2023-07-28 上证早知道 （星期五）
时间：2023-07-27 22:19 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-07-28 上证早知道 （星期五）
【今日导读】
德国通过国家氢能战略 产业发展呈现上下游并进
股权投资助力初创科技企业 创投基金获多重支持
欣旺达、亿纬鲤能在海外投建动力电池生产基地
华大九天业绩大增多位百亿级基金经理开门迎客
【上证聚焦】
O德国通过国家氢能战略 产业发展呈现上下游并进
————————
德国政府近日通过新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5GW提高到至少10GW。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。
此前，美国也发布了国家清洁氢能战略和路线图，计划在10年内将绿氢价格降至每公斤1美元，并将清洁氢使用量增加5倍预计清洁氢的年产量将在2030年达到1000万吨，2050年达到5000万吨。在我国，年以来多地印发氢能与燃料电池汽车发展规划，如上海市提出，到2025年，力争实现燃料电池汽车总量超过1万辆，并完成不少于70座加氢站建设。
国泰君安证券认为，在制氢端，绿电降本叠加双碳压力，电解槽制氢加速装机;在用氢端，西氢东送配套沿途加氢站，氢能走廊初见雏形，氢能应用天花板将打开制氢和燃料电池企业有望充分受益。
华电重工(601226) 已掌握1200Nm3/h电解槽制氢技术，拥有气体扩散层自动化生产线，并且华电集团作为公司第一大客户，持续布局氢能领域;
大洋电机 (002249) 是具有空压机等关键BOP和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商
【上证精选】
O据国家金融监督管理总局介绍，今年上半年，个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房，合理满足刚需群体信贷需求。住房租赁贷款同比增长902%。
O上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%。上半年末，银行业金融机构不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。
O截至6月末，保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长9.7%。上半年，保险公司原保险保费收入3.2万亿元，同比增长125%。
O27日，多只港股市场ETF涨幅居前，汇添富恒生科技ETF涨2.49%;多只半导体行业ETF跌幅居前，国泰中证半导体材料设备主题ETF跌2%。
O27日，北向资金净买入37.47亿元，连续3日净买入。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别获净买入15.18亿元、7.8亿元、5.76亿元。
【产业情报】
O股权投资助力初创科技企业 创投基金获多重支持
————————
7月27日，中国人民银行副行长张青松表示，股权投资是满足初创期科创企业资金需求的主要方式。要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，引导创投机构加大投早投小力度，并不断丰富创投基金的退出渠道。将发展创投二级市场基金，扩大私募基金份额转让试点范围。活跃并购市场，在整个创投基金退出转化过程中发挥积极作用。
不久前发布的《私募投资基金监督管理条例》明确，国家对创业投资基金给予政策支持，鼓励和引导其投资成长性、创新性创业企业。创投业内人士表示，这有利于缓解“退出难”的问题，还会引导越来越多的长期资金“投早、投小、投硬科技”，推动科技成果转化成现实生产力，发挥出资本助力科技创新驱动发展的重要作用。
四川双马 (000935) 主业已变更为私募股权基金业务，目前管理规模250亿元，主要布局先进制造、新能源等硬科技领域;
大众公用 (600635) 拥有全资创投平台大众资本，并参股创投平台深创投、兴烨创投、华璨股权基金、大成汇彩等
【公告解读】
O欣旺达拟在牙利投建动力电池工厂
————————
欣旺达 (300207)子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元人民币。
O亿纬锂能拟在泰国投建电池生产基地
————————
亿纬锂能(300014)拟与EA集团在泰国共同组建合资公司，投建至少6GWh的电池生产基地。EA集团目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及鲤一次电池制造商。
O英集芯拟回购股份
————————
英集芯 (688209) 拟回购股份1500万至2000万元，回购价格不超过24元/股，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励
O依米康拟参建万达开先进计算中心
————————
依米康 (300249) 拟在达州数字经济产业园内合作建设“万达开先进计算中心(阿里站)”项目，预计总投资约3.8亿元。公司子公司依米康智云与达州市人民政府指定的市属国有企业云上智慧成立合资公司负责万达开项目。
O真视通签署新一代智算中心战略协议
————————
真视通 (002771) 与水发紫光签署《新一代智算中心战略合作框架协议》，将致力于新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售、推广等领域建立深度的战略合作关系。
O华民股份签订单晶硅片销售合同
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华民股份(300345) 控股子公司鸿新新能源近日与先韦能源签署《单晶硅片销售合同》，先韦能源计划向鸿新新能源采购单晶硅片6000万片，合同总金额约为1.7亿元。
O永鼎股份获主流汽车公司线束项目定点
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永鼎股份 (600105) 孙公司金亭线束获得国内某主流汽车公司某款车型低压线束业务定点通知书，正式授权启动线束样件准备工作。项目生命周期为7年，销售额合计约为8.95亿元。
O泓淋电力拟投建新能源产业园项目
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泓淋电力 (301439) 拟在威海市中韩自贸区产业园投资建设新能源产业园项目，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，项目总投资约10亿元。
【财报快递】
O华大九天上半年净利润翻倍增长
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华大九天 (301269) 上半年实现净利润8381.04万元，同比增长107.30%;实现扣非净利润1498.98万元，同比增长368.79%。O恒尚节能上半年新签项目同比大增
————————
恒尚节能 (603137) 2023年半年度累计新签项目数量27个，比上年同期增加35%;累计新签项目金额9.98亿元，比上年同期增加256.57%。
【资金观潮】
O多位百亿级基金经理“开门迎客
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近日，多位百亿级基金经理取消限购或放宽大额申购限制。例如，朱红裕管理的招商核心竞争力自7月26日起恢复大额申购取消A类份额50万元、C类份额20万元的限额要求;赵枫管理的睿远均衡价值三年持有自7月25日起开放大额申购，取消此前万元的限制;周海栋管理的华商甄选回报自7月17日起，单日申购限额由原来的30万元调高至2000万元。
展望后市，赵枫表示，从当前时点看，权益投资仍然是最有吸引力的方向，无论是低估值高股息标的，还是高成长标的，都有机会创造远超无风险利率的回报水平只是市场整体回报将伴随经济增速放缓而下降，因而标的的选择需要更加谨慎。O两机构席位买入国创高新
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27日，国创高新 (002377) 获2家机构席位合计净买入3134万元，占全天成交总额的10.78%。
国创高新预计，上半年亏损5500万元至8000万元，亏损额较去年同期大幅减少。其中，房地产中介服务板块 (该板块已于今年6月初整体剥离) 过渡期收入比上年同期大幅下降，亏损大幅减少;沥青板块业务收入与上年同期相比变化不大，但采购成本控制较好，毛利有所增加，亏损减少
【机构调研】
O望变电气 (603191) 表示，国内能够生产高磁感取向硅钢的企业较少，公司产量排名全国第三。随着光伏和风电行业发展，公司订单饱和，特别是输配电及控制设备订单已超出产能。未来随着“双碳”和变压器能效升级”等政策的发布，高牌号取向硅钢的需求将因节能变压器的需求增加而增加，更有利于行业可持续发展。
O水晶光电 (002273) 表示，公司是国内光电产业的领先企业，解决了AR-HUD阳光倒灌难题，是国内玻璃基激光雷达视窗片的主要供应商之一，也是微棱镜模块的最主要量产供应商。未来，公司将在跟捷豹路虎合作基础上，争取更多和欧洲、美国传统车企和及新能源车企的tier1合作机会，进一步推进越南公司的厂房基建和装修工作，快速提升产能。
O美埃科技 (688376) 表示，公司致力于空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售，目前在国内半导体洁净室领域位于行业首位，市场占有率30%，国际影响力逐年攀升。未来，公司将大力研发医用空气净化设备，努力开拓工业除尘、除油雾、VOCs治理市场，积极拓展海外半导体市场。
【交易闹铃】
O三只新股28日申购
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蓝箭电子代码301348，发行价18.08元，市盈率55.29倍，申购上限1.4万股，主营半导体封装测试。
盟固利代码301487，发行价5.32元，市盈率29.02倍，申购上限1.1万股，主营鲤电池正极材料。
华勤技术代码732296，发行价80.8元，市盈率31.32倍，申购上限1.7万股，主营智能硬件产品。
【今日导读】
德国通过国家氢能战略 产业发展呈现上下游并进
股权投资助力初创科技企业 创投基金获多重支持
欣旺达、亿纬鲤能在海外投建动力电池生产基地
华大九天业绩大增多位百亿级基金经理开门迎客
【上证聚焦】
O德国通过国家氢能战略 产业发展呈现上下游并进
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德国政府近日通过新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5GW提高到至少10GW。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。
此前，美国也发布了国家清洁氢能战略和路线图，计划在10年内将绿氢价格降至每公斤1美元，并将清洁氢使用量增加5倍预计清洁氢的年产量将在2030年达到1000万吨，2050年达到5000万吨。在我国，年以来多地印发氢能与燃料电池汽车发展规划，如上海市提出，到2025年，力争实现燃料电池汽车总量超过1万辆，并完成不少于70座加氢站建设。
国泰君安证券认为，在制氢端，绿电降本叠加双碳压力，电解槽制氢加速装机;在用氢端，西氢东送配套沿途加氢站，氢能走廊初见雏形，氢能应用天花板将打开制氢和燃料电池企业有望充分受益。
华电重工(601226) 已掌握1200Nm3/h电解槽制氢技术，拥有气体扩散层自动化生产线，并且华电集团作为公司第一大客户，持续布局氢能领域;
大洋电机 (002249) 是具有空压机等关键BOP和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商
【上证精选】
O据国家金融监督管理总局介绍，今年上半年，个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房，合理满足刚需群体信贷需求。住房租赁贷款同比增长902%。
O上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%。上半年末，银行业金融机构不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。
O截至6月末，保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长9.7%。上半年，保险公司原保险保费收入3.2万亿元，同比增长125%。
O27日，多只港股市场ETF涨幅居前，汇添富恒生科技ETF涨2.49%;多只半导体行业ETF跌幅居前，国泰中证半导体材料设备主题ETF跌2%。
O27日，北向资金净买入37.47亿元，连续3日净买入。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别获净买入15.18亿元、7.8亿元、5.76亿元。
【产业情报】
O股权投资助力初创科技企业 创投基金获多重支持
————————
7月27日，中国人民银行副行长张青松表示，股权投资是满足初创期科创企业资金需求的主要方式。要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，引导创投机构加大投早投小力度，并不断丰富创投基金的退出渠道。将发展创投二级市场基金，扩大私募基金份额转让试点范围。活跃并购市场，在整个创投基金退出转化过程中发挥积极作用。
不久前发布的《私募投资基金监督管理条例》明确，国家对创业投资基金给予政策支持，鼓励和引导其投资成长性、创新性创业企业。创投业内人士表示，这有利于缓解“退出难”的问题，还会引导越来越多的长期资金“投早、投小、投硬科技”，推动科技成果转化成现实生产力，发挥出资本助力科技创新驱动发展的重要作用。
四川双马 (000935) 主业已变更为私募股权基金业务，目前管理规模250亿元，主要布局先进制造、新能源等硬科技领域;
大众公用 (600635) 拥有全资创投平台大众资本，并参股创投平台深创投、兴烨创投、华璨股权基金、大成汇彩等
【公告解读】
O欣旺达拟在牙利投建动力电池工厂
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欣旺达 (300207)子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元人民币。
O亿纬锂能拟在泰国投建电池生产基地
————————
亿纬锂能(300014)拟与EA集团在泰国共同组建合资公司，投建至少6GWh的电池生产基地。EA集团目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及鲤一次电池制造商。
O英集芯拟回购股份
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英集芯 (688209) 拟回购股份1500万至2000万元，回购价格不超过24元/股，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励
O依米康拟参建万达开先进计算中心
————————
依米康 (300249) 拟在达州数字经济产业园内合作建设“万达开先进计算中心(阿里站)”项目，预计总投资约3.8亿元。公司子公司依米康智云与达州市人民政府指定的市属国有企业云上智慧成立合资公司负责万达开项目。
O真视通签署新一代智算中心战略协议
————————
真视通 (002771) 与水发紫光签署《新一代智算中心战略合作框架协议》，将致力于新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售、推广等领域建立深度的战略合作关系。
O华民股份签订单晶硅片销售合同
————————
华民股份(300345) 控股子公司鸿新新能源近日与先韦能源签署《单晶硅片销售合同》，先韦能源计划向鸿新新能源采购单晶硅片6000万片，合同总金额约为1.7亿元。
O永鼎股份获主流汽车公司线束项目定点
————————
永鼎股份 (600105) 孙公司金亭线束获得国内某主流汽车公司某款车型低压线束业务定点通知书，正式授权启动线束样件准备工作。项目生命周期为7年，销售额合计约为8.95亿元。
O泓淋电力拟投建新能源产业园项目
————————
泓淋电力 (301439) 拟在威海市中韩自贸区产业园投资建设新能源产业园项目，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，项目总投资约10亿元。
【财报快递】
O华大九天上半年净利润翻倍增长
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华大九天 (301269) 上半年实现净利润8381.04万元，同比增长107.30%;实现扣非净利润1498.98万元，同比增长368.79%。O恒尚节能上半年新签项目同比大增
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恒尚节能 (603137) 2023年半年度累计新签项目数量27个，比上年同期增加35%;累计新签项目金额9.98亿元，比上年同期增加256.57%。
【资金观潮】
O多位百亿级基金经理“开门迎客
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近日，多位百亿级基金经理取消限购或放宽大额申购限制。例如，朱红裕管理的招商核心竞争力自7月26日起恢复大额申购取消A类份额50万元、C类份额20万元的限额要求;赵枫管理的睿远均衡价值三年持有自7月25日起开放大额申购，取消此前万元的限制;周海栋管理的华商甄选回报自7月17日起，单日申购限额由原来的30万元调高至2000万元。
展望后市，赵枫表示，从当前时点看，权益投资仍然是最有吸引力的方向，无论是低估值高股息标的，还是高成长标的，都有机会创造远超无风险利率的回报水平只是市场整体回报将伴随经济增速放缓而下降，因而标的的选择需要更加谨慎。O两机构席位买入国创高新
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27日，国创高新 (002377) 获2家机构席位合计净买入3134万元，占全天成交总额的10.78%。
国创高新预计，上半年亏损5500万元至8000万元，亏损额较去年同期大幅减少。其中，房地产中介服务板块 (该板块已于今年6月初整体剥离) 过渡期收入比上年同期大幅下降，亏损大幅减少;沥青板块业务收入与上年同期相比变化不大，但采购成本控制较好，毛利有所增加，亏损减少
【机构调研】
O望变电气 (603191) 表示，国内能够生产高磁感取向硅钢的企业较少，公司产量排名全国第三。随着光伏和风电行业发展，公司订单饱和，特别是输配电及控制设备订单已超出产能。未来随着“双碳”和变压器能效升级”等政策的发布，高牌号取向硅钢的需求将因节能变压器的需求增加而增加，更有利于行业可持续发展。
O水晶光电 (002273) 表示，公司是国内光电产业的领先企业，解决了AR-HUD阳光倒灌难题，是国内玻璃基激光雷达视窗片的主要供应商之一，也是微棱镜模块的最主要量产供应商。未来，公司将在跟捷豹路虎合作基础上，争取更多和欧洲、美国传统车企和及新能源车企的tier1合作机会，进一步推进越南公司的厂房基建和装修工作，快速提升产能。
O美埃科技 (688376) 表示，公司致力于空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售，目前在国内半导体洁净室领域位于行业首位，市场占有率30%，国际影响力逐年攀升。未来，公司将大力研发医用空气净化设备，努力开拓工业除尘、除油雾、VOCs治理市场，积极拓展海外半导体市场。
【交易闹铃】
O三只新股28日申购
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蓝箭电子代码301348，发行价18.08元，市盈率55.29倍，申购上限1.4万股，主营半导体封装测试。
盟固利代码301487，发行价5.32元，市盈率29.02倍，申购上限1.1万股，主营鲤电池正极材料。
华勤技术代码732296，发行价80.8元，市盈率31.32倍，申购上限1.7万股，主营智能硬件产品。
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