2023-11-21 上证早知道 （星期二）

2023-11-21 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
>半导体巨头密集布局3D堆叠技术 HBM受到广泛关注
>上海打造空间信息产业高地 卫星产业链将迎大发展
>人形机器人领域进展频出 产业化临近“破晓时刻”
>东方材料拟向东方超算增资 四机构席位买麦加芯彩

【上证聚焦】
O半导体巨头密集布局3D堆叠技术 HBM受到广泛关注
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据科技媒体报道，台积电正大举扩充SolC系统整合单芯片)产能，正向设备厂积极追单，预计今年底的月产能约1900片，明年将达到逾3000片，2027年有机会提升到7000片以上。台积电SolC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI等领域的旺盛需求。
另悉，SK海力士已开始招聘逻辑芯片 (如CPU、GPU) 设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。SK海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。TrendForce认为，高端AI服务器GPU搭载HBM芯片已成主流，2023年全球搭载HBM总容量将达2.9亿GB，同比增长近60%。SK海力士预测，HBM市场到2027年将出现82%的复合年增长率。
新莱应材(sz300260) 已进入应用材料、泛林、台积电、长江存储等客户供应链，并积极推进海外建厂；
正帆科技(sh688596) 具备制造半导体前驱体所需的提纯、检测、包装和供应等核心能力。

【上证精选】
O11月20日召开的中央金融委员会会议强调，要在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。
O微软首席执行官纳德拉宣布，OpenAI创始人兼前CEO山姆·奥特曼和前总裁格雷格·布洛克曼将加入微软，领导一个新的高级AI研究团队。
O20日，在岸人民币对美元汇率最高触及7.17，刷新3个月以来新高，有利于国内市场资金风险偏好的提升。
O20日，多只机床行业ETF涨幅居前，国泰中证机床ETF涨2.83%;多只美股市场ETF跌幅居前，景顺长城纳斯达克科技ETF跌1.63%。
O20日，北向资金净买入13.73亿元。韦尔股份、阳光电源、中兴通讯分别获净买入3.36亿元、2.04亿元、1.69亿元。

【产业情报】
O上海打造空间信息产业高地 卫星产业链将迎大发展
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11月20日，上海市政府官网发布《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023-2025年)》，提出到2025年，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。在产业生态方面，将打造商业航天创新模式探索搭建卫星数据交易、数据共享、数据分析与应用一体化平台。
招商证券认为，我国商业航天从2015年正式开始发展，在可回收火箭、一箭多星与低成本低轨卫星等多个领域均取得了显著成果受益于星链商业模式的成功、大国安全的需要及中国星网集团的成立，中国卫星互联网或将进入加速发展阶段，
铖昌科技(sz001270) 推出的星载相控阵T/R芯片系列产品提升了卫星雷达系统的整体性能，达到国际先进水平;
航天电器(sz002025) 主要从事高端连接器等高端电子元器件的研制和销售，产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户。
O人形机器人领域进展频出 产业化临近“破晓时刻”
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近日，人形机器人领域动作频发。深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。特斯拉也加大了人形机器人业务的招聘力度，近期已添加多个与相关新职位招聘。特斯拉CEO马斯克此前透露，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试
广发证券认为，2023年是人形机器人产业化进程中的重要时间节点，从软件和硬件上来看，当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点，无论是精密控制零部件方案的迭代升级，还是GPT大模型的不断进步，都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。
汉宇集团(sz300403) 控股子公司同川科技的主要产品是谐波减速器、机电一体化关节等;
恒而达(sz300946) 主要从事金属切削工具、智能数控装备及高精度滚动功能部件一直线导轨副的研发、生产及销售。

【公告解读】
O东方材料拟向子公司东方超算增资
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东方材料(sh603110) 拟向子公司东方超算增资1.9亿元。完成后，东方超算注册资本将增加至2亿元，仍为东方材料全资子公司。本次拟增资的1.9亿元将视未来订单签署情况逐步投入。
O绿能慧充拟投建研发及生产制造基地
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绿能慧充(sh600212) 计划在咸阳经开区投建“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元。其中，一期投资7.5亿元，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线等。
O创业黑马签订战略合作框架协议
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创业黑马(sz300688) 与山西产互、东华软件签署《战略合作框架协议》，三方将共同拓展政企智能服务的市场、共同推动“AI加速器”的建设、共同促进“AI技能实训基地”的落地。
O国芯科技汽车电子DSP芯片产品内测成功
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国芯科技(sh688262) 新一代汽车电子DSP芯片产品“CCD5001”于近日在公司内部测试中获得成功。目前，该汽车电子DSP芯片新产品已给客户送样并开展模组开发和测试。
O安琪酵母等公司拟回购股份
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安琪酵母(sh600298) 拟回购股份3.8亿至4.8亿元，回购价格不超过45元/股。
特锐德(sz300001) 拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过25元/股。
建科股份(sz301115) 董事长杨江金提议以3000万至6000万元回购股份。

【资金观潮】
O四机构席位买入麦加芯彩
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20日，麦加芯彩(sh603062) 获4家机构席位买入7250.98万元，占全天成交总额的13.88%。
华金证券表示，该公司为涂界2022年中国风电防护涂料及风电叶片涂料的单项冠军，取得了一定的市场竞争优势，2020至2021年在风电叶片涂料市场占据近三分之一市场份额。公司客户覆盖国内前十的风电叶片独立制造厂商以及国内前十的终端风电整机制造厂商，产品成功应用到了华能集团世界首台27兆瓦双风轮风电机组整机等高难度项目中。
O基金提升医药板块配置仓位 关注创新药及创新器械
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据信达证券测算，上周主动偏股型基金对于医药板块的配置比例上调较多。Choice数据也显示，近一个月机构调研最多的板块是医疗器械。
泰信医疗服务基金经理陈颖认为，从需求角度看，随着老龄化趋势的加深，及居民对健康需求的攀升，临床上对创新医疗产品的迫切需求不断增加。从供应角度看，随着审批标准的收紧，行业供给正在出清，真正具备创新能力的企业有望脱颖而出。在支付方面，今年以来，医保简易续约等规则的推出，也使得创新医疗产品的定价变得更加灵活，为创新型企业带来了更好的利润增长空间。现在是长期布局创新药和创新医疗器械的关键时期。

【机构调研】
O恒铭达(sz002947) 表示，公司已进入国内龙头新能源客户的供应商体系，并在惠州已有的产能基础上，新建了工业用地以建立智能制造生产基地，正在进行的募投项目将进一步推动生产能力的增长和释放。未来，公司将持续导入新项目、持续拓展新客户，为消费电子业务板块的持续发展提供助力。
O聚飞光电(sz300303) 表示，目前国内出货量较大的终端产品大多已采用公司的MiniLED方案，公司车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系，车用照明LED产品进入了主要国产品牌汽车的资源池。未来，车用业务和MiniLED的渗透率提升以及海外市场的拓展，将成为利润主要增长点。
O智飞生物(sz300122) 表示，今年10月，公司与葛兰素史克公司 (GSK) 签署了独家经销与联合推广重组带状疤疹疫苗 (欣安立适)的协议，未来三年最低年度采购金额合计超200亿元。我国带状疹疫苗接种率处于很低水平，预防接种市场潜力巨大。

【交易闹铃】
O一只新股21日申购
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中机认检代码301508，发行价16.82元，市盈率37.39倍，申购上限1.35万股，主营车辆及机械检测服务。