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2023-05-04时报财富资讯(星期四)

时间:2023-05-03 23:29 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2023-05-04时报财富资讯(星期四)

【资讯导读】
>全球首部人工智能法案“呼之欲出”、版权和数据资源优势公司迎来价值重估
>政治局会议首次强调充电桩建设、行业迎来政策与订单共振的高景气
>中科创达:公司积极研发自有大模型
>联科科技:高压导电炭黑唯一国产替代标的

【今日头条】
>全球首部人工智能法案“呼之欲出”、拥有版权和数据资源公司将迎来价值重估
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据报道,欧盟委员会执行副主席、反垄断事务主管玛格丽特·维斯塔格于上周日表示,欧盟可能会在今年达成一项政治协议,为世界上第一部人工智能立法铺平道路。此前,欧洲议会于日前刚刚达成了一项初步协议,将推动欧盟《人工智能法》草案在5月11日进行投票。该草案要求ChatGPT等人工智能工具的开发商披露在构建其系统时使用的版权材料。在草案成为正式法律之前,欧洲议会将与欧盟成员国和欧盟委员会讨论法案的最终细节。
据National Law Review,该法案将产生全球影响,其适用在欧盟区内提供的所有AI系统,无论其供应方来自当地还是英美等第三方国家。此外,七国集团(G7)的数字和技术部长也在4月30日提出,将“基于风险”推出一项针对人工智能的监管法案,未来将召开关于生成式人工智能的讨论,包括如何保障知识产权、促进透明度、解决虚假信息等主题。
中信建投认为,从国内和欧盟的相关监管提案/征求意见的思路来看,数据/版权方在人工智能中的重要地位得到认可,其权益也获得进一步保护。目前来看,海外及国内都开始了“模型大战”,巨头互联网公司、创业企业、上市公司均进入战局。而各家模型厂商的数量越多、竞争越激烈,也都将有利于上游版权和数据资源方。在此阶段,拥有版权和数据资源优势的相关公司其资源价值将重估,中国出版(601949)、中信出版(300788)等国内出版集团望受益。

【投资聚焦】
>政治局会议首次强调充电桩建设、行业迎来政策与订单共振的高景气
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4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源汽车发展意志,未来包括充电站整站推进在内的政策有望持续催化,充电桩高质量发展进程开启。
随着新能源汽车销量增速下滑,随车配建私桩增速同样呈下滑趋势,但公桩建设受益于保有量提升依旧高景气,23Q1增速仍保持高位。根据充电联盟数据,23年第一季度国内公桩新增16.1万台,同比增长89.3%;随车配建私桩47.2万台,同比增长15.9%。截至今年一季度末,存量公共车桩比为7.3,增量公共车桩比为7.8,此次国常会提及充电桩发展将有力拉动国内充电桩尤其是大功率公共桩需求,未来三年充电桩及其模块需求增速有望引领新能源细分领域。
绿能慧充(600212)公司打入壳牌供应链,聚焦高功率充电市场,360KW以上的高功率充电堆产品有望步入放量期。天风证券预测,公司20-25年充电桩业务有望实现30倍增长。
盛弘股份(300693)公司持续聚焦充电桩业务,不断开拓全球市场。公司欧标已完成认证,美标预计上半年完成,并已打入BP、壳牌供应链。

【独家参考】
>联科科技:高压导电炭黑唯一国产替代标的
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联科科技(001207)公司15年开始做中低压导电炭黑,市占率近三年都是第一,经南网充分调研后成为唯一一家承担导电炭黑环节突破的企业。南网牵头负责高压电缆高分子材料的国产化卡脖子项目,高压导电炭黑用于线缆的屏蔽材料,目前全部依赖进口。公司此前募投项目高压屏蔽料10万吨4条线,分两期建设。一期建设2条对应5万吨产能,预计明年4月投产。机构预计,公司中低压和高压整体产能能释放4万吨左右,保守对应2亿净利润。
产能方面,22年公司主业二氧化硅和炭黑产能分别为16.6/11.5万吨,到今年年底预计分别新增3.5/1万吨。今年随着原材料企稳以及下游轮胎等行业需求复苏,盈利有望明显恢复,机构预计今年业绩中枢将达到1.6亿左右。

>中科创达:公司积极研发自有大模型
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中科创达(300496)互动平台表示,公司积极研发自己的大模型, 并且在不断的迭代升级中。不仅是AIGC, 公司在大模型领域都有相技术积累和布局。公司已经宣布了和亚马逊云科技面向大语言模型应用领域将展开战略合作。在战略升级中, 公司拥有领先的技术能力,丰富的产业链生态合作、全球化布局的深厚基础和全球研发资源、以及充足的现金支持等综合实力、确保关键的战略投入和战略升级走向成功。同时, 公司的业务场景变现非常明确。智能汽车、智能硬件、机器人都会成为相对标准化的场景, 能够加速大模型和业务的结合。

【财经要闻】
>商务部:全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。
>文旅部:2023年“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%。
>证监会:科技创新公司债券实行“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策。
>国家统计局:4月份建筑业商务活动指数为63.9%,连续3个月在60%以上。
>上交所:房地产行业业绩筑底,经营情况出现边际改善。
>电解水制氢主流技术实现突破。
>2023五一档票房破15亿。
>“港车北上”6月1日起接受申请,7月1日起可驶入广东。

【公告淘金】
金枫酒业(600616)一季度净利润1.33亿元,同比增长3748.2%;
上海物贸(600822)一季度净利润1.4亿元,同比增长1823.87%;
中远海能(600026)一季度净利润10.96亿元,同比增长4272.57%;
金龙鱼(300999)一季度净利润8.54亿元,同比增长645.99%;
晶科能源(688223)一季度净利润16.58亿元,同比增长313.36%。
祥鑫科技(002965)获得项目定点意向书,预计总额149亿元至151亿元。
大北农(002385)子公司大豆产品获得农业转基因生物安全证书。
华友钴业(603799)拟在韩国合作设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。
东安动力(600178)拟开展G01发动机生产线改造建设项目。
汇金通(603577)预中标4.75亿元国家电网采购项目,约占公司2022年度经审计营业收入的13.16%。
陕西能源(001286)控股子公司以增资扩股方式取得延安市安塞延能热电66%股权。
汇绿生态(001267)全资子公司签订工程分包合同,合同暂定总价1.09亿元,将对公司经营业绩产生积极的影响。

【龙虎榜看台】
>资金流入游戏、传媒等板块
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上周五,沪深两市低开高走。截至收盘,沪指涨1.14%报3323.27点,深成指涨1.08%报11338.67点,创业板指涨0.76%报2324.72点。两市共计成交11169亿元,较上个交易日放量720亿元。盘面上,游戏、传媒、ChatGPT、CPO等板块涨幅居前,猪肉、一体化压铸、医药商业、新冠药等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:昆仑万维(300418)获实力游资买入,总买入净额为13.42亿元;宝通科技(300031)获实力游资买入,总买入净额为2.98亿元;掌趣科技(300315)获3家机构买入,总买入净额为1.62亿元;巨人网络(002558)获2家机构买入,总买入净额为1.51亿元;恺英网络(002517)获1家机构买入,总买入净额为7954.85万元。

【新股申购】
慧智微:申购代码787512,发行价格20.92元/股,发行市盈率-亏损。可比公司:国科微(300672)。
航天南湖:申购代码787552,发行价格21.17元/股,发行市盈率46.30倍。可比公司:航天电器(002025)。
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