2024-04-09 上证早知道 （星期二）

2024-04-09 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>阿里大幅调降云业务价格 与大模型等应用深度绑定
>重稀土氧化铽大涨5% 今年稀土行业供需或呈紧平衡
>江苏国信一季度预增 中贝通信与济南超算中心签约
>黄金价格再创历史新高 逾十亿元资金借道TF布局

【上证聚焦】
〇阿里大幅调降云业务价格 与大模型等应用深度绑定
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4月8日，阿里云宣布海外市场全线降价，涵盖约500种云产品规格，范围广泛。与计算、存储、网络、数据库及大数据等相关的核心产品，平均降价幅度将达到23%，最高降幅59%。
据Gartner数据，2022年阿里云市场份额排名全球第三、亚太第一.业内专家分析，随着人工智能和大数据技术的飞速发展，云服务的需求正在不断增长。阿里巴巴通过降价，不仅能够吸引更多的新客户，还有助于巩固其在全球云服务市场的领先地位。
@西部证券研究所 认为，阿里巴巴已投资智谱A1、百川智能、月之暗面、Minimax等国内大模型独角兽，多方押注期望投出中国的OpenAl。效仿海外大厂，阿里以算力形式交付部分投资，与这些大模型新锐，以及未来将呈指数级增长的推理需求深度绑定。
浪潮信息(sz000977) 与阿里等互联网大厂采用联合设计开发制造合作模式，将深度受益于算力需求高增;
润建股份(sz002929) 控股子公司五象云谷与阿里云就算力服务和数字化云签署了《合作协议》。

【上证精选】
〇 证监会 公布2024年度部门预算，将加强对上市公司、债券发行人、新三板挂牌公司、IPO企业的检查，组织部署首发企业检查比例不低于25%。
〇上海黄金交易所拟将白银延期合约的保证金比例从10%调整为12%，涨跌幅度限制从9%调整为11%，防止过度投机行为。
〇据 天风证券研究所 测算，截至4月3日，偏股混合型基金仓位中位数为80.0%，比前一周上升04个百分点，主要加仓医药、农林牧渔、机械等行业。
〇据私募排排网，截至3月29日，股票私募仓位指数为81.08%，比前一周上升3.17个百分点，为去年10月以来首次重回80%以上。
〇8日，沪锡主力合约上涨2.88%，创出236100元/吨的年内新高。消息面上，缅甸低邦仍未明确曼相矿区的复产时间，供应端扰动再次显现。
〇8日，北向资金净卖出30.45亿元。净买入汇川技术3.07亿元、海尔智家2.77亿元、立讯精密1.73亿元。

【产业情报】
〇重稀土氧化铽大涨5% 今年稀土行业供需或呈紧平衡
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百川浮盈数据显示，4月8日，多个轻重稀士品种价格集体反弹。其中，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化错钕涨逾3%。自3月底以来，稀土价格持续反弹，氧化铽累计涨幅超10%。
产业链调研显示，目前厂商心态积极，市场价格水涨船高，成交价格持续上移。需求方面，虽然多数钕铁硼企业表示开工不高，新增订单不多，但大厂长期订单仍存，钕铁硼企业生产稳定为主。稀土价格上涨，有望刺激下游尽快下单，市场预期向好。中信证券认为，进口矿数量大幅下滑叠加国内稀土指标增速放缓，稀土行业供应偏紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复，预计2024年稀士供需紧平衡，稀土价格有望开启反弹。
中国稀土(sz000831) 主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;
广晟有色(sh600259) 主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，2023年稀土矿销量2721吨。

【公告解读】
〇江苏国信等公司一季度业绩预增
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江苏国信(sz002608) 预计实现净利润7.8亿元，同比增长202.87%，因受煤炭价格下降及电量增长共同影响，公司加强燃料管理，争取辅助服务收益，持续降本增效。
莲花健康(sh600186) 预计实现净利润4500万至 5000万元，同比增长114.42%至138.24%，因产品销售总量增加，销售收入实现较大增长。
移为通信(sz300590) 预计实现净利润3484.31万至3677.89万元，同比增长80%至90%，因普通车载产品继续发力，该业务板块的毛利率较高。同时，公司的资产管理类产品、动物追踪溯源产品、工业路由器等产品毛利率均有所提升。
长盈精密(sz300115) 预计实现净利润2.5亿至3.5亿元，上年同期亏损8138.79万元，因消费类电子及新能源市场持续复苏向好，国际及国内大客户均有重要新项目量产交付。报告期营业收入同比增长约30%，创第一季度历史新高。

【公告解读】
〇中贝通信与济南超算中心签订算力服务合同
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中贝通信(sh603220) 与济南超级计算中心有限公司签订《算力服务合同》及其附件《算力服务清单》，济南超算中心向公司采购智能计算中心的算力服务，本次合同金额为7.3亿元。
〇立中集团子公司获得客户项目定点通知
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立中集团(sz300428) 子公司立中车轮收到某高端智能电动汽车客户1的锻造铝合金车轮:以及某国际知名汽车制造商客户2的旋压铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2024年12月开始量产，项目生命周期3年，预计销售金额约0.15亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计销售金额约7亿元。
〇江苏北人收到2.03亿元采购订单
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江苏北人(sh688218) 于4月4日收到某国际知名汽车零部件品牌客户墨西哥公司的采购订单，订单金额为2808.22万美元，约合2.03亿元人民币。公司为标的项目提供汽车底盘智能制造整体解决方案。
〇酒钢宏兴将获控股股东增持股份
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酒钢宏兴(sh600307) 控股股东酒钢集团拟自4月9日起12个月内以自有资金增持股份1亿至2亿元。