2023-07-11 上证早知道 （星期二）

2023-07-11 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
商务部决定对进口光纤预制棒开展反倾销复审调查
煤价下跌叠加用电需求增长 火电企业净利润向好
白羽肉鸡行业景气度提升 相关上市公司齐发喜报
天华新能投资新能源理电材料 玲珑轮胎业绩预增

【上证聚焦】
O商务部决定对进口光纤预制棒开展反倾销复审调查
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商务部决定自2023年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查，反倾销税税率从14.4%到41.7%不等。长飞光纤、亨通光导等申请人主张，如果终止反倾销措施原产于日本和美国的进口光纤预制棒对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国产业造成损害。
头豹研究院指出，光纤预制棒制造在整个光纤光缆产业链中处于最核心的环节，存在较高的技术和规模经济壁垒，行业集中度较高，有较强议价权，预制棒、光纤光缆环节的利润分成比例约为7:2:1。2015年起，国家陆续出台了光纤预制棒的反倾销措施，2018年商务部将反倾销政策延长到了2023年。目前中国是全球光纤光缆最主要的市场和生产基地，预制棒厂家逐步取自了海外运营商客户的高度认可。
长飞光纤 (601869) 是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业;
亨通光电 (600487) 控股子公司享通光导掌握了光纤预制棒制造的多项核心技术和自主知识产权。

【上证精选】
O中央网信办发布关于加强“自媒体”管理的通知，“自媒体”在发布涉及国内外时事公共政策、社会事件等相关信息时，网站平台应当要求其准确标注信息来源。
O中国人民银行、金融监管总局联合发布通知，延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限至2024年12月31日O6月份国内电影总票房41.32亿元，仅次于2019年6月的41.86亿元，跃居历史第二国泰君安认为，暑期档上半场票房超预期，下半场有望再创佳绩。
O据私募排排网，截至6月30日，百亿级股票私募仓位指数为83.19%，较上一周上涨1.47个百分点，创出今年来新高。
O7月10日，多只光伏行业ETF涨幅居前广发中证光伏龙头30ETF涨3.47%;多只TMT行业ETF跌幅居前，国泰中证全指通信设备ETF跌1.34%。
O10日，北向资金净买入12.3亿元，终结连续4个交易日净卖出。隆基绿能、通威股份天产鲤业分别获净买入9.83亿元、4.68亿元、3.49亿元。

【产业情报】
O煤价下跌叠加用电需求增长 火电企业净利润向好
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中国电力10日晚在港交所公告，预计今年上半年归属股东净利润约为18亿至20亿元之间，同比上升约112%至135%，因受惠于煤电联营战略合作的优势和煤炭价格的下降，集团煤电板块业绩由亏转盈。另从国网四川省电力公司获悉，7月10日13时20分四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。
近期国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，要求“发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应”国盛证券表示，2023年得益于保供政策及国际煤价下行，我国煤价中枢下行，火电行业已迎业绩拐点。此外，今年以来协议电价多区域接近顶格上浮，代理购电价格保持较高水平。伴随电力改革逐步深化，火电由计划电逐步向市场电转变，提升盈利性。近期部分火电龙头季度经营数据表现突出，持续印证火电板块盈利扩张逻辑
公司方面，大唐发电 (601991) 、华电国际(600027) 等均为国内火电龙头企业。

O白羽肉鸡行业景气度提升 相关上市公司齐发喜报
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仙坛股份 (002746) 最新公告，公司上半年净利润预增1099.7%至1123.46%，因受益于经济逐步回暖，终端消费需求提升.鸡肉产品销售价格同比上涨。
圣农发展 (002299) 同日公告，进入二季度以来，养殖板块综合成本持续下降，鸡肉产品售价相较于行业更为稳定，二季度环比一季度经营业绩明显上升。
益生股份 (002458)也在近日表示，白羽肉鸡行业景气度高，月份公司白羽肉鸡苗销售价格同比上涨销售收入同比增加。
天风证券认为，随着引种持续受限，进口祖代或存在超负荷使用的现象，后续父母代种鸡的质量及效率问题将逐步体现。鸡肉进口方面，我国已对南美多国实施禽肉相关产品进口禁令，近日巴西家禽发现首例H5N1病例，或进一步影响鸡肉供给。目前在产祖代存栏与2022年高点比降幅超20%，产能收缩传导顺畅。父母代鸡苗价格自2022年11月起已出现明显上涨，2023年以来仍维持较高价位。考虑祖代缺口传导时间以及种鸡效率、质量问题逐步放大预计今年下半年商品代鸡苗价格景气上行。

【公告解读】
O天华新能投资新能源理电材料
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天华新能 (300390) 与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会拟签订项目投资合同建设新能源鲤电材料生产线及相关生产设施、配套设施，项目预计总投资人民币50亿元。
O西部矿业竞得泰丰先行6.29%股权
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西部矿业(601168)被确定为“西部矿业集团有限公司持有青海泰丰先行理能科技有限公司6.29%股权公开转让”转让项目的受让方，成交价格7.91亿元。
O德美化工拟回购股份
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德美化工 (002054) 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过8元/股
O金固股份收到比亚迪的定点通知书
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金固股份 (002488) 收到比亚迪的定点通知书，将作为比亚迪的零部件供应商，为其新能源车型海鸥开发车轮产品。
O亚太股份获国内某大型汽车集团定点
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亚太股份 (002284) 收到国内某大型汽车集团的《定点通知函》，将作为客户的零部件开发和生产供应商，开发和生产集团下属高端品牌新能源SUV车型的电子驻车执行机构总成 (EPB总成) 产品。该项目预计于2024年开始量产。
OST龙净拟定增募资用于储能电芯制造
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ST龙净 (600388) 拟定增募资不超过15.42亿元，用于年产5GWH储能电芯制造项目偿还银行借款。

【财报快递】
O玲珑轮胎等公司上半年业绩预增
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玲珑轮胎 (601966) 预增373%至445%因受益于国内经济活动持续恢复及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落，公司产品销量同比增长23.2%，其中毛利较高的半钢胎同比增长28.11%。
佳禾食品 (605300) 预增290.98%至33213%，因营业收入较去年同期实现较大幅度的增长，加之主要原材料价格回落，公司产品毛利率有所增长。
一汽解放 (000800) 预增123.33%至14684%，因受益于国内经济和商用车市场回暖，公司强优补短，着力各细分市场均衡发展，中重卡、轻卡呈增长态势，海外出口再创同期历史新高。
银轮股份 (002126) 预增112.93%至128.4%，因国内商用车需求复苏，公司海外商用车非道路客户订单持续增加，商用及非道路业务营业收入同比呈现较好增长;新能源汽车订单持续释放，营收同比大幅增长。
协鑫集成(002506)预增166.57%至21989%，因采取积极的销售策略连续中标入围国央企组件采购项目，订单充足，公司组件销售量和营业收入同步大幅提升。
凌云股份 (600480) 预增107%至128%受益于全球新能源汽车景气度提升，公司热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势，客户需求旺盛，高附加值订单比例提升。新能源电池壳产品的国内外重点项目相继进入量产阶段，进一步释放新动能。
金卡智能 (300349) 预增70%至90%，因公司“数字燃气和数字水务”双轮驱动，依托计量数字化解决方案能力，发挥品牌和市场渠道优势，促使业绩实现新的增长盛德鑫泰 (300881) 预增81.49%至88.47%，因公司调整了产品结构，经初步测算不锈钢产品的销量较去年同期增长了102.02%。
云南能投 (002053) 预增53.14%至75.83%，因随着通泉风电场全容量投产运行和永宁风电场的陆续并网发电，以及来风情况同比向好影响，报告期公司新能源板块发、售电量较上年同期大幅增长。
苏常柴A (000570) 实现净利润1.2亿至1.5亿元，同比扭亏，因销售收入同比有所增长，单缸柴油机内销市场转好，出口市场回升，销量同比增长。

【资金观潮】
O基金短期关注“复苏线”机会
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据天风证券测算，上周偏股型基金在电子、通信、计算机、传媒行业的仓位下降在非银行金融、房地产、银行、电力设备汽车等行业的仓位提升，且市场大盘组合估计仓位值有所上升，而市场小盘组合的估计仓位值下降。
基金经理认为，上周指数震荡，主要是因为前期市场期待的进一步“托底”经济的政策短期并未落地，市场持续受到“经济弱预期弱”的压制。但未来一段时间可能是政策密集出台的窗口期，或不改中期反弹的节奏。短期看，与最新行业仓位变动方向类似的是，部分基金经理认为，经济预期修复方向依然会有所表现。行业配置上.可关注“复苏线”中的机会，包括汽车、房地产、食品饮料、休闲服务等行业。

【机构调研】
O国力股份 (688103) 表示，今年一季度公司的收入较去年同期有所下滑，二季度已基本恢复至去年同期水平。近年来电真空器件市场针对“大功率、大电流、宽频带’等特种应用领域的市场需求已逐步显现并提高，未来几年行业景气度将非常高。待公司募投相关项目建成达产后，电真空器件产能有望能够适应实际需求，实现较大突破。
O普元信息 (688118) 表示，公司已成为国内为数不多、同时具备低代码应用平台数据中台和中间件产品组合与技术能力的企业，是上海数据交易所的数商。公司5月发布的“智能网关平台”能够同时连接企业内外数据，支持企业整个数据要素的联动。未来，公司将以人工智能为主要驱动力，通过低开产品+大模型的接入，快速适应通用软件开发领域场景。
O腾景科技 (688195) 表示，公司是WSS模块的精密光学元组件主力制造商，目前销售和订单情况稳定。随着大数据、云计算、人工智能等数字经济应用的融合发展和产业数字化进程的不断推进，WSS市场需求将实现稳定增长。

【交易闹铃】
O四只新股11日申购
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康鹏科技代码787602，发行价8.66元，市盈率26.92倍，申购上限1.75万股，主营精细化学品。
港通医疗代码301515，发行价31.16元，市盈率44.25倍，申购上限7000股，主营医用洁净和气体装备。
维科精密代码301499，发行价19.5元，市盈率44.17倍，申购上限9500股，主营汽车电子。
福事特代码301446，发行价31.89元，市盈率31.36倍，申购上限2万股，主营液压管路系统。