2024-04-29 上证早知道 （星期一）

2024-04-29 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
>宁德时代公布全固态电池时间表 2027年小批量生产
>国内大模型追赶势头迅猛 清华团队发布中国版Sora
>中国国航将购买100架C919 国产客机市场空间巨大
>赛轮轮胎一季度业绩增长 中油工程与沙特阿美签约

【大咖看市】
〇机构看好海外资金流入带来市场积极变化
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过去一周，上证综指累计上涨0.76%，创业板指累计上涨3.86%。港股市场表现强劲，恒生指数涨8.8%，创下2012年以来最大单周涨幅。
@中金公司研究所 认为，近期全球资金流向出现边际变化，海外资金对中国市场关注度明显提升，或体现出外资对我国经济环境的预期变化改善。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域，中期仍有望有相对表现，资本市场改革也将为金融板块带来新催化。
@光大证券研究所 认为，历史来看，北上资金大幅流入的时间区段市场表现通常较好，北上资金单日流入超过200亿元时，接下来一周市场上涨的概率较大。结合北上资金近期的流入偏好，建议关注北上资金对于消费、电力设备以及银行行业的影响。

【上证聚焦】
〇宁德时代公布全固态电池时间表 2027年小批量生产
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4月28日，宁德时代(sz300750) 首席科学家吴凯在CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上称，如果用技术和制造成熟度作为评价体系以1—9打分)，宁德时代的全固态电池研发目前处于4分的水平。宁德时代的目标是到2027年达到7-8分的水平，意味着届时可以小批量生产全固态电池。这是宁德时代首次公布全固态电池研发和量产时间表。
研究机构认为，固态电池技术有望迎来产业化初期量变到质变的发展里程碑，技术先发优势明显且应用端领先落地的企业将获得市场关注，高镍正极、硅基负极等细分电池材料领域的同步迭代升级亦有望催生新的机遇。固态电池技术或将进入降本提速通道，广泛应用于现阶段电动化难以渗透的应用领域，拓展应用边界，打开行业成长天花板。
当升科技(sz300073) 在固态锂电所面临的正极与电解质固固界面上取得重大突破，多元新品已批量导入主要固态电池客户，实现数百吨级供货，产品已实现装车;
先导智能(sz300450) 能够根据客户需求提供固态电池整线设备，目前已获得多家国际知名企业固态电池关键设备订单。

【上证精选】
〇26日，商务部等七部门发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，人民银行等四部门联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。
〇一季度，全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%，其中电子、汽车、铁路船舶航空航天运输设备行业利润分别增长82.5%、320%、45.8%。
〇国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批，包括腾讯、网易恺英网络、吉比特旗下雷霆游戏等公司产品。
〇成都市发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，住房交易不再审核购房资格，不再限制购买套数，不再公证摇号选房。
〇据@信达证券研究所 统计，截至4月26日，偏股混合型基金平均仓位约85.8%，较此前一周提升411个百分点，有色金属、煤炭、机械、基础化工等行业获加仓。
〇26日，北向资金净买入224.49亿元，为互联互通机制开通以来最大单日净买入额。招商银行、比亚迪、宁德时代分别获净买入9.73亿元、7.96亿元、7.54亿元。

【产业情报】
〇国内大模型追赶势头迅猛 清华团队发布中国版Sora
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4月27日召开的中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu正式发布。这一模型由清华大学和大模型创业公司生数科技联合推出，可以一键生成长度16秒、分辨率1080P的高清视频内容。业内人士认为，视频模型领域尚未形成先行者垄断局面，后发者在足够熟悉算法原理、积累丰富的工程化经验后，完全有可能追赶上Sora。
@华创证券研究所 认为，国内大模型市场空间广阔，国内企业加大研发投入，新晋企业有望实现弯道超车。预计今年海内外大模型厂商都将持续蓄力，加速多模态大模型的发展及应用，看好国内多模态标的，以及A1+应用产品力与商业化落地进程。
万兴科技(sz300624) 大力投入AI音视频技术研发，并与微软签署合作协议，引入OpenAl商用服务;
上海电影(sh601595) 迅速响应AI浪潮，启动“全球A电影马拉松大赛”，迭代AI技术和人才储备。

〇中国国航将购买100架C919 国产客机市场空间巨大
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4月26日，中国国航与商飞公司签订协议，购买100架C919飞机。上述100架飞机计划于2024年至2031年分批交付至公司。根据商飞公司最新目录价格，前述100架C919飞机基本价格合计约108亿美元。
此外，4月25日海航航空旗下金鹏航空表示未来3-4年客机机队将逐步调整为单一国产C919，2024年四季度将接收首架C919，并计划在2027年底完成引进共计30架C919客机。中国商飞预计，2040年中国将成为全球最大单一航空市场。据浙商证券测算，预计202年一2040年国产客机市场总价值近3万亿元，复合增速超20%，市占率超30%。其中价值占比:机体结构36%、机载系统30%、动力装置22%。
中航西飞(sz000768) 是C919最大机体供应商;
中直股份(sh600038) 产品涉及为研发国产大飞机提供零部件。

【财报快递】
〇赛轮轮胎等公司一季度业绩增长
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赛轮轮胎(sh601058) 实现营业收入72.96亿元，同比增长35.84%;实现净利润10.34亿元，同比增长191.19%，主要系销量增加及毛利率提升所致。
白云机场(sh600004) 实现营业收入16.63亿元，同比增长22.36%;实现净利润1.88亿元，同比增长319.44%。
中国重工(sh601989) 实现营业收入101.67亿元，同比增长49%;实现净利润1.35亿元，同比增长103.63%。因完工交付的船舶产品显著增加，营业收入同比增加，经营业绩稳步提升。
韦尔股份(sh603501) 实现营业收入56.44亿元，同比增长30.18%;实现净利润5.58亿元，同比增长180.5%，主要系消费市场口暖，下游客户需求增长。公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用持续渗透，产品结构优化及成本控制等因素致使产品毛利率逐步恢复。
新天然气(sh603393) 实现营业收入11.31亿元，同比增长11.11%;实现净利润3.32亿元，同比增长126.85%，主要系上年购买亚美能源少数股东股权，归母净利润份额增长所致。
合康新能(sz300048) 实现营业收入6.99亿元，同比增加110.71%;实现净利润1103万元，同比增加1566.4%。
威唐工业(sz300707) 实现营业收入2.4亿元，同比增长52.11%;实现净利润2250.85万元，同比扭亏。

【公告解读】
〇中油工程与沙特阿美签订项目合同
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中油工程(sh600339) 子公司中国石油工程建设与沙特阿美就沙特国家天然气管网扩建山期增压站升级改造项目正式签署境内采购和施工交钥匙固定总价合同，合同金额约99.97亿元人民币。
〇广博股份等公司拟回购股份
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广博股份(sz002103) 总经理王君平提议以1500万至3000万元回购股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励。
茂莱光学(sh688502) 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过162元/股。
〇天顺风能拟与中国船舶科学研究中心合作
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天顺风能(sz002531) 子公司苏州天顺复合材料科技有限公司拟与中国船舶科学研究中心签署《加工承揽合同》，销售目标无人地效翼船结构建造及总装联调项目结构材料、模具工装、静力样机结构建造及结构总装、试验样机结构建造及总装联调服务，合同金额合计3450万元。
〇立方制药原料药上市申请获批
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立方制药(sz003020) 近日收到国家药监局下发的硝苯地平《化学原料药上市申请批准通知书》。硝苯地平是一种二氢吡啶类钙离子拮抗剂，其制剂临床上主要用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定型心绞痛(劳累性心绞痛)等
〇爱玛科技拟30亿元扩大产能
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爱玛科技(sh603529) 与丰县人民政府签署《投资协议书》，拟投建爱玛科技集团丰县产业园项目。项目计划总投资约30亿元，用于进一步扩大公司电动三轮车产品产能。

【机构调研】
〇豪鹏科技(sz001283) 表示，公司很早就开始了固态电池的预研工作，通过自研、与南方科技大学等高校合作研究，紧跟固态电池技术的发展。准固态电池与现有主流液态锂离子电池技术相比，在性能和成本等方面各有长短，公司已经具备向客户送样能力，后续将结合客户需求，来共同推动产业化应用。
〇隆扬电子(sz301389) 表示，越南隆扬于今年3月正式开业，正在陆续开发当地客户，及邀请部分客户有序进行送样、验厂流程。越南隆扬的产品将主要应用于3C消费电子。另外，淮安富扬的复合铜箔首套设备调机成功，公司通过自有专业技术不断优化产品结构，拓展业务领域。
〇() 表示，公司目前年产能约30万套。为应对产能不足的情况，公司租赁场地，增设了一条生产线，目前已投产产能正在释放中，满产后预计在现有产能水平上提升20%左右，预计二季度末完全达产客户拓展方面，去年公司已在纽约设立子公司，将继续加大在北美、欧洲等传统市场的拓展。

【交易闹铃】
〇一只新股29日申购
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瑞迪智驱代码301596，发行价25.92元，市盈率15.65倍，申购上限1.35万股，主营传动与制动系统关键零部件。