7月18日三大报内参（早知道）

2022-07-18中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞国内外供求关系持续改善 光纤光缆量价齐升可期
＞小米汽车样车将于八月亮相 相关供应商迎来机遇
＞污水处理厂“头顶”光伏 国内最大项目即将发电
＞全球首次 国产无人机完成应急通信高原飞行测试

【中证视点】
供求关系持续改善 光纤光缆量价齐升可期

富通信息近日发布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1000万元，上年同期亏损4957.85万元，同比扭亏为盈。主因是光缆销售价格同比上涨，同时公司光纤产品销量增加。

由点及面，富通信息报年报业绩印证了行业的景气度。据了解，2021年下半年以来，国内光纤光缆市场需求持续提升，运营商招标呈现量价齐升的趋势，采购规模和价格均较上年实现较大幅度上涨。根据中国移动2021-2022年普通光缆集采招标公告显示，集采的普通光缆预估规模为447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里，相比2020年提升20%，相比2019年提升了36%；中国电信发布的室外光缆集采，较中国移动的集采平均价格高10%左右。上述数据给光纤光缆市场释放了积极信号。在海外市场，在新冠疫情背景下，各国政府重拾对通讯网络基础设施的重视，大规模资本开支规划频出，海外光纤部署也有望持续加快，预计全球主要区域光纤光缆需求将恢复增长趋势。而在供给端，龙头集中效应逐渐显著，随着光纤光缆落后产能出清，国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡，各厂商营收及净利润逐渐提升，并在2022年一季度迎来大幅增长，各项财务指标相应好转。

多家机构预计，未来两年光纤光缆价格有望稳中有升，同时原材料价格也开始回落，因此光纤光缆行业的盈利能力可以持续提升。布局上，可关注长飞光纤（601869）、中天科技（600522）。

【热点聚焦】
小米汽车样车将于8月亮相 相关供应商迎来机遇

据媒体报道，今年8月份雷军将会带着小米的工程样车亮相，随后便开启一系列测试。这也是自小米宣布造车以来，外界第一次可看到小米汽车首款可量产车型。

此前，3月22日，小米集团发布2021年全年业绩称：“2021年3月宣布造车计划以来，小米智能电动汽车业务进展超预期。截至目前，汽车业务研发团队规模已超1000人，未来继续在自动驾驶、智能座舱等核心领域拓展研发，预计2024年上半年正式量产。”随着小米汽车项目的加速推进，相关供应商将迎来机遇。

相关公司中，奥联电子（300585）顺应造车新势力潮流，目前已进入零跑汽车、哪吒汽车、小米汽车、蔚来汽车、理想汽车、东风岚图等新能源汽车供应商体系；德迈仕（301007）已同小米汽车供应商进行前期接触，公司将积极把握机会，赢得订。目前公司已为蜂巢、未势能源等国内客户提供新能源汽车相关零部件。据公司了解新能源汽车产品最终使用的国内汽车厂商包括比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、金康汽车、长城汽车、雷丁汽车等。

【信息追踪】
污水处理厂“头顶”光伏 国内最大项目即将发电

据悉，国内一次性建成的规模最大的污水处理厂，即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。该光伏电站每年可提供绿色清洁电能总量约2200万千瓦时，全部用于厂区生产用电，每年将可节约发电燃煤约0.8万吨，相当于减排约2万吨二氧化碳。

“光伏+污水厂”“真香”主因：1）政策层上，国家开始鼓励光伏在污水处理厂这一场景应用。2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂的光伏安装比例要求90%以上，成为分布式光伏开发重点工作之一。与此同时，“双碳”目标下，作为耗能大户的污水处理厂的节能降耗也被提上日程。为了提高污水处理效率及水质，越来越多的污水厂开始探索光伏发电的模式；2）光伏发电成本持续降低，加之污水处理厂空间庞大的天然优势，污水处理厂的主要处理单元，如初沉池、曝气池、二沉池拥有较大的表面空间，厂区内的绿化地带和办公建筑屋顶也能安装光伏电池组件，因此具备在污水处理厂实施光伏发电系统的基本硬件条件。

目前看来，污水处理厂+光伏模式已然具备广阔的前景。实际上国内有不少污水处理厂已建成或正在建设光伏发电站。上市公司，1）武汉控股（600168）下属北湖污水处理厂与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司共同合作开展分布式光伏电站项目，预计总装机容量为23.73MW；2）中环环保（300692）全资子公司中环光伏公司结合本公司污水处理厂和生活垃圾焚烧发电厂自身场地优势和技术储备，在多个厂区内铺设分布式光伏发电系统；节能国祯（300388）已成功运营王小郢污水厂这个超级光伏电站，曾在投资者互动平台表示，公司在安徽、华东、华南、华中、西北、华北等地区的污水处理项目大部分具备添加分布式光伏项目条件。

【产业观察】
市场规模超百亿且具备量价齐升逻辑 工业温控大有可为

自6月中旬以来，我国多地就已开启“高温模式”。17日，中央气象台继续发布高温黄色预警，这已是中央气象台连续12天发布高温预警。这或变相提升工业温控市场需求。据北极星储能网不完全统计，2011年-2021年10年间，全球共发生50起储能电站起火爆炸事故。其中，韩国30起、中国3起、美国2起、日本1起、比利时1起。储能电站事故主要原因在于：锂电池自身及管理系统缺陷、锂电池内部热失控、充放电散热不畅。

政策明令，安全是储能发展的底线。锂电池最佳温度区间10-35℃，温控技术要求凸显。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。各企业布局温控储能，以期把握新的增长极。另外，互联网和云计算推动IDC大规模发展，“东数西算”更添强大动力。数据中心温控能耗高，温控节能是降低PUE的关键。将进一步提升温控市场需求。机构认为，温控市场具备量价齐升逻辑，测算其2021-2025年温控市场空间合计有望达126亿元。

因此，无论是从短期事件刺激，还是从长期行业发展判断，温控市场都值得关注。国内工业温控行业龙头有：英维克（002837）在精密温控领域经验深厚，已持续推出了多款用于大型数据中心的高能效制冷解决方案，并同腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据等大型客户建立合作；申菱环境（301018）参股的安耐智的主要经营业务是IDC数据中心机房（含通信机房）液冷技术应用，以及相关综合节能建设、改造工程项目的液冷技术产品的开发、集成、应用。公司是华为数据服务空调的主要供应商，与华为存在多年合作关系；高澜股份（300499）是国内领先的纯水冷却设备专业供应商，是国家级专精特新“小巨人”企业，从大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统起家，产品广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置。

培育钻石行业高景气延续 关注产业链的投资机会

从需求端角度来看，根据几乎垄断培育钻石打磨环节的印度最新数据，再度验证了行业的景气度有望延续。2022年6月，印度培育钻石毛坯进口额为1.48亿美元，同比增长47.39%，培育钻石裸钻出口额为1.49亿美元，同比增长56.78%；6月印度天然钻石毛坯进口额为17.66亿美元，同比增长3.79%，天然钻石裸钻出口额为20.17亿美元，同比增长2.25%。渗透率方面，6月印度培育钻石进口端渗透率为7.75%，同比+2.15pct；出口端渗透率为6.89%，同比+2.32pct。

业内人士表示，目前全球毛坯钻供不应求，培育钻石行业渗透率进一步提升，未来市场发展前景广阔。与此同时，受行业高景气推动，头部企业积极扩张产能，培育钻石上游设备龙头亦有望充分受益，建议关注力量钻石（301071）、国机精工（002046）等。

【行业动态】
全球首次 国产无人机完成全网应急通信高原飞行测试

7月10日至12日，由四川腾盾科技有限公司自主研发并拥有完全知识产权的“双尾蝎”无人机，在海拔4238米的甘孜康定机场成功完成大型高空全网应急通信无人机平台的高原测试和飞行验证，这也是全球首次在“高海拔”地区、“无信号”区域等复杂自然环境与真实应急条件下完成的无人机搭载空中基站实现全网应急通信的“实战”测试。此次测试充分验证了无人机平台和通信装备应急保障能力，为下一步规模化、实战化使用积累了真实的数据与宝贵的经验。

上市公司，东方精工（002611）通过参与出资青岛中骏星瀚二号股权投资基金中心（有限合伙）的方式，间接投资四川腾盾科创股份有限公司；中无人机（688297）2020年9月，中航无人机首次完成我国大型无人机应急通信实战演练，在无信号覆盖区域构建起空天地一体化应急通信平台，验证了“翼龙-2”空中无人通信平台的实战保障能力，为解决“断网断电 断路”的极端情况创建了全新解决方案。

华为Freebuds Pro 2官宣 首款HWA认证TWS耳机

近日，中国高清无线音频标准—Hi-Res Wireless Audio (HWA)正式发布，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，该标准填补了我国无线音频领域标准的空白，是国内音频产业一次新的跨越。同时，余承东还宣布，华为Freebuds Pro 2是全球首款获得HWA认证的TWS耳机，即将面世。

据报道，华为将在7月27日举行新品发布会，届时将发布华为Freebuds Pro 2、Matebook X Pro、畅享50 Pro等新品。华为作为HWA联盟成员，凭借深厚的技术积累，与中音协、电子四院及30多家产业伙伴，从无线传输、编解码、抗干扰、主客观音质、降噪等多个维度，构建全方位听音体验标准，共同推动音频行业发展。

相关公司中，佳禾智能（300793）专业从事电声产品的设计研发、制造和销售，是国内领先的电声产品制造商。公司已为Beats、Panasonic、Creative等国际知名客户和华为、万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞等国内知名客户开发和制造一系列电声产品；弘信电子（300657）产品应用于华为手机显示屏、华为TWS耳机及华为生态链产品。

2022-07-18中证快报（星期一）
【今日导读】
○发展潜力大 全球最大盐穴储能电站即将施工
○科技革命的“石油” 西部数据交易中心投用
○iPhone14量产在即 预计销量或将高于上一代

【中证头条】
发展潜力大 全球最大盐穴储能电站即将施工

继全球最大液流电池储能电站大连全钒电池储能电站实现并网和电池充电后，全球最大盐穴储能电站也将进入施工阶段。据报道，7月14日，江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目可行性研究报告在京顺利通过专家评审，标志着该项目取得重要阶段性成果，将进入工程实施阶段。该电站建成后，将成为国际上容量最大的压缩空气储能电站，可实现年发电量8.5亿度。

点评：中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。

◆A股公司中，科远智慧（002380）为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。冰山冷热（000530）公司/子公司有压缩空气储能相关技术储备。

【中证聚焦】
第四次科技革命的“石油” 西部数据交易中心正式投用

据报道，7月15日，西部数据交易中心正式投用。据介绍，西部数据交易中心将致力于成为集聚西部大数据产业链各节点、各行业数智化协同的枢纽，按照规范、安全、可控、有效的发展原则，以打造国内领先的服务数字经济全产业链的数据交易场所为目标，力争用10年时间服务数据交易规模达到1000亿元。

点评：数据被称为第四次科技革命的“石油”，它是重要的生产要素，也是战略资源。今年1月，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，指出数据和土地、劳动力、资本、技术、资源环境一样，是亟待推动完善市场化的生产要素。

◆A股公司中，科蓝软件（300663）是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品，同时又拥有完整自主知识产权分布式互联网交易型数据库软件的供应商。易华录（300212）已和深圳数据交易所开展接洽交流，目前正在积极推进入住平台数商等合作

【要闻精选】
○7月14日，由国药集团中国生物武汉生物制品研究所研发的奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗序贯免疫临床研究在湖北襄阳正式启动。
○国家统计局：二季度GDP绝对额292464亿元，同比增长0.4%。上半年GDP同比增长2.5%。
○近日，国家电网消息，2022年年度预算第一次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元。
○全球最大！全国碳市场累计成交量1.94亿吨，成交额84.92亿元。
○中国银保监会发布关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知。
○真实生物阿兹夫定治疗新冠适应症上市申请获受理。

【产经透视】
iPhone14量产在即 预计销量将高于上一代

据报道，iPhone14量产在即，代工组装厂富士康进入招工抢人阶段。7月16日，富士康iDPBG事业群发布消息称，今年高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，每人返费奖励高达1万元。富士康iDPBG事业群深圳厂区7月17日持续招工。

◆机构研报显示，苹果宣布iPhone14系列已开始试产，计划在8月量产，已经告知供应商，预计上市后的初期销量将高于1年前的iPhone13系列。A股果链概念股主要有歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）等。

【公司动向】
○华业香料（300886）拟收购科宏生物100%股份，增强上市公司在生物技术香料领域竞争力，股票7月18日复牌。
○智光电气（002169）控股子公司智光储能联合研发的单机容量最大的级联型35kV高压直挂大容量储能系统新品正式下线，单机容量已远远领先于全球同行，标志着规模化电池储能技术迈上了一个新的台阶。
○国盛金控（002670）公司控制权拟发生变更，控股股东将变更为江西交投，公司实际控制人将变更为江西省交通运输厅。
○科兴制药（688136）收到新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书。
○万顺新材（300057）拟5.2亿元投建年产5万吨新能源涂碳箔项目。
○北汽蓝谷（600733）拟定增募资不超80亿元，用于整车产品升级开发项目等。汇隆新材（301057）拟定增募资不超1.2亿元，用于智能环保原液着色纤维项目。
○金盘科技（688676）近日与客户A签订了高纯晶硅项目用变压器购销合同，合同金额为1.15亿元（含税）。
○万孚生物（300482）艾滋自测产品已通过世界卫生组织的预认证，被世界卫生组织列入体外诊断产品推荐采购清单。
○海能实业（300787）上半年净利预增257%-267%。中铝国际（601068）上半年净利预增1385.49%-2098.52%。联创股份（300343）上半年净利预增1318.38%-1424.23%。

【资金观潮】
○北向资金7月15日净卖出89.31亿元。招商银行、阳光电源、兴业银行分别净卖出10.98亿元、5.90亿元、5.07亿元。国电南瑞净买入额居首，金额为4.85亿元。
○金智科技（002090）7月15日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入2.92亿元。第一大买入席位正证券重庆金开大道证券营业部买入2.77亿元。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：松下研发新电池技术 能量密度提升20%；我国镁金属电池研发实现突破 耐高温安全性高；多地多人确诊 热射病刷屏死亡率最高可达80%；我国发现新型猪流感病毒 存大流行可能；科学家发现超导石墨烯结构 可无损耗电力输送；钙钛矿光伏电池转换率再创新高 规模商用有望加速等。


2022-07-18上证早知道（星期一）
【今日导读】
风电碳纤维专利即将到期 产业链应用空间加速开启
阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期 已提交上市申请
科兴制药新冠药临床获批 水羊股份收购化妆品资产
天奈科技上半年业绩预增 两机构席位买入朗姿股份

【上证聚焦】
○风电碳纤维专利即将到期 产业链应用空间加速开启

风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于本月19日到期。包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线，只待Vestas专利失效，即将产品推向市场。

数据显示，全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨，预计2025年达到8.06万吨，CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%，得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长，以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升，未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。

公司方面，中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。

【上证精选】
○据证监会机构部通报，部分基金管理人存在风格库构建或更新不及时、股票入库审批不严格、指数产品设计把关不严等问题，基金“风格漂移”成监管重点。
○上交所发布并施行科创板股票做市交易业务实施细则，做市服务申请采用备案制，做市商持股应不超过5%，应建立风险防范与业务隔离机制。
○9家首批科创板公司的控股股东、实控人、大股东提出延长锁定期和承诺不减持，对应市值达到808亿元。
○数字人民币加速融入上海数字城市建设，15日起使用Metro大都会APP乘坐上海地铁或磁悬浮，可以使用数字人民币支付。
○“安全与发展”峰会16日在沙特阿拉伯吉达闭幕，美国总统拜登的首次中东之行以平淡收场。
○15日，北向资金净卖出89.3亿元，国电南瑞、比亚迪均获净买入逾4亿元。整个交易周，北向资金累计净卖出220亿元。

【产业情报】
○阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期 已提交上市申请

真实生物15日宣布，阿兹夫定片治疗新冠肺炎适应症的注册Ⅲ期临床试验结果达到预期，已向国家药监局提交上市申请。阿兹夫定片可以显著缩短中度的新冠肺炎患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。阿兹夫定还具有抑制新冠病毒的活性，病毒清除时间约为5天，并且总体耐受性良好。

作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议：新华制药（000756）获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产和经销权；华润双鹤（600062）成为阿兹夫定片的委托加工生产企业；奥翔药业（603229）旗下浙江麒正药业与真实生物签订了《委托加工生产框架协议》及《药品委托生产质量协议》。

【公告解读】
○科兴制药新冠小分子口服药获准临床试验

科兴制药（688136）全资子公司深圳科兴收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》，批准同意深圳科兴与深圳安泰维生物合作开发的新冠小分子口服药SHEN26胶囊进行临床试验。

○水羊股份拟收购海外高端化妆品资产

水羊股份（300740）全资子公司拟以合计4950万欧元购买EviDenS de Beauté SAS 90.05%的股权，以及标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权。标的公司旗下拥有化妆品品牌EviDenS de Beauté，全球终端零售额超5亿元人民币。

○人福医药口服镇痛药申报生产获得受理

人福医药（600079）控股子公司宜昌人福近日收到国家药监局核准签发的盐酸氢吗啡酮缓释片申报生产的《受理通知书》，标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段。盐酸氢吗啡酮是一种阿片类药物，主要用于镇痛，目前国内仅有宜昌人福同品种注射液获批上市，暂无口服剂型批准上市销售

○普源精电将发布高分辨率数字示波器

普源精电（688337）将于7月18日首次正式公开发布搭载公司第二代ASIC（专用集成电路）“半人马座”芯片组的HDO1000、HDO4000系列高分辨率数字示波器。公司将成为中国率先通过自研芯片技术实现数字示波器高分辨率性能，并成功实现产业化的电子测量仪器厂商。

【财报快递】
○天奈科技等公司上半年业绩预喜

天奈科技（688116）预计上半年实现净利润1.9亿元至2.1亿元，同比增加57.7%至74.3%。由于下游新能源汽车行业的快速发展，带动动力锂电池等领域对公司主营碳纳米管导电浆料产品的需求快速提升。

岱勒新材（300700）上半年净利润预盈3950万元至4350万元，实现扭亏为盈。因公司订单饱满，产能稳定顺利释放，主要产品的产销量同比大幅提升，成本得到有效控制。

【资金观潮】
○两机构席位买入朗姿股份

15日，朗姿股份（002612）获2家机构席位合计买入5843.63万元，占全天成交总额的6.04%。华安证券认为，朗姿股份的女装及婴童业务营收稳步增长，医美业务步入业绩释放期。中国医美行业空间广，公司通过“1+N”战略实现医美机构异地复制，向全国医美的战略版图迈进。

【机构调研】
○川能动力（000155）表示，公司将加大项目建设支持力度，积极推进实现李家沟项目整体具备投产条件。项目投产前，还将积极探索多种方式，有效利用井巷基建矿，争取提前实现锂矿收入。新能源发电板块，公拥有风电装机总量92.2万千瓦，垃圾发电装机规模13.85万千瓦，在建的会东小街一期和淌塘二期风电项目合计28万千瓦。

○上海天洋（603330）表示，公司光伏封装胶膜业务是扩张的聚焦重点。目前昆山新光伏基地已经完成8条产线的安装调试，6条产线已经到位，预计在7月底完成安装。届时昆山新建基地将会有14条产线投入运行，加上原有老厂的产能，到2022年年底会形成1.6亿平米的产能。

○华是科技（301218）表示，公司业务涉及新能源智能船舶系统的研发和生产，包括新能源（锂电池、氢能源电池）船舶推进系统、船舶智能化和船舶智能航行，船舶动力电动化与智能化、辅助驾驶、智能检测及导航等功能，可与智慧港航业务产生协同。

【交易闹铃】
○一只可转债18日申购

高测转债申购代码718556，其正股高测股份的最新股价高于转股价。


2022-07-18时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
>换电重卡开启发展元年、关注领先布局的企业
>产量下降供需偏紧、锑资源价格逆势上行
>和顺科技：光学基膜已小批量试产
>和而泰：在储能控制领域进行了布局

【主编视角】
>A股下跌成交萎缩、关注基建高增长
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过去一周，A股下跌。上证指数周一开盘即全周高点，周五以全周低点收盘，全周跌3.8%，连跌两周。创业板指周三跌至全周低点2674点，周四涨至全周高点2841点，全周跌2%。两市日均成交10087亿元，较前周减少873.9亿元。北上资金全周净卖出220亿元，结束连续6周的净买入。行业板块上，仅电力设备上涨，房地产、纺织服装和食品饮料跌幅居前。
上半年，国内基础设施投资（不含电力等）同比增长7.1%，分领域看水利投资增长12.7%，分区域看中、西部地区增长分别达到10.7%和8%。稳增长背景下，基建投资维持高增长持续托底经济，市场预计全年基建投资有望超过10%。资金方面，6月国务院常务会议推出调整8000亿政策性银行信贷额度和增发 3000亿政策性金融工具，主要支持基建投资；项目方面，发改委6月对外表示，下一步将适度超前布局基础设施。值得注意的是，7月14日至15日，国务院副总理韩正赴西藏林芝调研，了解川藏铁路雅林段建设，听取雅江下游水电开发规划建设。前者于去年底全面开工，总投资约3200亿元；后者可开发水电规模超过6000万千瓦，接近3个三峡水电站，项目举世瞩目。在基建投资高增长背景下，标志性的“世纪工程”启动带来的“炒地图”机会值得关注。

【今日头条】
>换电重卡开启发展元年、关注领先布局的企业
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据媒体报道，7月21日至23日，我国举办的全球首个世界级动力电池行业盛会——2022世界动力电池大会将在四川宜宾召开，宜宾是全国11个新能源汽车换电模式应用试点城市之一，新能源汽车发展如火如荼，像重卡换电站等新的应用场景已然出现。据介绍，一次换电只需要3分钟，具有广泛的前景。
据公安部及中国汽车流通协会数据，估算重卡保有量约占商用车保有量的24%、约占整体汽车保有量的3%，但其二氧化碳排放量约占商用车的53%、约占整体汽车的47%。在国家双碳战略下，重卡电动化是汽车领域降碳的重要方向。换电模式是最有可能迅速实现重卡电动化的途径。在国家及地方政府的政策推动下，换电模式的新能源重卡销量占新能源重卡总销量的比重由2021年1月的20%左右攀升至2022年5月的51%，换电有望成为推动电动重卡渗透率提升的重要途径，亦或是助力新能源商用车渗透率与乘用车差距缩小的重要推动力。券商分析师认为，电动重卡，特别是换电重卡的渗透率提升或超预期，预计2025年新增重卡换电站规模将达到4500+座，换电赛道长期市场空间广阔。
考虑到换电产业或将快速爆发，重点关注领先布局的企业，比如山东威达（002026）、博众精工（688097）等。

【投资聚焦】
>产量下降供需偏紧　锑资源价格逆势上行
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据百川盈孚，7月15日，国内锑精矿价格连续第三日上涨，锑精矿（50-60%）报价67000-68000元/金属吨，较前一日上涨250元/金属吨。锑矿市场供应紧张，各厂家惜售看涨情绪较浓厚。锑锭市场暂稳运行，依旧处于上升通道。锑锭及氧化锑市场报价均有所上涨也一定程度上支撑了锑矿价格上涨。（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）
业内认为，产量下降供需偏紧，锑资源价格逆势上行。据百川资讯，2022年6月，中国锑精矿产量2000吨，同降56%；据亚洲金属网，2022年5月，中国进口锑精矿2307吨，同降54%，产量及进口量双降，锑资源供需紧张局势延续，锑精矿价格上涨。需求端，锑是光伏玻璃澄清剂所需的必备元素，全球光伏大规模装机带来刚性需求，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动锑需求大幅增加，供需紧张下锑价有望继续上涨。
A股公司中、可关注湖南黄金（002155）、华钰矿业（601020）等。

【独家参考】
>和顺科技：光学基膜已小批量试产
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和顺科技（301237）披露投资者关系活动记录表显示，针对公司、光学基膜技术储备及客户储备情况，公司表示，目前已通过现有产线进行小批量试产，并已送样至意向客户进行测试。公司生产的光学基膜产品相对光电领域为基材，需经下游涂覆、模切后供给终端客户。公司将立足有色光电基膜，积极拓展其他功能膜如窗膜、阻燃膜、电芯专用膜、太阳能背板基膜等产品，提升产品整体附加值。

>和而泰：在储能控制领域进行了布局
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和而泰（002402）+4.13%在接受投资者调研时表示，公司汽车电子智能控制器主要聚焦在车身控制、车身域控制和热管理控制（包括集成控制和部件控制产品）。公司主要聚焦增量市场，比如运用在自动驾驶方面的离手检测（HOD）、座椅的舒适系统，提高消费者驾驶体验的新产品以及无钥匙进入系统（UWB）等产品的开发。公司与比亚迪的合作项目包括公司自主研发设计的变色天幕控制器，其可实现自动调节透光率功能，满足不同场景下驾乘人员对车内光温的需求，给予驾乘人员更舒适的行驶体验，另外还有集成式热管理控制以及BMS控制。
基于公司研发能力储备和现有客户资源渠道，公司在家庭储能和工商储能领域进行了布局。目前研发和客户推广进展顺利，部分项目订单已经开始交付。未来，公司将加大储能控制领域的研发投入，积极进行客户和研发项目的拓展，提升储能控制业务在营收中的占比。

【财经要闻】
>银保监会：商业银行应加强互联网贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测。
>首款国产科学计算软件研发成功，实现科学计算领域“根技术”的突破。
>上半年海关税收入库增长12.2%。
>国资委：上半年中央企业净利润同比增长6.1%。
>我国首个专业货运枢纽机场在湖北建成投运。
>6月房地产销售和融资同步回暖。
>海南自贸港海口新海滚装码头客运综合枢纽项目主体结构完工。

【公告淘金】
中铝国际（601068）预计上半年净利同比增1385%到2099%；
联创股份（300343）预计上半年净利同比增1318%-1424%；
海能实业（300787）预计上半年净利同比增257%-267%；
中国石油（601857）预计上半年净利同比增50%到60%。
科兴制药（688136）收到新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书。
金盘科技（688676）签订1.15亿元高纯晶硅项目用变压器购销合同。
北汽蓝谷（600733）拟定增募资不超80亿元，用于整车产品升级开发项目等。
红豆股份（600400）拟与超壹动力投建3GW大功率固态锂电池智能制造项目。
劲嘉股份（002191）下属公司收到烟草专卖生产企业许可证（雾化物生产企业）。
万孚生物（300482）-公司的艾滋自测产品已通过世界卫生组织的预认证。
安靠智电（300617）签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程。

【热点数据】
>24股收盘价创历史新高
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数据统计显示，不含近一年上市的次新股，截至上周五共有24股收盘价创历史新高，按所属板块看，主板有15只，创业板有5只，科创板有4只。从行业属性来看，汽车、机械设备、电力设备行业创新高的个股较为集中，分别有6只、6只、5只个股出现名单中。
从股价表现看，上周五收盘创历史新高股中，股价平均上涨5.75%，涨停的有立中集团、祥鑫科技、合力科技等，涨幅居前的有京泉华、伟明环保、德业股份等。股价方面，创新高股平均股价91.10元，其中，股价超百元的有5只，50元~100元的有7只，收盘股价最高的是派能科技，今日收盘价为426.01元，上涨3.40%，其次是德业股份、奥特维，收盘价分别为318.44元、315.00元。资金流向上，创新高股主力资金合计净流入7.50亿元，其中，主力资金净流入的有13只，净流入资金居前的有明阳智能、广东鸿图、大金重工等，净流入资金分别为3.04亿元、2.65亿元、2.21亿元；主力资金净流出的有11只，净流出资金较多的有中通客车、美联新材、伟明环保等，净流出资金分别为3.09亿元、3857.49万元、3784.21万元。

【龙虎榜看台】
>资金流入一体化压铸、旅游等板块
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周五，沪深两市震荡下跌。截至收盘，沪指跌1.64%报3228.06点，深成指跌1.52%报12411.01点，创业板指跌2.08%报2760.50点。两市共计成交10881亿元，较上个交易日放量602亿元。盘面上，一体化压铸、旅游、注册制次新、消费电子等板块涨幅居前，房地产开发、装配式建筑、债转股、厨卫家电等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：金智科技（002090）获1游资买入，买入净额为2.91亿元；双星新材（002585）获1机构买入，买入净额为2.56亿元；科华数据（002335）获1机构买入，买入净额为2.14亿元；移远通信（603236）获2机构买入，买入净额为1.83亿元；京山轻机（000821）获浙江资金买入，买入净额为1.76亿元。

【新股申购】
高测发债：申购代码718556，评级A+，转股价值105.57。