2023-07-03 时报财富资讯（星期一）

2023-07-03 时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
>荷兰对先进DUV光刻机出口管制政策出台　半导体设备国产化率或加速提升
>商用尺寸钙钛矿组件效率达17.18%　产业链设备环节率先受益
>华铁应急：携手华为云加速流程变革及数字化运营建设
>道氏技术：硅碳负极样品已研发成功 

【今日头条】
>荷兰对先进DUV光刻机出口管制政策出台　半导体设备国产化率或加速提升
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据媒体报道，6月30日荷兰政府发布半导体设备出口管制新法规，ASML官网同时公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型号的出口需申请许可证，新法规将于9月1日生效。   本次出口管制内容未超出3月ASML官网声明，出口管制只针对“最先进的光刻机设备”，1980Di及以下型号未受限制，通过多重曝光，1980Di仍能满足成熟制程需求。分析师认为，西方希望通过对中国大陆先进制程的打压来保持对华科技优势。先进制程的突破依赖于设备的升级，设备的升级依赖于零部件技术的迭代。半导体自主可控重要性持续凸显，今年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，同时设备的零组件、半导体材料也将迎来景气上行。关注北方华创（002371）、拓荆科技（688072）等。

【投资聚焦】
>商用尺寸钙钛矿组件效率达17.18%　产业链设备环节率先受益
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据媒体报道，近日，经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。  由于钙钛矿组件温度系数接近于零，且弱光发电效率高于标准光照的转化效率，所以其在高温和弱光环境下的实际发电量比相同标称功率的晶硅组件更高，全年额外发电预计可达10%。因此钙钛矿组件有望以低于晶硅组件的效率实现LCOE的持平。此次极电光能0.72m2组件效率达到17.18%，标志着同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。2023年钙钛矿行业正处于从百兆瓦中试线向GW级量产线快速推进的过程中，设备是新技术、新工艺导入量产的基础，在产业化初期的作用尤为重要，产业升级，装备先行。可关注京山轻机（000821）、捷佳伟创（300724）等。 

【独家参考】
>华铁应急：携手华为云加速流程变革及数字化运营建设
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7月1日，华铁应急（603300）与华为云计算技术有限公司在深圳正式签署全面合作协议，双方在全球范围内就数字化转型、管理咨询、云计算、大数据、物联网等领域展开全面合作，以共同推动双方业务发展。为共同打造设备租赁行业数字化新体验，给用户带来更多的便利和更好的体验；同时丰富完善华铁应急和华为云的生态伙伴链，给双方业务带来更多的机会与价值，双方将在数字化转型、数据治理及数据底座建设、公有云、联合市场推广和联合人才培养等领域积极开展深入合作，共同建设面向未来的设备租赁行业数字化能力体系。

【独家参考】
>道氏技术：硅碳负极样品已研发成功
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道氏技术（300409）接受机构调研时表示，在硅基负极领域，公司同时拥有硅氧和硅碳两条技术路线，可满足不同市场领域的需求，公司将契合客户的技术路线进行规划。目前硅氧负极产线正在建设中，已送样客户验证，硅碳负极样品已研发成功。目前佳纳能源龙南基地二期在建3万吨镍金属湿法冶炼项目，已于5月底投产。公司导电剂浆料现有产能为4万吨，分别为恩平基地2万吨，青岛基地2万吨，2023年规划再建设年产2万吨导电浆料产能，目前正积极推进中。

【财经要闻】
>国家发改委主任郑栅洁：加快发展先进制造业集群，巩固新能源汽车、5G、光伏等优势产业地位。
>五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。 
>商务部：扎实做好恢复和扩大消费、更大力度吸引和利用外资等重点工作。 
>两部门：到2035年建立起完善的非常规水源利用政策体系和市场机制。 
>北京市经信局局长姜广智：筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力。
>重庆：开工一批重大电源项目，合计装机规模210万千瓦、总投资约113亿元。 
>徐州：主城区卖旧房买新房给予补贴，最高补贴新购商品住房合同价的1.2%。 
>第三届中非经贸博览会签约金达103亿美元。 
>北京人工智能产业联盟陈尚义：大语言模型具有更强的泛化和迁移能力，在很多场景下已经达到人类水平。 
>华为、赛力斯汽车成立“AITO问界销服联合工作组” 7月1日起运营。 
>CR450动车组研制取得阶段性成果，新技术部件在列车高于时速400公里运行条件下的性能验证试验取得圆满成功。

【公告淘金】
>比亚迪（002594）新能源汽车本年累计销量同比增长95.78%。 
>中国重汽（000951）预计上半年净利润同比增长45%-65%。 
>中科江南（301153）上半年净利润同比预增51%-81%。 
>大金重工（002487）上半年净利同比预增45%至60%。 
>潍柴动力（000338）预计上半年净利润同比增长50%-70%。 
>苏州固锝（002079）拟发行可转债募资不超过11.22亿元，用于苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目、马来西亚生产光伏太阳能银浆新厂建设项目、小信号产品封装与测试、固锝（苏州）创新研究院项目及补充流动资金。
>捷佳伟创（300724）拟发行可转债募资不超过9.61亿元，用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化及补充流动资金。
>天合光能（688599）拟定增募资不超过109亿元，用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。 
>金风科技（002202）拟133亿元投建秦皇岛新能源装备产业基地。 
>湖北能源（000883）拟29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目。 
>天合光能（688599）拟定增募资不超过109亿元，用于多个太阳能电池、光伏组件项目。

【龙虎榜看台】
>资金流入复合集流体、代糖概念等板块
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周五，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨0.62%报3202.06点，深成指涨1.02%报11026.59点，创业板指涨1.60%报2215.00点。两市共计成交9186亿元，较上个交易日放量536亿元。盘面上，复合集流体、代糖概念、CPO、钠离子电池等板块涨幅居前，游戏、电力、传媒、小家电等板块跌幅居前。 

盘后龙虎榜数据显示：沪电股份(002463)获主力做T，总买入净额为1.30亿元；昊志机电(300503)获3家机构买入，总买入净额为1.18亿元；中大力德(002896)获1家机构买入，总买入净额为9316.85万元；福晶科技(002222)获1家机构买入，总买入净额为8741.98万元；巨轮智能(002031)获主力做T，总买入净额为8221.71万元。

【一周回顾】
本周市场宽幅震荡。沪指周涨幅为0.13%，深成指周跌幅为0.29%，创业板指周涨幅为0.14%。  时报财富资讯6月26日今日头条栏目个股华自科技（300490）4日区间最大涨幅12.82%，独家参考栏目个股国机精工（002046）3日区间最大涨幅8.61%；6月27日独家参考栏目个股华纬股份（001380）2日区间最大涨幅17.59%。

【新股申购】
信音电子：申购代码：301329，发行价格21.00元/股，发行市盈率37.06倍。可比公司：信维通信（300136）。  赛维时代：申购代码：301381，发行价格20.45元/股，发行市盈率47.40倍。可比公司：星徽股份（300464）。  昊帆生物：申购代码：301393，发行价格67.68元/股，发行市盈率57.38倍。可比公司：三孚股份（603938）。  豪声电子（京）：申购代码：889701，发行价格8.80元/股，发行市盈率14.99倍。可比公司：华联电子（872122）。  祥源转债：申购代码：370980，评级A+，转股价值102.49。  明电转02：申购代码：370739，评级AA-，转股价值98.98。  赫达转债：申购代码：072810，评级AA-，转股价值103.85。