2023-05-22上证早知道（星期一）
时间：2023-05-21 22:41 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-05-22上证早知道（星期一）
【今日导读】
>存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查
>微信支付发布刷掌产品、后续有望解锁更多使用场景
>供应缓解仍存不确定性、白糖价格创2018年以来新高
>华海清科晶圆设备量产出货、四机构席位买太极集团
【大咖看市】
○A股持续缩量震荡、多家机构关注半导体等安全主题
——————
过去一周，A股股指缩量震荡，成交额持续位于万亿元下方。上证综指累计上涨0.34%，深证成指累涨0.78%，创业板指累涨1.16%。存储芯片、光通信模块板块涨幅居前，影视传媒板块跌幅居前。人民币汇率的双向波动受到市场关注。
中信建投认为，在2018年以来的历次人民币汇率快速下行期，逆经济周期资产（稳定/科技）获得更优表现。当前关注：具备政策预期的独立周期性板块，如新能源汽车、家电；受益自主可控、结构升级的工业母机、半导体设备；盈利逆周期明显回暖的电力。
中泰证券认为，当前全球市场对于海外流动性风险和地缘风险尚未完全定价。同时，近期部分重要调研透露出了较强的政策信号，总量政策在二季度战略定力或持续超预期。半导体、军工等国家安全相关板块或将是科技股后续的重点。
中金公司认为，5月初以来A股市场波动加大，低估值央企权重股也出现回调，背后的原因可能在于4月经济金融数据阶段性走弱，投资者对经济复苏的节奏和幅度显现更多观望态度。后续关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件等。
【上证聚焦】
○存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查
——————
日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
美光是全球重要的闪存存储颗粒和内存厂商，也是我国ICT行业重要的供应商。IC Insights统计数据显示，DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。
平安证券表示，信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙（301308）、佰维存储（688525）的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正（300223）也有望优先受益。
【上证精选】
○经济日报发表署名“金观平”的评论文章《“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值》。
○中国外汇市场指导委员会表示，将在必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。人民币对美元汇率19日反弹约600基点。
○一季度商业银行实现净利润6679亿元，同比增长1.3%，增速同比下降6.1个百分点；不良贷款率1.62%，较上季末下降0.01个百分点。
○国轩高科发布磷酸锰铁锂（LMFP）体系启晨电芯及电池包，开启了业内无镍钴锰酸锂（NCM）也可续航1000公里的先河。
○OpenAI正式发布ChatGPT的iOS App版本，并在美区苹果应用商店首先上线，功能亮点包括即时回答、量身定制的建议等。
○北向资金19日净卖出22.26亿元，宁德时代、立讯精密分别获净买入7.8亿元和4.67亿元。
【产业情报】
○微信支付发布刷掌产品 后续有望解锁更多使用场景
——————
5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车发布会举行。乘客通过注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁线路刷掌过闸乘车。这也标志着微信支付正式发布“微信刷掌”产品。
据了解，微信刷掌采用了目前最先进的“掌纹+掌静脉”识别技术，针对无介质、非接触、高便捷、高安全等用户需求提供了补充支付方式。除交通场景外，微信刷掌还在逐步应用于办公、校园、健身、零售、餐饮等领域。此外，支付宝方面也正在研发“掌纹支付”功能，该项目从去年开始加速了研发进程。随着支付巨头相继开启探索及应用，“刷掌”相关技术的进步及发展也将持续提速。
海泰新光（688677）旗下映脉是全球领先的非接触式掌静脉识别方案供应商；
盛视科技（002990）的掌静脉识别、多模态生物识别终端等多款身份认证产品在口岸、城市管理、园区、物业、机场等行业取得了良好的应用效果。
○供应缓解仍存不确定性 白糖价格创2018年以来新高
——————
生意社数据显示，截至5月19日，白糖市场价格为6900元/吨，较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看，白糖价格已经创下2018年以来的新高。
国元期货吴菁琛表示，从中期看，2022—2023年榨季我国食糖生产已经结束，后续进入消费旺季和年内的去库阶段。由于今年我国有大约660万吨的食糖供需缺口，同时进口倒挂严重，供应缓解仍存不确定性，基本面上涨逻辑仍未见实质性改变。浙商期货认为，由于印度减产、泰国增产不及预期、中国确定减产，且市场担忧未来巴西港口拥堵，在6月巴西新糖未集中上市前，全球供给偏紧。
南宁糖业（000911）近期表示，白糖期货大幅上涨，对公司今年的利润会有正面影响；
中粮糖业（600737）大股东中粮集团在食糖进口配额、客户资源、资金等方面具备优势。
【公告解读】
○华海清科12英寸晶圆减薄机量产机台出货
——————
华海清科（688120）的新一代12英寸超精密晶圆减薄机Versatile-GP300量产机台出机发往集成电路龙头企业。该产品是业内首次实现12英寸晶圆超精密磨削和CMP全局平坦化的有机整合集成设备，可稳定实现12英寸晶圆片内磨削总厚度变化＜1um和减薄工艺全过程的稳定可控。
○合盛硅业碳化硅产品已具备量产能力
——————
合盛硅业（603260）控股子公司合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力。6英寸晶体良率达到90%，外延片良率达到95%。市场反馈积极，6英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。同时，合盛新材8英寸衬底研发顺利，已实现量产。
○瑞可达获美国客户销售合同
——————
瑞可达（688800）子公司美国瑞可达近日与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订销售合同，将为其提供光伏连接件及结构件产品，合同金额1.06亿美元（约合人民币7.45亿元），自合同生效之日起两年内全部履行完成。公司预计第一批产品订单将于2023年8月进行交付。
○上能电气拟定增募资加码主业
——————
上能电气（300827）拟定增募资不超25.5亿元，将用于年产25GW组串式光伏逆变器生产线建设项目、年产10GW储能变流器、10GWh储能系统集成及20万台光储一体机建设项目等。
○常熟汽饰成为某知名新能源主机厂供应商
——————
常熟汽饰（603035）近期收到国内某知名新能源主机厂的多个中标通知书，成为该客户的乘用车立柱总成、侧围总成等产品供应商。项目预计2024年开始，生命周期5年，预计总金额为19亿元左右。
○永茂泰获新能源汽车客户定点
——————
永茂泰（605208）子公司安徽铝业2023年至今新增部分客户及其销售合同、合作框架协议及订单，销售产品包括10多个牌号或型号的铝合金，预计年销售额约6.4亿元；全资子公司上海零部件获得部分新能源汽车客户定点，销售产品包括车顶前ADAS雷达底座总成等，预计产品销售额约为1600万元。
○长久物流拟投建新能源基地项目
——————
长久物流（603569）计划总投资5亿元，用以在中新苏滁高新技术产业开发区投资建设新能源基地项目。公司还将通过股权转让及增资取得广东迪度新能源51%股权，转让价格为1.26亿元。标的公司是一家专注储能电池的研发、生产和销售的广东省专精特新制造企业。
○龙泉股份等公司中标预应力钢简混凝管采购项目
——————
龙泉股份（002671）收到招标人某供水有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为某预应力钢简混凝管（PCCP）采购采购Ⅰ标的中标单位，中标金额约4.55亿元，占公司2022年度营业总收入的45.66%。
青龙管业（002457）收到某供水有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为某预应力钢简混凝管（PCCP）采购Ⅱ标的中标单位，中标金额5.02亿元，占公司2022年度营业总收入的19.49%。
○绿色动力拟投建低碳环保产业园
——————
绿色动力（601330）与山东省济南市章丘区人民政府签订《济南市章丘低碳环保产业园项目投资合作框架协议》，拟投建章丘低碳环保产业园，总投资预计超过100亿元（含入园企业的投资）。
【资金观潮】
○基金加仓通信、计算机、医药等行业
——————
据兴业证券测算，截至5月19日，普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为80.81%，和5月12日相比下降0.97个百分点。上周基金配置比例上调较多的行业包括通信、计算机、医药生物、机械设备。
展望后市，大成景恒基金经理苏秉毅表示，经过负面情绪宣泄以后，市场卖压得到了较充分的释放。当前资本市场流动性依然充裕，国债收益率屡创新低。未来随着投资者风险偏好改善，市场有望迎来新一波上涨。因此5月基金将保持高仓位运行，主要配置方向为3、4月份超跌的股票。
○四机构席位买入太极集团
——————
19日，太极集团（600129）获4家机构席位合计买入1.83亿元，占全天成交总额的25.39%，另有1家机构席位卖出3675万元。开源证券认为，太极集团产品储备丰富、产能充足。随着藿香正气口服液、急支糖浆两大主品在省外市场的营销网络布局覆盖度加大，后续其他战略主品上量速度也将加快。2023年公司开展数字化转型，提出“3年打造一个数字化太极”，为后续发展打下基础。
【数据说话】
○多家通信传输设备公司获机构调研
——————
过去一周（5月15日至21日），共有247家A股公司获机构调研。其中，中矿资源、通裕重工、万润股份分别获得209家、126家、116家机构调研，数量最多。
分行业来看，通信传输设备行业成为调研热点之一。广和通获得100家机构调研，公司带算力的模组主要产品形态是SOC智能模组，目前在支付和车载领域应用比较多；亿通科技获得75家机构调研，公司表示更高端的黄山3号SOC芯片已经在一季度完成流片，预计最快在三季度完成产品导入，年底或明年初实现量产供货。新劲刚、创远信科也均获得逾30家机构调研。
【机构调研】
○丰立智能（301368）表示，公司长期看好机器人发展前景，提前布局谐波减速器及相关零部件的的技术储备。特别是人形，像特斯拉刚刚出了一个人形机器人，手关节这些的运动比以前更成熟了，那么对公司来说机会更大，因为公司的产品更贴合它的应用领域。
○北部湾港（000582）表示，随着西部陆海新通道建设和RCEP实施生效，中国和东盟国家贸易往来日益密切，公司集装箱出口增速持有较为乐观的态度，在散货方面也会有一定幅度的增长。待平陆运河建成后，可打通南宁及左右江地区出海通道，将使公司货源具有更大增长潜力。
○恒信东方（300081）表示，公司继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略。基于MR技术的突破，裸手交互在众多领域体现出了其人性化的体验和实际价值，所以公司希望在通过研究手势交互的同时产出一款体现手势价值的产品。为未来公司的战略布局进行技术积累，搭建技术壁垒。
【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债22日申购
——————
翔腾新材代码001373，发行价28.93元，市盈率32.13倍，申购上限1.7万股，主营薄膜器件。
测绘转债申购代码为370826，其正股测绘股份的最新股价高于转股价。
【今日导读】
>存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查
>微信支付发布刷掌产品、后续有望解锁更多使用场景
>供应缓解仍存不确定性、白糖价格创2018年以来新高
>华海清科晶圆设备量产出货、四机构席位买太极集团
【大咖看市】
○A股持续缩量震荡、多家机构关注半导体等安全主题
——————
过去一周，A股股指缩量震荡，成交额持续位于万亿元下方。上证综指累计上涨0.34%，深证成指累涨0.78%，创业板指累涨1.16%。存储芯片、光通信模块板块涨幅居前，影视传媒板块跌幅居前。人民币汇率的双向波动受到市场关注。
中信建投认为，在2018年以来的历次人民币汇率快速下行期，逆经济周期资产（稳定/科技）获得更优表现。当前关注：具备政策预期的独立周期性板块，如新能源汽车、家电；受益自主可控、结构升级的工业母机、半导体设备；盈利逆周期明显回暖的电力。
中泰证券认为，当前全球市场对于海外流动性风险和地缘风险尚未完全定价。同时，近期部分重要调研透露出了较强的政策信号，总量政策在二季度战略定力或持续超预期。半导体、军工等国家安全相关板块或将是科技股后续的重点。
中金公司认为，5月初以来A股市场波动加大，低估值央企权重股也出现回调，背后的原因可能在于4月经济金融数据阶段性走弱，投资者对经济复苏的节奏和幅度显现更多观望态度。后续关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件等。
【上证聚焦】
○存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查
——————
日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
美光是全球重要的闪存存储颗粒和内存厂商，也是我国ICT行业重要的供应商。IC Insights统计数据显示，DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。
平安证券表示，信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙（301308）、佰维存储（688525）的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正（300223）也有望优先受益。
【上证精选】
○经济日报发表署名“金观平”的评论文章《“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值》。
○中国外汇市场指导委员会表示，将在必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。人民币对美元汇率19日反弹约600基点。
○一季度商业银行实现净利润6679亿元，同比增长1.3%，增速同比下降6.1个百分点；不良贷款率1.62%，较上季末下降0.01个百分点。
○国轩高科发布磷酸锰铁锂（LMFP）体系启晨电芯及电池包，开启了业内无镍钴锰酸锂（NCM）也可续航1000公里的先河。
○OpenAI正式发布ChatGPT的iOS App版本，并在美区苹果应用商店首先上线，功能亮点包括即时回答、量身定制的建议等。
○北向资金19日净卖出22.26亿元，宁德时代、立讯精密分别获净买入7.8亿元和4.67亿元。
【产业情报】
○微信支付发布刷掌产品 后续有望解锁更多使用场景
——————
5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车发布会举行。乘客通过注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁线路刷掌过闸乘车。这也标志着微信支付正式发布“微信刷掌”产品。
据了解，微信刷掌采用了目前最先进的“掌纹+掌静脉”识别技术，针对无介质、非接触、高便捷、高安全等用户需求提供了补充支付方式。除交通场景外，微信刷掌还在逐步应用于办公、校园、健身、零售、餐饮等领域。此外，支付宝方面也正在研发“掌纹支付”功能，该项目从去年开始加速了研发进程。随着支付巨头相继开启探索及应用，“刷掌”相关技术的进步及发展也将持续提速。
海泰新光（688677）旗下映脉是全球领先的非接触式掌静脉识别方案供应商；
盛视科技（002990）的掌静脉识别、多模态生物识别终端等多款身份认证产品在口岸、城市管理、园区、物业、机场等行业取得了良好的应用效果。
○供应缓解仍存不确定性 白糖价格创2018年以来新高
——————
生意社数据显示，截至5月19日，白糖市场价格为6900元/吨，较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看，白糖价格已经创下2018年以来的新高。
国元期货吴菁琛表示，从中期看，2022—2023年榨季我国食糖生产已经结束，后续进入消费旺季和年内的去库阶段。由于今年我国有大约660万吨的食糖供需缺口，同时进口倒挂严重，供应缓解仍存不确定性，基本面上涨逻辑仍未见实质性改变。浙商期货认为，由于印度减产、泰国增产不及预期、中国确定减产，且市场担忧未来巴西港口拥堵，在6月巴西新糖未集中上市前，全球供给偏紧。
南宁糖业（000911）近期表示，白糖期货大幅上涨，对公司今年的利润会有正面影响；
中粮糖业（600737）大股东中粮集团在食糖进口配额、客户资源、资金等方面具备优势。
【公告解读】
○华海清科12英寸晶圆减薄机量产机台出货
——————
华海清科（688120）的新一代12英寸超精密晶圆减薄机Versatile-GP300量产机台出机发往集成电路龙头企业。该产品是业内首次实现12英寸晶圆超精密磨削和CMP全局平坦化的有机整合集成设备，可稳定实现12英寸晶圆片内磨削总厚度变化＜1um和减薄工艺全过程的稳定可控。
○合盛硅业碳化硅产品已具备量产能力
——————
合盛硅业（603260）控股子公司合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力。6英寸晶体良率达到90%，外延片良率达到95%。市场反馈积极，6英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。同时，合盛新材8英寸衬底研发顺利，已实现量产。
○瑞可达获美国客户销售合同
——————
瑞可达（688800）子公司美国瑞可达近日与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订销售合同，将为其提供光伏连接件及结构件产品，合同金额1.06亿美元（约合人民币7.45亿元），自合同生效之日起两年内全部履行完成。公司预计第一批产品订单将于2023年8月进行交付。
○上能电气拟定增募资加码主业
——————
上能电气（300827）拟定增募资不超25.5亿元，将用于年产25GW组串式光伏逆变器生产线建设项目、年产10GW储能变流器、10GWh储能系统集成及20万台光储一体机建设项目等。
○常熟汽饰成为某知名新能源主机厂供应商
——————
常熟汽饰（603035）近期收到国内某知名新能源主机厂的多个中标通知书，成为该客户的乘用车立柱总成、侧围总成等产品供应商。项目预计2024年开始，生命周期5年，预计总金额为19亿元左右。
○永茂泰获新能源汽车客户定点
——————
永茂泰（605208）子公司安徽铝业2023年至今新增部分客户及其销售合同、合作框架协议及订单，销售产品包括10多个牌号或型号的铝合金，预计年销售额约6.4亿元；全资子公司上海零部件获得部分新能源汽车客户定点，销售产品包括车顶前ADAS雷达底座总成等，预计产品销售额约为1600万元。
○长久物流拟投建新能源基地项目
——————
长久物流（603569）计划总投资5亿元，用以在中新苏滁高新技术产业开发区投资建设新能源基地项目。公司还将通过股权转让及增资取得广东迪度新能源51%股权，转让价格为1.26亿元。标的公司是一家专注储能电池的研发、生产和销售的广东省专精特新制造企业。
○龙泉股份等公司中标预应力钢简混凝管采购项目
——————
龙泉股份（002671）收到招标人某供水有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为某预应力钢简混凝管（PCCP）采购采购Ⅰ标的中标单位，中标金额约4.55亿元，占公司2022年度营业总收入的45.66%。
青龙管业（002457）收到某供水有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为某预应力钢简混凝管（PCCP）采购Ⅱ标的中标单位，中标金额5.02亿元，占公司2022年度营业总收入的19.49%。
○绿色动力拟投建低碳环保产业园
——————
绿色动力（601330）与山东省济南市章丘区人民政府签订《济南市章丘低碳环保产业园项目投资合作框架协议》，拟投建章丘低碳环保产业园，总投资预计超过100亿元（含入园企业的投资）。
【资金观潮】
○基金加仓通信、计算机、医药等行业
——————
据兴业证券测算，截至5月19日，普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为80.81%，和5月12日相比下降0.97个百分点。上周基金配置比例上调较多的行业包括通信、计算机、医药生物、机械设备。
展望后市，大成景恒基金经理苏秉毅表示，经过负面情绪宣泄以后，市场卖压得到了较充分的释放。当前资本市场流动性依然充裕，国债收益率屡创新低。未来随着投资者风险偏好改善，市场有望迎来新一波上涨。因此5月基金将保持高仓位运行，主要配置方向为3、4月份超跌的股票。
○四机构席位买入太极集团
——————
19日，太极集团（600129）获4家机构席位合计买入1.83亿元，占全天成交总额的25.39%，另有1家机构席位卖出3675万元。开源证券认为，太极集团产品储备丰富、产能充足。随着藿香正气口服液、急支糖浆两大主品在省外市场的营销网络布局覆盖度加大，后续其他战略主品上量速度也将加快。2023年公司开展数字化转型，提出“3年打造一个数字化太极”，为后续发展打下基础。
【数据说话】
○多家通信传输设备公司获机构调研
——————
过去一周（5月15日至21日），共有247家A股公司获机构调研。其中，中矿资源、通裕重工、万润股份分别获得209家、126家、116家机构调研，数量最多。
分行业来看，通信传输设备行业成为调研热点之一。广和通获得100家机构调研，公司带算力的模组主要产品形态是SOC智能模组，目前在支付和车载领域应用比较多；亿通科技获得75家机构调研，公司表示更高端的黄山3号SOC芯片已经在一季度完成流片，预计最快在三季度完成产品导入，年底或明年初实现量产供货。新劲刚、创远信科也均获得逾30家机构调研。
【机构调研】
○丰立智能（301368）表示，公司长期看好机器人发展前景，提前布局谐波减速器及相关零部件的的技术储备。特别是人形，像特斯拉刚刚出了一个人形机器人，手关节这些的运动比以前更成熟了，那么对公司来说机会更大，因为公司的产品更贴合它的应用领域。
○北部湾港（000582）表示，随着西部陆海新通道建设和RCEP实施生效，中国和东盟国家贸易往来日益密切，公司集装箱出口增速持有较为乐观的态度，在散货方面也会有一定幅度的增长。待平陆运河建成后，可打通南宁及左右江地区出海通道，将使公司货源具有更大增长潜力。
○恒信东方（300081）表示，公司继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略。基于MR技术的突破，裸手交互在众多领域体现出了其人性化的体验和实际价值，所以公司希望在通过研究手势交互的同时产出一款体现手势价值的产品。为未来公司的战略布局进行技术积累，搭建技术壁垒。
【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债22日申购
——————
翔腾新材代码001373，发行价28.93元，市盈率32.13倍，申购上限1.7万股，主营薄膜器件。
测绘转债申购代码为370826，其正股测绘股份的最新股价高于转股价。
热门阅读
