2023-05-29 上证早知道 （星期一）
时间：2023-05-28 22:15 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-05-29 上证早知道 （星期一）
【今日导读】
C919客机首次实施商业载客飞行 供应链国产化前景可期
千乡万村驭风行动加快推进 陆上分散式风电需求将释放
核电核准及开工项目渐次增多 产业链订单重回历史高位
紫光股份拟收购新华三股权 朗玛信息开发人工智能产品
【大咖看市】
O股指延续震荡下行 多家机构看好AI等科创成长主题
————————
过去一周，A股市场继续震荡下行，上证综指累计下跌2.16%，深证成指累跌1.64%，创业板指累跌2.16%，煤炭、金融、房地产等传统行业板块跌幅居前。
国泰君安认为，市场对经济悲观预期的计入已相对充分，当前交易阻力最小的方向在科创成长。看好受益现代化体系构建和产业化进程加快的成长股。例如，随着各地AI大模型布局与数字产业化建设，需求和资本开支扩张有望带来基础设施端确定性高成长空间，涉及运营商、算力、服务器、信创软件、MR等方向。
开源证券认为，AI是产业与经济发展的共同趋势，新基建是中国现代化产业发展体系的基础支撑，部分细分领域仍具备较大成长空间，如工业互联网、人工智能、云计算等。
广发证券认为，“中特估”与“数字经济AI+完成估值填坑后，逐渐进入业绩确认阶段看好电力、通信运营商、交运，以及算力整机芯片、传媒、光模块等方向。
【上证聚焦】
OC919客机首次实施商业载客飞行 供应链国产化前景可期
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5月28日上午，中国东航使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行。这标志着C919的“研发制造、取证、投运”全面贯通，中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”，中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。按计划，5月29日，东航首架C919将在上海虹桥-成都天府航线实施常态化运行。目前，该航班在各平台的机票已经售罄。后续随着C919的陆续引进，将逐步扩展投放到更多航线。天风证券认为，当前国产大飞机在动力系统、航电飞控系统、燃油系统、电源系统、起落架等关键部件配套上的国产化率仍有明显提升空间，伴随C919取证交付，供应链的国产化进程或将加速发展。考虑到4月初有8家公募基金完成中证商用飞机高端制造主题ETF的正式申报，关注中航西飞、中航沈飞、中航重机、航发动力、中航高科、中航光电等中字头标的。
【上证精选】
O沪深300指数样本股定期调整名单公布将调入中油资本、山西焦煤、爱旭股份锦江酒店、东方电气、上海医药、潞安环能、招商轮船、晶科能源等9家公司，同时调出9家公司。
O据国家统计局数据，4月份随着经济运行向好，用电需求增加，电力生产持续加快带动电力行业利润增长45.3%。
O工信部副部长徐晓兰在2023中关村论坛全体会议上表示，要强化产业基础再造和重大技术装备攻关，集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根技术。
O为了应对生成式人工智能的迅猛发展联合国教科文组织首次就此议题举行全球教育部长会议，共同探讨人工智能应用给教育系统带来的机遇、挑战与风险。
O美国总统拜登和众议院共和党议027日长麦卡锡就提高联邦政府债务上限达成原则性协议。参众两院预计将在31日对法案进行投票。
【产业情报】
O千乡万村驭风行动加快推进 陆上分散式风电需求将释放
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据了解，千乡万村驭风行动有望加快推进。另外，进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项征求意见稿出台，提出豁免部分分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。
华福证券认为，分散式风电具有不占用指标、节约输电设备建设成本、利于消纳等优势，可待挖掘的空间超1000GW。四川、河北张家口、云南、湖南长沙等地相继推动分散式风电备案制审核政策的落地。分散式风电审批流程长、建设用地等痛点问题正不断改善。此次国家能源局电力业务许可的豁免，将进一步优化分散式风电项目的审批流程，提升开发效率，陆上分散式风电需求有望加速释放。
泰胜风能 (300129) 主营风电塔筒，产能加速释放;
大金重工 (002487)主营风电塔筒、管桩产品，市场份额位居行业前列。
O核电核准及开工项目渐次增多 产业链订单重回历史高位
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据产业链调研，核电产业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观，去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业表示，在手核电订单已重回历史高位。今年一季度，上海核电产业新增订单达300亿元创单季新高，已超去年全年订单总额的70%。
2022年全国发电设备生产完成13564.5万千瓦，同比增长0.8%。其中核电机组220万千瓦，占1.6%，同比增长57.1%，增速远超火电、风电和水电。在“积极安全有序发展核电”政策引导下，当年国内核电核准速度和数量创2009年以来新高，5个新项目、共10台新机组获批。德邦证券俞能飞表示，2023年至2030年核电市场空间可达年均1593亿元，核电设备市场空间可达年均494亿元，乏燃料后处理厂潜在市场空间可达年均264亿元。随着核电核准项目以及开工项目渐次增多，相关设备企业有望充分受益。
科新机电 (300092) 是专注于高端过程装备领域中为数不多拥有资质的民营企业;
景业智能 (688290) 是核工业机器人及智能装备领域的重要供应商。
【公告解读】
O紫光股份拟定增收购新华三49%股权
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紫光股份 (000938) 拟定增募资不超过120亿元，扣除发行费用后的净额拟用于收购新华三49%股权。本次收购新华三49%股权的价格为35亿美元。新华三作为数字化解决方案领导者，主营产品市场份额持续领先，目前其控股股
东为紫光国际。O朗玛信息成功开发医疗健康人工智能产品
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朗玛信息(300288)成功开发出具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品一“朗玛39AI全科医生”。该产品是基于人工智能大模型训练的医疗健康领域人工智能产品可广泛应用于基层医疗卫生机构，提供全科医生人工智能服务
O爱尔眼科等拟回购股份
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爱尔眼科 (300015) 拟回购股份3亿至5亿元，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价不超44.16元/股。
汇顶科技 (603160) 拟回购股份1亿至1.5亿元，用于实施员工持股计划，回购价格不超过65元/股。
岳阳林纸 (600963) 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过10.24元/股。
道森股份 (603800) 拟回购股份2500万至5000万元，用于核心员工实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过32元/股。
O征和工业将获控股股东增持股份
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征和工业 (003033) 控股股东魁峰机械计划在未来6个月内增持公司股份1000万至1200万元。
【资金观潮】
O上周超百亿元资金涌入股票型ETF
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Choice数据显示，股票型ETF连续5个交易日获净申购，上周资金合计净流入超130亿元，宽基指数ETF、证券行业相关ETF成为吸金主力。其中，华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF等净流入资金超过10亿元。
财通基金量化投资部负责人朱海东表示近期指数层面出现的下跌可能主要受到了市场情绪的影响。对纵向估值、横向估值等多维度进行研究的结果显示，当前沪深300指数的多个指标处于相对较低区域，A股可能仍是性价比较高的资产。富达基金表示，与海外成熟经济体经济逐步走入衰退不同，中国经济总体呈现复苏态势。短期来看，国内经济复苏有所波折，但复苏的总体趋势仍然明确。基于不同的经济周期较低的通胀水平等有利因素，仍然看好2023年A股投资机会。
O三机构席位买入金桥信息
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5月26日，金桥信息 (603918) 获三机构席位合计买入1.88亿元，占全天成交总额的13.8%。华鑫证券认为，金桥信息在智慧场景、智慧建筑解决方案中夯实现有业务产品优势，构建“信息化+音视频+软件”的三位一体产品矩阵，加速“互联网+应用+云服务”业务叠加升级。同时，公司加大研发投入提升公司业务综合能力，在智慧政务智慧法治、智慧教育、智慧车企等多个领域开拓，实现多元化产品协同增长。
【数据说话】
O机构重点调研半导体产业链公司
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过去一周 (5月21日至27日)，共有201家A股公司获机构调研。其中，纳思达、广和通、新莱应材分别获160家、110家、101家机构调研，数量最多。
分行业来看，半导体产业链公司受到机构格外关注。以上述三家公司为例，纳思达在接受调研时表示，极海微将陆续推出更多中高端国产芯片，并在工业级/车规级MCU、高性能模拟及混合信号芯片、系统级芯片等领域持续延伸;广和通表示，随着下游客户的需求爆发，公司带算力的模组即SOC智能模组占比提升，目前在支付和车载领域应用比较成熟;新莱应材表示公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。
【机构调研】
O焦点科技 (002315) 表示，中国制造网已经形成了一个外贸生态圈，可以帮助供应商解决外贸领域的多种需求，包括云建站、CRM系统、企业培训、仓储物流等今年5月15日，公司推出AI智能助手麦可正式版，面向中国制造网的收费会员开始销售。今后，公司将持续迭代AI麦可，计划增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能。
O秦川机床 (000837) 表示，公司是中国机床工具行业龙头骨干，拥有多家国家级专精特新“小巨人”企业。公司大型龙门五轴加工中心预计今年可以逐步实现量产整体机床板块毛利率会随着高端五轴机床产品的批量化进程逐步提升。
O新天药业 (002873) 表示，公司中成药产品多为独家品种，覆盖妇科、泌尿等多个领域，目前已经成长为中药妇科领域的代表性企业。配方颗粒作为公司新产业布局的重要业务模块，是未来主产品市场领域新的组成部分，目前已初步实现省内规模化销售。
【交易闹铃】
O两只新股29日申购
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天键股份代码301383，发行价46.16元，市盈率80.26倍，申购上限8000股，主营耳机产品。
双元科技代码787623，发行价125.88元市盈率79.83倍，申购上限4000股，主营测控装备。
【今日导读】
C919客机首次实施商业载客飞行 供应链国产化前景可期
千乡万村驭风行动加快推进 陆上分散式风电需求将释放
核电核准及开工项目渐次增多 产业链订单重回历史高位
紫光股份拟收购新华三股权 朗玛信息开发人工智能产品
【大咖看市】
O股指延续震荡下行 多家机构看好AI等科创成长主题
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过去一周，A股市场继续震荡下行，上证综指累计下跌2.16%，深证成指累跌1.64%，创业板指累跌2.16%，煤炭、金融、房地产等传统行业板块跌幅居前。
国泰君安认为，市场对经济悲观预期的计入已相对充分，当前交易阻力最小的方向在科创成长。看好受益现代化体系构建和产业化进程加快的成长股。例如，随着各地AI大模型布局与数字产业化建设，需求和资本开支扩张有望带来基础设施端确定性高成长空间，涉及运营商、算力、服务器、信创软件、MR等方向。
开源证券认为，AI是产业与经济发展的共同趋势，新基建是中国现代化产业发展体系的基础支撑，部分细分领域仍具备较大成长空间，如工业互联网、人工智能、云计算等。
广发证券认为，“中特估”与“数字经济AI+完成估值填坑后，逐渐进入业绩确认阶段看好电力、通信运营商、交运，以及算力整机芯片、传媒、光模块等方向。
【上证聚焦】
OC919客机首次实施商业载客飞行 供应链国产化前景可期
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5月28日上午，中国东航使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行。这标志着C919的“研发制造、取证、投运”全面贯通，中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”，中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。按计划，5月29日，东航首架C919将在上海虹桥-成都天府航线实施常态化运行。目前，该航班在各平台的机票已经售罄。后续随着C919的陆续引进，将逐步扩展投放到更多航线。天风证券认为，当前国产大飞机在动力系统、航电飞控系统、燃油系统、电源系统、起落架等关键部件配套上的国产化率仍有明显提升空间，伴随C919取证交付，供应链的国产化进程或将加速发展。考虑到4月初有8家公募基金完成中证商用飞机高端制造主题ETF的正式申报，关注中航西飞、中航沈飞、中航重机、航发动力、中航高科、中航光电等中字头标的。
【上证精选】
O沪深300指数样本股定期调整名单公布将调入中油资本、山西焦煤、爱旭股份锦江酒店、东方电气、上海医药、潞安环能、招商轮船、晶科能源等9家公司，同时调出9家公司。
O据国家统计局数据，4月份随着经济运行向好，用电需求增加，电力生产持续加快带动电力行业利润增长45.3%。
O工信部副部长徐晓兰在2023中关村论坛全体会议上表示，要强化产业基础再造和重大技术装备攻关，集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根技术。
O为了应对生成式人工智能的迅猛发展联合国教科文组织首次就此议题举行全球教育部长会议，共同探讨人工智能应用给教育系统带来的机遇、挑战与风险。
O美国总统拜登和众议院共和党议027日长麦卡锡就提高联邦政府债务上限达成原则性协议。参众两院预计将在31日对法案进行投票。
【产业情报】
O千乡万村驭风行动加快推进 陆上分散式风电需求将释放
————————
据了解，千乡万村驭风行动有望加快推进。另外，进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项征求意见稿出台，提出豁免部分分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。
华福证券认为，分散式风电具有不占用指标、节约输电设备建设成本、利于消纳等优势，可待挖掘的空间超1000GW。四川、河北张家口、云南、湖南长沙等地相继推动分散式风电备案制审核政策的落地。分散式风电审批流程长、建设用地等痛点问题正不断改善。此次国家能源局电力业务许可的豁免，将进一步优化分散式风电项目的审批流程，提升开发效率，陆上分散式风电需求有望加速释放。
泰胜风能 (300129) 主营风电塔筒，产能加速释放;
大金重工 (002487)主营风电塔筒、管桩产品，市场份额位居行业前列。
O核电核准及开工项目渐次增多 产业链订单重回历史高位
————————
据产业链调研，核电产业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观，去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业表示，在手核电订单已重回历史高位。今年一季度，上海核电产业新增订单达300亿元创单季新高，已超去年全年订单总额的70%。
2022年全国发电设备生产完成13564.5万千瓦，同比增长0.8%。其中核电机组220万千瓦，占1.6%，同比增长57.1%，增速远超火电、风电和水电。在“积极安全有序发展核电”政策引导下，当年国内核电核准速度和数量创2009年以来新高，5个新项目、共10台新机组获批。德邦证券俞能飞表示，2023年至2030年核电市场空间可达年均1593亿元，核电设备市场空间可达年均494亿元，乏燃料后处理厂潜在市场空间可达年均264亿元。随着核电核准项目以及开工项目渐次增多，相关设备企业有望充分受益。
科新机电 (300092) 是专注于高端过程装备领域中为数不多拥有资质的民营企业;
景业智能 (688290) 是核工业机器人及智能装备领域的重要供应商。
【公告解读】
O紫光股份拟定增收购新华三49%股权
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紫光股份 (000938) 拟定增募资不超过120亿元，扣除发行费用后的净额拟用于收购新华三49%股权。本次收购新华三49%股权的价格为35亿美元。新华三作为数字化解决方案领导者，主营产品市场份额持续领先，目前其控股股
东为紫光国际。O朗玛信息成功开发医疗健康人工智能产品
————————
朗玛信息(300288)成功开发出具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品一“朗玛39AI全科医生”。该产品是基于人工智能大模型训练的医疗健康领域人工智能产品可广泛应用于基层医疗卫生机构，提供全科医生人工智能服务
O爱尔眼科等拟回购股份
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爱尔眼科 (300015) 拟回购股份3亿至5亿元，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价不超44.16元/股。
汇顶科技 (603160) 拟回购股份1亿至1.5亿元，用于实施员工持股计划，回购价格不超过65元/股。
岳阳林纸 (600963) 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过10.24元/股。
道森股份 (603800) 拟回购股份2500万至5000万元，用于核心员工实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过32元/股。
O征和工业将获控股股东增持股份
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征和工业 (003033) 控股股东魁峰机械计划在未来6个月内增持公司股份1000万至1200万元。
【资金观潮】
O上周超百亿元资金涌入股票型ETF
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Choice数据显示，股票型ETF连续5个交易日获净申购，上周资金合计净流入超130亿元，宽基指数ETF、证券行业相关ETF成为吸金主力。其中，华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF等净流入资金超过10亿元。
财通基金量化投资部负责人朱海东表示近期指数层面出现的下跌可能主要受到了市场情绪的影响。对纵向估值、横向估值等多维度进行研究的结果显示，当前沪深300指数的多个指标处于相对较低区域，A股可能仍是性价比较高的资产。富达基金表示，与海外成熟经济体经济逐步走入衰退不同，中国经济总体呈现复苏态势。短期来看，国内经济复苏有所波折，但复苏的总体趋势仍然明确。基于不同的经济周期较低的通胀水平等有利因素，仍然看好2023年A股投资机会。
O三机构席位买入金桥信息
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5月26日，金桥信息 (603918) 获三机构席位合计买入1.88亿元，占全天成交总额的13.8%。华鑫证券认为，金桥信息在智慧场景、智慧建筑解决方案中夯实现有业务产品优势，构建“信息化+音视频+软件”的三位一体产品矩阵，加速“互联网+应用+云服务”业务叠加升级。同时，公司加大研发投入提升公司业务综合能力，在智慧政务智慧法治、智慧教育、智慧车企等多个领域开拓，实现多元化产品协同增长。
【数据说话】
O机构重点调研半导体产业链公司
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过去一周 (5月21日至27日)，共有201家A股公司获机构调研。其中，纳思达、广和通、新莱应材分别获160家、110家、101家机构调研，数量最多。
分行业来看，半导体产业链公司受到机构格外关注。以上述三家公司为例，纳思达在接受调研时表示，极海微将陆续推出更多中高端国产芯片，并在工业级/车规级MCU、高性能模拟及混合信号芯片、系统级芯片等领域持续延伸;广和通表示，随着下游客户的需求爆发，公司带算力的模组即SOC智能模组占比提升，目前在支付和车载领域应用比较成熟;新莱应材表示公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。
【机构调研】
O焦点科技 (002315) 表示，中国制造网已经形成了一个外贸生态圈，可以帮助供应商解决外贸领域的多种需求，包括云建站、CRM系统、企业培训、仓储物流等今年5月15日，公司推出AI智能助手麦可正式版，面向中国制造网的收费会员开始销售。今后，公司将持续迭代AI麦可，计划增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能。
O秦川机床 (000837) 表示，公司是中国机床工具行业龙头骨干，拥有多家国家级专精特新“小巨人”企业。公司大型龙门五轴加工中心预计今年可以逐步实现量产整体机床板块毛利率会随着高端五轴机床产品的批量化进程逐步提升。
O新天药业 (002873) 表示，公司中成药产品多为独家品种，覆盖妇科、泌尿等多个领域，目前已经成长为中药妇科领域的代表性企业。配方颗粒作为公司新产业布局的重要业务模块，是未来主产品市场领域新的组成部分，目前已初步实现省内规模化销售。
【交易闹铃】
O两只新股29日申购
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天键股份代码301383，发行价46.16元，市盈率80.26倍，申购上限8000股，主营耳机产品。
双元科技代码787623，发行价125.88元市盈率79.83倍，申购上限4000股，主营测控装备。
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