2023-08-10 上证早知道 （星期四）

2023-08-10 上证早知道 （星期四）

【今日导读】
>国际油价升至年内新高 机构预计原油供需持续偏紧
>出口禁令叠加千旱减产 国际大米市场面临持续动荡
>民爆产业强制性国标征求意见 电子雷管替代将延续
>力合微芯片产品通过认证多只医药ETF获大额申购

【上证聚焦】
O国际油价升至年内新高 机构预计原油供需持续偏紧
截至北京时间8月9日20时，纽约原油期货主力合约涨逾1%，报83.77美元/桶，达到去年11月以来新高。消息面上，全球最大的原油出口国沙特阿拉伯上周将自愿减产100万桶/日的决定延长至9月底，并表示减产持续时间可能会进一步延长，力度也可能进一步加深。俄罗斯也表示，将在9月份减少石油出口30万桶/日。另外，黑海地区的地缘紧张局势也在继续发酵
信达证券认为，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑到全球原油长期资本开支不足，供给弹性将下降。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看或持续维持中高位。未来3到5年，能源行业有望持续处于景气向上周期。
$中曼石油(sh603619)$ 目前已经发现4个油气区块，其中温北油田已经取得采矿证，柯柯牙油田已经取得工业油气流;
$通源石油(sz300164)$ 的非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位。

【上证精选】
O专家表示，7月CPI同比下降主要是受到去年同期对比基数较高影响。展望8月，极端天气对猪肉、蔬菜等供给造成约束，食品价格可能迎来反转。
O招商中证白酒、工银前沿医疗等明星基金近日纷纷恢复大额申购。公募基金表示，白酒、医药、医美等板块此前受制于经济修复动能不足，后续或受益于政策博弈下的预期修复。
O美的集团正在对境外发行证券 (H股) 并上市事项进行前期论证，拟发行规模预计不超过发行完成后总股本的10%。
O9日，多只医药行业ETF涨幅居前，汇添富国证生物医药ETF涨2.9%，多只游戏行业ETF跌幅居前，华夏中证动漫游戏ETF跌3.72%。
O9日，北向资金净卖出13.32亿元。药明康德、迈瑞医疗、宁德时代分别获净买入413亿元、2.59亿元、2.43亿元。

【产业情报】
O出口禁令叠加千旱减产 国际大米市场面临持续动荡
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据商务部主办的国际商报消息，7月20日为确保国内市场的“充足供应”，全球最大大米出口国印度宣布大米出口禁令。随后阿联酋、俄罗斯两国也宣布限制大米出口，导致国际米价大幅走高。而在全球第二大大米出口国泰国，今年以来高温天气频繁，降雨也明显减少，泰国政府建议农民减少水稻种植以节约用水，国际大米市场可能面临进一步动荡
中航证券认为，近期粮食种植板块受到政策、地缘政治、气候影响等三重消息面的催化，消息面变化或对种植技术应用和粮食供需行情预期带来明显影响，关注种植相关投资机会。
$荃银高科(sz300087)$ 是国内水稻种业龙头;(GUCUAN.COM)
$农发种业(sh600313)$ 开展了航天诱变育种、转基因玉米大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种等一批关键核心技术攻关项目。


O民爆产业强制性国标征求意见 电子雷管替代将延续
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工业和信息化部安全生产司组织全国民用爆炸物品标准化工作组，于近日开展了《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，征求意见截至日期为2023年10月15日。
民爆下游主要应用于煤矿冶金、石油地质、交通水电、金属加工等行业。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》要求严格执行工业雷管减量置换为电子雷管除少数情况，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售非电子雷管。长江证券表示，今年上半年我国黑色金属矿采选、有色金属矿采选非金属矿采选、煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额整体呈现上升趋势。展望下半年，伴随宏观经济修复工业企业有望在年底前迎来补库存行情叠加电子雷管占比上行，行业景气有望延续。
$壶化股份(sz003002)$ 是国内民爆行业龙头企业，目前拥有工业炸药许可产能6.7万吨，数码电子雷管许可产能5880万发;
$金奥博(sz002917)$ 在国内外智能化生产线已建设近200条，智能化产线和机器人已用于国内外120多家炸药和雷管生产企业。

【公告解读】
O力合微芯片产品通过SunSpec标准认证
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$力合微(sh688589)$ 基于公司自主研发的PLC光伏芯片的光伏组件快速关断模组日前率先通过了国际CSA检测认证机构认证，获颁发符合光伏组件级快速关断SunSpec通信规范测试认证证书。
O云内动力与中交机电签署采购合同
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$云内动力(sz000903)$ 将向中交机电提供燃料电池发电系统和相关服务，并与中交机电签署了两批燃料电池发电系统集成采购合同，合同总价合计10.31亿元，占公司2022年营收21.52%。
O上海沿浦子公司获新项目定点通知书
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$上海沿浦(sh605128)$ 子公司武汉浦江沿浦汽车零件将给客户生产供应2款新车型的汽车座椅骨架产品。根据客户预测，2款新车型的项目周期预计是5年，在项目周期内预计将产生20.244亿元的营业收入。

O吉峰科技拟收购盛世盈创股权
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$吉峰科技(sz300022)$子公司吉峰聚能与盛世盈创及其全体股东签订协议，拟出资不超过2500万元收购标的公司51%股权，后者主要从事氢燃料电池零部件及小型风冷堆的研发与制造业务
O英集芯等公司拟回购股份
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$英集芯(sh688209)$ 拟回购股份1500万至2000万元，回购价格不超过24元/股微光股份 (002801) 拟回购股份4000万至8000万元，回购价格为不超过39.5元股。
O*ST泛海控股股东方面计划增持
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$*ST泛海(sz000046)$ 控股股东中国泛海控股集团有限公司的一致行动人通海投资集团有限公司等，计划通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，合计计划增持金额5000万元至1亿元。

【资金观潮】
O多只医药ETF获得大额净申购
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Choice数据显示，8月以来，医疗ETF份额增长33.14亿份，在所有股票ETF中排名首位。按照区间成交均价计算，净申购资金规模约14亿元。此外，医药ETF、医药卫生ETF、创新药ETF本月以来分别获得11.12亿元、3.24亿元、2.83亿元净申购。机构认为，本轮医药反腐推进时，医药已历经3年调整。预计本次反腐对医药股价的影响幅度更小、周期更短。长期来看，行业投资价值仍凸显。
O四机构席位买入三美股份
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截至8月9日的三个交易日，$三美股份(sh603379)$ 获4机构合计买入1.47亿元，同时遭到1机构卖出2833万元。
德邦证券表示，三美股份是国内制冷剂领军企业，有望充分受益于制冷剂景气复苏。后续半导体、新能源等行业含氟新材料陆续放量，氟化工长期成长空间广阔。

【机构调研】
O$佳禾食品(sh605300)$ 表示，公司正在发展第二增长曲线咖啡和第三增长曲线植物基。在咖啡方面，公司通过扩产希望能增加精品咖啡豆以及咖啡深加工产品供应，进而提升市场份额。在植物基方面，公司主推燕麦奶，量虽不太大但未来发展前景可期。
O$汇成股份(sh688403)$ 表示，目前公司整体在手订单情况良好，对下半年订单保持谨慎乐观预期。此外，公司合肥封测基地位于当地政府大力打造的“芯屏器合”产业集群中，当地政府重视并积极搭建集成电路产业链交流合作平台，将给公司业务发展提供难得的地缘优势。
O$嘉元科技(sh688388)$ 表示，公司目前产品结构以6微米及以下极薄理电铜箔为主此外，复合铜箔中试生产设备已完成安装，公司正积极推动复合铜箔的研发和工艺优化，并将紧跟市场的需求，及时布局产业化规划。