2023-08-15 上证早知道 （星期二）

2023-08-15 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>新一轮国企改革深化提升行动开启 提升企业竞争力
>我国推进县域商业发展 供销系统有望发挥重要作用
>AI算力需求持续增长 大客户提出更高速光模块需求
>恒瑞医药签署授权协议 翰宇药业拟投资司美格鲁肤

【上证聚焦】
O新一轮国企改革深化提升行动开启 提升企业竞争力
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据悉，国有资产管理部门已于日前将新轮国企改革深化提升行动方案下发给各央企集团与地方国资委。新一轮国企改革包含多项重点任务，如优化国有经济布局加快建设现代产业体系，以市场化方式推进整合重组，提升国有资本配置效率等专家认为，以市场化方式推进整合重组提升国有资本配置效率，是新一轮改革的重头戏，是加快建设现代产业体系的主要抓手。在新一轮国企改革中，混合所有制改革、战略性重组和专业化整合将发挥重要作用。西南证券认为，2023年新一轮国企改革深化提升行动开启，国有企业将围绕国之所需，服务于中国式现代化战略进一步提升企业的核心竞争力。
国资。
$宁夏建材(sh600449)$ 将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产，实控人中国建材集团被确定为国有资本投资公司试点企业之一;
$陕建股份(sh600248)$ 为大型现代化综合建筑服务商，业绩持续增长，实际控制人为陕西省国资委。

【上证精选】
O商务部表示，将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制
O国务院办公厅印发《关于2023年部分节假日安排的通知》，国庆中秋连休8天。通知发布后，多个在线旅游平台的中秋国庆机票预订量大幅增长。
O私募排排网最新数据显示，截至8月4日，股票私募仓位指数为80.41%，环比上一周小幅上涨0.17个百分点。
O14日，多只游戏行业ETF涨幅居前，华夏中证动漫游戏ETF涨4.02%;多只汽车行业ETF跌幅居前，广发中证全指汽车ETF跌295%。
O14日，北向资金净卖出46.63亿元。中际旭创、立讯精密、紫金矿业分别获净买入2.74亿元、2.65亿元和2.12亿元。

【产业情报】
O我国推进县域商业发展 供销系统有望发挥重要作用
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商务部等九部门近日印发《县域商业三年行动计划 (2023-2025年)》，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。其中提出，以数字化、连锁化改造和跨界融合为手段，支持邮政、供销、传统商贸流通企业从传统商品批发、零售向上下游一体的供应链管理服务平台转变，增强对县域商业发展的引领带动作用。
研究机构指出，近年来乡村振兴被提到国家战略高度，供销系统长期作为“三农”工作的重要力量，既拥有庞大的资源网络也沉淀了深厚的经验，将在未来承担更多职责，尤其是在强化农业生产支持、补充农产品流通短板、协调金融机构扩大农业支持等方面有望施展身手。目前，供销系统已经形成相对完备的大宗农产品流通体系，未来可以倾斜更多资源用于建设小农产品的购销体系、升级冷链配套设施、打造基层数字化系统等。
$浙农股份(sz002758)$ 推出浙农耘服务品牌，全面整合资源结合数字农业探索未来农场建设;
$天禾股份(sz002999)$ 打破传统分销模式，构建新型可复制经营模式，大力推进省外扩张。

OAI算力需求持续增长 大客户提出更高速光模块需求
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$中际旭创(sz300308)$ 近日在接受机构调研时表示，AI大客户已明确提出了1.6T光模块的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求，真正的规模上量则会在2025年开始。800G在2025年仍然会呈现持续的需求。
中信建投表示，海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，并且越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动。云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。该机构认为，800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续看好AI算力板块。
公司方面，$新易盛(sz300502)$ 、$天孚通信(sz300394)$ 均是国内高速光模块领域龙头。

【公告解读】
O恒瑞医药与美国One Bio公司签署授权协议
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恒瑞医药 (600276)与美国One Bio达成协议，将具有自主知识产权的1类新药SHR-1905注射液项目有偿许可给One Bio。OneBio将获得在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化SHR-1905的独家权利，预计后者将向恒瑞支付累计不超过10.25亿美元的研发及销售里程碑款。
O翰宇药业拟定增募资用于司美格鲁肤研发
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翰宇药业(300199) 拟定增募资不超过2.54亿元，将用于翰宇武汉产能改扩建项目司美格鲁肤研发项目及补充流动资金。
O晶科能源拟定增募资加码光伏产能
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晶科能源 (688223) 拟定增募资不超过97亿元，用于山西晶科一体化大基地年产28GW高效组件智能化生产线项目、山西晶科-体化大基地年产28GW切片与高效电池片智能化生产线项目、山西晶科一体化大基地年产28GW单晶拉棒切方智能化生产线项目等。
O光莆股份与海四达战略合作
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光莆股份 (300632)与普利特控股子公司海四达签订《战略合作协议》，双方共同携手在新一代电池上迅速导入复合铜箔/铝箔，快速研发高可靠、高安全的新一代电池在储能系统的应用，共同拓展储能市场。
O苑东生物等公司拟回购股份
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苑东生物 (688513) 拟使用1亿至2亿元回购股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购价格不超过73元/股。
汇中股份 (300371) 拟回购1000万至1200万元，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过20.7元/股。
O康冠科技控股股东拟增持股份
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康冠科技(001308)实控人凌斌先生计划划在未来6个月内公司1000万至2000万元
O金冠电气中标国家电网特高压项目
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金冠电气 (688517) 中标国家电网特高压项目宁夏-湖南、金上-湖北+800千伏特高压直流输电工程的避雷器产品共3个标包合计中标金额7250万元。本次中标金额约占2022年营业收入的10.58%。

【资金观潮】
O医药ETF资金分歧显著 基金长期看好优质公司
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随着医疗领域反腐的渐趋深入，医药医疗板块近期出现回调。Choice数据显示，上周，医药类ETF资金流向出现分歧，易方达沪深300医药ETF等产品在ETF流出榜中靠前，但广发中证全指医药卫生ETF、汇添富中证中药ETF等产品仍有资金流入。泰信医疗服务混合基金经理陈颖认为，医药反腐的长期影响总体是正面的，期待行业秩序正常化后，行业整体销售费用率水平能出现显著降低，从而使整体利润率水平提升。短期角度看，需对院内处方药器械、设备和偏辅助类药品的投资采取更为审慎的态度。同时，加大对受影响较小的OTC品牌中药、医疗服务和CXO等子行业的关注。
O两机构席位买入浙数文化
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14日，浙数文化(600633) 获两家机构席位合计买入8941万元，占全天成交总额的10.45%。
国信证券认为，数据要素方面，浙数文化2016年参与设立浙江大数据交易中心并为其第一大股东，在“数字中国”加速推进、数据交易需求有望快速提升的背景下具备稀缺的牌照和产业链卡位优势。AIGC方面公司子公司传播大脑发布“天目蓝云”并与百度战略合作，多维度构建AIG阿里巴巴、C时代技术服务与内容生成、分发平台。

【机构调研】
O$广电运通(sz002152)$ 表示，广州数据交易所是广东省政务服务数据管理局监管下的数据交易机构。作为广州数据交易所的股东，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司之一。公司规划成为数据服务商，发力数据“一级市场”，现阶段正在积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力。
O$通源石油(sz300164)$ 表示，为保证我国能源安全战略顺利实施，国家主要围绕鄂尔多斯、新疆、四川等油气开发主战场布局，持续推动油气增储上产，将带动公司国内射孔业务量稳步增长。目前公司射孔业务订单饱满，作业队伍保持满负荷运行，预计下半年国内业务将恢复到疫情前水平，全年业绩表现可期。
O$欧普康视(sz300595)$ 表示，公司为集采增加了一个“集采专供”镜片系列，包括集采专供标准片和集采专供环曲片，公司现有的DF、AP、DV系列镜片体系目前维持不变。公司的新一代角膜塑形镜和巩膜镜已完成临床试验，在注册申报准备阶段。

【交易闹铃】
O一只新股15日申购
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多浦乐代码301528，发行价71.8元，市盈率56.76倍，由购上限3500股，主营无损检测设备。