2023-08-21 上证早知道 （星期一）

2023-08-21 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
>三部门部署金融支持实体经济 积极推动城中村改造
>“减肥神药”入选医保目录 多家上市公司积极布局
>AI算力规模大增45% 全国一体化算力网络建设提速
>多家上市公司拟回购股份 博实股份研发人形机器人

【大咖看市】
O政策积极信号日渐明确 机构青睐相关政策主题
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过去一周，股指震荡下行，上证综指累计跌1.8%，创业板指累计跌3.11%。
中信证券认为，政策积极信号已非常明确:财政政策会变得更加积极，化债举措已在稳步推进;地产领域的进一步宽松可期部分城市已衍生出多样化的放松举措;活跃资本市场政策率先落地，放松优质证券公司资本约束超市场预期。后续从政策主题来看，围绕后续政府开支的增长，建议关注数字经济主题(信创、信息安全等)和地方化债主题(包括环保、园林等政府应收款占比较高的行业)申万宏源证券认为，活跃资本市场着眼于中长期，包括支持机构投资者发展，吸引长期资金入市，发展衍生品市场，进一步与国际接轨等。在这些方面，大券商更加受益。下一阶段更看好“中特估”和“一带一路”主题:活跃资本市场政策落地，叠加运营商半年报高分红验证，有望直接催化“中特估”行情;“一带一路”相关的先进制造板块本就是二季报高景气验证+容易外推的方向，叠加一带一路峰会主题催化临近，是下一阶段机会较为确定的方向。

【上证聚焦】
O三部门部署金融支持实体经济 积极推动城中村改造
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8月18日，中国人民银行、金融监管总局中国证监会联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议强调，要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。
中金公司认为，棚改、旧改、老旧小区改造修缮等主要面向自用业主做房屋质量的提升，而城中村的差异在于租赁人口占比高，对于中低收入租赁人口的去向考虑是个重要命题。如果以片区来处理，!更愿意把城中村改造视为整体调节城市功能空间的一种策略和机遇。在基准情形下，预计城中村改造每年对房地产开发投资的拉动在6000亿至7000亿元左右。
近日，多家上市公司在接受机构调研时回答了有关城中村改造的问题。
$金埔园林(sz301098)$ 表示，基础设施的配套建设、城居环境的优化与公司“城市生态环境整体提升主要业务模式高度契合，有望带来更多业务机会;
$东南网架(sz002135)$ 研发出一种具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系，并应用该技术承建了多个政府保障性住房建设项目；
$东易日盛(sz002713)$ 表示，城中村改造等地产政策将促进换房需求，对公司是直接利好。

O证监会确定活跃资本市场的一揽子政策措施
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证监会18日召开部分证券基金私募机构座谈会，就活跃资本市场、提振投资者信心听取意见建议。会议指出，证监会确定了活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施。目前，一批措施已经平稳推出还有一批措施正在加紧推动。
证监会表示，实现资本市场可持续发展，需要充分考虑投融资两端的动态积极平衡没有二级市场的稳健运行，一级市场融资功能就难以有效发挥。证监会始终坚持科学合理保持IPO、再融资常态化，同时充分考虑二级市场承受能力，加强一、二级市场的逆周期调节，更好地促进一二级市场协调平衡发展，市场会感受到这种变化
证监会还研究了适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间，更好满足投资交易票求。不过，现阶段实行T+0交易的时机不成熟，因其可能放大市场投机炒作和操纵风险，特别是机构投资者大量运用程序化交易，实行T+0交易将加剧中小投资者的劣势地位，不利于市场公平交易。
18日，沪深交易所双双宣布下调股票交易经手费收费标准，由按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%。这将有利于降低资本市场投资者成本、激发市场活力。北交所也宣布，自28日起，将股票交易经手费(普通股、优先股) 标准由按成交金额的0.25%o双边收取下调至按成交金额的0.125%双边收取。

【上证精选】
O8月19日，中国人民解放军东部战区位台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训。另外，8月20日16时至8月27日16时，渤海海峡黄海北部执行军事任务，禁止驶入。
O中国金融期货交易所就深证100股指期货合约及相关规则向社会征求意见，当前合约面值约为95万元，与现有已上市股指期货产品合约规模相当。
O国家疾控局表示，新冠病毒流行株中EG5变异株的占比已从4月的0.6%增长至目前的71.6%。全国新冠疫情总体处于低水平波浪式流行态势，短期内不会发生规模性疫情。
O18日，部分期货ETF涨幅居前，建信易盛郑商所能源化工期货ETF涨1.92%;港股市场ETF跌幅居前，嘉实恒生科技ETF跌4.7%。
O18日，北向资金净卖出85.22亿元，已经连续10个交易日净卖出。广联达、科大讯飞、中际旭创当天分别获净买入4.07亿元、3.23亿元、3.11亿元

【产业情报】
O“减肥神药”入选医保目录 多家上市公司积极布局
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8月18日，国家医保局公示2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的药品及相关信息，共有390个药品通过形式审查，其中包括CAR-T疗法阿基仑赛注射液和瑞基奥仑赛注射液，以及GLP-1类“减肥神药”司美格鲁肤注射液和利拉鲁脑，其中司美格鲁肚目前在国内仅获批用于糖尿病治疗。安信证券表示，司美格鲁肤于2021年获得FDA批准用于治疗肥胖症，是目前全球范围内首个也是唯一一个获批减重适应症的每周一次的GLP-1受体激动剂。预计在我国司美格鲁脑的减重适应症也有望在未来获批上市。目前，国内已有多个GLP-1受体激动剂类药物在开发减重适应症，进展最快的主要有利拉鲁仿制药、Tirzepatide、司美格鲁肚、贝那鲁肚，上述药物均已进入3期临床。
$诺泰生物(sh688076)$ 产品包括司美格鲁肤原料药，其自主研发的GLP-1受体激动剂抗糖尿病和减肥一类新药SPNO103-009注射液已取得药物临床试验批准通知书;
$华东医药(sz000963)$ 的利拉鲁脑注射液已在几百家医院实现入院销售，数量还在快速增长中。

OAI算力规模大增45% 全国一体化算力网络建设提速
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近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会硕果累累。大会举行了战略合作框架协议签约仪式，累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。数据显示，截至今年6月底，全国算力总规模同比增长30%，智能算力规模同比增长约45%。工业和信息化部表示，要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。政策方面，工业和信息化部将在广泛调研的基础上，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。
$青云科技(sh688316)$ 已推出青云超级智算平台，打造青云信创云平台青云信创容器平台等在内的全栈信创产品体系;
$首都在线(sz300846)$ 属于AI算力云龙头，已经从原有的laaS服务转为向客户提供IDC、laaS、RaaS、PaaS的混合云全栈服务

【公告解读】
O多家上市公司拟回购股份
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$东方日升(sz300118)$ 拟斥资1.5亿元至3亿元回购股份，回购价格不超过34.5元/股。
$舍得酒业(sh600702)$ 拟以不低于1.85亿元且不超过3.7亿元回购股份，回购价格不超过210元/股。拟回购股份将用于舍得酒业员工持股计划。
$普利特(sz002324)$ 拟回购股份7500万元至1.5亿元，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过20.63元/股。
$凯尔达(sh688255)$ 董事长侯润石提议回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额为5000万元至6000万元。
$晶华微(sh688130)$ 拟以不低于1500万元且不超过3000万元回购股份，回购价格不超过60元/股。本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。
$龙芯中科(sh688047)$ 董事长胡伟武建议公司回购股份，用于员工持股及或股权激励计划，资金总额为3000万元至5000万元；
$亿帆医药(sz002019)$ 董事长兼总裁程先锋提议回购公司股份不低于3000万元，不超过5000万元，回购价格不超过20.57元/股。
$思科瑞(sh688053)$ 董事长张亚提议拟以不超过80元/股的价格，斥资3000万元至5000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。
O博实股份与哈工大签订战略协议
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$博实股份(sz002698)$ 与哈尔滨工业大学签订战略协议，共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关技术成果和产品的产业化。
O东箭科技将获董事长增持股份
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$东箭科技(sz300978)$ 董事长马永涛计划在未来6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于1000万元，不高于2000万元。
O金盘科技与海外客户签订供货协议
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$金盘科技(sh688676)$ 某海外客户签订了《配电变压器供货协议》，预计2023年至2028年期间该客户向公司年均采购金额折合人民币约2.16亿元至2.88亿元，五年总计人民币约10.8亿元至14.4亿元。
O粤水电子公司拟投建牧光储一体化项目
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$粤水电(sz002060)$ 子公司新疆粤水电与西藏自治区南木林县人民政府签订招商引资合作开发协议，拟投建300MW牧光储一体化项目，总投资约17.3亿元。

【财报快递】
O华绿生物等公司上半年业绩大增
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$华绿生物(sz300970)$ 实现营业收入5.28亿元，同比增长79.29%;实现净利润1.07亿元，同比增长33007.77%。因得益于报告期食用菌市场持续向好，公司的主要产品金针菇价格同比上涨较多。
$众兴菌业(sz002772)$ 实现营业收入10.19亿元，同比增长18.64%;实现净利润1.97亿元，同比扭亏。因公司食用菌产品销售均价高于上年同期，尤其是金针菇产品的销售价格同比有较大幅度上涨。

【资金观潮】
O三机构席位买入新时达
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$新时达(sz002527)$ 近两个交易日内获3机构席位合计净买入1.58亿元，区间总成交额为24.83亿元。
新时达8月8日在投资者互动平台表示，公司以运动控制技术为核心，专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，发展数字化与智能化，为客户提供优质的智能制造综合解决方案。
O头部公募密集布局信创主题ETF
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8月18日，华夏基金、华宝基金、汇添富基金上报了中证信息技术应用创新产业ETF该指数从沪深市场中选取不超过50只业务涉及基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等细分领域的上市公司证券作为指数样本，反映信创产业上市公司证券的整体表现。
同日，易方达、广发基金、富国基金、国泰基金上报了国证信息技术创新主题ETF。该指数从沪、深、京三大交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本
O超千亿资金借道ETF入市
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截至8月18日，自7月26日以来，股票型ETF累计获净申购超1100亿元。宽基ETF颇受青睐，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额超330亿元，华夏上证科创板50成份ETF、华夏上证50ETF净申购额超过100亿元，华夏沪深300ETF、南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF净申购额也均在50亿元以上。多只ETF份额创下历史新高，华泰柏瑞沪深300ETF的最新规模已接近1100亿元。

【机构调研】
O$海康威视(sz002415)$ 表示，上半年全球经济波动加剧，但公司海外、创新等业务均保持良好发展势头。目前，公司正在培育数字化创新这个大的行业赛道，机器人和萤石均处于行业领先地位，热成像、安检、消防和汽车电子等赛道也有很多机会特别是泛化能力强的算法未来会进一步推动公司的良性发展。
O$剑桥科技(sh603083)$ 表示，公司是微软光模块的直接和间接供应商，现在聚焦于800G光模块。对于微软来说800G是其即将聚焦的重要板块。公司400G和800G的LPO研发进展顺利，其中400G已送样给客户测试，800G已完成内部研发测试并发给客户测试。
O$欢乐家(sz300997)$ 表示，上半年公司椰子汁和水果罐头等产品的营业收入实现大幅增长。目前，公司正对椰子水产品在包装、配方等方面进行升级。未来，公司将持续开拓终端网点，加强流通和餐饮渠道布局，特别是加强椰子汁饮料原料端布局继续有序推进越南椰子加工项目的建设工作。

【交易闹铃】
O一只新股21日申购
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儒竞科技代码301525，发行价99.57元市盈率44.44倍，申购上限6500股，主营热通风空调及冷冻设备