2023-06-20上证早知道（星期二）
时间：2023-06-19 23:41 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-06-20上证早知道（星期二）
【今日导读】
>我国构建高质量充电基础设施体系、行业有望持续高景气
>美图发布7款AIGC工具、底层技术加速成熟驱动应用爆发
>铂科新材拟投资芯片电感、上汽集团推进汽车芯片国产化
>天宜上佳上半年业绩预增、偏股型基金加仓TMT相关板块
【上证聚焦】
○我国构建高质量充电基础设施体系、行业有望持续高景气
——————
国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。
另外，国务院新闻办公室将于6月21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。东北证券李恒光表示，新能源汽车产业已成为国内经济重要支撑。充电桩是新能源车的补能装置，在新能源车不断增长带来的需求提升和国家多项政策的支持引导下，我国充电桩保有量持续增长。2022年我国车桩比为2.5:1，其中公共车桩比为7.3:1。预计到2025年、2030年，公共充电桩保有量将分别达到440万、760万台。
特锐德（300001）是国内充电桩运营龙头，子公司特来电占据国内充电桩保有量第一名；
万马股份（002276）深耕充电桩领域多年，截至2022年在运营充电桩约为2.65万台。
【上证精选】
○近期权益类基金发行回暖：南方中证国新央企科技引领ETF达到20亿元的募集规模上限，工银瑞信领航基金募集17.85亿元，中信保诚远见成长基金的认购金额已超16亿元。
○中电联表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。
○巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司宣布增持日本五大商社股权，在其中4家的持股比例突破8%，并表示未来有意增持到最多9.9%。
○19日，多只TMT行业ETF涨幅居前，国泰中证全指通信设备ETF涨4.96%；多只港股ETF跌幅居前，华宝中证港股通互联网ETF跌2.77%。
○19日，北向资金净卖出14.47亿元，贵州茅台、药明康德分别获净买入3.48亿元和3.32亿元。
【产业情报】
○美图发布7款AIGC工具、底层技术加速成熟驱动应用爆发
——————
19日，美图公司港股尾盘快速拉升，收盘时涨逾21%。美图当天发布7款AIGC工具，包含AI视觉大模型“MiracleVision”、数字人产品“DreamAvatar”、AI灵感设计工具“WHEE”等。这7款产品主要偏向B端市场，将于7月开始陆续内测上线。
国信证券认为，摩尔定理迭代的算力有望不断降低模型训练及推理成本，AIGC场景化应用有望迎来爆发期。当前在大模型方面，从文本到视觉再到多模态，底层技术加速走向成熟；C端应用方面，从文本、图片、音乐到搜索、浏览器、数字人、电商、视频、游戏，从0到1的产品化、商业化正处在随时落地的奇点时刻，应用端爆发指日可待。
美亚柏科（300188）是美图集团的第一家内容审查合作伙伴，帮助美图在文字、图像（包括AIGC类应用）等所有数据进行合规及安全审查；
视觉中国（000681）拥有海量优质合规的版权内容数据和全球化的创作者内容生态，在AIGC时代具备内容和场景方面的先发优势。
【公告解读】
○铂科新材拟设立芯片电感项目子公司
——————
铂科新材（300811）拟与核心员工持股平台共同投资设立芯片电感项目子公司铂科新感，主要从事芯片电感的研发、生产和销售。铂科新感注册资本1亿元，其中公司以货币方式出资8000万元，占比80%。
○上汽集团拟推进汽车芯片国产化
——————
上汽集团（600104）及子公司上汽金控拟与恒旭资本、尚颀资本共同投资上海上汽芯聚创业投资合伙企业，认缴出资总额为60.12亿元，其中公司认缴出资60亿元，持有99.8%份额。将推动跨产业深度融合，完善芯片产业生态布局，加快汽车芯片的国产化推进。
○西藏矿业子公司与倍杰特签订合作协议
——————
西藏矿业（000762）控股子公司西藏扎布耶与倍杰特（300774）签订《技术及新产品研发合作协议书》，双方通过合作研发获得盐湖综合利用开发的新技术、新工艺，并不断优化，促进科学技术产业化的发展，实现盐湖资源综合利用的核心技术突破。
○上海沿浦获新能源汽车座椅骨架总成产品定点
——————
上海沿浦（605128）子公司郑州沿浦将为某客户一款新能源汽车车型的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成。该项目计划在2023年7月量产，目前根据预测，该项目生命周期5年，预计会产生6.56亿元的营业收入。
【财报快递】
○天宜上佳上半年业绩预增
——————
天宜上佳（688033）预计实现净利润1.25亿至1.4亿元，同比增加72.94%到93.70%。因石英坩埚和碳碳热场业务协同、产品性能全面提升以及碳碳热场业务成本优势，公司该业务板块核心竞争力不断增强。
【资金观潮】
○偏股型基金提升TMT相关板块仓位
——————
据天风证券测算，上周偏股基金在房地产、非银行金融、银行、机械、电力设备等行业的仓位下降，在电子、计算机、传媒、通信、医药等行业的仓位提升。总体来看，截至上周末，公募基金在电子、电力设备、计算机、医药、食品饮料等行业有着较高的配置权重。
○五家机构买入鼎通科技
——————
19日交易公开信息显示，鼎通科技（688668）获5家机构席位合计买入3.23亿元，占全天成交总额的36.86%。另有两家机构席位合计卖出1.06亿元。
招商证券认为，鼎通科技专注于研发、生产、销售通信连接器精密组件和汽车连接器精密组件，公司在汽车连接器领域积极向一级供应商转型，深度绑定行业龙头比亚迪。此外，公司直接受益于发展AI对算力需求的拉动，公司通信连接器业务增长有望超预期。
【机构调研】
○帝科股份（300842）表示，二季度公司的N型TOPCon电池浆料出货量持续快速增长，得到了晶科、通威、天合等下游客户的广泛认可。公司的银包铜浆料已经完成可靠性认证和批量验证，持续在进行产品交付。未来，随着全球光伏装机量的快速增长以及TOPCon电池技术进入产业化爆发期，光伏导电银浆市场将迎来持续增长。
○天舟文化（300148）表示，在教育板块，公司积极探索“VR/AR虚拟科学实验室”和“职业教育VR/AR实训工具和平台”等智能化工具和产品。在游戏板块，公司储备了《塔王之王2》、《梦浮生》等多款游戏，将陆续在下半年开启对外测试或者上线运营。下一步，公司将重点投资布局人工智能赋能数字人、虚拟空间、虚拟社交、虚拟直播等技术开发赛道。
○崇达技术（002815）表示，公司产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等，客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等。目前Whitley平台已批量发货，正在进行新一代Eagle Stream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。
【交易闹铃】
○一只新股20日申购
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豪恩汽电代码301488，发行价39.78元，市盈率42.7倍，申购上限5500股，主营智能驾驶感知系统。
【今日导读】
>我国构建高质量充电基础设施体系、行业有望持续高景气
>美图发布7款AIGC工具、底层技术加速成熟驱动应用爆发
>铂科新材拟投资芯片电感、上汽集团推进汽车芯片国产化
>天宜上佳上半年业绩预增、偏股型基金加仓TMT相关板块
【上证聚焦】
○我国构建高质量充电基础设施体系、行业有望持续高景气
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国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。
另外，国务院新闻办公室将于6月21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。东北证券李恒光表示，新能源汽车产业已成为国内经济重要支撑。充电桩是新能源车的补能装置，在新能源车不断增长带来的需求提升和国家多项政策的支持引导下，我国充电桩保有量持续增长。2022年我国车桩比为2.5:1，其中公共车桩比为7.3:1。预计到2025年、2030年，公共充电桩保有量将分别达到440万、760万台。
特锐德（300001）是国内充电桩运营龙头，子公司特来电占据国内充电桩保有量第一名；
万马股份（002276）深耕充电桩领域多年，截至2022年在运营充电桩约为2.65万台。
【上证精选】
○近期权益类基金发行回暖：南方中证国新央企科技引领ETF达到20亿元的募集规模上限，工银瑞信领航基金募集17.85亿元，中信保诚远见成长基金的认购金额已超16亿元。
○中电联表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。
○巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司宣布增持日本五大商社股权，在其中4家的持股比例突破8%，并表示未来有意增持到最多9.9%。
○19日，多只TMT行业ETF涨幅居前，国泰中证全指通信设备ETF涨4.96%；多只港股ETF跌幅居前，华宝中证港股通互联网ETF跌2.77%。
○19日，北向资金净卖出14.47亿元，贵州茅台、药明康德分别获净买入3.48亿元和3.32亿元。
【产业情报】
○美图发布7款AIGC工具、底层技术加速成熟驱动应用爆发
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19日，美图公司港股尾盘快速拉升，收盘时涨逾21%。美图当天发布7款AIGC工具，包含AI视觉大模型“MiracleVision”、数字人产品“DreamAvatar”、AI灵感设计工具“WHEE”等。这7款产品主要偏向B端市场，将于7月开始陆续内测上线。
国信证券认为，摩尔定理迭代的算力有望不断降低模型训练及推理成本，AIGC场景化应用有望迎来爆发期。当前在大模型方面，从文本到视觉再到多模态，底层技术加速走向成熟；C端应用方面，从文本、图片、音乐到搜索、浏览器、数字人、电商、视频、游戏，从0到1的产品化、商业化正处在随时落地的奇点时刻，应用端爆发指日可待。
美亚柏科（300188）是美图集团的第一家内容审查合作伙伴，帮助美图在文字、图像（包括AIGC类应用）等所有数据进行合规及安全审查；
视觉中国（000681）拥有海量优质合规的版权内容数据和全球化的创作者内容生态，在AIGC时代具备内容和场景方面的先发优势。
【公告解读】
○铂科新材拟设立芯片电感项目子公司
——————
铂科新材（300811）拟与核心员工持股平台共同投资设立芯片电感项目子公司铂科新感，主要从事芯片电感的研发、生产和销售。铂科新感注册资本1亿元，其中公司以货币方式出资8000万元，占比80%。
○上汽集团拟推进汽车芯片国产化
——————
上汽集团（600104）及子公司上汽金控拟与恒旭资本、尚颀资本共同投资上海上汽芯聚创业投资合伙企业，认缴出资总额为60.12亿元，其中公司认缴出资60亿元，持有99.8%份额。将推动跨产业深度融合，完善芯片产业生态布局，加快汽车芯片的国产化推进。
○西藏矿业子公司与倍杰特签订合作协议
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西藏矿业（000762）控股子公司西藏扎布耶与倍杰特（300774）签订《技术及新产品研发合作协议书》，双方通过合作研发获得盐湖综合利用开发的新技术、新工艺，并不断优化，促进科学技术产业化的发展，实现盐湖资源综合利用的核心技术突破。
○上海沿浦获新能源汽车座椅骨架总成产品定点
——————
上海沿浦（605128）子公司郑州沿浦将为某客户一款新能源汽车车型的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成。该项目计划在2023年7月量产，目前根据预测，该项目生命周期5年，预计会产生6.56亿元的营业收入。
【财报快递】
○天宜上佳上半年业绩预增
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天宜上佳（688033）预计实现净利润1.25亿至1.4亿元，同比增加72.94%到93.70%。因石英坩埚和碳碳热场业务协同、产品性能全面提升以及碳碳热场业务成本优势，公司该业务板块核心竞争力不断增强。
【资金观潮】
○偏股型基金提升TMT相关板块仓位
——————
据天风证券测算，上周偏股基金在房地产、非银行金融、银行、机械、电力设备等行业的仓位下降，在电子、计算机、传媒、通信、医药等行业的仓位提升。总体来看，截至上周末，公募基金在电子、电力设备、计算机、医药、食品饮料等行业有着较高的配置权重。
○五家机构买入鼎通科技
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19日交易公开信息显示，鼎通科技（688668）获5家机构席位合计买入3.23亿元，占全天成交总额的36.86%。另有两家机构席位合计卖出1.06亿元。
招商证券认为，鼎通科技专注于研发、生产、销售通信连接器精密组件和汽车连接器精密组件，公司在汽车连接器领域积极向一级供应商转型，深度绑定行业龙头比亚迪。此外，公司直接受益于发展AI对算力需求的拉动，公司通信连接器业务增长有望超预期。
【机构调研】
○帝科股份（300842）表示，二季度公司的N型TOPCon电池浆料出货量持续快速增长，得到了晶科、通威、天合等下游客户的广泛认可。公司的银包铜浆料已经完成可靠性认证和批量验证，持续在进行产品交付。未来，随着全球光伏装机量的快速增长以及TOPCon电池技术进入产业化爆发期，光伏导电银浆市场将迎来持续增长。
○天舟文化（300148）表示，在教育板块，公司积极探索“VR/AR虚拟科学实验室”和“职业教育VR/AR实训工具和平台”等智能化工具和产品。在游戏板块，公司储备了《塔王之王2》、《梦浮生》等多款游戏，将陆续在下半年开启对外测试或者上线运营。下一步，公司将重点投资布局人工智能赋能数字人、虚拟空间、虚拟社交、虚拟直播等技术开发赛道。
○崇达技术（002815）表示，公司产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等，客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等。目前Whitley平台已批量发货，正在进行新一代Eagle Stream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。
【交易闹铃】
○一只新股20日申购
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豪恩汽电代码301488，发行价39.78元，市盈率42.7倍，申购上限5500股，主营智能驾驶感知系统。
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