2023-08-14 上证早知道（星期一）

2023-08-14 上证早知道（星期一）

【今日导读】
>数据交易所建设如火如茶 数据要素政策将密集落地
>宁德时代即将发布新品 快充电池解决充电焦虑问题
>碧桂园旗下多只债券停牌 AMC或成行业改革加速器
>创业黑马建设智算中心三孚新科投资复合铜箔装备

【大咖看市】
O上证综指失守3200点 机构看好高股息资产
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过去一周，A股市场呈现跌势，上证综指累计下跌3.01%，失守3200点关口，通信传媒、工程机械等板块跌幅居前。
国泰君安认为，权重板块经历两年调整市场对于经济和地缘的看法并无太大分歧并已计价，悲观者筹码多数已出清，市场下行的空间并不大。投资策略方面，在房地产去金融化、增长中枢换挡、利率水平趋势性降低的宏观环境下，优质高收益资产极为稀缺。具有牌照和特许经营优势稳定盈利增长和高股利分配的央地国企成为当下不确定性环境中收益供给的高确定性。
兴业证券也表示，经济低位波动，高增长、高景气行业相对稀缺，以景气为锚博取超额收益的难度提升。盈利稳定、且抵御市场波动能力较强的红利低波资产仍是值得重点关注的品种。综合2023年预期股息率与估值水平，红利低波资产中可重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运。

【上证聚焦】
O数据交易所建设如火如茶 数据要素政策将密集落地
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数据显示，截至6月底，全国各地由政府发头起、主导或批复的数据交易所达44家，部数据交易所交易规模已达亿元级别，呈爆发式增长趋势。业内人士指出，下半年或进入数据要素政策密集落地期，数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，数据要素产业将步入加快发展期
国盛证券认为，数据要素投资产业链包括数据的采集、存储、加工、分析、确权定价以及交易环节。其中，数据采集市场主要由大型平台型厂商占据主导地位。数据存储市场有望受益于国产替代的加速演进，头部国产数据库厂商有望迎来新的发展机遇。开源证券认为，随着国家顶层设计不断完善，地方政策密集出台，数据要素价值有望加速释放。
$人民网(sh603000)$  推出了我国首个数据确权平台“人民数据资产服务平台”;
$太极股份(sz002368)$ 为新型数字基础设施服务商，已形成数据金库、数据要素加工交易平台。

【上证精选】
O7月人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元，为2009年11月以来新低;社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元，创下7年新低。
O国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出6方面24条政策措施。在提高投资运营便利化水平方面，将探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。
O大宗交易将纳入互联互通机制，境外投资者将可通过沪股通、深股通参与沪深交易所的大宗交易，境内投资者可通过港股通参与港交所的非自动对盘交易
O10家头部公募基金公司集体上报跟踪中证2000指数的ETF。该指数主要反映沪深市场市值规模较小证券的表现，当前平均市盈率为56.27倍。
O11日，多只证券行业ETF跌幅居前，南方中证全指证券公司ETF跌4.67%;涨幅居前的为部分期货ETF，建信易盛郑商所能源化工期货ETF涨1.46%。
O11日，北向资金净卖出123.37亿元，为年内首次单日净卖出超百亿元。药明康德阳光电源、宁德时代分别获逆势净买入5.15亿元、3.15亿元、2.41亿元。

【产业情报】
O宁德时代即将发布新品 快充电池解决充电焦虑问题
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8月16日，宁德时代将首次线下举行新品发布会。从公司近期信息及海报关键词“快来看，或将发布快充电池。7月份，宁德时代首席科学家吴凯对外透露，宁德时代新产品充电10分钟可行驶400公里，仅比加油稍慢一点，有望在2023年推出。未来不久，宁德时代将实现充电5到7分钟即可行驶400公里的超快充电池，彻底解决充电焦虑问题。
据了解，石墨负极若直接用于快充电池存在如扩散系数较低、析鲤效应等问题需对负极改性。改性方式包括二次造粒、碳包覆、掺硅，其中碳包覆的多孔通道可以为鲤离子提供更多传输路径，从而提升电池倍率性，掺硅可以降低理析出效应提升安全性能。光大证券表示，比亚迪吉利、长城、零跑等一众车企相继发布了800V技术的布局规划，随着宁德时代麒麟电池4C快充技术的推广应用，800V高压新能源车将迎来在中国市场的元年。
$信德新材(sz301349)$  产品覆盖10°C一280C软化点、25%一80%结焦值包覆材料，产品种类齐全，软化点及结焦值上限高，是多家龙头负极企业的主要供应商;
$黑猫股份(sz002068)$  的电级导电炭黑已开始小批量供货，在快充场景下,导电剂在正极、负极添加比例会进一步增加。

O碧桂园旗下多只债券停牌 AMC或成行业改革加速器
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碧桂园12日晚间公告，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，根据相关规定，经公司申请，旗下多只债券自14日开市起停牌，复牌时间另行确定集团将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，维护投资者的合法权益后续集团亦将继续稳妥推进各项风险化解措施和经营策略，以保障集团的未来长远发展。
华泰证券沈娟认为，AMC行业初始定位于解决不良资产困境，具备与生俱来的政策属性和逆周期特征，能从债务化解、流动性释放、资产盘活等多方面打通房地产行业资金的正向循环，有利于防止风险扩散，抑制销售下滑。随着政府工作报告近年来首次提出加快不良资产处置，AMC行业具备盈利及估值修复空间。
$海德股份(sz000567)$ 的B端困境资产管理业绩保持高增态势，C端个贷不良借助“大数据+AI”科技清收;
$越秀资本(sz000987)$  开发了以估值为核心的数字化智能资产管理系统，通过多种手段提高自主清收能力和不良资产处置效率。

【公告解读】
O创业黑马拟建设AI生产力赋能中心
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创业黑马 (300688) 拟以1亿元设立子公司北京黑马智算科技，后者将作为公司建设AI生产力赋能中心一一黑马智算中心的实施主体，建设和运营AI生产力赋能中心、A创新孵化加速器，支持人工智能应用于企业发展。
O三孚新科拟定增投资复合铜箔高端装备
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三孚新科(688359) 拟定增募资不超5.92亿元，用于新型环保表面工程专用材料项目、复合铜箔高端成套装备制造项目、补充流动资金。
O美迪凯拟定增投资半导体晶圆制造及封测
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美迪凯 (688079) 拟募资总额不超3亿元，用于半导体晶圆制造及封测项目、补充流动资金。
O华恒生物等公司拟回购股份
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华恒生物 (688639) 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超133元/股；
中微半导 (688380) 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超30.86元/股。
O精测电子子公司签订半导体设备合同
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精测电子 (300567) 子公司深圳精积微半导体技术有限公司近日与客户签订销售合同，拟向客户出售半导体前道检测设备交易金额合计1.73亿元
O天源环保控股股东拟增持股份
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天源环保(301127) 控股股东湖北天源环保集团拟增持股份4000万至8000万元，自公告日起6个月内择机完成。
O普利特子公司与光莆股份签署战略协议
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普利特 (002324)子公司海四达与光莆股份签订战略协议，将共同推进双方的新材料、新技术、新设备在鲤电行业中的加速应用，为鲤离子/钠离子电池“安全降本减重增效”提供行业解决方案。
O飞龙股份成为某造车新势力电子油泵供应商
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飞龙股份 (002536) 收到某公司《开发协议书》，成为该客户某项目电子油泵的供应商，终端客户为国内某造车新势力。该项目生命周期内预计销售收入超4亿元

【机构调研】
O$容百科技(sh688005)$  表示，公司是宁德时代三元正极材料第一大供应商，产品包括高镍、磷酸锰铁鲤和钠电正极材料等综合实力处于全球领先水平。在海外客户开发方面，公司已取得实质性进展，有多位客户已实现或将实现千吨级出货。未来，公司计划在韩国直接投建LMFP新一代产品的工厂。随着IRA法案等国际政策出台，公司有信心可以突破相关政策限制将产品销往欧美市场。
O$颀中科技(sh688352)$ 表示，非显示驱动芯片封测领域是未来公司优化产品结构利润增长和迈向综合类封测企业战略布局的重点，公司将大力发展基于第二代、第三代半导体材料的凸块制造与封测相关技术。此外，公司拥有砷化家、氮化家、钜酸理等新一代半导体材料的DPS能力。
O$南微医学(sh688029)$ 表示，公司可视化产品型号丰富，包括一次性胆道镜和一次性支气管镜等，均取得国内、欧美和日本注册证书，已完成200多家医院主机入院公司一向重视合规经营，最近医疗反腐对公司可能会有短期影响，但长远看有利于优化市场，对公司来说是好事。

【交易闹铃】
O两只新股14日申购
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波长光电代码301421，发行价29.38元，市盈率60.67倍，申购上限8000股，主营光学组件。
众辰科技代码732275，发行价49.97元市盈率53.64倍，申购上限1.45万股，主营变频器。