2024-01-02 上证早知道 （星期一）

2024-01-02 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
>国务院常务会议核准核电项目 加强全链条安全监管
>数据要素建设发挥乘数效应 机构看好数据开发应用
>可控核聚变创新联合体成立 聚变能商业化有望提速
>爱康科技拟投HJT钙矿电池上海莱士实控人变更

【大咖看市】
O股指探底反弹多家机构看好跨年行情启动
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2023年最后一周，A股市场在探底后显著反弹上证综指涨2.06%，创业板指涨3.59%，光伏、消费电子等板块涨幅居前。
兴业证券认为，近期存单利率大幅下行，流动性宽松加速兑现;国内政策端发力有所提速各项政策宽松举措已经在逐步落地;海外方面美债利率显著回落，全球风险偏好均迎来修复。随着利好因素持续累积，跨年行情有望进一步展开。板块方面，关注基本面改善的制造(船制造、充电桩) 、周期 (贵金属) 、消费(纺织服饰、旅游及景区、纺织制造) 等价值板块的修复机会。
中信证券预计，1月经济政策将继续集中加码各类资金行为的跨年效应将更加明显，投资者信心开始转向积极，市场将在1月迎来重要拐点。产品出海(新能源车、医疗器械) 、科技自主(AI芯片、工业母机、信创) 、新消费(智能家居)、红利低波是主要配置方向。

【上证聚焦】
O国务院常务会议核准核电项目 加强全链条安全监管
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2023年12月29日召开的国务院常务会议决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调，核电安全极端重要，必须坚持安全第一按照全球最高安全标准和要求，稳步有序推进项目建设，加强全链条全领域安全监管，确保绝对安全、万无一失;要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备及相关产业竞争力。招商证券表示，经历了2016年至2018年的三年零核准期，2019年起我国核电核准提速，2020年至2022年分别核准4台、5台、10台，2023年维持高核准量10台，再次表明政策对核电发展的支持力度加强。预计未来一段时间保持每年6台至10台的核准节奏，假设单台120万千瓦机组投资额为200亿元，将带来1200亿至2000亿元的年均建设投资，，核电全产业链有望迎来高景气周期。
景业智能(sh688290) 的核工业系列机器人多用于乏燃料处理流程中后期的化工车间及尾段车间，对化工放射性物料进行取样分样、以及完成对铀、的氧化物产物的封装;
捷强装备(sz300875) 子公司上海仁机和上海怡星专注于核辐射监测设备的研发、生产和销售，产品包括6大类、100余款各类核辐射监测及检测设备。

【上证精选】
O工业和信息化部党组在《求是》杂志撰文称前瞻布局未来产业，加强政策引导，开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道。
O国家统计局数据显示，12月制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降0.4个百分点;非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升02个百分点。
O根据已发布的上市公司2023年年报预约披露时间表，深市公司聚灿光电和指南针拔得头筹，将于2024年1月27日率先披露。
O2023年12月29日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1759.57点较上期大幅上涨40.2%，因航运市场继续受到地缘风险的考验。
O2023年12月29日，多只游戏行业ETF涨幅居前，华夏中证动漫游戏ETF涨3.77%;多只光伏行业ETF跌幅居前，广发中证光伏龙头30ETF跌2.49%。

【产业情报】
O数据要素建设发挥乘数效应 机构看好数据开发应用
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2023年12月29日，国家数据局举行媒体吹风会。据介绍，中国数据产量已占到全球数据总量的10.5%。“数据要素x”这项新行动，以推动数据要素高水平应用为主线，促进多场景应用，先行聚焦工业制造、现代农业、商贸流通等12个领域，推动在行业中发挥数据要素的乘数效应，释放数据要素价值，实现经济规模和效率的倍增。
长江证券认为，当前我国公共数据授权运营与流通交易法案均已有地方性试点。伴随国家数据局成立后顶层框架性文件的陆续推出，数据要素板块发展将极大提速。各地市公共数据授权运营的逐步开放，数据供给将得到极大丰富并带动需求侧应用场景挖掘，利好数据开发应用相关标的。
易华录(sz300212) 坚持以数据湖战略为中心，围绕超级存储和数据变现两大主线业务发展;
银之杰(sz300085) 主营金融IT移动信息和跨境电商业务，在场景侧、数据源方面拥有竞争优势。

O可控核聚变创新联合体成立 聚变能商业化有望提速
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2023年12月29日，以“核力启航 聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会在成都召开由25家央企、科研院所、高校等组成的口控核聚变创新联合体正式宣布成立，中国聚变公司(筹)举行揭牌仪式，第一批未来能源关键技术攻关任务正式发布。
根据国务院国资委启动实施的未来产业启航行动，可控核聚变领域已被明确为未来能源的重要方向。多家机构打造可控核聚变创新联合体为可控核聚变产业发展奠定了坚实基础。方正证券认为，可控核聚变或为人类能源终极解决方案，未来商业化发展前景广阔。近年来国内外可控核聚变项目持续推进，商业化进程有望加速，关注可控核聚变-托卡马克装置相关配套供应商。
航天晨光(sh600501) 可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统;
永鼎股份(sh600105) 可提供高温超导带材。

【公告解读】
O爱康科技拟投资HJT钙矿叠层电池
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爱康科技(sz002610) 子公司浙江爱康未来与钱江经开区管委会签订《HJT钙矿叠层电池研发及生产基地项目框架协议》，拟在投建HJT钙钵矿叠层电池研究及生产基地项目，总投资约10亿元。
O上海莱士实控人拟变更为海尔集团
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上海莱士(sz002252) 股东基立福与海尔集团签署协议，后者拟协议收购基立福持有的20%公司股份，转让价款125亿元。同时，基立福将其持有的剩余6.58%公司股份对应的表决权委托予海尔集团方面行使。完成后，海尔集团将成为公司实控人。
O沪硅产业拟投建半导体硅片拉晶生产基地
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沪硅产业(sh688126) 子公司上海新异半导体科技有限公司拟与太原市人民政府、太原中北高新技术产业开发区管委会签订协议，投建300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地项目计划总投资为91亿元，其中太原投资方拟出资20亿元。
O步科股份等公司拟定增募资加码主业
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步科股份(sh688160) 拟定增募资不超过5亿元，用于智能制造生产基地建设项目，将提升公司伺服系统、人机界面、PLC、低压变频器等产品的生产能力，并实现更高的自动化、数字化生产水平。
杰普特(sh688025) 拟定增募资不超过12.71亿元，用于精密智能光学成套设备生产建设项目光伏钙钦矿设备扩产建设项目、总部及研发中心建设项目、激光器扩产建设项目、海外技术支持和网络建设项目等。
豫能控股(sz001896) 拟定增募资不超20亿元，用于濮阳豫能多能互补 (风光火储) 一体化项目(一期)、豫能林州100MW风力发电项目等。
O光威复材等公司拟回购股份
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光威复材(sz300699) 拟以1.5亿至3亿元回购公司股份，回购价格不超过37.35元/股。
卓然股份(sh688121) 实控人张锦红提议回购股份8000万至1.2亿元，回购价格不超过30.68元/股。
三德科技(sz300515) 拟以3000万至6000万元回购公司股份，回购价格不超过17.75元/股。
山东路桥(sz000498) 拟以2500万至5000万元回购公司股份，回购价格不超过8.63元/股。
O华西能源中标并签订14.29亿元合同
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华西能源(sz002630) 及项目中标联合体成员与武汉市绿色环保能源有限公司签订了《武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目 (含武汉城市生活垃圾焚烧发电环保提标改造项目及武汉城市生活垃圾焚烧发电汽轮发电机组改建工程项目)设计采购施工总承包 (EPC) 合同》，合同金额为14.29亿元，约占公司2022年度营业总收入的166.33%。
O欣锐科技获头部汽车新势力客户定点
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欣锐科技(sz300745) 近日收到某头部新势力客户的《供应商定点意向书》，将为该客户新能源车型开发并供应高压充配电总成，上述项目生命周期内的销售总金额约为12亿元。
O赛力斯新能源汽车销量同比大增
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赛力斯(sh601127) 2023年12月新能源汽车销量42141辆，同比增长153.21%，其中，赛力斯汽车销量31490辆，同比增长210.03%;赛力斯和华为合作的AITO问界系列12月共交付新车24468辆。

【财报快递】
O燕京啤酒2023全年业绩预增
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燕京啤酒(sz000729) 预计实现净利润5.75亿至6.85亿元，同比增长63.22%至94.44%因持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升，增强企业核心竞争力。

【资金观潮】
O2023年新基金募资1.15万亿元
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Choice数据显示，截至2023年12月29日，当年基金发行规模为1.15万亿元，平均每只基金的发行份额为9.11亿份。相较于2022年基金首募近1.5万亿元的水平而言，基金新发有所缩水。不过，目前已有92只基金在2024年1月上旬“排队”待发(不同份额分开计算)，且权益类基金占多数。广发基金表示，从未来一年的中期视角看，当前市场依旧处在相对低估值的区域，海外流动性也处在宽松周期的拐点附近随着国内稳增长政策的陆续出台，建议继续保持中期乐观的态度。

【机构调研】
O安培龙(sz301413) 表示，在热敏电阻及温度传感器领域，公司已取得华为、比亚迪等客户的订单，今后将会保持较快增长趋势。公司用于小于0.5MPa低压范围的MEMS压力传感器也顺利量产，且自量产以来订单量快速增长已成为收入重要增长来源，有望支撑未来的持续快速发展。
O上海凯宝(sz300039) 表示，新医保目录2024年1月1日正式执行后，公司独家品种痰热清注射液的医保支付范围将解除限制，长期看对销售业绩将产生有利影响。未来，公司将通过自主研发、外部引进、投资并购等多渠道积极布局，不断增强核心竞争力和抗风险能力。
O哈尔斯(sz002615) 表示，公司美国市场主要客户整体表现良好，四季度以来整体订单排产情况良好。公司的新款智能泡茶杯处于众测阶段，计划于2024年1月上市。未来，公司将结合AI技术持续深耕智能杯壶产品，从健康性功能性、趣味性三个维度出发，打造出更多消费者喜爱的产品。

【交易闹铃】
O两只新股1月2日申购
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雪祺电气代码001387，发行价15.38元，市盈率22.53倍，申购上限1.35万股，主营冰箱和商用展示柜。
西典新能代码732312，发行价29.02元，市盈率30.55倍，申购上限1.25万股，主营复合母排和电池连接系统。