2023-12-25 上证早知道 （星期一）

2023-12-25 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
>特斯拉上海工厂新项目启动 储能业务空间巨大
>中国国航引进国产大飞机 产业链迎来发展机遇
>数字人民币App添新功能有望构建新支付格局
>东华软件中标算力设备项目 芯原股份研发AIGC

【大咖看市】
O缩量市场中存在积极变化 机构青睐科技和医药板块
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过去一周，A股市场震荡下行，上证综指累计跌0.94%，创业板指跌1.23%。
中信证券认为，年末市场缩量明显，日均成交额萎缩至7021亿元，两融成交占比中枢已逐步下滑至8.7%，主动权益公募基金的净赎回率相比前几周明显下降。市场出清已接近尾声，内外利率中枢下行将进一步提升A股配置价值。建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块。
@中金公司研究所 认为，A股当前估值水平、成交、上市公司行为等一系列指标显示资产价格可能已经隐含过于悲观预期，而内外部环境正在显现积极变化，多家银行下调存款利率，政策宽松助力稳增长。看好前期风险释放充分、且存在产业催化的科技成长细分领域，例如半导体、通信等TMT相关行业以及医药生物等。

【上证聚焦】
O特斯拉上海工厂新项目启动 储能业务空间巨大
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12月22日，特斯拉宣布在上海正式启动了年产1万个Megapack固定式电池库的新大型T厂项目，标志着该公司所说的“里程碑式项目正式启动。工厂计划于2024年第一季度开工，第四季度投产，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。
@东吴证券研究所 认为，Megapack为特斯拉2019年推出的第三代固定式储能产品，储能系统时长可选2小时或4小时，2小时产品对应的功率和容量为1.9MW/3.9MWh，4小时产品为1MW/4MWh，目前最早交付时间已达2025年一季度，产品供不应求。远期看，特斯拉预计储能业务未来或将增长10倍以上，能源100%可持续对应240TWh的储能需求
新朋股份(sz002328) 通过捷普公司向特斯拉供应储能项目配套;
旭升集团(sh603305) 深耕精密铝合金零部件领域多年，为特斯拉的一级供应商，近年来公司稳步推进储能类产品布局。

【上证精选】
O证监会优化调整两项规则部分规定条款，进一步规范公开发行证券的公司财务信息披露行为，将有助于进一步提高财务报告的可读性与决策有用性。
O2023年增发国债第二批项目清单下达，拟安排国债资金超5600亿元，包括以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程等。
O国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，首批仅360、百度、腾讯、阿里通过该测试旨在建立大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。
O22日，多只军工行业ETF涨幅居前，鹏华中证国防ETF涨3.22%;游戏行业ETF跌幅居前，华夏中证动漫游戏ETF等跌停。
O美国11月核心PCE物价指数同比上升32%，为2021年4月以来最小增幅，低于预期的3.3%。投资者目前预计，美联储明年3月降息的可能性超过90%。

【产业情报】
O中国国航引进国产大飞机 产业链迎来发展机遇
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22日晚间，中国国航宣布拟发行A股募集资金不超过60亿元，用于引进17架飞机项目及补充流动资金，控股股东中航集团拟以现金方式全额认购。17架飞机机型包括6架C919及11架ARJ21，预计于2024年至2025年交付。按照生产商中国商飞提供的目录单价计算，上述17架飞机的投资总额约合人民币75.71亿元。天风证券认为，随着中国商飞ARJ21稳定交付，C919产能提升，C929研制推进，国产大飞机有望在全球民航市场发力，形成与波音、空客的三足鼎立格局。目前C919窄体客机订单饱满，正处于产能提升的关键阶段，或将充分受益于市场需求的快速增长。供应链国产化率也有望进一步提升，涉及机体结构加工、钵合金等原材料、航空发动机、机载系统和起落架等关键领域。
航亚科技(sh688510) 深度参与了国产CJ-1000发动机叶片、转动件及结构件等关键零部件的研发和生产;
图南股份(sz300855) 是我国高温合金及其制品核心供应商，长期受益于航空发动机、燃气轮机领域高景气。

O数字人民币App添新功能有望构建新支付格局
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据中国人民银行数字货币研究所消息，数字人民币App于近期“上新”，在确保安全的基础上，提供更加便捷的修改手机号、挂失解挂重置密码的方式。用户只需“一键操作”，便可以同步更换数字人民币App账号和钱包的手机。平安证券认为，全国数字人民币试点已经由准备阶段迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段。随着数字人民币用户基数的增加以及应用场景的深入，将牵引软硬件系统改造的需求，并有望打破第三方支付垄断局面，构建新的支付格局。
旗天科技(sz300061) 将打造领先的数字人民币场景营销平台，结合公司已取得的聚合支付资质，形成“场景+支付”闭环;
新大陆(sz000997) 聚焦数字人民币智能合约探索，公司AI技术有望赋能智能合约提升交付灵活性、场景可拓展性、效率与准确性及安全性。

【公告解读】
O东华软件中标算力设备扩容采购项目
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东华软件(sz002065) 子公司北京神州新桥科技中标“东北亚数字科技有限公司5G数字影视基地基础设施项目一长春算力中心二期项目算力设备扩容采购项目”，中标项目金额约6.14亿元。
O芯原股份拟定增投向AIGC研发项目
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芯原股份(sh688521) 拟定增募资不超过18.08亿元，用于AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目和面向AIGC、图形处理等场景的新一代IP研发及产业化项目。
O农尚环境子公司拟采购算力设备
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农尚环境(sz300536) 子公司武汉芯连微电子21日与爱尚游(北京) 签订《采购合同》，连微向爱尚游采购算力设备，本次交易合同总价款1.48亿元。
O晶合集成等公司拟回购股份
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晶合集成(sh688249) 拟回购股份5亿至10亿元，回购价格不超过25.26元/股。
三德科技(sz300515) 控股股东湖南三德投资控股提议公司以3000万至6000万元资金回购股份。
唐人神(sz002567) 董事长陶一山提议公司以1000万至2000万元资金回购股份，用于员工持股计划、股权激励。
新天药业(sz002873) 拟回购股份750万至1500万元，所回购股份未来在适宜的时机推行股权激励计划，回购价格不超过17元/股。
O湖北宜化等公司将获股东增持股份
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湖北宜化(sz000422) 控股股东宜化集团拟斥资1.5亿至3亿元增持公司股份。
恺英网络(sz002517) 董事长金锋在完成此前增持计划后，拟继续使用自有或自筹资金增持不低于2000万元。
瑞康医药(sz002589) 董事、监事及高管团队拟增持股份600万至1000万元。
O金力泰收到新能源电池企业中标通知
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金力泰(sz300225) 于近日收到某头部新能源电池企业的中标通知，确定公司中标该客户UV喷漆线项目UV喷涂机标段，将提供相关UV喷涂设备。

【资金观潮】
O一机构席位买入德业股份
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22日，德业股份(sh605117) 获1家机构席位买入4957.31万元，占全天成交总额的2.21%。中信证券表示，公司持续升级推广储能逆变器，并拓展至工商业领域，预计四季度储能逆变器有望迎来需求回升，全年销量或达40万至45万台。公司储能电池包业务也迎来快速增长，预计全年出货量将达700MWh左右，对应收入或达10亿元以上。且受益于原材料成本回落，毛利率有望维持近30%的较高水平。
O公募新基金发行备战“春耕”
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Choice数据显示，目前已有11只基金公布了2024年发行档期，其中半数以上为偏股型基金。1月2日，即新年首个交易日，便有3只新基金开始发行;1月8日则有4只新基金同日亮相。发行新基金的基金公司包括嘉实、招商景顺长城、中欧等多家头部公募。对于新基金的发行时点，部分公募人士认为当前虽然市场持续震荡，但A股的估值已处于底部区间。随着国内政策继续发力、海外经济需求回暖，此时建仓大概率会获得不错的投资回报。具体投向上，红利资产、消费、电子和医药等板块值得重点关注。

【机构调研】
O安培龙(sz301413) 表示，公司是车规级智能传感器国产替代的中坚力量，与华为、比亚迪等企业一直保持着良好的合作关系，主要为其配套供应压力传感器和热敏电阻及温度传感器等。未来，公司将自主设计MEMS压力传感器芯片，并积极开发加速度传感器、气体传感器、流量传感器等更多品类。
O银江技术(sz300020) 表示，公司是中国领先的数字城市建设运营服务商，今年与华为进一步签署了全面战略合作协议，并陆续发布了数字治理模型+应用场景产品银江智算中心、等数据要素、算力、模型、算法产品内容。未来，公司将以城市大脑及数据要素战略为核心，推动数据产业的发展。
O双林股份(sz300100) 表示，公司是国内汽车座椅水平驱动器规模最大的企业之一，也是轮毅轴承行业的龙头企业，在汽车零部件行业的影响力与日俱增。公司新能源电机产品已由圆线电机升级为扁线电机，今年中标的五菱缤果项目已于9月开始逐步实现量产，预计未来两到三年总体产能会持续增长。