2024-01-31 上证早知道 （星期三）

2024-01-31 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>美丽中国建设系统推进“千万工程”经验持续推广
>五粮液上调核心产品出厂价 机构看好消费赛道复苏
>侨银股份与科研院所签约 万安科技获飞行汽车定点
>海通证券等公司拟回购股份 万兴科技年度业绩预增

【上证聚焦】
〇美丽中国建设系统推进“千万工程”经验持续推广
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@生态环境部 1月30日表示，建设美丽中国是一项长期而艰巨的战略任务和系统工程，需要分阶段、有计划地系统推进。生态环境部会同有关部门加快建立美丽中国建设的实施体系和推进落实机制，加快工作调度，强化跟踪评估;研究制定美丽中国建设成效考核指标体系和考核办法，确保“十五五”实现与污染防治攻坚战成效考核工作平稳过渡、有序衔接。
2023年8月24日，@发改委 等部门印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》，提出推广浙江“千万工程”经验做法。
@国泰君安研究所 表示，“千万工程”头全面推进乡村振兴探索示范了成功路子和机制办法，有望带动乡村振兴建设进入新的局面。工程重点聚焦农业农村基础设施短板弱项，提出以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、黑臭水体整治、村容村貌提升为重点，全面提升农村人居环境质量，有望拉动乡镇供排水、垃圾处理等领域投资需求。
舜禹股份(sz301519) 在合肥、西安、常州等地的农村生活污水处理项目取得了较好成果，并入选安徽省首批新能源和节能环保重点培育企业名单;
中国天楹(sz000035) 在城乡综合环境服务业务接连中标大单，截至去年6月底的在手合同总金额突破百亿元。

【上证精选】
〇国务院国资委印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》，首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理。
〇上海市决定优化住房限购政策，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满5年的非沪籍居民，可在外环外区域(崇明区除外)限购1套住房。
〇中电联预计，2024年全社会用电量同比增长6%左右，新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。
〇爱旭股份与波兰知名光伏分销商INSELL签署协议，将在3年内向其供应200MW高双面率ABC组件，这也是目前行业内最高效的光伏组件产品。
〇30日，北向资金净买入17.42亿元。中国平安、中国建筑、泸州老窖分别获净买入2.46亿元、2.26亿元和2.04亿元。

【产业情报】
〇五粮液上调核心产品出厂价 机构看好消费赛道复苏
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五粮液(sz000858) 决定从2月5日开始，将核心产品第八代五粮液出厂价上调50元/瓶，达到1019元/瓶，这是继2021年之后的又一次提价。业内人士表示，这将引领浓香型白酒阵营和川酒板块主要产品出厂价首次迈入千元时代，提振产业链及资本市场信心。
开源证券认为，当前已经进入春节备货阶段白酒企业按节奏回款发货。节前商务需求已有部分体现，商务礼赠及宴席优于同期水平;大众消费仍需待临近节日验证。预计整体春节动销与2023年基本相仿。近期部分酒企上调出厂价，更多是为春节回款做好准备，力争一季度实现开门红。2024年，复苏仍是消费赛道的主要逻辑，看好长期竞争实力强劲的贵州茅台(sh600519) 、泸州老窖(sz000568) 等公司。

【公告解读】
〇侨银股份与多家科研院所签署人工智能合作协议
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侨银股份(sz002973) 子公司侨银数智及控股孙公司西部数智与东北大学机器人科学与工程学院等签署关于人工智能相关的战略协议，将以“人工智能”为主要合作方向，在智能网联无人驾驶、智能服务机器人的技术攻克、行业标准体系建立、产业生态打造等领域开展深度合作，共建数智城市研究体系和产业体系。
〇万安科技收到知名飞行汽车公司定点
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万安科技(sz002590) 子公司安徽万安收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》，被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商，要求安徽万安与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。
〇杰瑞股份等公司拟回购股份
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杰瑞股份(sz002353) 拟以1.5亿至2.5亿元回购股份，回购价格不超过40元/股。
新泉股份(sh603179) 拟以0.8亿元至1.2亿元回购股份，回购价格不超过55元/股。
大北农(sz002385) 拟以8000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过8.32元/股。
海翔药业(sz002099) 董事长提议以5000万至1亿元回购股份。
天承科技(sh688603) 董事长提议以3000万至5000万元回购股份。
倍轻松(sh688793) 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过49.36元/股。
〇康恩贝将获控股股东增持股份
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康恩贝(sh600572) 控股股东浙江省中医药健康产业集团计划在未来6个月内增持公司股份，拟累计增持比例不少于2%、不高于4%。
〇科华数据子公司中选储能项目
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科华数据(sz002335) 子公司中标克州独立储能EPC总承包项目储能单元采购分包01储能单元，预计成交金额为人民币12亿元。
〇巨轮智能签订5.74亿元销售合同
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巨轮智能(sz002031) 近期与10家轮胎制造商签订液压式硫化机销售合同，合同金额合计574亿元，占公司2022年度经审计主业收入的60.15%。

【财报快递】
〇万兴科技等公司2023年业绩预增
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万兴科技(sz300624) 预计实现净利润7500万至1亿元，同比增长81.8%至142.39%。公司紧抓AI技术变革和跨境出海浪潮下的时代机遇，持续夯实视频技术底座，优化视频创作引擎，在渲染引擎和工程文档上进行优化，不断扩充AI算法能力，开发出一批高质量、高精度的视频、音频及3D虚拟人等智能化功能与效果。
重庆港(sh600279) 预计实现净利润62345万元至68766万元，同比增长336.98%至381.98%，因公司装卸自然吨同比增幅达10%，且子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到征收补偿款。
协鑫集成(sz002506) 预计实现净利润1.5亿至2.2亿元，同比增长152.87%至270.88%。公司组件业务出货量位居行业前列，产销两旺。盈利能力显著提升;其他业务齐头并进，贡献新的利润增长点。

【资金观潮】
〇资金低位入场ETF 沪深300ETF最受青睐
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Choice数据显示，1月以来截至1月29日，ETF资金净申购份额达到798亿份。其中，净申购份额最多的ETF均为沪深300ETF，易方达旗下沪深300ETF被净申购223.74亿份，华泰瑞、嘉实、华夏旗下300ETF也被净申购逾70亿份。除此之外，红利、低波类ETF的区间净申购份额也较为靠前。
基金经理分析认为，出现上述情况，一方面是因为未来国内经济回升是大概率事件，市场整体下行空间有限，随着积极变化的不断涌现，市场迎来了较好的反弹窗口;另一方面，此前备受追捧的微盘股策略受到流动性冲击出现了一定调整，后续市场风格或将更加均衡，不局限于单一风格或赛道。

【机构调研】
〇艾为电子(sh688798) 表示，公司产品已逐步从手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，目前客户主要有比亚迪、现代、五菱等。公司自主研发的国内首款内置MCU作为主控核心的光学防抖(OIS)和对焦(AF)控制驱动芯片产品客户端已经量产。未来，公司会持续加强实验室和测试中心的建设，切实为手机、AIOT、工业、汽车等各大领域客户提供优质的品质保障。
〇中钢国际(sz000928) 表示，去年公司在手执行项目和新签海外合同订单有所增加，净利润也有较大提升。目前，公司EPC总承包八钢低碳冶金2500M3HVCROF商业示范项目投产并稳定运行。今后，公司将稳步提升海外订单规模，力争国际业务取得突破。
〇金钼股份(sh601958) 表示，公司是行业领先的钼产品供应商，去年净利润同比上升13418%。目前，公司薄壁钼合金管实现批量生产，钼镍合金管产品也获得首批订单。公司运营两座大型露天钼矿山，月服务年限分别为35年和57年，资源储备丰富。