2023-07-13 上证早知道 （星期四）

2023-07-13 上证早知道 （星期四）

【今日导读】
多家平台企业积极支持科技创新 已形成典型案例
中国造船业多项指标居世界第一 行业持续高景气
城市一刻钟便民生活圈建设提速 将持续提振内需
三夫户外独家代理海外品牌 石英股份半年度预增

【上证聚焦】
O多家平台企业积极支持科技创新 已形成典型案例
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近日，国家发展改革委会同相关部门，深入调研了解平台企业发展情况，梳理了一批典型投资案例。从调研情况看，平台企业持续加大在技术创新、赋能实体经济等领域的投资力度，2023年一季度，我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，环比提升了15.6个百分点。12日晚间美股盘前交易中，多家平台企业股价大幅拉升，阿里巴巴、京东、百度网易均上涨3%左右。
华西证券认为：平台经济能够从三个方面推动高质量发展：一是平台经济具有规模效应，提升了市场的广度和深度;二是平台经济能够畅通经济中的生产、消费、流通环节，降低交易成本;三是平台经济能够促进实体经济数字化转型升级，提升生产效率。2022年，我国超10亿美元数字平台总价值约34.5万亿元，较2015年增加约30万亿元，年均增速约30%。预计到2027年，我国平台经济规模有望超百万亿元。

【上证精选】
O中国电子信息产业集团与华为决定合并馄鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持眠鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，开创通用算力新格局。
O由蓝箭航天自主研制的朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭12日发射成功，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。
O国际数据公司IDC预计，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，在整体AI计算市场的占比将从4.2%增长到31.7%。
O12日，华夏饲料豆粕期货ETF涨1.64%在ETF中涨幅居前;跌幅居前的为多只TMT板块ETF，国泰中证全指通信设备ETF跌4.93%。
O12日，北向资金净买入4.95亿元，为连续第3个交易日净买入。浪潮信息、中兴通讯、工业富联分别获净买入5.92亿元、5.89亿元、3.95亿元。

【产业情报】
O中国造船业多项指标居世界第一 行业持续高景气
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7月12日，中国船舶工业行业协会发布数据显示，1月至6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。
从代表国内造船最高水平的中国船舶集团下属上海三大船企来看，上半年交付和接单船只中，中高端船型占比达到了90%以上，标志着其在调整产业结构、优化产品布局、创新转型升级方面取得了阶段性成果。国际航运咨询机构克拉克森报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求。浙商证券认为，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，且行业不断向头部集中。由于行业扩产周期长、难度大，预测造船龙头公司2023至2027年业绩确定性较强。
中国船舶 (600150) 是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链;
亚星锚链 (601890)是全球锚链制造龙头企业，主要产品为船用链、系泊链和矿用链。

O城市一刻钟便民生活圈建设提速 将持续提振内需
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商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划 (2023-2025)》，将超市、便利店、菜市场等纳入保障民生、应急保供体系，将智能快件箱、快递未端综合服务场所等纳入公共服务基础设施，有条件的地方可对微利、公益性业态给予房租减免、资金补贴等支持。
据统计，全国80个试点地区共建设便民生活圈1402个，涉及商业网点28万个，服务居民3200多万人。去年年底印发的《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035年)》中，“打造一刻钟’便民生活圈”便是其中一项内容。作为坚定实施扩大内需战略的神经末梢，便民生活圈建设也在随着城市商业快速发展而不断迭代升级。加之新技术新业态新模式得到应用，便民生活圈不仅能满足老百姓衣食住行的基本需求，还能在休闲消费、养老托育等方面成为居民消费的重要载体，助力恢复和扩大消费、畅通城市经济微循环。
红旗连锁(002697) 已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁企业;
家家悦(603708)是区域规模经济佼佼者，在核心市场烟威地区已建立起较强的渠道、供应链壁垒。

【公告解读】
O三夫户外子公司独家代理Houdini品牌
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三夫户外 (002780) 子公司上海飞蛙商贸有限公司近期与Houdini Sportswear AB签署《独家代理协议》，Houdini Sportswear AB授予飞蛙商贸Houdini品牌全线产品的中国区独家总代理权。Houdini品牌是北欧标志性户外品牌之一。

【财报快递】
O石英股份等公司上半年业绩预增
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石英股份 (603688) 预增693.53%至765.26%，因下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长。
钧达股份 (002865) 预增230%至300%，公司上半年电池片出货量为11.4GW，同比增长181%，其中P型PERC出货量4.84GW，N型TOPCon出货量6.56GW。松芝股份 (002454) 预增123.43%至18985%，因国内大中型客车市场有所复苏海外大中型客车订单较为饱满，公司大中型客车热管理业务销售收入有所增加，前期所获得项目逐步量产，尤其是新能源汽车项目量产进度达到预期。
领益智造 (002600) 预增107.75%至170.07%，因公司在汽车及光伏储能业务方面持续布局、扩大产能，实现较快增长。
晶盛机电 (300316) 预增70%至90%，因积极推出光伏创新设备，延伸半导体产业链高端装备产品布局;加快新项目建设快速推动新一代金刚线等先进材料以及精密零部件业务扩产
博威合金 (601137) 预增55.1%至69.53%，因新能源业务方面，1GW电池片扩产项目于二季度投产，海外市场需求旺盛产能利用率饱和，销量同比大幅增加。
圣农发展(002299) 预计实现净利润4.1亿至4.4亿元，同比扭亏，相比于一季度而言，二季度公司业绩得到明显提升，二季度环比一季度生鸡肉单吨利润翻了7倍有余，并呈现逐月上升趋势。

【资金观潮】
O一机构席位买入中国长城
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7月12日，中国长城 (000066) 获1机构席位净买入2706.38万元，占全天成交额的1.66%，公司股价当天跌停。浙商证券认为，中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者，随着党政信创下沉和行业信创提速，公司信创服务器出货有望增加，带动毛利水平持续改善。

【机构调研】
O九丰能源 (605090) 表示，当前公司致力于氨资源的国产化，帮助国家解决氨资源卡脖子问题。今后，公司将以现有36万方/年BOG提氨项目为切入点，进一步提升产能规模，同时积极整合国内外先进的管道气提氨技术与工艺，减少对BOG粗氨资源的依赖，并利用自身LNG国际市场的协同优势，多元化布局氨气资源。
O普蕊斯 (301257) 表示，公司作为中国SMO开拓者，截至今年3月已累计参与SMO项目超过2500个，与在中国开展业务的全球前10大药企、前10大CRO均有合作服务，覆盖肿瘤、内分泌疾病、医疗器械病毒性肝炎等24个领域。未来，随着头部SMO企业在客户资源、人才规模、机构覆盖等方面的核心壁垒进一步巩固，SMO行业的集中度将进一步提升。
O皓元医药 (688131) 表示，公司分子砌块产品种类数已达到7万一8万种，是前端业务快速发展的基本盘。公司正积极推进分子砌块出海策略，已在全球范围内建立了多个商务中心，未来将积极开展全球化布局、参与国际市场竞争。

【交易闹铃】
一只新股13日申购
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光格科技代码787450，发行价53.09元市盈率52.21倍，申购上限4500股，主营电力设备监控系统。