2023-06-02 上证早知道 （星期五）
时间：2023-06-02 00:02 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-06-02 上证早知道 （星期五）
【今日导读】
天猫健康发布618战报 大健康产品消费热情高涨
上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持
GPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口
利通电子参与算力项目 比亚迪新能源车销量大增
【上证聚焦】
O天猫健康发布618战报 大健康产品消费热情高涨
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5月31日晚8点，天猫618开门红正式开售最新数据显示，消费者对健康消费热情高涨。开场首小时内，鱼跃、欧姆龙、瑞思迈、哈药、诺辉健康、方回春堂、花蕉记等30多个品牌成交额超去年全天。脱毛仪鲜炖燕窝、体检、医用敷料、动态血糖仪、深海鱼油、疫苗、制氧机、灵芝抱子粉、盆底修复仪成为618开门红热销健康品。
在全民健康意识不断增强、从被动治疗的思想观念逐渐转化为主动管理健康的背景下，大众普遍在免疫力提升、营养补充居家护理等医疗健康服务及产品方面的消费需求增加，更愿意为健康买单。随着数字化技术的发展，健康消费市场在疫后时代线上化发展的趋势愈发明显。此外，智能化技术正广泛应用于健康消费市场，这催生了智能手环、智能提醒电子体温计智能血压血糖一体机等高精度、免调试的智能化新产品。
鱼跃医疗 (002223) 品牌持续向高端切换，布局AED、持续血糖监测便携式制氧机、医用高流量湿化治疗仪新型制氧机等新兴领域;
寿仙谷 (603896)已有寿仙上品破壁灵芝抱子粉等16款保健食品上市销售，5款产品获得国家保健食品注册批件，产品矩阵逐渐丰富并呈现多元化。
【上证精选】
O商务部表示，中方注意到“印太经济框架”的相关情况。亚太地区的繁荣稳定和经济增长受益于开放与合作共赢，而不是排他和制造分歧。
O中央网信办召开优化营商网络环境企业座谈会，提出要从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。
O国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。
O据私募排排网，截至5月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79%，环比上月提升3%;中国对冲基金经理A股信心指数环比上涨4.14%。
O北向资金6月1日净卖出18.02亿元。立讯精密净买入额居首，金额为1.96亿元
【产业情报】
O上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持
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上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕，超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展，预计超过2.5万名采购商观众到场参观。上海近日印发的加大力度支持民间投资发展若干政策措施也提出，鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目;对充电设备给予30%一50%的补贴等。
国联证券认为，今年以来，国内持续出台政策鼓励充电桩建设。2月初，八部委明确新增公用桩与公共新能车比例力1:1的目标，4月末的中央政治局会议强调加快推进充电桩建设，5月初的国务院常务会议强调适度超前建设充电桩。在需求与政策的共振下，国内充电桩建设加速，预计2025年国内充电桩市场空间有望突破700亿元。
万马股份 (002276) 具备大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力;
炬华科技 (300360) 的充电桩产品技术积淀深厚。
OGPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口
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上证报资讯从行业人士获悉，受大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年数据显示，以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。2016年，整个算力结构中，国内人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年该比重已超50%。据中信证券测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力，基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多，有望打开千行百业的海量应用场景，对于算力的需求将显著提升。
海光信息 (688041) 的DCU产品以GPGPU架构为基础，兼容“类CUDA环境，具备丰富软硬件生态，已在北京大学高性能计算系统及百度飞奖AI大框架中应用落地;
胜宏科技 (300476) 的高密度多层VGA显卡PCB板市场份额全球第一，有为英伟达AI服务器供应PCB。
【公告解读】
O利通电子拟合资运营AI算力项目
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利通电子 (603629) 拟与世纪珑腾合作由后者在上海松江设立项目公司“世纪利通提供AI算力租赁服务。项目公司的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。
O比亚迪新能源汽车销量大增
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比亚迪 (002594) 披露产销快报，公司5月新能源汽车销量24.02万辆，同比增长108.99%;5月新能源汽车产量24.63万辆同比增长108.46%。公司今年前5个月新能源汽车产量102.29万辆，销量100.26万辆。
O百纳千成授权北京优酷占有全媒体播放想
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百纳千成(300291)子公司上海美纳4月授权北京优酷独家占有其制作的剧集A的全媒体播放权，合同总金额为2.56亿元;公司近日授权北京优酷独家占有公司制作的剧集B的全媒体播放权，合同总金额为2.72亿元。已超过公司2022年度主营业务收入的100%。
O异辉科技拟定增建设氢能设备组件产线
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异辉科技 (300423) 拟定增募资不超过3亿元，用于氢能设备组件生产线建设项目研发中心建设项目及补充流动资金。
O中国核电子公司拟收购三一重能旗下风电公司
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中国核电 (601985) 控股子公司中核汇能拟与三一重能 (688349) 签订股权转让协议，以3.19亿元的价格受让通道驰远新能源开发有限公司100%股权。通道驰远新能源公司为三一重能投资设立的从事风力发电场开发、建设及运营的项目公司。
O云海金属合资公司取得采矿许可证
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云海金属(002182) 的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司近日收到池州市自然资源和规划局颁发的采矿许可证，矿山名称为安徽宝镁轻合金有限公司花园吴家冶镁用白云岩矿。
【资金观潮】
O四机构席位买入创维数字
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6月1日，创维数字(000810) 获4家机构席位合计买入1.3亿元。东吴证券认为，创维数字是机顶盒龙头。机顶盒作为各类媒资、内容的控制终端，具备AI落地场景。基于AI功能，机顶盒有望从控制终端成为智能家居终端载体设备。公司已和国内外AI技术先进大厂合作，未来有望基于集成AI的盒子拉动机顶盒业务量价齐升。
【机构调研】
O利扬芯片 (688135) 表示，公司已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段。未来，随着国内大型芯片设计公司逐渐将测试需求转向国内，公司将重点布局5G通讯、传感器、高算力、人工智能、汽车电子、智能物联网等芯片的测试解决方案，并以此方向进一步拓展市场。
O禾信仪器 (688622) 表示，公司最新发布了国内首台套自主研发的四极杆飞行时间液质联用仪，具有高稳定性高压直流电源技术、低驻留时间碰撞池技术等一批核心技术。质谱技术是典型的卡脖子技术产业关键共性技术，随着加快高端科学仪器国产化上升到国家战略，公司的质谱仪应用广泛，市场空间巨大。
O君实生物 (688180) 表示，公司产品民得维于今年1月获批后，被纳入临时医保药品目录，一季度销售收入约1149.5万元。目前正在持续推进该产品的渠道布局和进院工作，以期提高药物可及性。此外，公司已顺利完成美国FDA的生产基地许可前检查公司合作伙伴Coherus正在准备特瑞普利单抗在美国商业化的相关工作。目前特瑞普利单抗的全球商业化网络已初步成形覆盖超过50个国家。
【今日导读】
天猫健康发布618战报 大健康产品消费热情高涨
上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持
GPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口
利通电子参与算力项目 比亚迪新能源车销量大增
【上证聚焦】
O天猫健康发布618战报 大健康产品消费热情高涨
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5月31日晚8点，天猫618开门红正式开售最新数据显示，消费者对健康消费热情高涨。开场首小时内，鱼跃、欧姆龙、瑞思迈、哈药、诺辉健康、方回春堂、花蕉记等30多个品牌成交额超去年全天。脱毛仪鲜炖燕窝、体检、医用敷料、动态血糖仪、深海鱼油、疫苗、制氧机、灵芝抱子粉、盆底修复仪成为618开门红热销健康品。
在全民健康意识不断增强、从被动治疗的思想观念逐渐转化为主动管理健康的背景下，大众普遍在免疫力提升、营养补充居家护理等医疗健康服务及产品方面的消费需求增加，更愿意为健康买单。随着数字化技术的发展，健康消费市场在疫后时代线上化发展的趋势愈发明显。此外，智能化技术正广泛应用于健康消费市场，这催生了智能手环、智能提醒电子体温计智能血压血糖一体机等高精度、免调试的智能化新产品。
鱼跃医疗 (002223) 品牌持续向高端切换，布局AED、持续血糖监测便携式制氧机、医用高流量湿化治疗仪新型制氧机等新兴领域;
寿仙谷 (603896)已有寿仙上品破壁灵芝抱子粉等16款保健食品上市销售，5款产品获得国家保健食品注册批件，产品矩阵逐渐丰富并呈现多元化。
【上证精选】
O商务部表示，中方注意到“印太经济框架”的相关情况。亚太地区的繁荣稳定和经济增长受益于开放与合作共赢，而不是排他和制造分歧。
O中央网信办召开优化营商网络环境企业座谈会，提出要从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。
O国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。
O据私募排排网，截至5月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79%，环比上月提升3%;中国对冲基金经理A股信心指数环比上涨4.14%。
O北向资金6月1日净卖出18.02亿元。立讯精密净买入额居首，金额为1.96亿元
【产业情报】
O上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持
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上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕，超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展，预计超过2.5万名采购商观众到场参观。上海近日印发的加大力度支持民间投资发展若干政策措施也提出，鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目;对充电设备给予30%一50%的补贴等。
国联证券认为，今年以来，国内持续出台政策鼓励充电桩建设。2月初，八部委明确新增公用桩与公共新能车比例力1:1的目标，4月末的中央政治局会议强调加快推进充电桩建设，5月初的国务院常务会议强调适度超前建设充电桩。在需求与政策的共振下，国内充电桩建设加速，预计2025年国内充电桩市场空间有望突破700亿元。
万马股份 (002276) 具备大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力;
炬华科技 (300360) 的充电桩产品技术积淀深厚。
OGPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口
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上证报资讯从行业人士获悉，受大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年数据显示，以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。2016年，整个算力结构中，国内人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年该比重已超50%。据中信证券测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力，基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多，有望打开千行百业的海量应用场景，对于算力的需求将显著提升。
海光信息 (688041) 的DCU产品以GPGPU架构为基础，兼容“类CUDA环境，具备丰富软硬件生态，已在北京大学高性能计算系统及百度飞奖AI大框架中应用落地;
胜宏科技 (300476) 的高密度多层VGA显卡PCB板市场份额全球第一，有为英伟达AI服务器供应PCB。
【公告解读】
O利通电子拟合资运营AI算力项目
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利通电子 (603629) 拟与世纪珑腾合作由后者在上海松江设立项目公司“世纪利通提供AI算力租赁服务。项目公司的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。
O比亚迪新能源汽车销量大增
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比亚迪 (002594) 披露产销快报，公司5月新能源汽车销量24.02万辆，同比增长108.99%;5月新能源汽车产量24.63万辆同比增长108.46%。公司今年前5个月新能源汽车产量102.29万辆，销量100.26万辆。
O百纳千成授权北京优酷占有全媒体播放想
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百纳千成(300291)子公司上海美纳4月授权北京优酷独家占有其制作的剧集A的全媒体播放权，合同总金额为2.56亿元;公司近日授权北京优酷独家占有公司制作的剧集B的全媒体播放权，合同总金额为2.72亿元。已超过公司2022年度主营业务收入的100%。
O异辉科技拟定增建设氢能设备组件产线
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异辉科技 (300423) 拟定增募资不超过3亿元，用于氢能设备组件生产线建设项目研发中心建设项目及补充流动资金。
O中国核电子公司拟收购三一重能旗下风电公司
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中国核电 (601985) 控股子公司中核汇能拟与三一重能 (688349) 签订股权转让协议，以3.19亿元的价格受让通道驰远新能源开发有限公司100%股权。通道驰远新能源公司为三一重能投资设立的从事风力发电场开发、建设及运营的项目公司。
O云海金属合资公司取得采矿许可证
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云海金属(002182) 的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司近日收到池州市自然资源和规划局颁发的采矿许可证，矿山名称为安徽宝镁轻合金有限公司花园吴家冶镁用白云岩矿。
【资金观潮】
O四机构席位买入创维数字
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6月1日，创维数字(000810) 获4家机构席位合计买入1.3亿元。东吴证券认为，创维数字是机顶盒龙头。机顶盒作为各类媒资、内容的控制终端，具备AI落地场景。基于AI功能，机顶盒有望从控制终端成为智能家居终端载体设备。公司已和国内外AI技术先进大厂合作，未来有望基于集成AI的盒子拉动机顶盒业务量价齐升。
【机构调研】
O利扬芯片 (688135) 表示，公司已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段。未来，随着国内大型芯片设计公司逐渐将测试需求转向国内，公司将重点布局5G通讯、传感器、高算力、人工智能、汽车电子、智能物联网等芯片的测试解决方案，并以此方向进一步拓展市场。
O禾信仪器 (688622) 表示，公司最新发布了国内首台套自主研发的四极杆飞行时间液质联用仪，具有高稳定性高压直流电源技术、低驻留时间碰撞池技术等一批核心技术。质谱技术是典型的卡脖子技术产业关键共性技术，随着加快高端科学仪器国产化上升到国家战略，公司的质谱仪应用广泛，市场空间巨大。
O君实生物 (688180) 表示，公司产品民得维于今年1月获批后，被纳入临时医保药品目录，一季度销售收入约1149.5万元。目前正在持续推进该产品的渠道布局和进院工作，以期提高药物可及性。此外，公司已顺利完成美国FDA的生产基地许可前检查公司合作伙伴Coherus正在准备特瑞普利单抗在美国商业化的相关工作。目前特瑞普利单抗的全球商业化网络已初步成形覆盖超过50个国家。
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