2023-12-11 上证早知道 （星期一）
时间：2023-12-11 08:15 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-12-11 上证早知道 （星期一）
【今日导读】
>苹果Vision Pro有望提前发售 MR生态平台前景可期
>抖音正式上线Al创作功能C端应用场景将不断拓宽
>智微智能与中软国际签约合作 三安光电拟回购股份
>阿尔特与英伟达合作持续推进 一机构买入博创科技
【上证聚焦】
O中央政治局会议体现经济工作新动向
————————
中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。专家表示，当前经济运行中的问题既有短期的也有长期的。从会议部署看，明年宏观政策将更精准发力，多做加法采取更加积极主动的支持政策，用发展的办法解决问题，进一步提振信心。
会议还提出，要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。专家表示，这既能提升政策效果，又有助于稳定市场预期。一方面要实现新日政策的接续，另一方面要做好财政货币、产业、监管等政策的协调配合，形成共促高质量发展的合力。
【大咖看市】
O多家机构持续看好小盘成长风格
————————
过去一周，股指震荡回落，上证综指累计跌205%，创业板指累计跌1.77%。传媒、游戏等成长类板块表现强势。
@广发证券研究所 认为，“以进促稳”的政策基调有望引导市场预期边际转向积极。在风格上，相对业绩优势、相对宽信用方向与流动性敏感度、估值、监管、资金等要素指向成长复苏类资产将占优，包括消费电子链、半导体设计、创新药机器人等。
申万宏源认为，2024全年财政有效发力是大概率，但岁未年初财政规划和盘托出是小概率板块轮动“高换低”弹性有限。后续科技主题投资、小盘成长风格仍是有弹性的方向。新产业趋势不断出现是必然趋势，华为链创新还有诸多看点，除了消费电子和电动车，包括芯片操作系统、服务器自主可控、物联网都是值得关注的方向。
【上证精选】
O11月份，受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI同比和环比均下降0.5%。专家认为要发挥消费拉动经济增长的基础性作用，预计CPI在负区间不会持续太久。
O11月以来，工行、农行、中行、建行、交行等主要银行向非国有房企投放房地产开发贷款300多亿元，另有多家银行正加快推进已批复民营企业贷款落地。
O公募基金行业费率改革第二阶段工作正式启动，权益类基金的佣金分配比例上限将由30%调降至15%，公募基金股票交易佣金总额有望下降三分之一。
O12月9日，余承东在华为花粉年会上表示明年华为会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。
O8日，多只TMT行业ETF涨幅居前，国泰中证全指通信设备ETF涨4.42%;多只养殖行业ETF跌幅居前，招商中证畜牧养殖ETF跌1.89%。
O8日，北向资金净买入4.6亿元，贵州茅台浪潮信息、长安汽车分别净买入6.7亿元、6.18亿元、4.65亿元。
【产业情报】
O苹果Vision Pro有望提前发售 MR生态平台前景可期
————————
据科技媒体报道，苹果Vision Pro将在明年1月份正式发售。该产品首发国家仅限美国，且仅能在苹果的线下店购买。由于产品的稀缺性和仅限线下购买的特殊性，有专家预测苹果实体店前将再次出现排队长龙
据了解，苹果今年6月发布的Apple Vision Pr0定价3500美元。该设备采用全新的三维交互无需使用手柄，仅依靠用户眼神和手势即可完成自然交互。研究机构表示，随着苹果VisiOS生态逐渐成熟，有望给开发者提供统一的生态平台。目前VR/MR端平台百花齐放，Meta的Oculus、字节跳动的Pico、HTC Vive等均使用不同的生态平台。苹果利用多年的独立生态经验，有望将iOS的成功经验复制到Vision OS中，打造一个应用丰富的MR生态平台。
歌尔股份(sz002241) 在整机组装等方面具备较强的技术实力，与Meta、SONY、Pico、Apple等国内外龙头合作紧密;
长盈精密(sz300115) 是苹果笔电机壳的核心供应商，亦导入其可穿戴组件产品，并取得vision Pro结构件一供资格。
O抖音正式上线AI创作功能C端应用场景将不断拓宽
————————
12月8日，抖音正式上线了AI创作功能，共新上架26款AI特效，为所有用户带来全新的惊喜体验。只需要相册上传或者实时拍摄一张个人照片，并选取自己喜欢的AI特效，就能一键生成自己的数字分身，一秒穿梭到另一个次元。国联证券认为，随着AI基础的大模型的升级和优化，大量AI应用快速涌现，且已有较多应用进行了商业化。海外很多C端应用已经实现盈利，商业模式以订阅为主，应用更偏向于情感陪伴、AI绘画等泛娱乐应用。国内B端应用如智能客服、办公助理等也在快速落地应用，但C端现象级应用短缺。长期来看，AI有望向对准确性、专业业性等要求更高的领域延伸，如教育、金融、医疗等场景。
蓝色光标(sz300058) 发布了BlueAI营销行业模型，后者聚焦内容生成、思维助手、体验创新三大主要垂直场景，提供数据分析、消费者洞察、营销策略、创意概念等功能;
汤姆猫(sz300459) 海外研发团队借助ChatGPT等预训练语言模型，积极推进“会说话的汤姆猫家族”IP旗下移动应用AI化内容玩法与交互体验的创新。
【公告解读】
O智微智能与中软国际签署合作协议
————————
智微智能(sz001339) 与中软国际签署《合作开发协议》，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，并共同推动获取相关行业资质认证。
O三安光电等公司拟回购股份
————————
三安光电(sh600703) 拟回购股份5亿至10亿元，回购价格不超17元/股。
郑煤机(sh601717) 董事长提议以3亿至6亿元回购公司A股股份，回购价格不超过13元/股。
天力锂能(sz301152) 拟回购股份1亿至1.3亿元回购价格不超过47元/股。
珀莱雅(sh603605) 董事长提议以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过130元/股。
毕得医药(sh688073) 拟回购股份5000万至1回购价格不超95元/股。
神州信息(sz000555) 董事长提议以5000万至1亿元回购股份。
泰和新材(sz002254) 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过23.83元/股。
光启技术(sz002625) 控股股东提议回购股份5000万至1亿元。
史丹利(sz002588) 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过7元/股。
O龙泉股份等公司预中标管道采购项目
————————
龙泉股份(sz002671) 被确认为“引江济淮二期工程(水利部分) 管道采购标1标”第一中标候选人。投标报价为5.9亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的59.19%。
韩建河山(sh603616) 被确认为“引江济淮二期工程 (水利部分) 管道采购标2标”管材采购项目的第一中标候选人。预中标金额为5.17亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的92.79%。
O东方电气等公司获控股股东增持股份
————————
东方电气(sh600875) 控股股东东方电气集团8日增持公司0.09%股份，并计划在未来12个月内增持公司股份，增持金额不超过3亿元增持股份数量不超过公司总股本的1% (含本次已增持股份)。
深圳能源(sz000027) 控股股东深圳市国资委拟以其二级全资子公司亿鑫投资作为增持主体拟出资1.5亿元至3亿元增持公司股份，拟增持价格不超过7元/股。
O浙江荣泰收到新能源汽车客户定点
————————
浙江荣泰(sh603119) 被某海外新能源汽车客户的选择作为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。根据客户规划，此次定点项目共计1个，生命周期为10年，总销售金额约19.6亿元。
O炬华科技预中标国家电网采购项目
————————
炬华科技(sz300360) 在国家电网有限公司2023年第八十九批采购 (营销项目第二次电能表(含用电信息采集) 招标采购) 中被推荐为中标候选人，中标总金额约3.58亿元，约占公司2022年度营业收入的23.74%。
O江苏索普拟投建醋酸乙烯及EVA一体化项目
————————
江苏索普(sh600746) 拟以子公司索普新材料为主体投资约71.28亿元在镇江新区新材料产业园内建设醋酸乙烯及EVA一体化项目，进一步向高端新材料领域转型升级。项目分两期建设，一期项目为33万吨/年醋酸乙烯项目，二期项目为30万吨/年EVA项目。
【公司直击】
O阿尔特与英伟达合作持续推进
————————
12月7日，英伟达汽车业务总经理Dan Berman及其团队访问阿尔特，双方就AI汽车研发合作进行了深入交流和探讨，并部署了实施路线图。Dan Berman表示，英伟达Omniverse 是专为虑拟协作和实时逼真模拟打造的开放式数字孪生平台，目前在汽车研发设计中的运用还是空白。阿尔特这样兼具Omniverse应用、汽车行业多场景、算力底座的合作方，在英伟达看来非常具有价值。
【资金观潮】
O一机构席位买入博创科技8日，博创科技(sz300548) 获1家机构席位买入2565.23万元。
@民生证券研究所 认为，博创科技拟控股有源光缆厂商长芯盛，从而实现光模块、有源光缆AOC高速铜缆DAC/ACC的全面布局。同时，AI应用场景下短距离互联场景较多，针对短距离互联的有源光缆AOC产品有望迎来重要发展机遇，长芯盛在有源光缆AOC领域技术实力突出，未来有望帮助博创科技实现数通市场的突破。
【机构调研】
O信邦智能(sz301112) 表示，公司目前在手储备订单充足，已参与丰田、本田、日产、比亚迪等客户的新能源业务。其中，公司的客户长安汽车前不久刚和华为签订合作备忘录，开展智选车”业务。今后随着公司在新能源市场的进一步拓展，新能源订单的占比有望呈现上升趋势。
O中航光电(sz002179) 表示，公司多项产品相继通过适航认证并获批进入商飞的QPL目录成为国内第一家成功配套商用飞机的连接器供应商。公司防务领域科研订单任务较为饱满预计将为后续经营业绩提供良好支撑。同时公司通讯与工业业务增速高于行业整体增速预计“十四五”后期公司仍将保持中高速发展态势，经营质量将持续稳步提升。
O路维光电(sh688401) 表示，公司在G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面打破了国外厂商的长期垄断。未来，公司将抓住平板显示和半导体掩膜版国产替代的良机，实现经营业绩持续稳定增长。
【交易闹铃】
O一只新股11日申购
——————
安邦护卫代码732373，发行价19.1元，市盈率19.86倍，申购上限1.05万股，主营金融安全服务。
【今日导读】
>苹果Vision Pro有望提前发售 MR生态平台前景可期
>抖音正式上线Al创作功能C端应用场景将不断拓宽
>智微智能与中软国际签约合作 三安光电拟回购股份
>阿尔特与英伟达合作持续推进 一机构买入博创科技
【上证聚焦】
O中央政治局会议体现经济工作新动向
————————
中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。专家表示，当前经济运行中的问题既有短期的也有长期的。从会议部署看，明年宏观政策将更精准发力，多做加法采取更加积极主动的支持政策，用发展的办法解决问题，进一步提振信心。
会议还提出，要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。专家表示，这既能提升政策效果，又有助于稳定市场预期。一方面要实现新日政策的接续，另一方面要做好财政货币、产业、监管等政策的协调配合，形成共促高质量发展的合力。
【大咖看市】
O多家机构持续看好小盘成长风格
————————
过去一周，股指震荡回落，上证综指累计跌205%，创业板指累计跌1.77%。传媒、游戏等成长类板块表现强势。
@广发证券研究所 认为，“以进促稳”的政策基调有望引导市场预期边际转向积极。在风格上，相对业绩优势、相对宽信用方向与流动性敏感度、估值、监管、资金等要素指向成长复苏类资产将占优，包括消费电子链、半导体设计、创新药机器人等。
申万宏源认为，2024全年财政有效发力是大概率，但岁未年初财政规划和盘托出是小概率板块轮动“高换低”弹性有限。后续科技主题投资、小盘成长风格仍是有弹性的方向。新产业趋势不断出现是必然趋势，华为链创新还有诸多看点，除了消费电子和电动车，包括芯片操作系统、服务器自主可控、物联网都是值得关注的方向。
【上证精选】
O11月份，受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI同比和环比均下降0.5%。专家认为要发挥消费拉动经济增长的基础性作用，预计CPI在负区间不会持续太久。
O11月以来，工行、农行、中行、建行、交行等主要银行向非国有房企投放房地产开发贷款300多亿元，另有多家银行正加快推进已批复民营企业贷款落地。
O公募基金行业费率改革第二阶段工作正式启动，权益类基金的佣金分配比例上限将由30%调降至15%，公募基金股票交易佣金总额有望下降三分之一。
O12月9日，余承东在华为花粉年会上表示明年华为会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。
O8日，多只TMT行业ETF涨幅居前，国泰中证全指通信设备ETF涨4.42%;多只养殖行业ETF跌幅居前，招商中证畜牧养殖ETF跌1.89%。
O8日，北向资金净买入4.6亿元，贵州茅台浪潮信息、长安汽车分别净买入6.7亿元、6.18亿元、4.65亿元。
【产业情报】
O苹果Vision Pro有望提前发售 MR生态平台前景可期
————————
据科技媒体报道，苹果Vision Pro将在明年1月份正式发售。该产品首发国家仅限美国，且仅能在苹果的线下店购买。由于产品的稀缺性和仅限线下购买的特殊性，有专家预测苹果实体店前将再次出现排队长龙
据了解，苹果今年6月发布的Apple Vision Pr0定价3500美元。该设备采用全新的三维交互无需使用手柄，仅依靠用户眼神和手势即可完成自然交互。研究机构表示，随着苹果VisiOS生态逐渐成熟，有望给开发者提供统一的生态平台。目前VR/MR端平台百花齐放，Meta的Oculus、字节跳动的Pico、HTC Vive等均使用不同的生态平台。苹果利用多年的独立生态经验，有望将iOS的成功经验复制到Vision OS中，打造一个应用丰富的MR生态平台。
歌尔股份(sz002241) 在整机组装等方面具备较强的技术实力，与Meta、SONY、Pico、Apple等国内外龙头合作紧密;
长盈精密(sz300115) 是苹果笔电机壳的核心供应商，亦导入其可穿戴组件产品，并取得vision Pro结构件一供资格。
O抖音正式上线AI创作功能C端应用场景将不断拓宽
————————
12月8日，抖音正式上线了AI创作功能，共新上架26款AI特效，为所有用户带来全新的惊喜体验。只需要相册上传或者实时拍摄一张个人照片，并选取自己喜欢的AI特效，就能一键生成自己的数字分身，一秒穿梭到另一个次元。国联证券认为，随着AI基础的大模型的升级和优化，大量AI应用快速涌现，且已有较多应用进行了商业化。海外很多C端应用已经实现盈利，商业模式以订阅为主，应用更偏向于情感陪伴、AI绘画等泛娱乐应用。国内B端应用如智能客服、办公助理等也在快速落地应用，但C端现象级应用短缺。长期来看，AI有望向对准确性、专业业性等要求更高的领域延伸，如教育、金融、医疗等场景。
蓝色光标(sz300058) 发布了BlueAI营销行业模型，后者聚焦内容生成、思维助手、体验创新三大主要垂直场景，提供数据分析、消费者洞察、营销策略、创意概念等功能;
汤姆猫(sz300459) 海外研发团队借助ChatGPT等预训练语言模型，积极推进“会说话的汤姆猫家族”IP旗下移动应用AI化内容玩法与交互体验的创新。
【公告解读】
O智微智能与中软国际签署合作协议
————————
智微智能(sz001339) 与中软国际签署《合作开发协议》，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，并共同推动获取相关行业资质认证。
O三安光电等公司拟回购股份
————————
三安光电(sh600703) 拟回购股份5亿至10亿元，回购价格不超17元/股。
郑煤机(sh601717) 董事长提议以3亿至6亿元回购公司A股股份，回购价格不超过13元/股。
天力锂能(sz301152) 拟回购股份1亿至1.3亿元回购价格不超过47元/股。
珀莱雅(sh603605) 董事长提议以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过130元/股。
毕得医药(sh688073) 拟回购股份5000万至1回购价格不超95元/股。
神州信息(sz000555) 董事长提议以5000万至1亿元回购股份。
泰和新材(sz002254) 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过23.83元/股。
光启技术(sz002625) 控股股东提议回购股份5000万至1亿元。
史丹利(sz002588) 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过7元/股。
O龙泉股份等公司预中标管道采购项目
————————
龙泉股份(sz002671) 被确认为“引江济淮二期工程(水利部分) 管道采购标1标”第一中标候选人。投标报价为5.9亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的59.19%。
韩建河山(sh603616) 被确认为“引江济淮二期工程 (水利部分) 管道采购标2标”管材采购项目的第一中标候选人。预中标金额为5.17亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的92.79%。
O东方电气等公司获控股股东增持股份
————————
东方电气(sh600875) 控股股东东方电气集团8日增持公司0.09%股份，并计划在未来12个月内增持公司股份，增持金额不超过3亿元增持股份数量不超过公司总股本的1% (含本次已增持股份)。
深圳能源(sz000027) 控股股东深圳市国资委拟以其二级全资子公司亿鑫投资作为增持主体拟出资1.5亿元至3亿元增持公司股份，拟增持价格不超过7元/股。
O浙江荣泰收到新能源汽车客户定点
————————
浙江荣泰(sh603119) 被某海外新能源汽车客户的选择作为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。根据客户规划，此次定点项目共计1个，生命周期为10年，总销售金额约19.6亿元。
O炬华科技预中标国家电网采购项目
————————
炬华科技(sz300360) 在国家电网有限公司2023年第八十九批采购 (营销项目第二次电能表(含用电信息采集) 招标采购) 中被推荐为中标候选人，中标总金额约3.58亿元，约占公司2022年度营业收入的23.74%。
O江苏索普拟投建醋酸乙烯及EVA一体化项目
————————
江苏索普(sh600746) 拟以子公司索普新材料为主体投资约71.28亿元在镇江新区新材料产业园内建设醋酸乙烯及EVA一体化项目，进一步向高端新材料领域转型升级。项目分两期建设，一期项目为33万吨/年醋酸乙烯项目，二期项目为30万吨/年EVA项目。
【公司直击】
O阿尔特与英伟达合作持续推进
————————
12月7日，英伟达汽车业务总经理Dan Berman及其团队访问阿尔特，双方就AI汽车研发合作进行了深入交流和探讨，并部署了实施路线图。Dan Berman表示，英伟达Omniverse 是专为虑拟协作和实时逼真模拟打造的开放式数字孪生平台，目前在汽车研发设计中的运用还是空白。阿尔特这样兼具Omniverse应用、汽车行业多场景、算力底座的合作方，在英伟达看来非常具有价值。
【资金观潮】
O一机构席位买入博创科技8日，博创科技(sz300548) 获1家机构席位买入2565.23万元。
@民生证券研究所 认为，博创科技拟控股有源光缆厂商长芯盛，从而实现光模块、有源光缆AOC高速铜缆DAC/ACC的全面布局。同时，AI应用场景下短距离互联场景较多，针对短距离互联的有源光缆AOC产品有望迎来重要发展机遇，长芯盛在有源光缆AOC领域技术实力突出，未来有望帮助博创科技实现数通市场的突破。
【机构调研】
O信邦智能(sz301112) 表示，公司目前在手储备订单充足，已参与丰田、本田、日产、比亚迪等客户的新能源业务。其中，公司的客户长安汽车前不久刚和华为签订合作备忘录，开展智选车”业务。今后随着公司在新能源市场的进一步拓展，新能源订单的占比有望呈现上升趋势。
O中航光电(sz002179) 表示，公司多项产品相继通过适航认证并获批进入商飞的QPL目录成为国内第一家成功配套商用飞机的连接器供应商。公司防务领域科研订单任务较为饱满预计将为后续经营业绩提供良好支撑。同时公司通讯与工业业务增速高于行业整体增速预计“十四五”后期公司仍将保持中高速发展态势，经营质量将持续稳步提升。
O路维光电(sh688401) 表示，公司在G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面打破了国外厂商的长期垄断。未来，公司将抓住平板显示和半导体掩膜版国产替代的良机，实现经营业绩持续稳定增长。
【交易闹铃】
O一只新股11日申购
——————
安邦护卫代码732373，发行价19.1元，市盈率19.86倍，申购上限1.05万股，主营金融安全服务。
热门阅读
