2023-06-21上证早知道（星期三）

2023-06-21上证早知道（星期三）

【今日导读】
>TMT相关板块获得多方青睐、机构关注应用端创新
>人工智能大会健康高峰论坛将召开、AI医疗成焦点
>百家云发布新品“市场易”、AIGC助力营销自动化
>双星新材签订PET铜箔订单、四机构买入恒帅股份

【上证聚焦】
○TMT相关板块获得多方青睐、机构关注应用端创新
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据天风证券测算，6月的前三周，公募偏股型基金在计算机、传媒等TMT相关行业的仓位在逐周提升。同时，“聪明钱”也在借道ETF基金入场，6月以来截至6月19日，广发中证传媒ETF、国联安中证全指半导体ETF等份额出现不同程度增加。机构调研的脚步也不断汇聚到TMT领域，近一个月内，机构调研次数最多的公司多数处于计算机软件行业，广联达、信安世纪、电科网安均受调逾百次。
关于以AI为代表的TMT板块的上涨行情，基金经理认为，一方面是近期海外光通讯器件供应商及国内光模块公司接到客户大幅加单，另一方面在于应用端的创新，从B端云服务到C端办公、社交、虚拟人等产品创新层出不穷，使AIGC热度再次持续提升。
至于后续机会，基金经理认为，在政策效果有待检验、经济“弱现实”背景下，TMT科技成长在事件催化加持下，或仍会有一定资金博弈的空间。具体看，现阶段算力端的远期预期已较为充分，但是应用端还在萌芽状态。而应用端创新是多层次的，自下而上有较多机会可以挖掘。

【上证精选】
○“恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日召开。会议提出，恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求。
○中国证监会提出，为加强涉诈风险管控，各证券公司应当规范开立综合账户，不断提升客户异常行为、异常交易的识别能力。后续将开展现场检查，对违法违规公司及人员依法从严处理。
○截至5月底，全国累计发电装机容量26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中太阳能发电装机容量4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电3.8亿千瓦，同比增长12.7%。
○外交部发言人毛宁表示，中美两国主管部门就客运航班的增加问题保持着沟通，我们也愿同美方一道，本着灵活务实的态度，推动增加航班。
○20日，多只TMT行业ETF延续涨势，国泰中证全指软件ETF涨3.55%；多只港股ETF延续跌势，易方达中证港股通医药卫生ETF跌3.75%。
○20日，北向资金净买入17.42亿元，中国船舶、工业富联分别获净买入4.06亿元和3.01亿元。

【产业情报】
○人工智能大会健康高峰论坛将召开、AI医疗成焦点
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世界人工智能大会健康高峰论坛将于7月7日在上海召开，本次论坛将以“AI变革未来健康”为主题。随着基于大模型的生成式AI的出现，“AI医疗大模型+医疗”将成为本次论坛焦点。
民生证券认为，当前医疗AI可在多种场景展开应用，帮助医护人员提效增质。AI在医疗场景的应用很大部分集中于视觉领域，如医疗影像的辅助诊断，而生成式AI是一项融合性和韧性极强的技术，在医疗专业知识与大数据加持下，可快速应用到各个的医疗场景中。在快速迭代过程中，生成式AI有望快速在辅助问诊、医疗医疗报告生成等多种场景中率先展开应用。预计到2030年，全球医疗AI市场规模有望达到1879.5亿美元。
东软集团（600718）面向医疗领域推出多款AI+医疗行业应用，包括添翼医疗领域大模型、飞标医学影像标注平台4.0、基于WEB的虚拟内窥镜等；
祥生医疗（688358）主营超声医学影像设备研发制造，已布局超声人工智能技术，在4个病种上取得进展。

○百家云发布新品“市场易”、AIGC助力营销自动化
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20日，美股上市公司百家云发布AIGC产品“市场易”，包含文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块。该产品为市场宣传和舆情监测的垂直行业大模型，用户可以快速生成用于朋友圈、公众号、小红书、工作邮件、视频拍摄脚本等场景的文案，并且快速完成一键式内容发布。
国信证券认为，AIGC+内容生产输出有望实现在营销、媒体等场景的内容生产降本增效，从商业模式上也有望构建起基于AIGC的类SaaS服务。2021年成立的AI内容平台Jasper已成为美国发展最快的私营公司之一，A轮融资估值达到15亿美元。参考其成长范式，建议关注积极拥抱AIGC、具备相关落地场景并有望率先推出相关产品应用的标的。
天娱数科（002354）针对元宇宙营销、移动应用分发、短视频营销等场景快速打造AI生产力工具，推动数字营销向智能营销转化；
天下秀（600556）已推出AIGC内容生成产品灵感岛。

【公告解读】
○双星新材签订PET复合铜箔订单
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双星新材（002585）于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。

○沧州明珠拟投建湿法锂电隔膜项目
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沧州明珠（002108）拟在沧州高新区投建12亿平米湿法锂电隔膜项目，主要投资建设湿法锂离子电池隔膜生产线8条及相关配套设施，用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。项目投资总金额35亿元。

○安凯客车签署客车销售合同
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安凯客车（000868）与A客户签署客车销售合同，合同金额6152.4万美元（约合人民币4.38亿元），约占公司2022年度经审计的营业收入的29.44%。

○晶合集成触控与显示驱动集成芯片量产
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晶合集成（688249）55nm触控与显示驱动集成芯片（TDDI）实现大规模量产。目前该产品产能达到满载状态，且已成功进入LCD面板及智能手机市场。为满足客户需求，公司预计将于本年度持续提升55nm产能。

○气派科技拟定增投资第三代半导体
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气派科技（688216）拟定增募资不超过1.3亿元，用于第三代半导体及硅功率器件先进封测项目、偿还银行贷款。

○泰豪科技子公司拟引入战投
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泰豪科技（600590）控股子公司泰豪军工和上海红生拟以增资扩股的方式引进战略投资者中兵国调基金及其指定主体，本次增资共计不超过3亿元。

○太阳能拟投建电化学储能光伏发电项目
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太阳能（000591）拟投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆瓦项目，规划投资总额约17.08亿元。

【资金观潮】
○四机构席位买入恒帅股份
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6月20日的交易公开信息显示，恒帅股份（300969）获4家机构席位合计买入8267万元，占其全天成交总额的18.75%，另有两家机构席位合计卖出980万元。
国金证券表示，恒帅股份已有部分谐波磁场电机技术成果申请相关专利，该电机具有功率密度高、体积小、材料成本更节约、电磁干扰少等优势，具备较为广泛的应用场景。目前，公司已与德国伦茨（Lenze）合作，开发了应用于物流系统的滚筒电机产品，后续会持续将该电机技术应用于其他应用场景。

○外资配置盘加仓电子和食品饮料
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6月以来，北向资金净买入逾200亿元。据兴业证券统计，近期电子、电力设备、汽车等行业成为外资流入的核心方向。其中，配置盘主要加仓电子、食品饮料等，而交易盘主要加仓电力设备和汽车等。多家基金认为，北向资金一向偏好A股市场具有独特优势的食品饮料、新能源、CXO等板块。经历了较长时间的调整后，目前这些板块估值处于底部区间，且业绩增速良好。受到资金催动后，相关标的已从底部迎来有力反弹。

【机构调研】
○永信至诚（688244）表示，公司聚焦网络和数据安全，首创的“数字风洞”产品体系开启了安全测试评估的专业赛道。公司还打造了AI换脸体验系统、黑客改号体验系统、Wi-Fi绵羊墙体验系统等几十种互动体验系统。据IDC预计，到2026年我国网络安全支出增速位列全球第一，将为公司营收增长提供有力保障。
○城地香江（603887）表示，公司于2019年启动IDC数据中心行业转型，目前已签约12MW，订单上架交付已超60%，周浦项目稳定运营。未来，公司将持续深化转型IDC运营业务，预计太仓数据中心项目将于明年一季度交付，机电总容量约80MW，可以基于客户需求提供完全定制化的高质量数据中心运营服务。
○祥鑫科技（002965）表示，公司具有先进的搅拌摩擦焊（FSW）技术、热成型及拼焊板技术，随着汽车产业转型升级，公司将面临广阔的发展空间和巨大的市场机遇。公司将大力开发新能源汽车、动力电池、光伏逆变器及储能行业的相关业务，已向新能安、亿纬锂能、蜂巢能源等企业供应光伏逆变器等产品。