2023-11-20 上证早知道 （星期一）

2023-11-20 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
>理想旗舰车型预定超万辆 供应商订单有望持续向好
>我国加快推进重大水利工程建设 相关投资有望加速
>星舰试飞取得重大进展 机构看好卫星行业市场空间
>三湘印象将获国资入主 神州数码签异腾服务器合同

【大咖看市】
O小市值风格表现强劲 多家机构青睐华为产业链
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过去一周，A股整体窄幅震荡，但小市值风格表现强劲。上证综指累计上涨0.51%，中证1000指数上涨1.82%;中证2000指数上涨3.19%，创出4个月以来新高。
国金证券认为，A股本轮反弹已持续4周，上证综指累计涨幅约5.3%，中证1000录得涨幅高达10.8%。站在当下，美债利率仍是驱动A股表现的核心变量，其未来大概率反复下行将驱动A股维持反弹行情。同时，外部环境变化带来的情绪面回暖，大概率会透过此前受到美国制裁压制的板块缓解而逐步扩散有利于增强A股反弹的力度
@申万宏源研究所 认为，短期市场休整，但岁末年初行情后续仍有空间，核心驱动力是分母端改善。重点关注科技 (华为汽车链，以及海外AI应用落地的A股映射) 、创新药 (2024年困境反转预期强)、新beta (受益于国内刺激加码的先进制造和消费核心资产)等板块机会
@华西证券研究所 认为，美债利率下行，有利于全球风险资产估值回暖;人民银行积极呵护宏观流动性，人民币贬值压力缓解下国内货币政策空间打开。行业配置上，以低估值红利作为压舱石，同时关注受益于国产替代和需求端回暖催化的华为产业链、估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。

【上证聚焦】
O理想旗舰车型预定超万辆 供应商订单有望持续向好
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理想旗舰MPV MEGA产品于11月17日在广州车展期间开启盲订，盲订权益有望拥有优先排期交付和5000元选配基金，目前预定量已经超过1万辆。此前官方表示MEGA将于12月上市，明年1月展车进店，2月正式交付用户
天风证券认为，理想MEGA超预期。外观方面，新车造型拥有超低风阻设计，前脸为封闭式，星环灯位于挡风玻璃下方，大角度倾斜的A柱也将助力降低风阻，车顶位置安装有睛望式激光雷达。动力方面，MEGA将搭载5C麒麟电池，可实现充电12分钟续航增加500公里。预计新车周期回归下，理想订单需求持续向好。
上声电子(sh688533) 为汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系;
菱电电控(sh688667) 提供汽车动力电子控制系统，供应理想汽车的发动机控制单元。

【上证精选】
O@人民银行 等三部门召开金融机构座谈会要求一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。
O@证监会 发布《衍生品交易监督管理办法次征求意见稿)》，将禁止通过衍生品交易规避持仓限额制度、信披制度、减持限售制度。
O北交所拟为上市公司股票启用920代码号段。公司上市后，自上市首日起产生新的交易行情、信息披露等内容，不再与新三板挂牌期间连续展示。
O人民银行向万事达旗下的万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。万事网联公司将可授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。
O17日，华夏上证50ETF获净申购近30亿元，单日成交金额环比大增249%。自7月24日以来，权益类ETF合计净申购额超过2100亿元。
O17日，多只中药行业ETF涨幅居前，华泰柏瑞中证中药ETF涨2.15%;多只港股市场ETF跌幅居前，华安恒生互联网科技业ETF跌3.26%。

【产业情报】
O我国加快推进重大水利工程建设 相关投资有望加速
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11月17日，国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议，提出大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓宽多元化投入渠道，完善工程质量和安全监督体系，要加快推进重大水利工程建设，完善流域防汛抗旱工程设施体系，抓紧修复灾毁水利设施
国盛证券表示，水利关乎经济、生态、国家安全，对稳投资、扩内需作用显著。2022年水利投资首次突破1万亿元，同比大增44%，发挥了重要的稳投资作用。今年1至9月，水利投资同比增长4%，高基数上再创新高。考虑到中央财政将增发万亿国债，投向聚焦水利相关领域，预计四季度及明年水利投资有望实现加速。
青龙管业(sz002457) 是国内目前唯一覆盖混凝土管道、塑料管道和钢管的规模化生产企业;
龙泉股份(sz002671) 充分借助核心产品PCCP的技术优势，加大差异化产品大口径JPCCP等产品在城市非开挖供排水领域的推广。
O星舰试飞取得重大进展 机构看好卫星行业市场空间
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北京时间11月18日晚9时，Spacex的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离，不过二级火箭未进入预订轨道。星舰基于Spacex的猛禽系列发动机和火箭回收复用技术，并再进一步，可实现全箭复用，是航天史上首创。马斯克本人也在社交平台上充分肯定了此次试验取得的成果。
星舰作为人类有史以来最大的火箭，不回收情况下单次运载能力可达200至250吨，一级全回收情况下仍有150吨的有效运载能力，将彻底改变人类探索太空的方式。我国的朱雀二号遥三运载火箭也有望成为国内首款连续发射成功的民营液体火箭。研究机构表示卫星制造和卫星发射是壁垒较高且直接受益于卫星发射数量爆发的核心环节。中国规划了约2.5万颗低轨卫星，制造和发射环节的潜在市场规模有望达到3500亿元。
斯瑞新材(sh688102) 的液体火箭喷管产品已进入量产，下游客户涵盖军工单位及民营企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭等;
振芯科技(sz300101) 是国内北斗产业链面向行业用最完整、应用面最广、终端供应量最大的企业之一

【公告解读】
O三湘印象实控人拟变更为湖北省国资委
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三湘印象(sz000863) 股东三湘控股、黄辉黄卫枝、黄建与联投置业签订股份转让协议并放弃剩余上市公司股份对应的表决权，将由联投置业受让上市公司总股本的25%。完成后，公司控股股东变更为联发投，实控人变更为湖北省国资委。
O神州数码签订异腾AI服务器合同
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神州数码(sz000034) 子公司合肥神州数码有限公司与深圳海上智云科技有限公司签订了《采购合同》，销售神州鳃泰品牌异腾AI服务器，合同含税总金额为2.16亿元。
O展鹏科技拟收购领为军融100%股权
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展鹏科技(sh603488) 拟发行股份及支付现金购买北京领为军融科技有限公司100%股权标的资产的评估值及交易价格尚未确定本次交易完成后，上市公司将形成“电梯控制系统相关产品+军事航空仿真系统产品”的双主业格局。
O航天宏图参加军队采购活动资格恢复
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航天宏图(sh688066) 于9月28日起暂停参加军队采购活动。经申诉等程序，:军采网已解除公司的暂停事项，自11月18日起，恢复公司参加军队采购活动的资格。
O招商公路拟收购路劲 (中国) 基建有限公司
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招商公路(sz001965) 子公司佳选控股拟44.12亿元收购路劲 (中国)基建有限公司100%股权。标的公司的主要业务为在中国投资、开发、运营及管理高速公路项目，旗下路产项目属成熟运营项目，地理位置优越，项目盈利能力强。
O傲农生物实控人拟转让股权引入经困机构
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傲农生物(sh603363) 控股股东傲农投资，以及实控人吴有林计划在未来3个月内，通过协议转让方式合计转让不超过公司总股本的17.5%，同时引进新的投资者。本次协议转让获得资金主要用于偿还到期债务。
O力源信息MCU产品通过车规测试
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力源信息(sz300184) 全资子公司芯源半导体基于Cortex-M0+内核的CW32A030C8T7产品于近日通过了AEC-Q100车规测试，此产品是芯源半导体首款车规级MCU产品。
O经纬辉开拟投建复合铜 (铝) 制造项目
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经纬辉开(sz300120) 拟在大丰经济开发区投建复合铜(铝)箔制造项目，将依据产品市场发展及其技术成熟度分两个阶段开展投资，其中第一阶段2024年小试，总投资约1亿元。
O安宁股份等公司拟回购股份
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安宁股份(sz002978) 拟回购股份2000万至3000万元，回购价格不超过40元/股。
中科微至(sh688211) 拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超53.62元/股。
韵达股份(sz002120) 拟回购股份5000万至亿元，回购价格不超过14元/股。
O模塑科技获得外饰件产品项目定点书
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模塑科技(sz000700) 参股公司北汽模塑科技有限公司近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项目定点书，产品分别为保险杠总成、门槛及保险杠总成，生命周期预计总销售额分别为12亿元、6.16亿元。

【资金观潮】
O三机构席位买入中富电路
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17日，中富电路(sz300814) 获3家机构席位合计买入5527万元，占全天成交总额的7.02%。另有1家机构席位卖出1221万元。
@东方财富研究所 认为，中富电路提供定制化的PCB产品，主要应用于通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电子等领域。在手机快充领域，公司成功和国内外几家主流的手机终端客户建立了业务往来;在先进材料应用领域，公司的埋容埋阻产品实现了批量生产，已得到客户认证，并正积极拓展其他主流海内外客户。

【机构调研】
O和远气体(sz002971) 表示，公司潜江产业园的高纯氢等生产正常，高纯甲烷等已建成投产实现销售，规划的高纯氢产能为32000万方/年，产能正在逐步释放。此外，公司力争确保与晶科能源签订的合同按时按质履约并力争在“十四五”期未实现收入50亿元成为具有国际竞争力的综合型气体公司。
O顺络电子(sz002138) 表示，公司第三季度收入、净利润再创历史新高，在通讯终端方面的订单与上年同期相比增加幅度较为明显汽车电子、光伏新能源等市场的订单情况也开始好转。今后，随着消费市场进一步复苏和新兴市场的开拓成长，公司业绩有望呈现稳健增长和高质量发展
O证通电子(sz002197) 表示，公司今年成立鸿蒙研究院，发布了物联网终端操作系统“SZZT SecOs”装机量已达数十万台，OpenHarmony等相关产品也在新疆银行、雄安智慧城市等诸多场景商业化落地。未来，公司将为客户提供“云+网+端”全方位的金融科技综合解决方案，打造海外金融科技业务模式。

【交易闹铃】
O一只新股20日申购
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京仪装备代码787652，发行价31.95元，市盈率65.44倍，申购上限1.15万股，主营半导体专用设备。