2017年7月31日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-07-30 22:13 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
○沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头
○轻稀土价格飙涨部分品种无现货
○美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔
○金徽酒：深化产品结构升级
【主编视角】
○沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头
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过去一周，沪指维持缓慢上行趋势，全周上涨0.47%，周线六连阳。创业板指表现更强，周四放量大涨收出长阳，全周上涨2.6%。两市日均成交较前周减少约2%，全周上涨个股占比近7成。从具体板块看，有色、钢铁和化工等周期品种受到资金热烈追捧，涨幅居前。创业板下半周在证金二季度加仓消息刺激下出现放量反弹，计算机、影视传媒等前期跌幅较大板块涨幅居前。保险、银行等板块出现调整。
近期市场人气升温明显，主要特征一是由有色、化工品等涨价引发的板块炒作在力度、范围均有所加大。稀土、钒矿等热点板块表现出良好的持续性；
二是“国家队”加仓叠加前期超跌，令创业板出现放量反弹，出现连续两日放量，资金涌入迹象明显。短期看，市场缓慢上行趋势不改，投资者可聚焦热点板块龙头品种，在上升趋势中获得稳定盈利。
【今日头条】
○轻稀土价格飙涨部分品种无现货
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据百川资讯数据，过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，如27日，氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨，到下午报价即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。金属镨钕上周三报价48.5万元/吨，周四上调至50万元/吨，单次涨幅近3%，单周上涨6.3%，7月上涨15%。价格飙涨同时，市场货源紧俏，如金属镨钕主流企业订单已满，新订单还在持续增加，市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到，商家看涨后市。
业内认为，稀土行业正迎来多重利好。一是加大行业核查力度，工信部稀土核查小组近期展开对行业的现场核查工作，并计划逐步建立常态化工作机制。稀土产量收缩预期持续升温。二是下游需求向好，订单量跟随价格上涨。三是行业预计近期将再次召开国储招标会，招标价格如果上行将对稀土后市形成较强刺激。
国内稀土行业量价齐升，北方稀土（600111）、盛和资源（600392）等龙头受益明显。
【投资聚焦】
○美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔
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新华社华盛顿7月27日电，据美国《麻省理工学院技术评论》透露，俄勒冈卫生科学大学学者舒赫拉特·米塔利波夫的实验室利用CRISPR基因编辑技术，修改了大量人类的单细胞胚胎的基因。这是美国科学家首次编辑了人类胚胎基因。知情人士称，这项工作从原理上证明CRISPR编辑胚胎完全可行，此举具有里程碑意义。今年2月，美国国家科学院和国家医学院发布的一份报告指出，在严格监管的条件下，未来有可能批准早期胚胎的基因编辑临床试验，不过只能用于防治严重病症。
业内认为，随着技术的快速进步以及更多研究的开展，人类对胚胎基因编辑的利弊认识日益深入，国际上的反对声音可能会越来越小。中国在基因编辑领域研究世界领先，全球范围内已发表的有关编辑人类胚胎基因的3篇论文全部由中国科学家撰写。6月公布的《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》中，基因编辑被列入前沿技术创新重点方向，行业发展前景广阔，这将对安科生物（300009）、北陆药业（300016）等率先布局公司产生积极影响。
【独家参考】
○金徽酒：深化产品结构升级
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怀新资讯获悉，伴随大众消费升级，金徽酒（603919）产品结构升级进一步深化。半年报显示，公司高档产品的增速最快，同比增长32.15%。公司是甘肃省生产规模最大的白酒生产企业，销售网络已覆盖甘肃全部县区，并进入宁夏、陕西、新疆、西藏等省外市场。西北白酒市场与全国市场的发展相一致，也存在明显的消费升级。公司高度重视消费升级进程中对产品结构的调整，作为战略准备，公司三年前开始投入柔和系列，目前增速超预期。2012年至今，公司中高档产品的结构占比提升明显，带动整体毛利率快速提升。目前公司的产品价格体系十分健全，未来随着消费价格带上移，公司有望继续保有竞争力。
○新纶科技：铝塑膜产品持续放量
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怀新资讯获悉，新纶科技（002341）子公司新纶复材与捷威动力签订为期41个月的《战略合作及原材料采购框架协议》，根据协议，捷威动力向新纶复材采购锂离子电池用铝塑膜产品需求计划为累计1657万平方米。公司于去年8月通过对日本凸版印刷铝塑膜业务的并购，启动铝塑膜原材料的国产化进程。收购完成近一年来，公司已逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队，铝塑膜月销售量稳定在100万平方米以上。
本次订单是公司继不久前与多氟多的231万平米订单之后的又一个大订单，将进一步巩固新纶复材作为捷威动力的铝塑膜产品核心供应商地位，推动新纶复材常州工厂投产后产能迅速释放，加强了与一线软包电池厂的技术合作，并有望推动新纶复材成为国内最大的动力锂电池铝塑膜供应商。
【财经要闻】
○国常会：稳妥化解地方债务风险 部署加大引进外资力度。
○保监会：决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。
○新华社：PPP项目建设驶入“快车道”合规是可持续发展基石。
○7月判例80多起，银监会强调严堵非法集资。
【公告淘金】
江山化工（002061）半年报增长逾11倍。安妮股份（002235）半年报增长逾5倍。
汤臣倍健（300146）半年报净利增长62.29%，证金新晋第三大股东,持股比例1.92%。
国电南瑞（600406）获证金、社保基金增持，持股比例分别为1.14%和0.62%。
柯利达（603828）预中标2.7亿元工程项目，占2016年营收的16.52%。
鸿路钢构（002541）预中标2.46亿元钢结构标准化厂房项目，占2016年营收的7.89%。
伟明环保（603568）中标2.6亿元垃圾发电项目，项目建成后将增加公司固废业务处理规模。
华正新材（603186）拟4400万投资设立锂电池封装材料公司，占73.33%股权比例。
【热点数据】
○国家队现身24只个股
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数据统计发现，截至目前两市共有64家公司披露2017年中报，其中23家公司前十大流通股股东中出现证金公司或汇金公司等国家队的身影。另外，出版传媒股权变动公告也显示，截至二季度末，汇金公司持有该股993.42万股，为其第二大流通股股东。
从总持股数量来看，上述24只个股中，海康威视、华策影视、滨化股份、昆仑万维、国机汽车、安琪酵母、安迪苏、红旗连锁、金杯电工等9只个股国家队截至二季度末的总持股数均在1000万股以上；
另外，出版传媒、汇金股份、天原集团、三维工程和易世达等个股国家队二季度总持股数也均在500万股以上。
【资金风向】
○市场窄幅震荡资金买入中国宝安
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上周五，市场沪指窄幅震荡收红，创业板未能延续周四的强势，一路震荡走低。两市共计成交4590亿元，较上个交易日减少935亿元；
主力合计净流出41亿元。截止收盘，沪指涨0.11%报3253点，深成指涨0.41%报10438点，创业板指跌0.47%报1734点。盘面上，矿物制品、酿酒、有色等板块涨幅居前，航空、保险、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中远海控、中国宝安、酒鬼酒，金额分别达2.07亿、0.91亿、0.63亿元。
【一周回顾】
上周沪指横盘震荡整理，周涨幅为0.47%，周线连续6周收红。然而创业板周四拉出一个大阳线，周涨幅为2.60%。盘面上，成交较上周大幅缩减，热点集中在石墨烯和锂电池的股票上。
上期今日头条推荐的西宁特钢（600117）、中科三环（000970）期间涨幅分别为34.43%、7.62%。
中证决策投资参考
【今日导读】
＞纸业八月再掀起涨价战 淡季不淡趋势明显
＞军工：阅兵点燃激情 下一看点是改革提速
＞第一批名单即将落地 奶粉渠道加库存开启
＞三季度沥青迎需求旺季 油价上涨支撑价格
＞铜价步入上升通道 铜矿罢工或抑制供给端
【中证视点】
编者按：今年以来，周期股成为A股市场上的“明星”，钢铁、煤炭、有色、建材等板块轮流领涨，支撑股价的逻辑主要是产品涨价带来的业绩改善。展望后市，涨价概念仍将是资金追逐的目标，炒作热潮有望持续。
纸业8月涨价战再起 淡季不淡趋势明显
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近日，多家造纸厂发出涨价函，其中“江鹰”白底白板纸价格在7月31日供应价格基础上再上涨500元/吨；
8月1日起，“金太阳”、“华夏太阳”牌烟包白卡纸在原价格基础上涨200元/吨；
灰底白板纸厂商巨头之一的东莞建晖纸业发出涨价函，自7月25日起各等级灰底白板纸价格上涨100元/吨。纸价上涨主要受供给端因素影响：一方面废纸、煤炭、化工添加剂等价格上涨，导致造纸企业生产成本不断攀升，因此上调原纸价格；另一方面，环保趋严，环保成本增加，且部分造纸企业进行停产限产，产能减少影响原纸价格上涨。
整体来看，造纸行业整体保持了较好的盈利性。2017年上半年，原材料纸浆同比增长18.18%，废纸同比增长34.28%，双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等均有不同程度的大幅上涨，叠加造纸行业排污许可证制度的落地，行业结构进一步优化，产品价格会继续上涨，从而催动龙头股价回升，目前造纸行业淡季不淡的趋势明显，龙头企业价值凸显。上市公司可关注：
景兴纸业（002067）是全国规模最大专业生产A级牛皮纸箱板纸为主的造纸企业，具有一定的产品定价主导权；
民丰特纸（600235）军工特纸龙头企业，嘉兴国资委旗下唯一上市公司，国内享有较高声誉。
金银花单月跳涨近三成 减产和库存消耗引发反弹
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7月金银花（统）价格为115元/kg，环比上涨27.78%，同比上涨30.68%。相对于本轮低点（2016年1月）上涨53.33%。上月金银花进入产新季节，头茬花开始上市后，金银花各规格均涨价6-8元/公斤，其中质优的色青花统货价格重回120元/公斤关口，一级花价格涨到130元/公斤以上。金银花反弹除了厂家集中拿货因素外，供求关系改善也是重要原因。
据了解，随着金银花药食两用需求增长，目前金银花的年需求量在13000吨以上（不含山银花）。中药材天地网草根调研显示，金银花曾是2009年药市暴涨期的明星品种，其行情在2009-2011年前后，达到历史顶峰。随后连续6年价格下行，导致全国金银花种植面积萎缩。2017年河北巨鹿产区砍了20%金银花树，整个种植面积只剩下2.5万亩以下，产量约在2800-3000吨之间。加上春季开花时主产区遭遇干旱天气，国内金银花主产区的产量较2016年下降20%-30%之间，预计总产量7000-8000吨。即使加上全国广泛的小产区、野生金银花货源和库存，可供给量约11000吨上下，仍有供需缺口。上述因素影响下，业内继续看好金银花反弹趋势。
上市公司辅仁药业（600781）、贵州百灵（002424）等有金银花种植基地。
【热点聚焦】
军工：沙场阅兵点燃激情 下一看点是改革提速
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7月30日庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，也是中国首次沙场阅兵在朱日和训练基地举行。据悉，此次阅兵40%的新型装备第一次公开亮相，且参加阅兵的所有战机都是中国航空工业集团公司自主研制生产的。可以预期，下周开盘相关装备上市公司尤其是中国航空工业集团下属公司将获得市场强烈关注。
我们认为，沙场阅兵将建军90周年庆祝活动推向高潮。激情退却后，市场将更加关注相关改革进程和政策出台进度。2017年是推进国防科技工业改革的关键年，结合日前国防科工局印发了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,并宣布启动首批41家军工科研院所转制工，标志着科研院所改革进入最为关键的实施阶段。军民融合方面，科工局完成领导更迭、多名军工集团领导到地方任职，军民融合发展委员会第一次全体会议召开，国防科工局2017年军民融合专项行动计划发布，军民融合进入实质推进阶段。此外，市场从4月份以来即期待第二批央企混改试点名单，8月前后是名单公布的重要时间窗口。有研究机构认为，军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。
上市公司方面，有业绩支撑+改革预期的双支撑股票有望走的更远。可关注：
军民融合典范，背靠国内雷达龙头研究所国睿科技（600562）；
国内直升机制造业的主力军、未来资产注入预期强烈且前景广阔的中直股份（600038）。
【信息追踪】
第一批名单即将落地 奶粉渠道加库存有望开启
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据某国内乳企高管透露，第一批奶粉注册企业名单有望于近期公布。业内预计，前期名单或以各家厂商高端主力品牌为主，有经销商已经着手调整代理品种，将可能无法通过注册或缺乏长线操作能力的中小品牌，更换成通过注册几率更大的品牌系列。可以预期，名单落地后，奶粉渠道加库存有望开启。另需注意的是，奶粉进口到岸价节节攀升，前5月全脂奶粉到岸均价达3601美元/吨，同比增长44%；
脱脂奶粉到岸均价达2578美元/吨，同比增长16.9%，业内期望价格传导至国内。
上游原奶方面，据乳业在线消息显示，进入7月份中旬以后，华东、华中、华南地区继续与罕见持续高温战斗，而北方温度开始回落，总体平均温度处于较高水平。因此，原奶产量继续受到影响，国产粉的库存开始慢慢消化。全脂粉由于持续高温，买单在持续增加，价格逐渐上行，突破6月下旬低点，平均价格已经上升4%-5%。供应方面，今年存栏量减少致使奶产量出现下滑趋势，自1月以来已连续下滑5个月，5月国内生鲜乳产量160.98万吨，同比下滑2.38%，年初以来累计下滑3.34%。今年夏季高温预警频发，奶牛热应激效应或令国内原奶供给将持续收缩。从国际上看，据国际牧场联盟（IFCN）最新数据显示，6月份全球原料奶IFCN价格指数为38.40美元/100公斤，环比上涨6.1%，该价格高于去年同期59.3%。6月份全球饲料原料IFCN价格指数为21.00美元/100公斤，环比上月下跌1.4%，低于去年同期18.9%。同时，IFCN在德国凯尔举行的第18届IFCN奶业大会上宣布，自2013末年以来的这一轮历时4年的全球奶业危机正式结束，奶价将进入平稳增长阶段，然而在此期间全球奶业生产者要为下一个周期做好准备。
上游原奶回暖将对奶粉价格形成支撑，加上奶粉注册制新政将在2018年1月1日后正式执行、二孩政策放开，奶粉供求关系有望逐步扭转，奶业上市公司有望走出低谷。可关注拥有全产业链竞争优势和全球资源整合能力的龙头伊利股份（600887），公司在日前的“2017CBME中国孕婴童展”上已经开始展示为配方注册之后准备的新包装。此外，还可关注天润乳业（600419），公司主要从事乳制品加工及畜牧业行业。公司是新疆省内领先的乳企，主要以低温奶为核心，1-6月实现营业收入同比增长38.81%，净利润同比增长17.24%。
【产业观察】
沥青迎来需求旺季 油价上涨支撑价格
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近期国际油价走出强势上升行情。周五WTI9月原油期货创5月下旬以来收盘新高，周内累计涨幅8.6%，布伦特原油大涨2%，周内累计涨幅9.3%，二者均创下去年底以来的单周最大涨幅。油价上涨带动整个石化产业链行情，近期国内沥青价格连续上涨，上期所沥青期货合约自6月23日以来持续上行，累计涨幅超过16%。
从需求端来看，三季度是沥青的传统旺季。进入8月，随着华南华东地区先后走出雨季，道路施工开工率逐渐恢复，沥青下游需求增加。政策面上，随着国家大力推进PPP项目资产证券化，公路建设项目落地有望加快，支撑沥青需求。而从供给来看，今年沥青进口量明显回落，数据显示前5月进口同比下降18%，进口偏紧对国产沥青价格构成支撑。
投资标的建议关注国创高新（002377）、宝利国际（300135）。
铜价步入上升通道 概念股值得关注
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近期，有色金属期货整体走强，其中作为领头羊的沪铜表现值得关注。最近一周，沪铜1709合约累计上涨3.88%，其中25日和26日更是大幅拉升4.51%。
首先，美元指数走弱是刺激铜价上涨的原因之一。美联储7月会议纪要仍被市场解读为9月开始缩表，但年内加息的预期进一步降低；
另外特朗普医改法案的首轮投票被否决，美元指数继续下跌。上周，美元指数继续下跌0.66%，一度跌至93.135，今年以来美元指数已经下跌近9%。其次，基本面上，供给端受自由港铜矿罢工利好刺激，现货端呈现小幅贴水。需求端，下游依然逢低接货为主；
同时中长期来看，中国的电力投资反弹、美国投资复苏等因素仍然利多。
分析人士指出，由于供需趋于稳定，铜的价格弹性开始恢复，后市概念股的机会值得关注，包括江西铜业（600362）、云南铜业（000878）、铜陵有色（000630）等。
上证早知道
【今日导读】
>建军90周年阅兵举行、多公司装备亮相
>Model3交货、国内公司参与全球分工
>钢坯价格加速上涨、环保督查力度不减
>证金现身多份半年报、ST常林恢复上市
【上证聚焦】
○建军90周年阅兵举行、多公司装备亮相
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7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和训练基地举行，这是新中国成立后我军首次以庆祝建军节为主题的盛大阅兵。朱日和训练基地位于内蒙古，是亚洲最大的军事训练基地。新华社评论员文章指出，阅兵按照新的军事力量体系确定参阅兵力和受阅序列，集中体现现代新型军兵种力量鲜明特色、体现信息化联合作战编成及运用方式，展示我军规模结构和力量编成的新重塑。
同日，多家公司在其微信公众号上发文，表示自家装备在此次阅兵上亮相。中航工业集团旗下的“航空工业”公众号称，参加阅兵的所有战机都由中航工业集团自主研制生产。兵器工业集团公众号称，其20余型号装备成功受阅。东风汽车公众号称，其生产的“猛士”系列越野车等187台军用车辆装备受阅。中联重科公众号称，公司是业内唯一助力此次央视阅兵直播的装备制造企业。
【上证精选】
○28日召开的国务院常务会议部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，支持地方政府合法合规举债融资。
○证监会28日表示将不断完善上市公司停复牌制度，维护市场交易的连续性和流动性。
○无锡市宣布从9月1日起增设租赁住宅落户政策，或将引发其他热点三线城市仿效甚至更大力度的放宽。
○十三部委联合印发关于《半导体照明产业“十三五”发展规划》，提出到2020年产业整体产值达到万亿元。
○方大炭素被上交所发函问询盈利能力可持续性等问题，将自31日开市起停牌。
【产业情报】
○首批特斯拉Model 3正式交货、国内公司有望参与全球分工
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29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。
上证报资讯进行的调查显示，机构较为关注电池系统、电机材料及轻量化等方面的产业影响。Model 3的多个系统和部件是由均胜电子旗下的普瑞和百利得协同供货，如电池切断装置等。三花智控近期拟注入的三花汽零是Model 3热管理系统零组件供应商。电机材料方面，中科三环公告称与特斯拉签订了零部件采购通用条款，将向后者供应钕铁硼磁体。汽车轻量化方面，旭升股份2013年便开始与特斯拉合作，从供应个别零部件发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件，单车价值量不断提升。
○钢坯价格加速上涨 环保督查力度不减
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西本新干线数据显示，29日、30日两天，钢坯价格累计上涨每吨50元，达到3520元的近年来新高。消息面上，针对国务院第四次大督查发现的天津、湖南等个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，中央近日作出重要批示。两地政府高度重视，立即整改。另外，环保部近日通报称，河北多地治霾不力，邯郸市压减炼钢产能进度滞后。随后河北省委28日召开深改小组会议，全面排查钢铁等方面的僵尸企业。
点评：今年以来，国家环保督查已经进行了三轮，各地省、市、县、多级环保检查全面展开，对中小型企业的整治如火如荼。由于下半年的环保督查仍然不断，钢铁市场供需格局有望保持紧平衡。机构看好钢铁板块的低估值、区域环保限产、国企改革等投资主题。
【财报快递】
○浙江龙盛陆家嘴等公布半年报 二季度获证金加仓
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浙江龙盛（600352）净利增4.8%，证金公司二季度加仓6085.5万股。
陆家嘴（600663）净利增18%，证金公司二季度加仓3532.68万股。
东软载波（300183）净利降3.86%，证金公司首次现身公司前十大股东名单，共持有898.14万股。
国电南瑞（600406）净利增25%，证金公司二季度加仓730.63万股。
南京高科（600064）净利降33%，不过证金公司二季度加仓564.4万股。
○江山化工厦门钨业业绩大增
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江山化工（002061）半年度业绩快报显示净利增11.2倍，因产品原材料及销售价格剪刀差扩大。
厦门钨业（600549）半年度业绩快报显示净利增5.6倍，因钨精矿价格上涨，锂电池材料受益于低价钴原料库存、销量增加和产品涨价等。
【公告解读】
○*ST常林恢复上市
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*ST常林（600710）7月31日在上交所恢复交易，恢复上市首日股票简称为“NST常林”，开盘参考价9.36元/股，不设涨跌幅限制。暂停上市期间，*ST常林完成重组，原有工程机械板块业务全部置出，置入国机集团旗下贸易与服务板块核心平台苏美达集团。根据业绩快报，*ST常林今年上半年实现净利润近1.65亿元。
○世纪鼎利拟收购教育资产
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世纪鼎利（300050）拟收购教育行业公司100%股权，预估值3.6亿元。标的公司承诺今起4年净利不低于2500万、3000万、3600万、4200万元。公司称，拟收购的标的公司主要从事中外合作的办学业务，办学方向为金融财务类专业，业务模式契合公司在职业教育方向的布局。
○亨通光电中标中移动采购项目
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亨通光电（600487）中标中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第二批次），份额12.43%，与上次中标份额相比提高7.38个百分点，中标量增幅172%。公司还宣布半年报预增80%至120%，因国内市场稳步增长，海外市场规模不断扩大，智慧社区等新兴业务取得进展突破。
○广生堂实际控制人拟增持
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广生堂（300436）实际控制人拟在6个月内以不高于60元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于3000万元人民币。
【交易闹铃】
○新股澄天伟业、创业黑马31日发行
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澄天伟业（300689）发行价14.39元，申购上限1.7万股，主营智能卡产品。
创业黑马（300688）发行价10.75元，申购上限1.7万股，主营创业辅导培训。
【一周回顾】
○从理性分析到一哄而上
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市场明星股方大炭素上周大涨31%，7月份累计涨幅高达117%，称其为涨价概念总龙头应不为过。在方大炭素带动下，钒涨价概念股西宁特钢、镁砂概念股云海金属、锂电负极概念股中科电气、稀土永磁概念股英洛华等一哄而上，在上周均取得不俗涨幅。
有深入研究者直言，在仰望方大炭素K线的时候，不要指望再买到其复制品。因为，方大炭素在石墨电极行业去产能的同时，伴随的是下游电炉钢行业需求大增、利润暴涨。回顾方大炭素上涨过程，在石墨电极价格从4月初到6月初上涨120%的过程中，其股价涨幅尚不足20%，可谓理性而克制。而目前大量所谓涨价股，股价短期涨幅已经远远超过主导产品涨价幅度。去产能、涨价、利润增、股价涨的逻辑链条，甚至正在简化为要去产能、股价就大涨。
不过，这种理性的声音很难被听进去。很多人并没有搞明白自己买的周期股为什么涨得好，但钱已经赚到手。多数人会继续企图复制自己在周期股上的成功，更多人则眼红至极，对产品涨价甚为敏感。而随着赚钱效应发散，整个市场的人气也将得到有效提振。
中证快报
【今日导读】
○中国电科与雄安新区对接 推动建设大数据产业基地
○半导体照明“十三五”规划印发 OLED照明获得重视
○丰华股份上半年业绩大幅增长12倍 主营转型镁制品
○美国批准苹果对5G无线宽带服务进行测试 商用渐近
【中证头条】
中国电科与雄安新区对接 积极推动建设大数据产业基地
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据河北日报报道，雄安新区与中国电子科技集团举行对接会，双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作，推动雄安新区高端高新产业发展。河北省委常委、新任河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚出席对接会并讲话。双方将积极推动建设大数据产业基地，积极构建大数据产业创新空间，培育大数据创新产业的良好生态；谋划和制定智慧城市建设相应的标准体系，围绕智慧城市建设，参与智慧城市顶层设计，推动雄安新区公用大数据建设。
点评：习近平总书记要求规划建设雄安新区要突出七大重点任务，首先就是建设绿色智慧新城。据报道，今年河北省将以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业，促进大数据发展应用，加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容，未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。
◆中国电科旗下上市公司中，太极股份（002368）主营智慧城市、大数据业务。与阿里云战略合作，共推政务大数据解决方案；定增收购宝德计算机和量子伟业，构建大数据云计算基础设施和智慧城市数据平台服务体系；公司在大数据、云计算、智慧城市建设方面已与天津、石家庄展开合作，并刚刚与云上贵州签订战略合作协议。公司总裁刘淮松最新透露，将围绕中国电科相关部署，积极支持和参与到雄安新区的规划建设中来。杰赛科技（002544）旗下远东通信曾中标雄安新区智慧城市项目。
【中证聚焦】
半导体照明产业“十三五”规划印发 推动OLED照明产品规模应用
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据中国政府网消息，国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，旨在引导我国半导体照明产业发展。规划提出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1-2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌。规划还特别提到，要推动OLED照明产品实现一定规模应用。
点评：OLED是下一代主流显示技术，OLED具有的诸多优点包括高亮度、高对比度，高色域范围和可视角度，低能耗，更轻薄以及柔性特点等。随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能的提升，其应用场景将大大扩展，包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。OLED显示与照明的市场空间广阔，全产业链有望快速发展。
◆上市公司中，濮阳惠城（300481）已开发出多种OLED功能材料。万润股份（002643）设立合资公司，专注于OLED显示和照明材料、器件的研发，生产和销售。
【要闻速递】
○庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，于今日9时在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队并发表重要讲话。
○国务院总理李克强：取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。
○证监会：将不断完善上市公司停复牌制度，强化一线监管。
○银监会部署下半年工作：防范银行业风险要有新举措。
○雄安新区启动区城市设计国际咨询第二次咨询会举行。
【公司动向】
丰华股份上半年业绩增长12倍 主营转型镁制品
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丰华股份（600615）发布半年报，上半年完成了转让所持有的全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权，并收到了转让款总金额29,000万元，致上半年业绩大增逾12倍。公司由此实现转型，主营业务来源主要是公司控股95%的重庆镁业科技股份有限公司，主要生产镁合金制品。
点评：因镁涨价题材，云海金属、北京利尔、濮耐股份等个股连续大涨。主营转型镁制品的丰华股份有望被资金关注。
○英特集团(000411) 实控人划转5825万股，控股股东变更为浙江国贸集团，实控人变更为浙江省国资委。
○世纪鼎利(300050) 拟3.6亿元收购教育行业公司。
○华正新材（603186）拟投资设立锂电池封装材料公司。
○坤彩科技(603826) 变更经营范围，拟开展通过加入石墨烯等材料使其改性的磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料的研发、生产和销售业务。
○永辉超市(601933) 杭州湾新区设子公司，设立投资基金布局新零售。
○河钢股份(000709)日前在接受机构调研时表示，公司目前钒产品产能2.2万吨，钒产品涨价对公司业绩有积极影响。
○鸿路钢构(002541) 拟投建产业园及智能制造项目，投资额将超10亿。
○亚厦股份(002375) 二季度新签订单额超30亿元。北方国际(000065) 二季度新签项目金额达13亿美元。
○楚江新材(002171) 控股股东提议10转10，计划减持不超5%股份。
○科华恒盛(002335) 为建军90周年活动提供电源系统。
【产经透视】
美国正式批准苹果对5G无线宽带服务进行测试
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据媒体报道，苹果对5G无线宽带服务进行测试的申请最近获得美国联邦通信委员会正式批准。苹果在申请材料中特别提到，它在试验中将利用28GHz和39GHz两个频段。美国联邦通信委员会去年批准这两个频段将用于商业化5G服务。
点评：机构认为，5G不仅是网络，而是整个智能互联网的开始，移动互联、智能感应、大数据、智能学习共同形成的新能力，将在整个社会的智能交通、移动医疗、智慧城市、智慧工业等众多领域形成基础支撑。未来关键技术的争夺、标准的制定竞争激烈，率先布局的企业有望占得先机。相关概念股有通宇通讯（002792）、盛路通信（002446）等。
【资金观潮】
28日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是中远海控（601919），净买入金额2.07亿元；中国宝安（000009），净买入金额1.09亿。
点评：石墨烯及负极材料是近期的大热点，中国宝安兼具上述两大题材，短线仍有望保持强势。
【新股申购】
○创业黑马：申购代码300688，申购上限1.70万股，申购价格10.75元，公司主营创业服务。
○澄天伟业：申购代码300689，申购上限1.70万股，申购价格14.39元，公司主营智能卡和综合制卡服务。
【一周回顾】
上周中证快报继续良好表现。7月26日中证聚焦“丰田计划推出全固态电池电动汽车 充电几分钟续航更持久”，推荐标的珈伟股份，次日最高大涨8.55%；7月25日中证聚焦“国际市场缺货 甲基丙烯酸甲酯价格创6年来新高”，推荐标的双象股份次日最高大涨8.32%；卫星石化最高大涨9.86%。产经透视“锂电负极材料涨价压力大 部分企业单日调涨30%-40%”，推荐标的杉杉股份、中国宝安28日双双涨停。24日产经透视“国内钒铁资源供应紧张 价格持续上涨”，重点推荐标的西宁特钢随后4个交易实现3个涨停，累积大涨37.43%。
【资讯导读】
○沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头
○轻稀土价格飙涨部分品种无现货
○美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔
○金徽酒：深化产品结构升级
【主编视角】
○沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头
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过去一周，沪指维持缓慢上行趋势，全周上涨0.47%，周线六连阳。创业板指表现更强，周四放量大涨收出长阳，全周上涨2.6%。两市日均成交较前周减少约2%，全周上涨个股占比近7成。从具体板块看，有色、钢铁和化工等周期品种受到资金热烈追捧，涨幅居前。创业板下半周在证金二季度加仓消息刺激下出现放量反弹，计算机、影视传媒等前期跌幅较大板块涨幅居前。保险、银行等板块出现调整。
近期市场人气升温明显，主要特征一是由有色、化工品等涨价引发的板块炒作在力度、范围均有所加大。稀土、钒矿等热点板块表现出良好的持续性；
二是“国家队”加仓叠加前期超跌，令创业板出现放量反弹，出现连续两日放量，资金涌入迹象明显。短期看，市场缓慢上行趋势不改，投资者可聚焦热点板块龙头品种，在上升趋势中获得稳定盈利。
【今日头条】
○轻稀土价格飙涨部分品种无现货
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据百川资讯数据，过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，如27日，氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨，到下午报价即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。金属镨钕上周三报价48.5万元/吨，周四上调至50万元/吨，单次涨幅近3%，单周上涨6.3%，7月上涨15%。价格飙涨同时，市场货源紧俏，如金属镨钕主流企业订单已满，新订单还在持续增加，市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到，商家看涨后市。
业内认为，稀土行业正迎来多重利好。一是加大行业核查力度，工信部稀土核查小组近期展开对行业的现场核查工作，并计划逐步建立常态化工作机制。稀土产量收缩预期持续升温。二是下游需求向好，订单量跟随价格上涨。三是行业预计近期将再次召开国储招标会，招标价格如果上行将对稀土后市形成较强刺激。
国内稀土行业量价齐升，北方稀土（600111）、盛和资源（600392）等龙头受益明显。
【投资聚焦】
○美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔
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新华社华盛顿7月27日电，据美国《麻省理工学院技术评论》透露，俄勒冈卫生科学大学学者舒赫拉特·米塔利波夫的实验室利用CRISPR基因编辑技术，修改了大量人类的单细胞胚胎的基因。这是美国科学家首次编辑了人类胚胎基因。知情人士称，这项工作从原理上证明CRISPR编辑胚胎完全可行，此举具有里程碑意义。今年2月，美国国家科学院和国家医学院发布的一份报告指出，在严格监管的条件下，未来有可能批准早期胚胎的基因编辑临床试验，不过只能用于防治严重病症。
业内认为，随着技术的快速进步以及更多研究的开展，人类对胚胎基因编辑的利弊认识日益深入，国际上的反对声音可能会越来越小。中国在基因编辑领域研究世界领先，全球范围内已发表的有关编辑人类胚胎基因的3篇论文全部由中国科学家撰写。6月公布的《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》中，基因编辑被列入前沿技术创新重点方向，行业发展前景广阔，这将对安科生物（300009）、北陆药业（300016）等率先布局公司产生积极影响。
【独家参考】
○金徽酒：深化产品结构升级
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怀新资讯获悉，伴随大众消费升级，金徽酒（603919）产品结构升级进一步深化。半年报显示，公司高档产品的增速最快，同比增长32.15%。公司是甘肃省生产规模最大的白酒生产企业，销售网络已覆盖甘肃全部县区，并进入宁夏、陕西、新疆、西藏等省外市场。西北白酒市场与全国市场的发展相一致，也存在明显的消费升级。公司高度重视消费升级进程中对产品结构的调整，作为战略准备，公司三年前开始投入柔和系列，目前增速超预期。2012年至今，公司中高档产品的结构占比提升明显，带动整体毛利率快速提升。目前公司的产品价格体系十分健全，未来随着消费价格带上移，公司有望继续保有竞争力。
○新纶科技：铝塑膜产品持续放量
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怀新资讯获悉，新纶科技（002341）子公司新纶复材与捷威动力签订为期41个月的《战略合作及原材料采购框架协议》，根据协议，捷威动力向新纶复材采购锂离子电池用铝塑膜产品需求计划为累计1657万平方米。公司于去年8月通过对日本凸版印刷铝塑膜业务的并购，启动铝塑膜原材料的国产化进程。收购完成近一年来，公司已逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队，铝塑膜月销售量稳定在100万平方米以上。
本次订单是公司继不久前与多氟多的231万平米订单之后的又一个大订单，将进一步巩固新纶复材作为捷威动力的铝塑膜产品核心供应商地位，推动新纶复材常州工厂投产后产能迅速释放，加强了与一线软包电池厂的技术合作，并有望推动新纶复材成为国内最大的动力锂电池铝塑膜供应商。
【财经要闻】
○国常会：稳妥化解地方债务风险 部署加大引进外资力度。
○保监会：决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。
○新华社：PPP项目建设驶入“快车道”合规是可持续发展基石。
○7月判例80多起，银监会强调严堵非法集资。
【公告淘金】
江山化工（002061）半年报增长逾11倍。安妮股份（002235）半年报增长逾5倍。
汤臣倍健（300146）半年报净利增长62.29%，证金新晋第三大股东,持股比例1.92%。
国电南瑞（600406）获证金、社保基金增持，持股比例分别为1.14%和0.62%。
柯利达（603828）预中标2.7亿元工程项目，占2016年营收的16.52%。
鸿路钢构（002541）预中标2.46亿元钢结构标准化厂房项目，占2016年营收的7.89%。
伟明环保（603568）中标2.6亿元垃圾发电项目，项目建成后将增加公司固废业务处理规模。
华正新材（603186）拟4400万投资设立锂电池封装材料公司，占73.33%股权比例。
【热点数据】
○国家队现身24只个股
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数据统计发现，截至目前两市共有64家公司披露2017年中报，其中23家公司前十大流通股股东中出现证金公司或汇金公司等国家队的身影。另外，出版传媒股权变动公告也显示，截至二季度末，汇金公司持有该股993.42万股，为其第二大流通股股东。
从总持股数量来看，上述24只个股中，海康威视、华策影视、滨化股份、昆仑万维、国机汽车、安琪酵母、安迪苏、红旗连锁、金杯电工等9只个股国家队截至二季度末的总持股数均在1000万股以上；
另外，出版传媒、汇金股份、天原集团、三维工程和易世达等个股国家队二季度总持股数也均在500万股以上。
【资金风向】
○市场窄幅震荡资金买入中国宝安
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上周五，市场沪指窄幅震荡收红，创业板未能延续周四的强势，一路震荡走低。两市共计成交4590亿元，较上个交易日减少935亿元；
主力合计净流出41亿元。截止收盘，沪指涨0.11%报3253点，深成指涨0.41%报10438点，创业板指跌0.47%报1734点。盘面上，矿物制品、酿酒、有色等板块涨幅居前，航空、保险、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中远海控、中国宝安、酒鬼酒，金额分别达2.07亿、0.91亿、0.63亿元。
【一周回顾】
上周沪指横盘震荡整理，周涨幅为0.47%，周线连续6周收红。然而创业板周四拉出一个大阳线，周涨幅为2.60%。盘面上，成交较上周大幅缩减，热点集中在石墨烯和锂电池的股票上。
上期今日头条推荐的西宁特钢（600117）、中科三环（000970）期间涨幅分别为34.43%、7.62%。
中证决策投资参考
【今日导读】
＞纸业八月再掀起涨价战 淡季不淡趋势明显
＞军工：阅兵点燃激情 下一看点是改革提速
＞第一批名单即将落地 奶粉渠道加库存开启
＞三季度沥青迎需求旺季 油价上涨支撑价格
＞铜价步入上升通道 铜矿罢工或抑制供给端
【中证视点】
编者按：今年以来，周期股成为A股市场上的“明星”，钢铁、煤炭、有色、建材等板块轮流领涨，支撑股价的逻辑主要是产品涨价带来的业绩改善。展望后市，涨价概念仍将是资金追逐的目标，炒作热潮有望持续。
纸业8月涨价战再起 淡季不淡趋势明显
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近日，多家造纸厂发出涨价函，其中“江鹰”白底白板纸价格在7月31日供应价格基础上再上涨500元/吨；
8月1日起，“金太阳”、“华夏太阳”牌烟包白卡纸在原价格基础上涨200元/吨；
灰底白板纸厂商巨头之一的东莞建晖纸业发出涨价函，自7月25日起各等级灰底白板纸价格上涨100元/吨。纸价上涨主要受供给端因素影响：一方面废纸、煤炭、化工添加剂等价格上涨，导致造纸企业生产成本不断攀升，因此上调原纸价格；另一方面，环保趋严，环保成本增加，且部分造纸企业进行停产限产，产能减少影响原纸价格上涨。
整体来看，造纸行业整体保持了较好的盈利性。2017年上半年，原材料纸浆同比增长18.18%，废纸同比增长34.28%，双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等均有不同程度的大幅上涨，叠加造纸行业排污许可证制度的落地，行业结构进一步优化，产品价格会继续上涨，从而催动龙头股价回升，目前造纸行业淡季不淡的趋势明显，龙头企业价值凸显。上市公司可关注：
景兴纸业（002067）是全国规模最大专业生产A级牛皮纸箱板纸为主的造纸企业，具有一定的产品定价主导权；
民丰特纸（600235）军工特纸龙头企业，嘉兴国资委旗下唯一上市公司，国内享有较高声誉。
金银花单月跳涨近三成 减产和库存消耗引发反弹
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7月金银花（统）价格为115元/kg，环比上涨27.78%，同比上涨30.68%。相对于本轮低点（2016年1月）上涨53.33%。上月金银花进入产新季节，头茬花开始上市后，金银花各规格均涨价6-8元/公斤，其中质优的色青花统货价格重回120元/公斤关口，一级花价格涨到130元/公斤以上。金银花反弹除了厂家集中拿货因素外，供求关系改善也是重要原因。
据了解，随着金银花药食两用需求增长，目前金银花的年需求量在13000吨以上（不含山银花）。中药材天地网草根调研显示，金银花曾是2009年药市暴涨期的明星品种，其行情在2009-2011年前后，达到历史顶峰。随后连续6年价格下行，导致全国金银花种植面积萎缩。2017年河北巨鹿产区砍了20%金银花树，整个种植面积只剩下2.5万亩以下，产量约在2800-3000吨之间。加上春季开花时主产区遭遇干旱天气，国内金银花主产区的产量较2016年下降20%-30%之间，预计总产量7000-8000吨。即使加上全国广泛的小产区、野生金银花货源和库存，可供给量约11000吨上下，仍有供需缺口。上述因素影响下，业内继续看好金银花反弹趋势。
上市公司辅仁药业（600781）、贵州百灵（002424）等有金银花种植基地。
【热点聚焦】
军工：沙场阅兵点燃激情 下一看点是改革提速
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7月30日庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，也是中国首次沙场阅兵在朱日和训练基地举行。据悉，此次阅兵40%的新型装备第一次公开亮相，且参加阅兵的所有战机都是中国航空工业集团公司自主研制生产的。可以预期，下周开盘相关装备上市公司尤其是中国航空工业集团下属公司将获得市场强烈关注。
我们认为，沙场阅兵将建军90周年庆祝活动推向高潮。激情退却后，市场将更加关注相关改革进程和政策出台进度。2017年是推进国防科技工业改革的关键年，结合日前国防科工局印发了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,并宣布启动首批41家军工科研院所转制工，标志着科研院所改革进入最为关键的实施阶段。军民融合方面，科工局完成领导更迭、多名军工集团领导到地方任职，军民融合发展委员会第一次全体会议召开，国防科工局2017年军民融合专项行动计划发布，军民融合进入实质推进阶段。此外，市场从4月份以来即期待第二批央企混改试点名单，8月前后是名单公布的重要时间窗口。有研究机构认为，军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。
上市公司方面，有业绩支撑+改革预期的双支撑股票有望走的更远。可关注：
军民融合典范，背靠国内雷达龙头研究所国睿科技（600562）；
国内直升机制造业的主力军、未来资产注入预期强烈且前景广阔的中直股份（600038）。
【信息追踪】
第一批名单即将落地 奶粉渠道加库存有望开启
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据某国内乳企高管透露，第一批奶粉注册企业名单有望于近期公布。业内预计，前期名单或以各家厂商高端主力品牌为主，有经销商已经着手调整代理品种，将可能无法通过注册或缺乏长线操作能力的中小品牌，更换成通过注册几率更大的品牌系列。可以预期，名单落地后，奶粉渠道加库存有望开启。另需注意的是，奶粉进口到岸价节节攀升，前5月全脂奶粉到岸均价达3601美元/吨，同比增长44%；
脱脂奶粉到岸均价达2578美元/吨，同比增长16.9%，业内期望价格传导至国内。
上游原奶方面，据乳业在线消息显示，进入7月份中旬以后，华东、华中、华南地区继续与罕见持续高温战斗，而北方温度开始回落，总体平均温度处于较高水平。因此，原奶产量继续受到影响，国产粉的库存开始慢慢消化。全脂粉由于持续高温，买单在持续增加，价格逐渐上行，突破6月下旬低点，平均价格已经上升4%-5%。供应方面，今年存栏量减少致使奶产量出现下滑趋势，自1月以来已连续下滑5个月，5月国内生鲜乳产量160.98万吨，同比下滑2.38%，年初以来累计下滑3.34%。今年夏季高温预警频发，奶牛热应激效应或令国内原奶供给将持续收缩。从国际上看，据国际牧场联盟（IFCN）最新数据显示，6月份全球原料奶IFCN价格指数为38.40美元/100公斤，环比上涨6.1%，该价格高于去年同期59.3%。6月份全球饲料原料IFCN价格指数为21.00美元/100公斤，环比上月下跌1.4%，低于去年同期18.9%。同时，IFCN在德国凯尔举行的第18届IFCN奶业大会上宣布，自2013末年以来的这一轮历时4年的全球奶业危机正式结束，奶价将进入平稳增长阶段，然而在此期间全球奶业生产者要为下一个周期做好准备。
上游原奶回暖将对奶粉价格形成支撑，加上奶粉注册制新政将在2018年1月1日后正式执行、二孩政策放开，奶粉供求关系有望逐步扭转，奶业上市公司有望走出低谷。可关注拥有全产业链竞争优势和全球资源整合能力的龙头伊利股份（600887），公司在日前的“2017CBME中国孕婴童展”上已经开始展示为配方注册之后准备的新包装。此外，还可关注天润乳业（600419），公司主要从事乳制品加工及畜牧业行业。公司是新疆省内领先的乳企，主要以低温奶为核心，1-6月实现营业收入同比增长38.81%，净利润同比增长17.24%。
【产业观察】
沥青迎来需求旺季 油价上涨支撑价格
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近期国际油价走出强势上升行情。周五WTI9月原油期货创5月下旬以来收盘新高，周内累计涨幅8.6%，布伦特原油大涨2%，周内累计涨幅9.3%，二者均创下去年底以来的单周最大涨幅。油价上涨带动整个石化产业链行情，近期国内沥青价格连续上涨，上期所沥青期货合约自6月23日以来持续上行，累计涨幅超过16%。
从需求端来看，三季度是沥青的传统旺季。进入8月，随着华南华东地区先后走出雨季，道路施工开工率逐渐恢复，沥青下游需求增加。政策面上，随着国家大力推进PPP项目资产证券化，公路建设项目落地有望加快，支撑沥青需求。而从供给来看，今年沥青进口量明显回落，数据显示前5月进口同比下降18%，进口偏紧对国产沥青价格构成支撑。
投资标的建议关注国创高新（002377）、宝利国际（300135）。
铜价步入上升通道 概念股值得关注
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近期，有色金属期货整体走强，其中作为领头羊的沪铜表现值得关注。最近一周，沪铜1709合约累计上涨3.88%，其中25日和26日更是大幅拉升4.51%。
首先，美元指数走弱是刺激铜价上涨的原因之一。美联储7月会议纪要仍被市场解读为9月开始缩表，但年内加息的预期进一步降低；
另外特朗普医改法案的首轮投票被否决，美元指数继续下跌。上周，美元指数继续下跌0.66%，一度跌至93.135，今年以来美元指数已经下跌近9%。其次，基本面上，供给端受自由港铜矿罢工利好刺激，现货端呈现小幅贴水。需求端，下游依然逢低接货为主；
同时中长期来看，中国的电力投资反弹、美国投资复苏等因素仍然利多。
分析人士指出，由于供需趋于稳定，铜的价格弹性开始恢复，后市概念股的机会值得关注，包括江西铜业（600362）、云南铜业（000878）、铜陵有色（000630）等。
上证早知道
【今日导读】
>建军90周年阅兵举行、多公司装备亮相
>Model3交货、国内公司参与全球分工
>钢坯价格加速上涨、环保督查力度不减
>证金现身多份半年报、ST常林恢复上市
【上证聚焦】
○建军90周年阅兵举行、多公司装备亮相
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7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和训练基地举行，这是新中国成立后我军首次以庆祝建军节为主题的盛大阅兵。朱日和训练基地位于内蒙古，是亚洲最大的军事训练基地。新华社评论员文章指出，阅兵按照新的军事力量体系确定参阅兵力和受阅序列，集中体现现代新型军兵种力量鲜明特色、体现信息化联合作战编成及运用方式，展示我军规模结构和力量编成的新重塑。
同日，多家公司在其微信公众号上发文，表示自家装备在此次阅兵上亮相。中航工业集团旗下的“航空工业”公众号称，参加阅兵的所有战机都由中航工业集团自主研制生产。兵器工业集团公众号称，其20余型号装备成功受阅。东风汽车公众号称，其生产的“猛士”系列越野车等187台军用车辆装备受阅。中联重科公众号称，公司是业内唯一助力此次央视阅兵直播的装备制造企业。
【上证精选】
○28日召开的国务院常务会议部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，支持地方政府合法合规举债融资。
○证监会28日表示将不断完善上市公司停复牌制度，维护市场交易的连续性和流动性。
○无锡市宣布从9月1日起增设租赁住宅落户政策，或将引发其他热点三线城市仿效甚至更大力度的放宽。
○十三部委联合印发关于《半导体照明产业“十三五”发展规划》，提出到2020年产业整体产值达到万亿元。
○方大炭素被上交所发函问询盈利能力可持续性等问题，将自31日开市起停牌。
【产业情报】
○首批特斯拉Model 3正式交货、国内公司有望参与全球分工
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29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。
上证报资讯进行的调查显示，机构较为关注电池系统、电机材料及轻量化等方面的产业影响。Model 3的多个系统和部件是由均胜电子旗下的普瑞和百利得协同供货，如电池切断装置等。三花智控近期拟注入的三花汽零是Model 3热管理系统零组件供应商。电机材料方面，中科三环公告称与特斯拉签订了零部件采购通用条款，将向后者供应钕铁硼磁体。汽车轻量化方面，旭升股份2013年便开始与特斯拉合作，从供应个别零部件发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件，单车价值量不断提升。
○钢坯价格加速上涨 环保督查力度不减
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西本新干线数据显示，29日、30日两天，钢坯价格累计上涨每吨50元，达到3520元的近年来新高。消息面上，针对国务院第四次大督查发现的天津、湖南等个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，中央近日作出重要批示。两地政府高度重视，立即整改。另外，环保部近日通报称，河北多地治霾不力，邯郸市压减炼钢产能进度滞后。随后河北省委28日召开深改小组会议，全面排查钢铁等方面的僵尸企业。
点评：今年以来，国家环保督查已经进行了三轮，各地省、市、县、多级环保检查全面展开，对中小型企业的整治如火如荼。由于下半年的环保督查仍然不断，钢铁市场供需格局有望保持紧平衡。机构看好钢铁板块的低估值、区域环保限产、国企改革等投资主题。
【财报快递】
○浙江龙盛陆家嘴等公布半年报 二季度获证金加仓
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浙江龙盛（600352）净利增4.8%，证金公司二季度加仓6085.5万股。
陆家嘴（600663）净利增18%，证金公司二季度加仓3532.68万股。
东软载波（300183）净利降3.86%，证金公司首次现身公司前十大股东名单，共持有898.14万股。
国电南瑞（600406）净利增25%，证金公司二季度加仓730.63万股。
南京高科（600064）净利降33%，不过证金公司二季度加仓564.4万股。
○江山化工厦门钨业业绩大增
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江山化工（002061）半年度业绩快报显示净利增11.2倍，因产品原材料及销售价格剪刀差扩大。
厦门钨业（600549）半年度业绩快报显示净利增5.6倍，因钨精矿价格上涨，锂电池材料受益于低价钴原料库存、销量增加和产品涨价等。
【公告解读】
○*ST常林恢复上市
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*ST常林（600710）7月31日在上交所恢复交易，恢复上市首日股票简称为“NST常林”，开盘参考价9.36元/股，不设涨跌幅限制。暂停上市期间，*ST常林完成重组，原有工程机械板块业务全部置出，置入国机集团旗下贸易与服务板块核心平台苏美达集团。根据业绩快报，*ST常林今年上半年实现净利润近1.65亿元。
○世纪鼎利拟收购教育资产
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世纪鼎利（300050）拟收购教育行业公司100%股权，预估值3.6亿元。标的公司承诺今起4年净利不低于2500万、3000万、3600万、4200万元。公司称，拟收购的标的公司主要从事中外合作的办学业务，办学方向为金融财务类专业，业务模式契合公司在职业教育方向的布局。
○亨通光电中标中移动采购项目
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亨通光电（600487）中标中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第二批次），份额12.43%，与上次中标份额相比提高7.38个百分点，中标量增幅172%。公司还宣布半年报预增80%至120%，因国内市场稳步增长，海外市场规模不断扩大，智慧社区等新兴业务取得进展突破。
○广生堂实际控制人拟增持
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广生堂（300436）实际控制人拟在6个月内以不高于60元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于3000万元人民币。
【交易闹铃】
○新股澄天伟业、创业黑马31日发行
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澄天伟业（300689）发行价14.39元，申购上限1.7万股，主营智能卡产品。
创业黑马（300688）发行价10.75元，申购上限1.7万股，主营创业辅导培训。
【一周回顾】
○从理性分析到一哄而上
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市场明星股方大炭素上周大涨31%，7月份累计涨幅高达117%，称其为涨价概念总龙头应不为过。在方大炭素带动下，钒涨价概念股西宁特钢、镁砂概念股云海金属、锂电负极概念股中科电气、稀土永磁概念股英洛华等一哄而上，在上周均取得不俗涨幅。
有深入研究者直言，在仰望方大炭素K线的时候，不要指望再买到其复制品。因为，方大炭素在石墨电极行业去产能的同时，伴随的是下游电炉钢行业需求大增、利润暴涨。回顾方大炭素上涨过程，在石墨电极价格从4月初到6月初上涨120%的过程中，其股价涨幅尚不足20%，可谓理性而克制。而目前大量所谓涨价股，股价短期涨幅已经远远超过主导产品涨价幅度。去产能、涨价、利润增、股价涨的逻辑链条，甚至正在简化为要去产能、股价就大涨。
不过，这种理性的声音很难被听进去。很多人并没有搞明白自己买的周期股为什么涨得好，但钱已经赚到手。多数人会继续企图复制自己在周期股上的成功，更多人则眼红至极，对产品涨价甚为敏感。而随着赚钱效应发散，整个市场的人气也将得到有效提振。
中证快报
【今日导读】
○中国电科与雄安新区对接 推动建设大数据产业基地
○半导体照明“十三五”规划印发 OLED照明获得重视
○丰华股份上半年业绩大幅增长12倍 主营转型镁制品
○美国批准苹果对5G无线宽带服务进行测试 商用渐近
【中证头条】
中国电科与雄安新区对接 积极推动建设大数据产业基地
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据河北日报报道，雄安新区与中国电子科技集团举行对接会，双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作，推动雄安新区高端高新产业发展。河北省委常委、新任河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚出席对接会并讲话。双方将积极推动建设大数据产业基地，积极构建大数据产业创新空间，培育大数据创新产业的良好生态；谋划和制定智慧城市建设相应的标准体系，围绕智慧城市建设，参与智慧城市顶层设计，推动雄安新区公用大数据建设。
点评：习近平总书记要求规划建设雄安新区要突出七大重点任务，首先就是建设绿色智慧新城。据报道，今年河北省将以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业，促进大数据发展应用，加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容，未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。
◆中国电科旗下上市公司中，太极股份（002368）主营智慧城市、大数据业务。与阿里云战略合作，共推政务大数据解决方案；定增收购宝德计算机和量子伟业，构建大数据云计算基础设施和智慧城市数据平台服务体系；公司在大数据、云计算、智慧城市建设方面已与天津、石家庄展开合作，并刚刚与云上贵州签订战略合作协议。公司总裁刘淮松最新透露，将围绕中国电科相关部署，积极支持和参与到雄安新区的规划建设中来。杰赛科技（002544）旗下远东通信曾中标雄安新区智慧城市项目。
【中证聚焦】
半导体照明产业“十三五”规划印发 推动OLED照明产品规模应用
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据中国政府网消息，国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，旨在引导我国半导体照明产业发展。规划提出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1-2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌。规划还特别提到，要推动OLED照明产品实现一定规模应用。
点评：OLED是下一代主流显示技术，OLED具有的诸多优点包括高亮度、高对比度，高色域范围和可视角度，低能耗，更轻薄以及柔性特点等。随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能的提升，其应用场景将大大扩展，包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。OLED显示与照明的市场空间广阔，全产业链有望快速发展。
◆上市公司中，濮阳惠城（300481）已开发出多种OLED功能材料。万润股份（002643）设立合资公司，专注于OLED显示和照明材料、器件的研发，生产和销售。
【要闻速递】
○庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，于今日9时在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队并发表重要讲话。
○国务院总理李克强：取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。
○证监会：将不断完善上市公司停复牌制度，强化一线监管。
○银监会部署下半年工作：防范银行业风险要有新举措。
○雄安新区启动区城市设计国际咨询第二次咨询会举行。
【公司动向】
丰华股份上半年业绩增长12倍 主营转型镁制品
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丰华股份（600615）发布半年报，上半年完成了转让所持有的全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权，并收到了转让款总金额29,000万元，致上半年业绩大增逾12倍。公司由此实现转型，主营业务来源主要是公司控股95%的重庆镁业科技股份有限公司，主要生产镁合金制品。
点评：因镁涨价题材，云海金属、北京利尔、濮耐股份等个股连续大涨。主营转型镁制品的丰华股份有望被资金关注。
○英特集团(000411) 实控人划转5825万股，控股股东变更为浙江国贸集团，实控人变更为浙江省国资委。
○世纪鼎利(300050) 拟3.6亿元收购教育行业公司。
○华正新材（603186）拟投资设立锂电池封装材料公司。
○坤彩科技(603826) 变更经营范围，拟开展通过加入石墨烯等材料使其改性的磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料的研发、生产和销售业务。
○永辉超市(601933) 杭州湾新区设子公司，设立投资基金布局新零售。
○河钢股份(000709)日前在接受机构调研时表示，公司目前钒产品产能2.2万吨，钒产品涨价对公司业绩有积极影响。
○鸿路钢构(002541) 拟投建产业园及智能制造项目，投资额将超10亿。
○亚厦股份(002375) 二季度新签订单额超30亿元。北方国际(000065) 二季度新签项目金额达13亿美元。
○楚江新材(002171) 控股股东提议10转10，计划减持不超5%股份。
○科华恒盛(002335) 为建军90周年活动提供电源系统。
【产经透视】
美国正式批准苹果对5G无线宽带服务进行测试
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据媒体报道，苹果对5G无线宽带服务进行测试的申请最近获得美国联邦通信委员会正式批准。苹果在申请材料中特别提到，它在试验中将利用28GHz和39GHz两个频段。美国联邦通信委员会去年批准这两个频段将用于商业化5G服务。
点评：机构认为，5G不仅是网络，而是整个智能互联网的开始，移动互联、智能感应、大数据、智能学习共同形成的新能力，将在整个社会的智能交通、移动医疗、智慧城市、智慧工业等众多领域形成基础支撑。未来关键技术的争夺、标准的制定竞争激烈，率先布局的企业有望占得先机。相关概念股有通宇通讯（002792）、盛路通信（002446）等。
【资金观潮】
28日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是中远海控（601919），净买入金额2.07亿元；中国宝安（000009），净买入金额1.09亿。
点评：石墨烯及负极材料是近期的大热点，中国宝安兼具上述两大题材，短线仍有望保持强势。
【新股申购】
○创业黑马：申购代码300688，申购上限1.70万股，申购价格10.75元，公司主营创业服务。
○澄天伟业：申购代码300689，申购上限1.70万股，申购价格14.39元，公司主营智能卡和综合制卡服务。
【一周回顾】
上周中证快报继续良好表现。7月26日中证聚焦“丰田计划推出全固态电池电动汽车 充电几分钟续航更持久”，推荐标的珈伟股份，次日最高大涨8.55%；7月25日中证聚焦“国际市场缺货 甲基丙烯酸甲酯价格创6年来新高”，推荐标的双象股份次日最高大涨8.32%；卫星石化最高大涨9.86%。产经透视“锂电负极材料涨价压力大 部分企业单日调涨30%-40%”，推荐标的杉杉股份、中国宝安28日双双涨停。24日产经透视“国内钒铁资源供应紧张 价格持续上涨”，重点推荐标的西宁特钢随后4个交易实现3个涨停，累积大涨37.43%。
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