2023-07-14 时报财富资讯（星期五）
时间：2023-07-14 00:56 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-07-14 时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
>新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺 相关公司受益行业高景气及国产替代
>我国正式启动超低轨通遥一体星座建设 空地一体通信来临
>汇洲智能：子公司与人民网旗下人民中科合作开展人工智能审核业务
>亚威股份：GSI公司存储芯片测试机稳定供货于海力士
【今日头条】
>新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺 相关公司受益行业高景气及国产替代
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据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期维持在39-50周，价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄，最新的Q2交期在47-52周，远高于英飞凌，价格一直维持高位。
IGBT是具有高电流、高电压、高效率的半导体电源控制元件，能够实现大电流大电压的开关控制，主要应用于新能源汽车及光伏等领域的电力控制系统中，被誉为新能源汽车的“CPU”。分析指出，导致IGBT缺货、涨价的原因主要有四点：其一，需求旺盛，车用、工业应用所需IGBT用量大增；其二，供给不足，产能扩增缓慢；其三，风光储需求旺盛带动IGBT需求强劲；其四，特斯拉大砍75%碳化硅用量，IGBT为潜在替代方案。业内预计，IGBT供应紧张或持续到明年。IGBT高景气背景下，国内相关领域公司持续受益国产替代及产品的量价齐升，迎来重要发展机遇。
扬杰科技（300373）2022年上半年，公司基于8英吋平台的Trench 1200V IGBT芯片，完成了10A-200A全系列的开发工作，对应的IGBT系列模块也同步投放市场，重点布局工控、光伏逆变、新能源汽车等应用领域，市场份额稳步提升，公司在IGBT模块市场已逐步成为一家集芯片设计和模块封装的重要参与者。台基股份（300046）IGBT是公司重点布局产品，公司建有IGBT封测线，控股子公司浦峦半导体主营IGBT芯片设计及代工业务。
【投资聚焦】
>我国正式启动超低轨通遥一体星座建设 空地一体通信来临
——————
据央视新闻报道，中国航天科工12日宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设，同时具备通信、遥感功能，超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。
我国中高轨道卫星数量较少，国家将目标转向更易部署的近地轨道，但近地轨道空间和频道资源有限且不可再生，预计到2029年，地球近地轨道将部署约57000颗低轨卫星，可用空间将所剩无几。俄乌冲突加速出于国家安全对近地轨道空间的争夺，构建基于国家安全的卫星组网通信系统有重大战略意义。据世界银行及IWS数据显示，截至2022年全球仍有超三成人口不具备联网能力，网络增长空间广阔。
低轨卫星是地面通信候补链条，空天地一体化中枢环节。低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常适合卫星互联网通信业务的发展。我国政府高度重视和支持卫星互联网发展，2023年2月，工信部放开卫星互联网设备进网许可管理，天地一体化立体通信网络部署建设得以进一步推进。伴随着人工智能、地理信息、软件与信息服务等技术不断进步，越来越多的应用场景将得以开发，下游潜在市场空间巨大。
信科移动（688387）可为卫星互联网建设提供相关卫星通信模块等产品和技术服务。铖昌科技（001270）从事相控阵T/R芯片研制生产销售，产品已批量应用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。
【投资聚焦】
>汇洲智能：子公司与人民网旗下人民中科合作开展人工智能审核业务
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汇洲智能（002122）控股子公司热热文化可为客户提供互联网内容审核以及技术服务业务。其中，互联网内容审核主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理及筛选并反馈至客户乃至公安机关，净化网络环境，及时发现并防范网络社会中不符合公序良俗、违反法律法规的现象和事件。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。此外，热热文化还为客户提供、收集包括文本、图片、语音等等进行整理与标注的服务。
目前，热热文化业务已在一定程度上应用了人工智能审核。公司此前与人民网旗下公司人民中科（北京）智能技术有限公司、睢宁殷其雷网络科技有限公司签署《投资合作协议》，拟共同在北京出资设立一家有限责任公司，后续将以该项目公司为平台，开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。
【独家参考】
>亚威股份：GSI公司存储芯片测试机稳定供货于海力士
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亚威股份（002559）在互动平台上表示，公司与关联方通过投资苏州芯测，最终实现对GSI的收购，实现了对高端存储芯片测试机业务的布局，进一步拓展面向半导体的精密自动化设备。韩国GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。
【财经要闻】
>国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
>商务部：2023全国暑期消费季启动。
>国家能源局：6月全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。
>16部门：加强中心城市家政企业与中西部市县对接，进一步畅通家政服务供需对接渠道。
>乘联会：6月份皮卡市场销售4.6万辆，环比增长0.9%。
>机构：内存DRAM设备销售额预计明年将反弹31%。
>三亚出台促进低空旅游发展暂行办法。
【公告淘金】
>剑桥科技（603083）上半年预盈1.5亿元-1.65亿元，同比扭亏；黄山旅游（600054）上半年预盈1.9亿元-2.28亿元，同比扭亏；宝新能源（000690）上半年净利预增2766%-3538%；华立股份（603038）上半年净利预增1110.63%至1715.94%；中直股份（600038）上半年净利预增553%-683%；赣能股份（000899）上半年净利预增216.28%-331.3%。
>天齐锂业（002466）子公司拟以1.5亿美元参与SM的A轮股权融资。
>曼恩斯特（301325）拟不超2.5亿元投建新一代涂布技术应用研发中心及生产基地。
>万润新能（688275）拟50亿元投建研发技术中心及产业化基地项目。
>英科医疗（300677）拟以1亿元-2亿元回购股份。
>亚太股份（002284）收到新能源汽车定点通知。
>美联新材（300586）孙公司签订普鲁士蓝（白）钠离子电池正极材料首张吨级订单。
【龙虎榜看台】
>资金流入存储芯片、CPO等板块
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周四，沪深两市全天高开高走。截至收盘，沪指涨1.26%报3236.48点，深成指涨1.61%报11095.44点，创业板指涨1.85%报2237.52点。两市共计成交9208亿元，较上个交易日放量89亿元。盘面上，存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：香农芯创(300475)获2家机构买入，总买入净额为1.49亿元；京能热力(002893)获1家机构买入，总买入净额为5338.89万元；奥飞娱乐(002292)获主力做T，总买入净额为4986.19万元；华是科技(301218)获上海资金买入，总买入净额为2448.31万元；欣灵电气(301388)获2家机构买入，总买入净额为2426.55万元。
【产品回顾】
时报财富资讯7月12日独家参考栏目个股江苏雷利（300660）今日上涨7.27%。
【资讯导读】
>新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺 相关公司受益行业高景气及国产替代
>我国正式启动超低轨通遥一体星座建设 空地一体通信来临
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>亚威股份：GSI公司存储芯片测试机稳定供货于海力士
【今日头条】
>新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺 相关公司受益行业高景气及国产替代
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据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期维持在39-50周，价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄，最新的Q2交期在47-52周，远高于英飞凌，价格一直维持高位。
IGBT是具有高电流、高电压、高效率的半导体电源控制元件，能够实现大电流大电压的开关控制，主要应用于新能源汽车及光伏等领域的电力控制系统中，被誉为新能源汽车的“CPU”。分析指出，导致IGBT缺货、涨价的原因主要有四点：其一，需求旺盛，车用、工业应用所需IGBT用量大增；其二，供给不足，产能扩增缓慢；其三，风光储需求旺盛带动IGBT需求强劲；其四，特斯拉大砍75%碳化硅用量，IGBT为潜在替代方案。业内预计，IGBT供应紧张或持续到明年。IGBT高景气背景下，国内相关领域公司持续受益国产替代及产品的量价齐升，迎来重要发展机遇。
扬杰科技（300373）2022年上半年，公司基于8英吋平台的Trench 1200V IGBT芯片，完成了10A-200A全系列的开发工作，对应的IGBT系列模块也同步投放市场，重点布局工控、光伏逆变、新能源汽车等应用领域，市场份额稳步提升，公司在IGBT模块市场已逐步成为一家集芯片设计和模块封装的重要参与者。台基股份（300046）IGBT是公司重点布局产品，公司建有IGBT封测线，控股子公司浦峦半导体主营IGBT芯片设计及代工业务。
【投资聚焦】
>我国正式启动超低轨通遥一体星座建设 空地一体通信来临
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据央视新闻报道，中国航天科工12日宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设，同时具备通信、遥感功能，超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。
我国中高轨道卫星数量较少，国家将目标转向更易部署的近地轨道，但近地轨道空间和频道资源有限且不可再生，预计到2029年，地球近地轨道将部署约57000颗低轨卫星，可用空间将所剩无几。俄乌冲突加速出于国家安全对近地轨道空间的争夺，构建基于国家安全的卫星组网通信系统有重大战略意义。据世界银行及IWS数据显示，截至2022年全球仍有超三成人口不具备联网能力，网络增长空间广阔。
低轨卫星是地面通信候补链条，空天地一体化中枢环节。低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常适合卫星互联网通信业务的发展。我国政府高度重视和支持卫星互联网发展，2023年2月，工信部放开卫星互联网设备进网许可管理，天地一体化立体通信网络部署建设得以进一步推进。伴随着人工智能、地理信息、软件与信息服务等技术不断进步，越来越多的应用场景将得以开发，下游潜在市场空间巨大。
信科移动（688387）可为卫星互联网建设提供相关卫星通信模块等产品和技术服务。铖昌科技（001270）从事相控阵T/R芯片研制生产销售，产品已批量应用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。
【投资聚焦】
>汇洲智能：子公司与人民网旗下人民中科合作开展人工智能审核业务
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汇洲智能（002122）控股子公司热热文化可为客户提供互联网内容审核以及技术服务业务。其中，互联网内容审核主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理及筛选并反馈至客户乃至公安机关，净化网络环境，及时发现并防范网络社会中不符合公序良俗、违反法律法规的现象和事件。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。此外，热热文化还为客户提供、收集包括文本、图片、语音等等进行整理与标注的服务。
目前，热热文化业务已在一定程度上应用了人工智能审核。公司此前与人民网旗下公司人民中科（北京）智能技术有限公司、睢宁殷其雷网络科技有限公司签署《投资合作协议》，拟共同在北京出资设立一家有限责任公司，后续将以该项目公司为平台，开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。
【独家参考】
>亚威股份：GSI公司存储芯片测试机稳定供货于海力士
——————
亚威股份（002559）在互动平台上表示，公司与关联方通过投资苏州芯测，最终实现对GSI的收购，实现了对高端存储芯片测试机业务的布局，进一步拓展面向半导体的精密自动化设备。韩国GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。
【财经要闻】
>国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
>商务部：2023全国暑期消费季启动。
>国家能源局：6月全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。
>16部门：加强中心城市家政企业与中西部市县对接，进一步畅通家政服务供需对接渠道。
>乘联会：6月份皮卡市场销售4.6万辆，环比增长0.9%。
>机构：内存DRAM设备销售额预计明年将反弹31%。
>三亚出台促进低空旅游发展暂行办法。
【公告淘金】
>剑桥科技（603083）上半年预盈1.5亿元-1.65亿元，同比扭亏；黄山旅游（600054）上半年预盈1.9亿元-2.28亿元，同比扭亏；宝新能源（000690）上半年净利预增2766%-3538%；华立股份（603038）上半年净利预增1110.63%至1715.94%；中直股份（600038）上半年净利预增553%-683%；赣能股份（000899）上半年净利预增216.28%-331.3%。
>天齐锂业（002466）子公司拟以1.5亿美元参与SM的A轮股权融资。
>曼恩斯特（301325）拟不超2.5亿元投建新一代涂布技术应用研发中心及生产基地。
>万润新能（688275）拟50亿元投建研发技术中心及产业化基地项目。
>英科医疗（300677）拟以1亿元-2亿元回购股份。
>亚太股份（002284）收到新能源汽车定点通知。
>美联新材（300586）孙公司签订普鲁士蓝（白）钠离子电池正极材料首张吨级订单。
【龙虎榜看台】
>资金流入存储芯片、CPO等板块
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周四，沪深两市全天高开高走。截至收盘，沪指涨1.26%报3236.48点，深成指涨1.61%报11095.44点，创业板指涨1.85%报2237.52点。两市共计成交9208亿元，较上个交易日放量89亿元。盘面上，存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：香农芯创(300475)获2家机构买入，总买入净额为1.49亿元；京能热力(002893)获1家机构买入，总买入净额为5338.89万元；奥飞娱乐(002292)获主力做T，总买入净额为4986.19万元；华是科技(301218)获上海资金买入，总买入净额为2448.31万元；欣灵电气(301388)获2家机构买入，总买入净额为2426.55万元。
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