2023-05-18 上证早知道（星期四）
时间：2023-05-17 22:29 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-05-18 上证早知道（星期四）
【今日导读】
苹果头显系统名称曝光MR设备发布时间渐行渐近
特斯拉机器人秀新技能 马斯克称需求将远超汽车
北京首个5.5G实验基站开通 5G迈向下-演进阶段
长远鲤科扩产鲤电正极材料 三机构买入荣信文化
【上证聚焦】
O苹果头显系统名称曝光MR设备发布时间渐行渐近
————————
近日苹果公司在新西兰为“xrOS”注册了一个文字商标，这是苹果公司首次间接透露即将推出的头戴式设备操作系统名称。xrOS将具有类似iOS的界面，并拥有类似于iPhone和iPad的外观。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本，这些应用程序经过重新设计以提供AR/VR体验。
据IDC预测，AR和VR头显2023年将恢复增长态势，出货量同比增长31.5%。2021年至2026年，中国头显市场将以42.2%的复合增速保持高增。到2026年，中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%。
国泰君安方奕认为，苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。随着苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势
兆威机电 (003021) 的IPD调节模组凭借精密制造能力在国内VR龙头占据独供地位;
长盈精密(300115) 定增募资投向智能可穿戴设备AR/VR零组件项目产品已导入A客户可穿戴组件，并取得MR结构件一供资格。
【上证精选】
O17日，离岸、在岸人民币对美元汇率先后失守整数关口“7”，达到去年底以来新低美联储近日表示年内降息的可能性很小带动美元指数反弹。
O工业和信息化部副部长张云明表示，我国将推动5G、工业互联网等设施规模化应用，并超前谋划6G、量子信息、类脑智能等未来产业。
O上海市发布助力中小微企业稳增长调结构强能力的一系列措施。将发放“AI算力券重点支持租用上海市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业，助力其数字化转型。
O国轩高科第12届科技大会将于19日至20日举办，与会专家将围绕“智能时代的技术态势”“固态电池关键技术进”“新能源和智能汽车产业发展新格局”等话题展开深入探讨。
O北向资金17日净买入16.87亿元，宁德时代、昆仑万维分别获净买入8.9亿元、5.46亿元。
【产业情报】
O特斯拉机器人秀新技能马斯克称需求将远超汽车
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日前，特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。马斯克认为，Optimus的需求可能会远远超过汽车，特斯拉未来价值主要靠它。国内方面北京市计划到2025年，建成5个国家级机器人产业公共服务平台。
中信证券认为，政策力促产业资源整合有望推动人形机器人技术持续迭代，解决痛点和难点环节，助力人形机器人生态建设与平台搭建，最终推动其商业化应用加速到来。目前机器人处于发展初期，硬件先行，机器人关键硬件领域如减速器、伺服系统、控制器、传感器、未端执行器等受益政策重视与指引料将继续升级。
双环传动(002472) RV、谐波减速器双布局，目前公司产品已基本覆盖国内主流机器人客户;
绿的谐波 (688017)核心产品为精密谐波减速器，占机器人成本的30%以上。
O北京首个5.5G实验基站开通 5G迈向下一演进阶段
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17日，北京地区首个5G-A实验基站在昌平区的国际信息港建设开通。5G-A又称5.5G是5G和6G之间的过渡阶段，将在速率时延、连接规模和能耗方面全面超越现有5G，实现下行万兆和上行千兆的峰值速率毫秒级时延和低成本千亿物联。5G-A将深度激活AR、VR产业，实现全感官全交互沉浸式体验，有望加速“元宇宙”的到来。中金公司认为，随着2022年5G R17标准冻结、R18进入全面制定阶段，5G的后续演进版本5G-A已逐渐成为业界关注的重点产业链上下游均在为5G-A商用积蓄力量数字经济、万物上云、AI赋能是未来确定性趋势，将加速网络带宽持续升级，算力需求持续向上，信息基础设施板块有望持续受益。
信科移动 (688387) 是我国IMT-2020(5G) 推进组的核心成员，2022年在“多模态网络与通信”专项中牵头承担3项，参与6项6G课题;
盛路通信 (002446)布局的基站天线制造产业具备较高技术壁垒，公司掌握核心技术，有望在5G-A及6G时代占据先发优势。
【公告解读】
O长远理科拟扩产鲤电正极材料
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长远鲤科 (688779) 拟投资100亿元人民币，在福清市建设高性能鲤电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料 (配套三元前驱体生产线)和磷酸铁鲤正极材料
O华民股份签署单晶硅片购销合同
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华民股份 (300345) 子公司鸿新新能源与客户A签署《单晶硅片购销框架合同》，自2023年5月1日起至2023年12月31日止，客户A及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计10800万片，预计合同总金额超过公司2022年主营业务收入的100%。
O海目星拟回购股份
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海目星(688559) 拟回购股份1亿至2亿元回购价格不超过71.5元/股。
O诺德股份拟在比利时投设生产基地
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诺德股份 (600110) 与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录，拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地一期项目规划投建年产能3万吨鲤电铜箔FDC100万片、PI加热膜100万片，项目总投资预计5亿欧元。
O石基信息与希尔顿签订重大合同
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石基信息 (002153)子公司石基德国与希尔顿美国签订Infasys Cloud重大合同，将以SaaS服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统InfrasysCloud及相关专业服务和配套硬件产品。
【资金观潮】
O三机构席位买入荣信文化
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17日，荣信文化(301231) 获3家机构席位合计买入5215.64万元，占全天成交总额的9.35%。中原证券认为，荣信文化2022年6月推出智能阅读硬件一-乐乐趣小火箭A智能点读笔，依托于公司多年积累的少儿图书内容资源和语音点读、AI智能语音互动功能带来少儿阅读新体验。公司专注于少儿图书市场，预计疫后图书市场需求将逐渐回暖，公司业绩有望回升。
【机构调研】
O锡业股份 (000960) 表示，未来随着大股东层面对深加工板块更多的资源要素匹配，将不断提升产品市场占有率及附加值水平和盈利能力，实现深加工板块进一步做强做大做优，公司作为重要参与方将不断受益，共享其发展成果。另外，如果缅甸低邦按通知实施矿山停产政策，预计将进一步加剧锡原料供给紧张局面。公司将密切关注相关事件的发展态势，不断拓展原料采购渠道，切实保障公司冶炼的正常运行。
O亿帆医药 (002019) 表示，公司的新产品亿立舒在中国获批，证明了公司已具备独立完成创新生物药立项、研发、临床注册申报、生产及商业化的能力。亿立舒向美国FDA和欧洲EMA递交的BLA申请也已处于后期审评阶段。公司坚信亿立舒将成为中国大分子生物药走向全球的践行者和推动者，亿立舒也会积极参加今年的国家医保谈判，让这款优秀的药物惠及更多患者。
O精测电子 (300567) 表示，公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局，在电子束领域自主开发了半导体制程工艺缺陷全自动检测、晶圆缺陷自动识别与分类等核心技术，填补了国内空白。目前，公司国内主要客户市场开拓顺利，涵盖了逻辑工艺、存储工艺、第三代半导体工艺等合作伙伴，对未来销售增长保持积极乐观态度。
【今日导读】
苹果头显系统名称曝光MR设备发布时间渐行渐近
特斯拉机器人秀新技能 马斯克称需求将远超汽车
北京首个5.5G实验基站开通 5G迈向下-演进阶段
长远鲤科扩产鲤电正极材料 三机构买入荣信文化
【上证聚焦】
O苹果头显系统名称曝光MR设备发布时间渐行渐近
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近日苹果公司在新西兰为“xrOS”注册了一个文字商标，这是苹果公司首次间接透露即将推出的头戴式设备操作系统名称。xrOS将具有类似iOS的界面，并拥有类似于iPhone和iPad的外观。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本，这些应用程序经过重新设计以提供AR/VR体验。
据IDC预测，AR和VR头显2023年将恢复增长态势，出货量同比增长31.5%。2021年至2026年，中国头显市场将以42.2%的复合增速保持高增。到2026年，中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%。
国泰君安方奕认为，苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。随着苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势
兆威机电 (003021) 的IPD调节模组凭借精密制造能力在国内VR龙头占据独供地位;
长盈精密(300115) 定增募资投向智能可穿戴设备AR/VR零组件项目产品已导入A客户可穿戴组件，并取得MR结构件一供资格。
【上证精选】
O17日，离岸、在岸人民币对美元汇率先后失守整数关口“7”，达到去年底以来新低美联储近日表示年内降息的可能性很小带动美元指数反弹。
O工业和信息化部副部长张云明表示，我国将推动5G、工业互联网等设施规模化应用，并超前谋划6G、量子信息、类脑智能等未来产业。
O上海市发布助力中小微企业稳增长调结构强能力的一系列措施。将发放“AI算力券重点支持租用上海市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业，助力其数字化转型。
O国轩高科第12届科技大会将于19日至20日举办，与会专家将围绕“智能时代的技术态势”“固态电池关键技术进”“新能源和智能汽车产业发展新格局”等话题展开深入探讨。
O北向资金17日净买入16.87亿元，宁德时代、昆仑万维分别获净买入8.9亿元、5.46亿元。
【产业情报】
O特斯拉机器人秀新技能马斯克称需求将远超汽车
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日前，特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。马斯克认为，Optimus的需求可能会远远超过汽车，特斯拉未来价值主要靠它。国内方面北京市计划到2025年，建成5个国家级机器人产业公共服务平台。
中信证券认为，政策力促产业资源整合有望推动人形机器人技术持续迭代，解决痛点和难点环节，助力人形机器人生态建设与平台搭建，最终推动其商业化应用加速到来。目前机器人处于发展初期，硬件先行，机器人关键硬件领域如减速器、伺服系统、控制器、传感器、未端执行器等受益政策重视与指引料将继续升级。
双环传动(002472) RV、谐波减速器双布局，目前公司产品已基本覆盖国内主流机器人客户;
绿的谐波 (688017)核心产品为精密谐波减速器，占机器人成本的30%以上。
O北京首个5.5G实验基站开通 5G迈向下一演进阶段
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17日，北京地区首个5G-A实验基站在昌平区的国际信息港建设开通。5G-A又称5.5G是5G和6G之间的过渡阶段，将在速率时延、连接规模和能耗方面全面超越现有5G，实现下行万兆和上行千兆的峰值速率毫秒级时延和低成本千亿物联。5G-A将深度激活AR、VR产业，实现全感官全交互沉浸式体验，有望加速“元宇宙”的到来。中金公司认为，随着2022年5G R17标准冻结、R18进入全面制定阶段，5G的后续演进版本5G-A已逐渐成为业界关注的重点产业链上下游均在为5G-A商用积蓄力量数字经济、万物上云、AI赋能是未来确定性趋势，将加速网络带宽持续升级，算力需求持续向上，信息基础设施板块有望持续受益。
信科移动 (688387) 是我国IMT-2020(5G) 推进组的核心成员，2022年在“多模态网络与通信”专项中牵头承担3项，参与6项6G课题;
盛路通信 (002446)布局的基站天线制造产业具备较高技术壁垒，公司掌握核心技术，有望在5G-A及6G时代占据先发优势。
【公告解读】
O长远理科拟扩产鲤电正极材料
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长远鲤科 (688779) 拟投资100亿元人民币，在福清市建设高性能鲤电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料 (配套三元前驱体生产线)和磷酸铁鲤正极材料
O华民股份签署单晶硅片购销合同
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华民股份 (300345) 子公司鸿新新能源与客户A签署《单晶硅片购销框架合同》，自2023年5月1日起至2023年12月31日止，客户A及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计10800万片，预计合同总金额超过公司2022年主营业务收入的100%。
O海目星拟回购股份
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海目星(688559) 拟回购股份1亿至2亿元回购价格不超过71.5元/股。
O诺德股份拟在比利时投设生产基地
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诺德股份 (600110) 与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录，拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地一期项目规划投建年产能3万吨鲤电铜箔FDC100万片、PI加热膜100万片，项目总投资预计5亿欧元。
O石基信息与希尔顿签订重大合同
————————
石基信息 (002153)子公司石基德国与希尔顿美国签订Infasys Cloud重大合同，将以SaaS服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统InfrasysCloud及相关专业服务和配套硬件产品。
【资金观潮】
O三机构席位买入荣信文化
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17日，荣信文化(301231) 获3家机构席位合计买入5215.64万元，占全天成交总额的9.35%。中原证券认为，荣信文化2022年6月推出智能阅读硬件一-乐乐趣小火箭A智能点读笔，依托于公司多年积累的少儿图书内容资源和语音点读、AI智能语音互动功能带来少儿阅读新体验。公司专注于少儿图书市场，预计疫后图书市场需求将逐渐回暖，公司业绩有望回升。
【机构调研】
O锡业股份 (000960) 表示，未来随着大股东层面对深加工板块更多的资源要素匹配，将不断提升产品市场占有率及附加值水平和盈利能力，实现深加工板块进一步做强做大做优，公司作为重要参与方将不断受益，共享其发展成果。另外，如果缅甸低邦按通知实施矿山停产政策，预计将进一步加剧锡原料供给紧张局面。公司将密切关注相关事件的发展态势，不断拓展原料采购渠道，切实保障公司冶炼的正常运行。
O亿帆医药 (002019) 表示，公司的新产品亿立舒在中国获批，证明了公司已具备独立完成创新生物药立项、研发、临床注册申报、生产及商业化的能力。亿立舒向美国FDA和欧洲EMA递交的BLA申请也已处于后期审评阶段。公司坚信亿立舒将成为中国大分子生物药走向全球的践行者和推动者，亿立舒也会积极参加今年的国家医保谈判，让这款优秀的药物惠及更多患者。
O精测电子 (300567) 表示，公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局，在电子束领域自主开发了半导体制程工艺缺陷全自动检测、晶圆缺陷自动识别与分类等核心技术，填补了国内空白。目前，公司国内主要客户市场开拓顺利，涵盖了逻辑工艺、存储工艺、第三代半导体工艺等合作伙伴，对未来销售增长保持积极乐观态度。
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