2024-02-27 上证早知道 （星期二）

2024-02-27 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
>今年中国航天预计发射100次 卫星星座加速组网
>OLED面板一季度量价齐升 行业高景气度有望延续
>中国移动拥抱“AI+”时代 5G-A将迎来商用元年
>安纳达实控人变为国资 南网储能与蔚来方面合作

【上证聚焦】
〇今年中国航天预计发射100次 卫星星座加速组网
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2月26日，《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》发布。2023年，我国全年共实施67次航天发射任务，位列世界第二;航天器研制发射数量快速增长，研制能力大幅提升。展望2024年，中国航天预计实施100次左右发射任务，有望再创新纪录;我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。
据了解，卫星互联网采用低轨通信卫星组网方式，消除现有地面互联网的覆盖盲点，实现全覆盖通信。未来卫星作为基础设施，依托通信、导航、遥感技术实现全方位卫星网络解决方案，同时伴随技术创新可实现各种载荷和传感器的配备，可实现太空移动铁塔的功能，是未来实现“空天地一体化”的重要基础。国元证券表示，卫星互联网作为通、导、遥卫星产业中的重要方向，近几年将依托整个卫星产业的技术积累，实现技术和成本端的快速突破，进入高速发展的黄金期。
铖昌科技(sz001270) 研制的T/R芯片在行业竞争中具备领先优势，已经过多家大型科研院所系统验证，并持续进行批量供货;
中国卫星(sh600118) 是航天科技集团旗下兼具宇航制造和卫星应用业务的上市企业。

【上证精选】
〇2月26日下午，国务院以“建立健全公平竞争制度，加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题，进行第六次专题学习。
〇生态环境部表示，正在争取尽快实现我国碳排放权交易市场的首次扩围，优先纳入钢铁、建材、有色、石化、化工、造纸、航空等重点行业。
〇上海市印发《本市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》，提出到2025年底，本市建成区40%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。
〇据国泰君安测算，过去一周主动权益基金股票平均仓位为86.14%，环比下降0.67%，增持了基础设施、军工、周期等板块。
〇商务部回应“美以涉俄因素制裁多家中国实体”，表示美方做法是典型的单边制裁、“长臂管辖”和经济胁迫，破坏了国际经贸规则和秩序。

【产业情报】
〇OLED面板一季度量价齐升 行业高景气度有望延续
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据券商调研，2024年一季度承接2023年四季度供应紧张状态，AMOLED面板稼动率同比大幅增长，部分型号保持价格上涨，出现淡季不淡、量价齐升情况。
广发证券认为，2024年OLED行业高景气度有望延续。短期来看，技术层面，今年LTPO渗透率提升加速，COE、Tandem、VIP等新技术加速落地。应用层面，OLED打破小尺寸应用天花板，即将在龙头PAD产品上落地，并在笔电产品上加速布局，OLED迎来技术创新与应用创新大年。中长期看，OLED产能增量有限，OLED小尺寸渗透率持续提升，以及折看屏及LTPO OLED加速消耗行业产能，行业拐点已现，供需格局持续向好。
易天股份(sz300812) 在柔性OLED显示设备领域研发并推出了全自动柔性面板偏光片贴附设备，取得了包括京东方、维信诺等客户认可;
天德钰(sh688252) 持续进行显示驱动芯片技术算法发展及补偿内存共享设计，实现降低成本。

〇中国移动拥抱“AI+”时代 5G-A将迎来商用元年
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26日，2024年世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那开幕。中国移动董事长杨杰在主旨演讲中表示，将拥抱“AI+”时代，共创新未来。推进“数网融合”，构建以数联网为代表的数据流通基础设施;推进“算网融合”，深化算力网络产业实践;推进“智网融合”体系化布局5G-A和6G研发。华为方面也表示，2024年是5G-A商用元年，结合云和AI技术的发展，运营商商业增长的潜力巨大。
5G-A又称为5.5G，是介于5G和6G之间的一种过渡阶段的移动通信技术，针对5G场景进行增强和拓展。5.5G时代迈向千亿物联，更好地支持工业生产中机器视觉、远程控制等众多业务场景。开源证券认为，5.5G推进的节奏主要分为两个阶段，首先基于5G原有基站进行升级改造，具体包括替换相应硬件设施如天线、滤波器等)以及软件的升级。等到下游应用端相对成熟后，再进入小基站的批量建设阶段。
世嘉科技(sz002796) 移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售;
大富科技(sz300134) 射频产品是通信系统架构的核心部件。

【公告解读】
〇安纳达实控人拟变更为烟台市国资委
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安纳达(sz002136) 控股股东铜化集团与万华电池签署协议，铜化集团拟所持公司3268.3万股股份(占股份总数的15.2%)转让给万华电池，转让总价款为2.99亿元。完成后，受让方万华电池将成为公司控股股东，公司实控人将变更为烟台市国资委。
〇南网储能与蔚来方面合作开展换电业务
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南网储能(sh600995) 子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技与蔚来能源投资(湖北)签订合作框架协议，合作开展电池银行业务推动电动汽车换电电池标准化，动力电池运营管理、电池运营数据共享及数据资产运营、选择合适场所投资建设电动汽车换电站等。
〇阿特斯拟投建光伏新能源产业园
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阿特斯(sh688472) 计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局，投资标的为淮安阿特斯新能源有限公司年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目:计划总投资为96.3亿元(含配套流动资金)分三期建设。
〇瑞联新材等公司拟回购股份
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瑞联新材(sh688550) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过51元/股。
汇川技术(sz300124) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过75元/股。
富佳股份(sh603219) 拟以2988万至5976万元回购股份，回购价格不超过18元/股。
众辰科技(sh603275) 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过52.50元/股。
〇宝馨科技与京能国际控股签订合作协议
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宝馨科技(sz002514) 与京能国际控股签订合作协议，双方拟在光伏风电项目投资开发领域每年合作500MW，三年拟合作总规模1.5GW;拟在充换电项目投资开发领域每年合作20MW，三年拟合作总规模60MW。
〇中核钛白等公司将获增持
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中核钛白(sz002145) 副董事长沈鑫计划在未来6个月内增持公司股份，金额合计不低于3亿元。
伊力特(sh600197) 控股股东伊力特集团计划在未来12个月内增持公司股份1亿至2亿元。

【资金观潮】
〇年初以来公募自购金额已达5.51亿元
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公募排排网数据显示，截至2月23日，今年以来共有23家公募基金发起过52次自购，合计自购金额高达5.51亿元，其中自购权益类基金3.75亿元。
广发基金认为，当前A股市场依旧处在相对低估值的区域，海外流动性处在宽松周期的拐点附近，随着稳增长政策陆续出台，后续继续保持乐观的态度。
〇险资认为全国两会前是反弹交易窗口期
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多家保险资管权益投资负责人表示，A股市场迎来春节后“开门红”，全国两会前可能处于反弹交易窗口期。重点关注两个投资方向:一是伴随长债利率向下突破，高股息逻辑在中期维度更受益于无风险利率的下行，同时大盘蓝筹(央地国企)相对中小市值流动性的强势可能具备一定延续性;二是TMT是前期严重超跌方向，叠加近期海外AI进展加快，相关科技成长板块可能是活跃资金和超跌反弹的短期热点所在。

【机构调研】
〇索辰科技(sh688507) 表示，公司是国内唯一主营CAE通用软件的上市公司，拥有更全面的物理场的通用仿真产品，去年扣非净利润同比增加92.96%。今年，公司成立了机器人事业部，专门开发针对机器人行业的专业软件3月5日，公司计划发布仿真云，云计算架构下的工业软件算力将实现百倍增长。
〇航材股份(sh688563) 表示，公司的透明件、部分橡胶密封产品、单晶、粉末合金等产品在国内处于领先地位，具有较强的市场竞争力。目前，镇江钛合金的股权划转尚待国资监管部门的批复，待股权划转至航材院完成后将及时启动注入公司的工作。未来，公司将积极落实国资委和中国航发的相关要求，做好上市公司市值管理工作。
〇金田股份(sh601609) 表示，公司的电磁线、铜排、合金棒线等产品已进入比亚迪、宁德时代等客户供应商体系，电磁扁线已形成2万吨的产能规模，年产4万吨项目即将达产“十四五”期间，公司将持续提升市场占有率和附加值，致力于成为世界级的铜产品和先进材料基地。