾讯、网易、中手游、游族、中青宝等上市公司产品在列。
O全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公布，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。
O英国央行和挪威央行均于22日加息50个基点。美联储主席鲍威尔表示，如果经济表现如预期，美联储官员预计今年将再加息两次，每次加息25个基点。
O21日，投资日本股市的ETF涨幅居前，华夏野村日经225ETF涨1.88%;游戏板块ETF跌幅居前，国泰中证动漫游戏ETF跌9.3%。
O21日，北向资金净卖出6.41亿元。宁德时代、立讯精密分别获净买入5.50亿元和5.13亿元。
【产业情报】
O特斯拉AI账号发布多条内容 为机器人构建基础模型
————————
特斯拉近日在社交媒体上新注册了“Tesla AI”账号，并密集发布了人工智能、机器人相关的多条内容。该账号的签名是“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”，已有包括埃隆·马斯克在内的接近7万关注者。据介绍，Dojo超级计算机将于7月份正式投入生产。这是一个强大的算力中心，有能力处理大量的AI任务，加速特斯拉的Autopilot和完全自动驾驶 (FSD)系统的迭代，同时也将为特斯拉的人形机器人Optimus提供算力支持
华泰证券认为，通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统，特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境，构建地图。工程师也可以通过AI对其进行肢体的模拟训练，大大降低了开发成本。Optimus整体躯干共有28个关节执行器，其中线性执行器14个，旋转执行器14个。力矩传感器、谐波减速器、无框电机和编码器是旋转执行器的重要零部件，反式滚柱是线性执行器中的高价值量零部件。
绿的谐波 (688017) 是国内谐波减速器行业龙头;
拓普集团 (601689)是特斯拉在中国最核心的供应商之一，公司此前已积极布局机器人相关产品，主要包括执行关节及其中核心零部件
O自动驾驶商业化应用加速落地 软硬件领域亚需升级
————————
6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用华为常务董事、智能汽车解决方案CEC余承东也在6月初公开表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉
据了解，L3及以上智驾方案在感知层、决策层和执行层环节均需对软硬件进行升级带来增量零件投资机会。国联证券黄程保表示，L3标准有望加速落地，带动主机厂加大高级智驾研发力度，提升智能化水平进而加强竞争力。国信证券唐旭霞则表示，当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。
华阳集团(002906) 在智能驾驶方面从低速向高速领域布局，360环视APA自动泊车产品均已承接较多项目并实现量产，已推出舱泊一体域控、行泊一体域控产品;
恒帅股份(300969) 的主动感知清洗系统在高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景，目前已向部分客户小批量交样并进行路试。
【公告解读】
O凯赛生物定增募资将获招商局集团间接入股
————————
凯赛生物 (688065) 拟向上海曜勤发行股票募资不超66亿元，将全部用于补充流动资金及偿还贷款。上海曜勤系公司实控人XUCAILIU (刘修才) 家庭控制的企业。招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%，将从公司采购产品，可以选择生物基聚酷胺树脂，或生物基聚酷胺纤维复合材料。
O海天瑞声拟定增建设大模型训练数据集
————————
海天瑞声(688787) 拟定增募资不超过7.9亿元，用于AI大模型训练数据集建设项目数据生产垂直大模型研发项目。
O科翔股份拟收购艾诺信射频电路股权
————————
科翔股份(300903) 为提升在移动通信卫星通信，汽车安全电子等领域的竞争力，与王海波、王春华等签署收购意向协议拟以现金方式收购深圳市艾诺信射频电路90%股权。经双方初步协商，拟定深圳市艾诺信射频电路整体估值不超过1.2亿元。
O悦康药业拟回购股份
————————
悦康药业 (688658) 拟回购股份1亿至2亿元，将全部用于员工持股计划或股权激励回购价格不超过35元/股。
O欣旺达动力电池子公司获8家战投增资
————————
欣旺达 (300207)二级子公司欣动力拟增资扩股，引入无锡国寿、中银资产、建信领航、重庆制造、建信投资、恩泽海河、华淳投资、华淳保信共8家企业，合计增资16.5亿元，对应增资完成后欣动力合计4.64%股权。
O绿康生化拟定增加码光伏胶膜等项目
————————
绿康生化(002868) 拟定增募资不超过13亿元，用于绿康 (海宁) 胶膜材料有限公司年产3.2亿平方米光伏胶膜项目、江西纬科新材料科技有限公司年产1.2亿平方米光伏胶膜项目、绿康(海宁) 胶膜材料有限公司研发中心建设项目等。
O合康新能拟向美的集团定增募资
————————
合康新能 (300048) 拟向公司间接控股股东美的集团发行股票募资不超14.73亿元，用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目、信息化系统升级项目等。完成后，公司控股股东将由美的暖通变更为美的集团，实控人仍为何享健。
O广联航空中标中机身壁板组件装配生产线项目
————————
广联航空(300900) 作为浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生产线国际招标项目的联合体牵头方，将承担CR929宽体客机中机身壁板组件装配生产线的研制任务，中标总额约1.23亿元，约占公司2022年营收的18.61%。
O海德股份子公司获批开展接入征信系统工作
————————
海德股份 (000567) 子公司海德资管近日获得开展接入金融信用信息基础数据库工作的批复。接入中国人民银行征信系统.有利公司实现个贷不良资产流转机构间债务人征信数据的街接、维护信息主体征信记录的完整性和连续性，确保债务人正常履约后征信信息得到及时更新。
O博纳影业子公司获得政府补助
————————
博纳影业 (001330) 全资子公司浙江博纳影视制作有限公司近期获得政府补助款1633.92万元(未经审计)，占上市公司最近一期经审计净利润比例为22.66%。
【资金观潮】
O两机构席位买入蓝黛科技
————————
21日，蓝黛科技(002765) 获两家机构席位合计买入2016万元，占全天成交总额的343%。另有一家机构席位卖出778万元公司25日晚公告，拟20亿元投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃项目。信达证券认为，在购置税减免等促进消费政策的推动下，中国新能源汽车市场整体复苏向好。蓝黛科技新能源汽车电机轴、自动变速器6AT实现量产下线，2022年发动机平衡轴销量突破60万台，有望持续受益于汽车电动化和智能化趋势
【机构调研】
O协创数据 (300857) 表示，公司东莞工厂采用视频边缘计算与视频AI算法，逐步实现了“机器换人”“软件换人”“智能运营”的全自动化生产目标。未来，公司将进一步深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业的战略布局，全面拓展国内渠道及海外业务。
O必创科技 (300667) 表示，公司光谱类科学仪器产品主要包括荧光光谱、拉曼光谱、高光谱、光电测试等。近年来，随着技术进步以及核心器件的成本降低，光谱技术越来越多应用到制药行业成分检测、安防领域毒品快检、生物领域材料研究等多个实用场景，未来成长空间较大。
O秋田微 (300939) 表示，目前公司已完成5G通讯用波长选择器(WSS) 硅基液晶器件设计和样品制作，样品指标已达到设定目标，“电子纸膜片与模组项目”也在有序推进中。
【交易闹铃】
O一只新股26日申购
————————
朗威股份代码301202，发行价25.82元市盈率63.45倍，申购上限9000股，主营数据中心机柜和布线设备。
【今日导读】
多地开展燃气安全隐患排查 老旧管网改造有望提速
特斯拉AI账号发布多条内容 为机器人构建基础模型
自动驾驶商业化应用加速落地 软硬件领域返需升级
凯赛生物获招商局间接入股海天瑞声投大模型赛道
【大咖看市】
O端午假期海外市场普跌 机构表示对A股不悲观
————————
端午节前的3个交易日，A股市场持续走低，上证综指累计跌2.3%。端午休市期间，海外市场亦全线走低，恒生指数在23日下跌1.71%，美股标普500指数累计下跌0.92% 。西部证券认为，虽然长假期间海外市场出现波动，全球经济与流动性预期出现反复但是影响A股市场的核心因素仍然是国内经济增长。尤其是国际局势风云变幻，国内政策导向将更加专注于夯实经济基础。未来随着稳增长政策逐步落地，带动经济复苏，叠加下半年库存周期启动，顺周期行业有望迎来底部反转。看好地产后周期的家电，建材，轻工等行业，以及与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)食品饮料、交运等行业。
中信证券认为，当前经济复苏动能趋弱稳经济政策的广度和力度弱于此前市场激进预期，市场情绪也处于谷底。建议坚持业绩为纲，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种。包括科技安全领域的运营商、信创、AI芯片、服务器，能源资源安全领域的储能、充电桩、电力装备、火电，国防安全领域的军用通信、战场感知和航空发动机华安证券认为，美联储6月暂停加息，但发声维持鹰派，更多目的是引导市场预期和引导CPI持续下行。这对市场有可能形成短期风险偏好的抑制，但并不会长久。行业配置上，下游应用爆发、算力需求更进-步的泛TMT结构性行情有望延续，重点关注通信和电子
【上证聚焦】
O多地开展燃气安全隐患排查 老旧管网改造有望提速
————————
近日，四川、青海等国内多地开展城镇燃气安全隐患专项排查整治，要求统筹推动老旧燃气管网改造工作，压实企业安全生产主体责任，督促企业做好老旧燃气管道改造全过程安全管理，进一步做好燃气管道巡线巡查，及时解决占压、泄漏等安全隐患。
国务院办公厅此前印发了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年》，要求加大政策支持力度，落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障力度。浙商证券马金龙认为，近年来，我国燃气管网安全事故频发，频发出现的燃气安全事故引起国家高度重视，存在安全隐患的管道改造工作迫在眉睫。同时，早期管道长度多采用使用寿命短，灰口铸铁管等不符合目前标准管材，更换需求较大。未来我国燃气管道需求将表现为“新增+改造”双轨高速发展的趋势。
友发集团(601686) 是国内焊管龙头，产销规模连续17年位居全国第一;
金洲管道 (002443) 是国内焊接钢管龙头供应商，目前拥有焊接管产能100万吨左右;
正元地信 (688509) 背靠中国冶金地质总局技术根基，已成长为地下管网、智慧城市龙头企业。
【上证精选】
O上交所半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，随后是博迈科将于7月22日披露。
O国家新闻出版署公布6月份国产网络游戏审批信息，总计89款游戏获批，腾讯、网易、中手游、游族、中青宝等上市公司产品在列。
O全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公布，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。
O英国央行和挪威央行均于22日加息50个基点。美联储主席鲍威尔表示，如果经济表现如预期，美联储官员预计今年将再加息两次，每次加息25个基点。
O21日，投资日本股市的ETF涨幅居前，华夏野村日经225ETF涨1.88%;游戏板块ETF跌幅居前，国泰中证动漫游戏ETF跌9.3%。
O21日，北向资金净卖出6.41亿元。宁德时代、立讯精密分别获净买入5.50亿元和5.13亿元。
【产业情报】
O特斯拉AI账号发布多条内容 为机器人构建基础模型
————————
特斯拉近日在社交媒体上新注册了“Tesla AI”账号，并密集发布了人工智能、机器人相关的多条内容。该账号的签名是“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”，已有包括埃隆·马斯克在内的接近7万关注者。据介绍，Dojo超级计算机将于7月份正式投入生产。这是一个强大的算力中心，有能力处理大量的AI任务，加速特斯拉的Autopilot和完全自动驾驶 (FSD)系统的迭代，同时也将为特斯拉的人形机器人Optimus提供算力支持
华泰证券认为，通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统，特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境，构建地图。工程师也可以通过AI对其进行肢体的模拟训练，大大降低了开发成本。Optimus整体躯干共有28个关节执行器，其中线性执行器14个，旋转执行器14个。力矩传感器、谐波减速器、无框电机和编码器是旋转执行器的重要零部件，反式滚柱是线性执行器中的高价值量零部件。
绿的谐波 (688017) 是国内谐波减速器行业龙头;
拓普集团 (601689)是特斯拉在中国最核心的供应商之一，公司此前已积极布局机器人相关产品，主要包括执行关节及其中核心零部件
O自动驾驶商业化应用加速落地 软硬件领域亚需升级
————————
6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用华为常务董事、智能汽车解决方案CEC余承东也在6月初公开表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉
据了解，L3及以上智驾方案在感知层、决策层和执行层环节均需对软硬件进行升级带来增量零件投资机会。国联证券黄程保表示，L3标准有望加速落地，带动主机厂加大高级智驾研发力度，提升智能化水平进而加强竞争力。国信证券唐旭霞则表示，当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。
华阳集团(002906) 在智能驾驶方面从低速向高速领域布局，360环视APA自动泊车产品均已承接较多项目并实现量产，已推出舱泊一体域控、行泊一体域控产品;
恒帅股份(300969) 的主动感知清洗系统在高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景，目前已向部分客户小批量交样并进行路试。
【公告解读】
O凯赛生物定增募资将获招商局集团间接入股
————————
凯赛生物 (688065) 拟向上海曜勤发行股票募资不超66亿元，将全部用于补充流动资金及偿还贷款。上海曜勤系公司实控人XUCAILIU (刘修才) 家庭控制的企业。招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%，将从公司采购产品，可以选择生物基聚酷胺树脂，或生物基聚酷胺纤维复合材料。
O海天瑞声拟定增建设大模型训练数据集
————————
海天瑞声(688787) 拟定增募资不超过7.9亿元，用于AI大模型训练数据集建设项目数据生产垂直大模型研发项目。
O科翔股份拟收购艾诺信射频电路股权
————————
科翔股份(300903) 为提升在移动通信卫星通信，汽车安全电子等领域的竞争力，与王海波、王春华等签署收购意向协议拟以现金方式收购深圳市艾诺信射频电路90%股权。经双方初步协商，拟定深圳市艾诺信射频电路整体估值不超过1.2亿元。
O悦康药业拟回购股份
————————
悦康药业 (688658) 拟回购股份1亿至2亿元，将全部用于员工持股计划或股权激励回购价格不超过35元/股。
O欣旺达动力电池子公司获8家战投增资
————————
欣旺达 (300207)二级子公司欣动力拟增资扩股，引入无锡国寿、中银资产、建信领航、重庆制造、建信投资、恩泽海河、华淳投资、华淳保信共8家企业，合计增资16.5亿元，对应增资完成后欣动力合计4.64%股权。
O绿康生化拟定增加码光伏胶膜等项目
————————
绿康生化(002868) 拟定增募资不超过13亿元，用于绿康 (海宁) 胶膜材料有限公司年产3.2亿平方米光伏胶膜项目、江西纬科新材料科技有限公司年产1.2亿平方米光伏胶膜项目、绿康(海宁) 胶膜材料有限公司研发中心建设项目等。
O合康新能拟向美的集团定增募资
————————
合康新能 (300048) 拟向公司间接控股股东美的集团发行股票募资不超14.73亿元，用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目、信息化系统升级项目等。完成后，公司控股股东将由美的暖通变更为美的集团，实控人仍为何享健。
O广联航空中标中机身壁板组件装配生产线项目
————————
广联航空(300900) 作为浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生产线国际招标项目的联合体牵头方，将承担CR929宽体客机中机身壁板组件装配生产线的研制任务，中标总额约1.23亿元，约占公司2022年营收的18.61%。
O海德股份子公司获批开展接入征信系统工作
————————
海德股份 (000567) 子公司海德资管近日获得开展接入金融信用信息基础数据库工作的批复。接入中国人民银行征信系统.有利公司实现个贷不良资产流转机构间债务人征信数据的街接、维护信息主体征信记录的完整性和连续性，确保债务人正常履约后征信信息得到及时更新。
O博纳影业子公司获得政府补助
————————
博纳影业 (001330) 全资子公司浙江博纳影视制作有限公司近期获得政府补助款1633.92万元(未经审计)，占上市公司最近一期经审计净利润比例为22.66%。
【资金观潮】
O两机构席位买入蓝黛科技
————————
21日，蓝黛科技(002765) 获两家机构席位合计买入2016万元，占全天成交总额的343%。另有一家机构席位卖出778万元公司25日晚公告，拟20亿元投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃项目。信达证券认为，在购置税减免等促进消费政策的推动下，中国新能源汽车市场整体复苏向好。蓝黛科技新能源汽车电机轴、自动变速器6AT实现量产下线，2022年发动机平衡轴销量突破60万台，有望持续受益于汽车电动化和智能化趋势
【机构调研】
O协创数据 (300857) 表示，公司东莞工厂采用视频边缘计算与视频AI算法，逐步实现了“机器换人”“软件换人”“智能运营”的全自动化生产目标。未来，公司将进一步深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业的战略布局，全面拓展国内渠道及海外业务。
O必创科技 (300667) 表示，公司光谱类科学仪器产品主要包括荧光光谱、拉曼光谱、高光谱、光电测试等。近年来，随着技术进步以及核心器件的成本降低，光谱技术越来越多应用到制药行业成分检测、安防领域毒品快检、生物领域材料研究等多个实用场景，未来成长空间较大。
O秋田微 (300939) 表示，目前公司已完成5G通讯用波长选择器(WSS) 硅基液晶器件设计和样品制作，样品指标已达到设定目标，“电子纸膜片与模组项目”也在有序推进中。
【交易闹铃】
O一只新股26日申购
————————
朗威股份代码301202，发行价25.82元市盈率63.45倍，申购上限9000股，主营数据中心机柜和布线设备。
热门阅读
