2024-04-12 上证早知道 （星期五）

2024-04-12 上证早知道 （星期五）


【今日导读】
>我国将加快部署换新+回收 报废汽车回收量有望倍增
>京东方一季度利润成倍增长 面板行业基本面持续改善
>朗特智能晶晨股份等公司预计一季度净利润成倍增长
>捷佳伟创与光伏龙头公司签约 四机构席位买京能热力

【上证聚焦】
〇我国将加快部署换新+回收 报废汽车回收量有望倍增
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4月11日国务院政策例行吹风会上，多部门负责人介绍《推动大规模设备更新和消费品以换新行动方案》有关情况。国家发展改革委表示，大规模设备更新和消费品以旧换新必然会带来废旧设备、消费品如何处理的问题。将加快发展“换新+回收”物流体系和新模式，进一步完善再生资源回收网络。根据行动方案，到2027年报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%。
@华泰证券研究所 认为，2023年潜在汽车拆解市场约1700亿元，但目前我国报废机动车回收数量远低于潜在报废量，背后原因或在于汽车拆解行业相关政策法规不完善，导致大量报废车流入非正规渠道。随着财政补贴结合以旧换新，正规报废渠道收车价格竞争力有望提升。在政策支持下，汽车拆解厂商的税收和用地也有望获得保障，具备精细化拆解能力的龙头企业有望胜出。
格林美(sz002340) 拥有动力电池回收、电子废弃物回收、报废汽车回收、镍钴钨稀缺资源回收、环境治理等五大回收业务;
华宏科技(sz002645) 产品包括各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备，各类非金属打包、压缩设备，以及报废汽车拆解设备。

【上证精选】
〇住房城乡建设部近日在杭州召开保障性住房建设工作现场会，提出未出台保障房相关政策的城市要加快推动落实。
〇据南方电网介绍，南方五省区的新能源装机容量已达到1.45亿千瓦，占总装机的32%，首次超过煤电，成为第一大电源类型
〇去哪儿大数据显示，自4月6日起，五一假期热门城市机票预订量迅速增长，国内机票平均支付价格990元，超过淡季(3月)六成，
〇11日下午召开的华为鸿蒙生态春季沟通会上传出消息，华为和奇瑞合作的新版智界S7开启海量交付，此前的芯片短缺和工厂问题已经解决。
〇11日，北向资金净买入20.22亿元。长安汽车、兆易创新、美的集团分别获净买入4.35亿元、3.41亿元、1.36亿元。

【产业情报】
〇京东方一季度利润成倍增长 面板行业基本面持续改善
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京东方A(sz000725) 11日晚公告，预计一季度实现净利润8亿至10亿元，同比增长223%至304%。公司表示，TV类产品价格自2月起全面上涨，3月涨幅呈扩大趋势;IT类产品价格回升态势开始初步显现。2023年公司柔性AMOLED产品单年出货量创新高，2024年一季度出货量仍保持同比增长，预计2024年全年出货目标1.6亿片，同比增长超30%。
@光大证券研究所 指出，大尺寸面板行业集中度进一步提升，长期竞争格局向好。随着三星彻底退出LCD，以及LG进一步退产，前三大中国面板大厂已占据全球电视面板的60%以上。此轮面板价格回升趋势也证明了面板行业已形成稳定的多寡头竞争格局。短期看，由于促销节庆和运动赛事影响，今年上半年品牌厂拉货动能较足，面板涨价趋势或将延续;长期看，面板大尺寸化趋势将推动TV面板增长。预计今年行业基本面将大幅改善。
公司方面，TCL科技(sz000100) 、彩虹股份(sh600707) 等均为国内领先的LCD面板商。

【财报快递】
〇朗特智能等公司一季度业绩预增
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朗特智能(sz300916) 预计实现净利润4027.5万元，同比增长2123.29%，因获得电子雾化设备客户的大量订单，带动消费类电子业务整体销售额快速上升。
晶晨股份(sh688099) 预计实现净利润1.25亿元左右，同比增长310.68%左右。公司多产品系列齐头并进，市场份额稳步提升。其中T系列芯片不断完成主流生态系统认证，一季度销售收入同比增长超过100%。
博俊科技(sz300926) 预计实现净利润9470万元至1.03亿元，同比增长175%至200%，新能源车身模块化产品收入同比增长较快。
创元科技(sz000551) 预计实现净利润5765.97万至6919.16万元，同比增长50%至80%:因下属重点子公司持续落实开源节流、精益生产、提质增效等措施，并取得实效
东阿阿胶(sz000423) 预计实现净利润3.34亿至3.57亿元，同比增长45%至55%。公司继续夯实东阿阿胶块价值引领，全产业链打造复方阿胶浆大品种
瑞芯微(sh603893) 预计实现净利润6000万到7000万元，去年同期为亏损1838万元。因AI大模型在边缘、终端的本地化、小型化部署趋势更加清晰，带动公司长期深耕的AIOT各行业加快发展，
明阳智能(sh601615) 预计实现净利润2.5亿至3.5亿元，去年同期为亏损2.26亿元。因第一季度风机交付规模有所上升，且公司运营电站规模上升，发电收入同比增长。
宝鼎科技(sz002552) 预计实现净利润5500万至8250万元，同比扭亏1773万元。公司覆铜板及铜箔业务净利润同比扭亏为盈。

【公告解读】
〇捷佳伟创与光伏龙头企业签订合同
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捷佳伟创(sz300724) 及下属子公司与光伏龙头企业在连续12个月内签订日常经营合同，累计金额30.69亿元(含税)，占公司2022年度主营收入的55.35%。
〇索萎股份与芯驰科技签署战略协议
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索菱股份(sz002766) 与北京芯驰半导体科技签署战略协议，将基于X9系列芯片集成仪表和车载信息娱乐系统，实现软硬件解耦，加速软硬件迭代，有效缩短开发周期，降低开发成本;基于E3系列芯片集成仪表和电子后视镜等显示类应用等。
〇兴业科技获得汽车主机厂内饰定点
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兴业科技(sz002674) 控股子公司宏兴汽车皮革(福建)近日获得某汽车主机厂某车型项目真皮内饰《定点通知》，将为客户供应真皮内饰。本项目预计于2025年3月开始，项目生命周期5年，预计总金额为10亿元。

【资金观潮】
〇四机构席位买入京能热力
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11日的公开交易信息显示，京能热力(sz002893) 获4家机构席位净买入1994.59万元，占总成交额的6.13%。
京能热力此前在接受机构调研时表示，供热行业具有明显的区域性，区域整合已成为发展方向。公司将继续做大做强业务核心区域市场并寻求更多优质标的项目，积极拓展其他地区市场，扩大公司在全国供热市场范围内的竞争优势。

【机构调研】
〇欧科亿(sh688308) 表示，2023年，公司数控刀具产品出口量价均有提升，海外销售区域品牌店全面运营。未来，随着海外销售局面逐步打开，海外销售结构调整，渠道进一步丰富，海外销售占比将不断提升。此外，航天航空是公司近年进展较快的领域，公司储备了在航空航天高温合金加工领域应用良好的OMS系列配套产品，形成了一定的市场销售和方案认证客户基础，研发和市场进展比较顺利。
〇永贵电器(sz300351) 表示，我国动车组从2007年起大规模交付，部分车辆从2019年开始已经进入高级修阶段。城市轨道交通也将步入后周期阶段，未来运维市场的规模会随着里程和投资额的增加而扩大，市场增量空间广阔。
〇中国重汽(sz000951) 表示，公司主要依托于重汽国际公司实现产品的出口，已连续19年取得国内重卡企业出口冠军。从2024年一季度来看，今年在重卡产品出口方面依旧会保持不错的成绩。