2023-07-03 上证早知道 （星期一）

2023-07-03 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
前5月彩票销售额同比增逾五成 行业有望保持高速增长
生成式人工智能管理办法有望近期出台数据安全受关注
数字人民币应用场景频获突破 机构看好基础设施服务商
青岛港将获注港口优质资产中通客车上半年净利润预增

【大咖看市】
OA股市场延续震荡轮动 机构关注半年报预增行业
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过去一周，A股市场先跌后涨。上证综指一度探底3144点，最终收于3202点，全周累计微涨0.13%。光伏设备、鲤电池等“赛道板块自低位反弹，而AI相关板块高位回落中信证券认为，7月A股将进入业绩和政策的验证期，聚焦业绩驱动的半年报行情。其中在科技板块，AI相关的算力、应用维持高景气，但业绩或将在下半年才能逐步兑现，半年报业绩较好的细分领域预计包括运营商、通信设备、信创、半导体设备部分出口导向的消费电子;消费行业的业绩增速在大类行业中领先，包括受益于节假日出行回补的出行链 (机场、酒店、景区、餐饮)，内需修复、出口库存持续去化的家电、家居、品牌服饰，以及前期相对冷门的纯内需品种，例如啤酒、黄金珠宝、零食;关于制造和周期板块，在商品价格整体承压的背景下，预计盈利较好的上游资源品主要为油气、火电，中游制造包括光伏一体化、辅材、电力设备，以及部分销量领先的新能源车及其供应商。华安证券认为，在7月份一系列重要会议前，市场预期容易出现双向波动，从而决定风险偏好也以波动震荡为主。可以从前期跌幅较大、具备催化剂、景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业，如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。

【上证聚焦】
O前5月彩票销售额同比增逾五成 行业有望保持高速增长
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据财政部公布，5月份全国共销售彩票50021亿元，同比增长52.7%，主要受上年同期彩票销量基数低、主流赛事带动效应和即开型彩票配套营销等因素影响。1至5月全国累计销售彩票2251.71亿元，同比增增长50.0%。
国联证券表示，美国彩票销售额在1982年到2020实现了7.6%的年复合增速，高于5%的同期GDP增速。日本彩票销售额年度同比增速亦从1991年的5.7%提升至1999年的15.53%。预计我国彩票行业的高景气度有望贯穿全年。
招商证券认为，短期来看，疫后复苏带动彩票消费反弹的趋势仍有望持续;长期来看，随着国内消费水平的逐渐提升，新型彩票产品的持续推出、国内体育产业及赛事的发展以及彩票销售渠道的多元化，国内彩票行业规模有望保持高速增长。
中体产业 (600158) 通过子公司开展即开型体育彩票设计及印刷、彩票终端机研发及销售、中国体育彩票核心技术系统研发及运营等业务;
金陵体育 (300651) 与海南省体育彩票管理中心合作，开展体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发。

【上证精选】
O中共中央政治局6月30日召开会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若工政策措施的意见》。
O潘功胜任中国人民银行党委书记。潘功胜兼具院校、商业银行、金融管理部门工作经验，曾深入参与商业银行股份制改革历程，着力推动外汇领域改革发展。
O中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度例会提出，综合施策、稳定预期.坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
O深交所公布半年报预约披露情况，卫星化学拔得头筹，将于7月18日披露;聚灿光电、上能电气在创业板公司预约最早，将于7月20日披露。
O6月30日，多只新能源板块ETF涨幅居前招商中证电池主题ETF涨2.89%;多只游戏行业ETF跌幅居前，华夏中证动漫游戏ETF跌1.94%。
O6月30日，北向资金净买入36.75亿元终结连续3个交易日净卖出。京东方A、美的集团、三一重工分别获净买入2.83亿元2.4亿元、1.43亿元。

【产业情报】
O生成式人工智能管理办法有望近期出台数据安全受关注
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据了解，国家互联网信息办公室此前起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》，意见反馈截止时间为2023年5月10日，业内预期有望近期出台安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。
美亚柏科 (300188) 在AI安全和大模型应用等领域进行研发和探索;
人民网 (603000) 深度挖掘自有核心数据资源，研制新一代涉政内容智能风控平台相关产品应用已上线并交付客户使用。

O数字人民币应用场景频获突破 机构看好基础设施服务商
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7月1日起，成都市首批出租车开通数字人民币小微商户业务。据成都市地方金融监管局介绍，这不仅是成都市在推广数字人民币场景领域的重大突破，也是全国数字人民币场景拓展的创新之举。另外，深圳市市场监管局、人民银行深圳市中心支行等单位近日启动预付式经营领域应用数字人民币试点，意图破解预付式经营难题中金公司表示，生态体系上，数字人民币用户-商户”双边网络快速扩张、部分试点地区用户钱包数/受理商户数环比增速达双位数。同时，数字人民币在大型平台企业生态中的渗透深度也有进一步提升，如微信小程序/视频号已支持数字人民币交易。落地场景上，数字人民币从日常C2B支付已延伸至企业资金流转、政务及民生服务等领域，且在跨境支付、智能合约方面亦有一定的突破和创新。未来三年或是数字人民币快速发展期，相关基础设施服务商有望率先受益。
中科江南 (301153) 上半年预增51%至81%，公司国库集中支付电子化产品保持稳健增长，在信创改造、国密升级对标改造、数字人民币改造等方面取得了积极进展;
旗天科技 (300061) 打造领先的数字人民币场景营销平台，结合公司聚合支付资质，形成“场景+支付”闭环。

【公告解读】
O青岛港将获注油品公司100%股权
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青岛港 (601298) 发行股份及支付现金收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50%股权、日照港融100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权等资产。完成后，上市公司将转型为资产、业务覆盖山东省的省级港口运营平台。
O凯盛科技拟收购太湖石英100%股权
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凯盛科技 (600552) 拟以1.04亿元收购控股股东凯盛集团所属凯盛资源持有的太湖石英100%股权。标的公司主营产品为高纯石英砂，拥有天然石英矿提纯高纯石英砂技术的核心能力，年产5000吨高纯石英砂项目于今年3月投产，产品可用于光伏石英堆场及其他相关领域。
O天合光能等拟定增募资加码主业
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天合光能(688599) 拟定增募资不超过109亿元，用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能 (东台) 年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能 (东台) 年产10GW光伏组件项目等。
科士达 (002518)拟定增募资不超过23.73亿元，用于光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目、光储系统集成产品生产基地建设项目、电池模组生产基地 (二期)建设项目、福州研发中心建设项目等。
德明利 (001309) 拟定增募资不超过12.5亿元，用于PCle SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目信息化系统升级建设项目等。
O捷佳伟创拟发行可转债用于钙矿项目
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捷佳伟创(300724) 拟发行可转债募资不超过9.61亿元，用于钙矿及钙钵矿叠层设备产业化及补充流动资金。
OTCL中环获控股股东增持
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TCL中环(002129) 控股股东TCL科技于6月29日至6月30日增持公司股份5,455,648股，增持完成后TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。
O智光电气与国网方面签署日常经营合同
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智光电气 (002169) 控股子公司智光储能近日与国网湖南综能签署《娄底涟源电化学储能电站项目设计采购施工总承包 (EPC)项目电化学储能系统 (一) 自动化系统及设备采购合同》，合同总金额2.86亿元约占公司2022年营收的12.14%。
O山东海化拟投建盐化工及其产业链项目
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山东海化(000822) 与泰安市岱岳区政府签署战略合作协议，将在当地投建以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链项目，并利用岩盐开采盐穴建设储能绿色低碳产业。
O金风科技拟投建秦皇岛新能源装备产业基地
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金风科技 (002202) 将投建秦皇岛新能源装备产业基地，总投资133亿元，其中风电产业部分由金风科技及其产业同盟负责总投资金额不少于93亿元;光伏产业部分总投资金额40亿元。
O国城矿业子公司拟投建盐项目
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国城矿业 (000688) 子公司国城业拟与德阳-阿坝生态经济产业园区管理委员会签署投资协议书，在当地投资33.57亿元建设国城鲤业20万吨/年盐项目一期工程。

【财报快递】
O中通客车等公司上半年业绩预增
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中通客车(000957) 实现净利润4000万至5200万元，同比增长82%至137%，因得益于高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大。大金重工(002487) 实现净利润2.55亿至2.81亿元，同比增长45%至60%，因公司本期销售产品的结构与上年同期对比有所变化，出口海工产品在本期实现批量交付，自营风电场在本期实现并网发电。
中国重汽 (000951) 实现净利润4.65亿至5.29亿元，同比增长45%至65%，因受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，重卡行业复苏明显，产品销量实现较好增长。

【资金观潮】
O下半年险资有望为市场带来近3500亿元资金
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Choice数据显示，今年上半年险资共参近6000次调研，较去年同期略有下降。调研公司数量约1000家，针对医药生物、机械设备、电子、计算机、基础化工、电力设备调研次数较多，分别为663次、511次486次、447次、267次、217次。西部证券表示，今年截至5月份，市场共迎来增量资金1926亿元，其中配置型资金表现亮眼，险资净流入1631亿元，外资净流入1693亿元，股票型ETF基金净申购1657亿元，是增量资金的主要贡献项。预计今年保险资金运用余额增速恢复至8%左右保险资金权益仓位回升至13.5%，下半年险资有望为市场带来近3500亿元资金。
O一机构席位买入福晶科技
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6月30日，福晶科技 (002222) 获一家机构席位净买入5275.57万元。华鑫证券认为福晶科技以晶体材料为立足点，丰富产品种类，继续巩固、拓展晶体元器件业务同时持续发力精密光学元件和激光器件业务，稳固激光市场并拓展光通讯领域及其他新兴光学市场，实施晶体、光学、器件“三驾马车”并行发展的战略。

【机构调研】
O道氏技术 (300409) 表示，公司在保持陶瓷材料业务领先地位的同时，理电材料逐渐成为核心战略业务。公司拥有涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体等完整的导电剂供应链和研发体系，拥有硅氧和硅碳两条技术路线，在建的硅氧负极产线样品已研发成功，3万吨镍金属湿法冶炼项目也已投产。未来，公司将再建设年产2万吨导电浆料产能，并大力开拓国际大客户。
O宣亚国际 (300612) 表示，公司携手新华网等启动的“山海中国”元宇宙正在新华网客户端进行公测，公司的OrangeGPTV1.0版本也将于7月7日正式启动内测。未来公司将不断提升垂直场景业务需求匹配度打造汽车等行业版本OrangeGPT产品。
O拓尔思 (300229) 表示，公司的拓天大模型聚焦优势行业，推出适用于媒体、金融、政务三大行业大模型。公司自研的TRS小思智能问答机器人系统已广泛应用于政务智能问答、企业智能客服、行业知识问答等多个领域。

【交易闹铃】
O三只新股7月3日申购
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信音电子代码301329，发行价21元，市盈率37.06倍，申购上限1.2万股，主营连接器的研发、生产和销售。
赛维时代代码301381，发行价20.45元，市盈率47.40倍，申购上限6000股，主营出口跨境品牌电商。
吴帆生物代码301393，发行价67.68元市盈率57.38倍，由购上限6000股，主营多肤合成试剂的研发、生产与销售。