2023-05-16时报财富资讯（星期二）
时间：2023-05-15 22:41 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-05-16时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>广东等南方地区电力供应趋紧、虚拟电厂迎来建设热潮
>七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全、半导体设备国产替代加速推进
>鼎捷软件：企业级知识机器人模型ChatFile将于5月17日开启内测
>和林微纳：英伟达探针订单受益AI算力爆发
【今日头条】
>广东等南方地区电力供应趋紧、虚拟电厂迎来建设热潮
——————
据南方电网透露，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。值得注意的是，随着经济的加速回暖，国内电力消费需求快速增长。叠加上年同期低基数等因素影响，今年二季度电力消费增速明显回升。据中电联预测，二季度南方区域电力供需形势偏紧。
消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。此外，4月中旬，山西省能源局公示了第二批虚拟电厂建设试点项目（共6个），两批合计已达到10个试点，建设持续加速。
据了解，虚拟电厂将相对分散的电源、电网、负荷和储能等进行集成调控，能够实现“源网荷储一体化”，它相当于一个可控的电源，既能作为“正电厂”向系统供电，也能作为“负电厂”消纳系统储存的电力，灵活实现削峰填谷。随着技术的不断完善和成熟，虚拟电厂的成本持续下降，展现出较强的经济性。在政策密集催化，电力现货市场快速发展的背景下，虚拟电厂的发展空间被进一步打开。据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
北京科锐（002350）公司的能量管理系统EMS适应大量分布式发电资源聚合的虚拟电厂调度方式和调度策略。满足虚拟电厂场景下的能量管理要求。
经纬股份（301390）公司在投资者互动平台表示，虚拟电厂协调控制技术要联通源网荷储多个环节的调整，人工智能的接入能极大提升分析效率和准确度，虚拟电厂是公司综合能源服务的组成部分，是公司未来在综合能源服务的重要发展方向之一。
【投资聚焦】
>七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全、半导体设备国产替代加速推进
——————
据媒体报道，根据正在协调的七国集团（G7）广岛峰会日程，G7首脑20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全，然后与受邀国一同举行“粮食、公共卫生、开发援助、性别”和“气候变化”2个部分的讨论。
继去年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，今年荷兰、日本相继加入限制阵营。在海外限制升级背景下，倒逼半导体设备国产化率快速提升。半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家，在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。
随着半导体周期回暖和国内设备企业国产化进度加速，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。国家高度重视集成电路产业发展，而半导体设备作为产业链中“卡脖子”最严重的领域，有望率先受益。
可关注芯源微（688037）、拓荆科技（688072）等。
【独家参考】
>鼎捷软件：企业级知识机器人模型ChatFile将于5月17日开启内测
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鼎捷软件（300378）5月15日在2022年年报业绩发布会上表示，鼎捷雅典娜是公司站在行业角度开发的新一代以数据驱动和知识封装为核心思维的数智原生型PaaS平台，通过用"数据"+"任务"的模式，让人可以更实时、高效、简单的把事情做对、做好，为企业实现降本增效。自2022年8月产品发布以来，已与国内多家企业完成签约并实现收入。
公司将于5月17日开始内测的企业级知识机器人ChatFile是一款基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建的企业级知识机器人，具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能，源自于鼎捷雅典娜的企业级机器人模型。鼎捷雅典娜是以数据驱动、知识封装、及任务领航为核心优势的智慧企业赋能平台，是一个加速企业数智化转型的数字底座，目前仍处于开发测试阶段。
此外，公司保持与百度的紧密合作，已成为百度文心一言首批生态合作伙伴，未来将与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，为用户打造全场景人工智能解决方案及服务。
>和林微纳：英伟达探针订单受益AI算力爆发
——————
和林微纳（688661）为英伟达AI算力芯片的核心探针供应商，英伟达订单有望协同上调。英伟达A100、H100芯片是目前AI产业发展最核心的算力原料。在AI浪潮下，英伟达A100/H100订单火爆，流片激增，其配套光模块、PCB、组装等环节订单不断上调，公司英伟达探针订单有望协同上调，放量在即。公司在英伟达FT探针采购中份额仍相对较低，公司在导入英伟达供应体系后，积极开发新产品探针类型，后续公司在英伟达探针份额有望持续提升。公司精微屏蔽罩用于屏蔽外来磁场干扰、隔热，并保证不干扰或损坏腔体内芯片等器件，广泛应用于AirPods。公司产品同时应用于MR产品，苹果MR爆发将打开增量市场空间。
【财经要闻】
>央行：当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨。
>外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。
>自然资源部：鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，放宽矿业权转让等限制。
>国家能源局：持续加强新型储能规划引导与调度运用，积极开展试点示范。
>国资委：要深刻把握国资央企使命任务，为建设汽车强国提供有力支撑。
>深交所与中国电子签署战略合作协议，突出精准服务国家战略重大和急需领域。
>广东用电负荷快速增长，闽电送粤创新高。
【公告淘金】
恒瑞医药（600276）拟6亿元-12亿元回购股份。
国芯科技（688262）第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功。
鞍重股份（002667）拟2.68亿元出售鞍山鞍重80%股权等资产。
凯龙股份（002783）拟设立凯瑞新能源实施分布式光伏项目。
吉祥航空（603885）4月旅客周转量同比上升1643.42%。
阳光诺和（688621）获得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门的专利独家授权。
富创精密（688409）拟以4000万美元出资设立全资子公司，进一步扩大境外业务规模。
正平股份（603843）全资子公司中标3亿元民俗文化体验地项目，约占公司2022年经审计营业收入的13.49%。
【龙虎榜看台】
>资金流入中船系、锂矿等板块
——————
周一，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨1.17%报3310.74点，深成指涨1.57%报11178.62点，创业板指涨2.11%报2299.93点。两市共计成交9383亿元，较上个交易日放量902亿元。盘面上，中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前，传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天齐锂业（002466）获2家机构买入，总买入净额为8.25亿元；永兴材料（002756）获3家机构买入，总买入净额为3.54亿元；盛新锂能（002240）获2家机构买入，总买入净额为2.58亿元；中矿资源（002738）获买一主买，总买入净额为2.26亿元；晶澳科技（002459）获2家机构买入，总买入净额为1.65亿元。
【新股申购】
星昊医药（京）：申购代码：889078，发行价格12.30元/股，发行市盈率30.71倍。可比公司：前沿生物（688221）。
【产品回顾】
时报财富资讯5月14日投资聚焦栏目个股利和兴（301013）今日上涨9.29%。
【资讯导读】
>广东等南方地区电力供应趋紧、虚拟电厂迎来建设热潮
>七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全、半导体设备国产替代加速推进
>鼎捷软件：企业级知识机器人模型ChatFile将于5月17日开启内测
>和林微纳：英伟达探针订单受益AI算力爆发
【今日头条】
>广东等南方地区电力供应趋紧、虚拟电厂迎来建设热潮
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据南方电网透露，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。值得注意的是，随着经济的加速回暖，国内电力消费需求快速增长。叠加上年同期低基数等因素影响，今年二季度电力消费增速明显回升。据中电联预测，二季度南方区域电力供需形势偏紧。
消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。此外，4月中旬，山西省能源局公示了第二批虚拟电厂建设试点项目（共6个），两批合计已达到10个试点，建设持续加速。
据了解，虚拟电厂将相对分散的电源、电网、负荷和储能等进行集成调控，能够实现“源网荷储一体化”，它相当于一个可控的电源，既能作为“正电厂”向系统供电，也能作为“负电厂”消纳系统储存的电力，灵活实现削峰填谷。随着技术的不断完善和成熟，虚拟电厂的成本持续下降，展现出较强的经济性。在政策密集催化，电力现货市场快速发展的背景下，虚拟电厂的发展空间被进一步打开。据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
北京科锐（002350）公司的能量管理系统EMS适应大量分布式发电资源聚合的虚拟电厂调度方式和调度策略。满足虚拟电厂场景下的能量管理要求。
经纬股份（301390）公司在投资者互动平台表示，虚拟电厂协调控制技术要联通源网荷储多个环节的调整，人工智能的接入能极大提升分析效率和准确度，虚拟电厂是公司综合能源服务的组成部分，是公司未来在综合能源服务的重要发展方向之一。
【投资聚焦】
>七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全、半导体设备国产替代加速推进
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据媒体报道，根据正在协调的七国集团（G7）广岛峰会日程，G7首脑20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全，然后与受邀国一同举行“粮食、公共卫生、开发援助、性别”和“气候变化”2个部分的讨论。
继去年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，今年荷兰、日本相继加入限制阵营。在海外限制升级背景下，倒逼半导体设备国产化率快速提升。半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家，在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。
随着半导体周期回暖和国内设备企业国产化进度加速，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。国家高度重视集成电路产业发展，而半导体设备作为产业链中“卡脖子”最严重的领域，有望率先受益。
可关注芯源微（688037）、拓荆科技（688072）等。
【独家参考】
>鼎捷软件：企业级知识机器人模型ChatFile将于5月17日开启内测
——————
鼎捷软件（300378）5月15日在2022年年报业绩发布会上表示，鼎捷雅典娜是公司站在行业角度开发的新一代以数据驱动和知识封装为核心思维的数智原生型PaaS平台，通过用"数据"+"任务"的模式，让人可以更实时、高效、简单的把事情做对、做好，为企业实现降本增效。自2022年8月产品发布以来，已与国内多家企业完成签约并实现收入。
公司将于5月17日开始内测的企业级知识机器人ChatFile是一款基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建的企业级知识机器人，具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能，源自于鼎捷雅典娜的企业级机器人模型。鼎捷雅典娜是以数据驱动、知识封装、及任务领航为核心优势的智慧企业赋能平台，是一个加速企业数智化转型的数字底座，目前仍处于开发测试阶段。
此外，公司保持与百度的紧密合作，已成为百度文心一言首批生态合作伙伴，未来将与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，为用户打造全场景人工智能解决方案及服务。
>和林微纳：英伟达探针订单受益AI算力爆发
——————
和林微纳（688661）为英伟达AI算力芯片的核心探针供应商，英伟达订单有望协同上调。英伟达A100、H100芯片是目前AI产业发展最核心的算力原料。在AI浪潮下，英伟达A100/H100订单火爆，流片激增，其配套光模块、PCB、组装等环节订单不断上调，公司英伟达探针订单有望协同上调，放量在即。公司在英伟达FT探针采购中份额仍相对较低，公司在导入英伟达供应体系后，积极开发新产品探针类型，后续公司在英伟达探针份额有望持续提升。公司精微屏蔽罩用于屏蔽外来磁场干扰、隔热，并保证不干扰或损坏腔体内芯片等器件，广泛应用于AirPods。公司产品同时应用于MR产品，苹果MR爆发将打开增量市场空间。
【财经要闻】
>央行：当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨。
>外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。
>自然资源部：鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，放宽矿业权转让等限制。
>国家能源局：持续加强新型储能规划引导与调度运用，积极开展试点示范。
>国资委：要深刻把握国资央企使命任务，为建设汽车强国提供有力支撑。
>深交所与中国电子签署战略合作协议，突出精准服务国家战略重大和急需领域。
>广东用电负荷快速增长，闽电送粤创新高。
【公告淘金】
恒瑞医药（600276）拟6亿元-12亿元回购股份。
国芯科技（688262）第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功。
鞍重股份（002667）拟2.68亿元出售鞍山鞍重80%股权等资产。
凯龙股份（002783）拟设立凯瑞新能源实施分布式光伏项目。
吉祥航空（603885）4月旅客周转量同比上升1643.42%。
阳光诺和（688621）获得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门的专利独家授权。
富创精密（688409）拟以4000万美元出资设立全资子公司，进一步扩大境外业务规模。
正平股份（603843）全资子公司中标3亿元民俗文化体验地项目，约占公司2022年经审计营业收入的13.49%。
【龙虎榜看台】
>资金流入中船系、锂矿等板块
——————
周一，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨1.17%报3310.74点，深成指涨1.57%报11178.62点，创业板指涨2.11%报2299.93点。两市共计成交9383亿元，较上个交易日放量902亿元。盘面上，中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前，传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天齐锂业（002466）获2家机构买入，总买入净额为8.25亿元；永兴材料（002756）获3家机构买入，总买入净额为3.54亿元；盛新锂能（002240）获2家机构买入，总买入净额为2.58亿元；中矿资源（002738）获买一主买，总买入净额为2.26亿元；晶澳科技（002459）获2家机构买入，总买入净额为1.65亿元。
【新股申购】
星昊医药（京）：申购代码：889078，发行价格12.30元/股，发行市盈率30.71倍。可比公司：前沿生物（688221）。
【产品回顾】
时报财富资讯5月14日投资聚焦栏目个股利和兴（301013）今日上涨9.29%。
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