2023-08-01 时报财富资讯（星期二）

2023-08-01 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>促消费政策有望进一步加力　关注零售板块
>核电产业景气回升预期升温　产业链进入业绩释放期
>浙江建投：参与了杭州亚运会部分场馆及基础设施的建设工作
>联合光电：毫米波雷达产品已获得多家整车厂定点

【今日头条】
>促消费政策有望进一步加力　关注零售板块
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据媒体报道，国家发展改革委副主任李春临31日在国务院政策例行吹风会上表示，当前，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。针对汽车消费细分市场，我们将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策，更好满足人民群众多层次、多样化的消费需求，推动相关产业高质量发展。

7月24日政治局会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。7月25日，全国消费促进工作年中推进会召开，强调持续办好“消费提振年”系列活动，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用等内容。总的来看，多场会议均强调下半年扩大内需的重要性，通过相关政策支持释放消费向上的明显信号。上半年百货零售额同比增长9.8%，为线下业态中增速最高的业态，而相关的利好政策有望成为零售板块催化剂。A股中，可关注天虹股份（002419）、杭州解百（600814）等。

【投资聚焦】
>核电产业重磅利好落地　产业链进入业绩释放期
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7月31日，经国常会审议，决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

今年以来，我国核电机组发电量及占全国总发电量占比快速提升，行业景气回升预期升温。据核能行业协会数据，2023年1-6月，全国运行核电机组累计发电量为2118.84亿千瓦时，同比上涨7.01%；累计上网电量为1989.23亿千瓦时，同比上涨7.16%。与此同时，运行核电机组累计发电量已占全国累计发电量的5.08%，较2022年4.7%占比有明显提升。
中信建投认为，核电由于其单体投资额大、建设周期长、运营回报稳定等特点，是新基建、稳增长的重要参与者。当前我国核电装机和发电占比较低，基于短期和长期对于经济与碳中和双重稳定效果有望产业加速。开源证券指出，2023年以来，已有6台新机组环评（选址）获批。浙江金七门核电厂1号、2号核电机组环评报告（选址）处于公示阶段。截至2023年上半年，暂未有公开核准信息，下半年有望迎来集中审批。核电设备景气上行背景下，产业链进入业绩释放期。
金盾股份（300411）公司是行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，公司核电通风系统安全运行在华龙一号、秦山核电项目等国内外核电项目。科泰电源（300153）公司产品可作为核电业务备用电源，在核电厂断电时为需要恢复供电的设备提供电源供应。公司为国家核电技术公司、中国广核集团有限公司和中国核工业集团公司等客户的部分核电站提供了应急柴油发电机组。

【独家参考】
>浙江建投：参与了杭州亚运会部分场馆及基础设施的建设工作
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浙江建投（002761）互动平台表示，公司参与了杭州亚运会部分场馆及基础设施的建设工作，先后承揽了亚运会媒体村项目、黄龙体育中心亚运会馆、浙江师范大学萧山校区体育馆（亚运手球比赛馆）等亚运会馆及配套的基础设施项目。另外公司通过设计施工参与承接了西塘镇沈道中心社区公寓房一期城中村改造、越城区新一轮城中村改造（念亩头组团一期二期）安置房建设工程-二期AEF块项目（EPC）总承包等项目，公司将紧跟国家宏观政策导向，积极参与相关工程建设工作。


【独家参考】
>联合光电：毫米波雷达产品已获得多家整车厂定点
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联合光电（300691）接受机构调研时表示，公司的毫米波雷达产品主要应用在L3自动驾驶领域，目前产品品种有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等。其中，角雷达和前雷达应用于自动驾驶方向，生命体征检测雷达为法规要求安全件，电动门领域四门防撞雷达。公司的毫米波雷达产品在天线、射频、激光处理、算法、硬件结构等方面均为自主研发制造，综合实力位居全国前列。凭借成熟、领先的技术优势，公司的毫米波雷达产品已获得多家整车厂定点，定点车厂为国内头部新能源汽车厂（含新势力），相关产品量产能力与质量保障能力不断提升。同时，公司已经储备了4D毫米波雷达的相关技术，现已取得一定的研发成果并出样品，目前处于持续研发和业务拓展过程中。

【财经要闻】
>习近平：打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
>国家发改委：建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店，推动重点商贸街巷的改造升级。
>国家发改委：鼓励和引导有条件的农村地区对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴。
>两部门印发紧急通知：多渠道调集水泵等排灌机械设备，支援受灾地区开展救灾抢排田间积水。
>交通运输部：上半年完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%。
>国家能源局：上半年全国新型储能装机规模持续快速增长。
>商务部：将积极会同有关部门用好政策空间，进一步促进消费恢复和扩大。
>工信部：开展畅通消费电子内循环系列行动，重点发展高品质的视听电子产品。
>上海：继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求。
>上海：到2025年区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展。

【公告淘金】
>明冠新材（688560）拟向越南明冠增资，用于太阳能电池封装胶膜项目。
>海利得（002206）拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南项目。
>博通股份（600455）拟购买驭腾能环55%股份，进入节能环保服务行业。
>蒙草生态（300355）拟发行可转债募资不超过8.37亿元，用于生态修复类项目、草（种）业建设项目、补充流动资金。
>三超新材（300554）2023年上半年净利润同比增长268.03%。
>药明康德（603259）上半年净利53.13亿元，同比增长14.61%。
>安井食品（603345）上半年净利润7.35亿元，同比增长62.14%。
>祥源文旅(600576)拟置入“大黄山”区域旅游目的地综合服务业务及配套资产。
>中油工程（600339）全资子公司签订46.58亿元EPC承包合同。

【龙虎榜看台】
>资金流入汽车整车、零售等板块
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周一，沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨0.46%报3291.04点，深成指涨0.75%报11183.91点，创业板指涨0.77%报2236.67点。两市共计成交11052亿元，较上个交易日放量1569亿元。盘面上，汽车整车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅居前，生物制品、眼科医疗、医药电商、中药等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：金科股份(000656)获实力游资买入，总买入净额为1.43亿元；中南建设(000961)获买一主买，总买入净额为1.31亿元；西安饮食(000721)获实力游资买入，总买入净额为1.30亿元；水羊股份(300740)获机构资金买入，总买入净额为1.29亿元；鸿博股份(002229)获实力游资买入，总买入净额为6815.65万元。

【新股申购】
科净源：申购代码：301372，发行价格45.00元/股，发行市盈率37.10倍。可比公司：国中水务（600187）。
宏裕包材（北）：申购代码：889174，发行价格8.00元/股，发行市盈率15.86倍。可比公司：环球印务（002799）。