7月11日三大报内参（早知道）

2022-07-11中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞欧盟将核能列为绿色能源 或吸引更多资金涌入
＞2022中国种子大会召开在即概念股或再度活跃
＞政策不断发力且数据为证 快递行业正加速回暖
＞北溪1号正式停供关注化工龙头股的投资机会

【中证视点】
欧盟将核能等列为绿色能源 或吸引更多资金进入相关领域

本周，欧洲议会确认了核能与天然气的过渡能源地位，相关项目将符合欧盟绿色投资规则，未来可能吸引数十亿欧元资金。具体结果显示，欧洲议会全会以278票赞成、328票反对、33票弃权的表决结果驳回了动议，消除了欧盟将这两种能源归为可持续投资的“过渡”能源的最后一道障碍。

今年年初，欧盟委员会公布了一份法律草案，其中将核电和天然气归类为绿色能源，将在明年2023年正式生效。欧盟表示，向可再生能源转变对于实现碳中和至关重要，但需要有稳定的能源来过渡。分析认为，这将有利于欧洲的核电和天然气项目吸引更多的私人投资和政府补贴。

点评：自去年下半年起，全球能源市场剧烈震荡，油气等能源价格一路飙升，引发多国严重的能源安全危机。在此背景下，一度颇受冷遇的核电近期又重回各国视野。欧盟、英国、韩国等国释放出重启或加快核电发展的积极信号，连承诺“2022年底弃核”的德国国内也出现延长核电寿命的声音。

另外，国际能源署（IEA）近日指出，为实现净零碳排放目标、确保能源独立，未来三十年全球核电容量需要翻一番。目前，全球约有2.6亿千瓦(63%)的核电站已经使用了30年以上，其初始运营许可证即将到期。IEA在一份报告中称，尽管在过去三年中已经采取措施延长占全球核电厂总数约10%的核电厂的使用寿命，但发达经济体的核电厂到2030年可能会缩减三分之一。要实现碳排放清零，到2050年，核电装机容量需要从今年年初的4.13亿千瓦翻一番，达到8.12亿千瓦。到21世纪30年代，每年新增的核电容量需要达到27GW。

国内方面，在核电机组数量增加、政策扶持以及核燃料供应稳定是重要有利因素下，今年以来我国核能发电量稳步上升。可关注我国最高水平的核电工程建设领军企业中国核建（601611）、国内核能发电的龙头中国广核（003816）等。

【热点聚焦】
2022中国种子大会召开在即 相关概念有望重获关注

2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛将于7月27日至31日在海南三亚举办。此次论坛主题为“中国种业振兴
南繁硅谷崛起”。据了解，2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛围绕主题，设置高端论坛，搭建合作平台，开启交流窗口，展示最新成果，汇聚各方优势，为中国种业振兴和“南繁硅谷”崛起贡献力量。

自2021年12月以来，中央政治局会议、国务院常务会议、中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央“一号文件”等一系列重要会议和政策，持续关注和聚焦种业发展。今年4月，习总书记在海南三亚考察崖州湾种子实验室时强调“只有攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，实现粮食安全”。高层已充分重视粮食安全问题，而种子作为“农业芯片”或将迎来加速发展期。

相关公司中，敦煌种业（600354）国家育繁推一体化企业，公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售；农发种业（600313）国内优质育繁推一体化种子生产商，核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业。

【行业动态】
政策发力数据为证 快递行业加速回暖

近日，圆通速递发布了快递行业首份2022上半年业绩快报。报告期内，圆通速递实现营业收入251.38亿元，同比增加28.94%，归属于上市公司股东的净利润为17.71亿元，同比暴增174.24%。业绩增长主要归功于快递业务量与单票收入的“量价齐升”效应。与此同时，国家邮政局发布的《2022年6月中国快递发展指数报告》显示，6月中国快递发展指数为289.4，环比增长7.5%，行业规模恢复进程加快，基础能力提升明显，发展态势回暖向好。从中国快递发展指数的四个一级指标来看，6月快递发展规模指数为386.5，环比提高12.1%。上半年，快递业务量预计将超500亿件，业务收入预计接近5000亿元，行业规模呈现四大特点：规模曲线回升，行业加速恢复；节日经济与电商促销助力行业回稳；农产品市场繁荣活跃；中部地区发力明显。在电商促销方面，随着“双品网购节”“618购物节”等促销活动相继开展，快递业务量快速回升，日最高业务量超4亿件。

2021年我国快递行业实现业务量1083亿票，业务收入首次突破万亿元，全球第一大快递市场的地位坐实。与成熟期的美国快递市场不同，中国快递行业历经三十年发展仍然处于成长期，电商驱动的消费型需求增长韧性极强，预计未来三年行业仍有望保证双位数增长。短期来看，7月份各公司中报预告有望公布，且国内进一步放松对低风险地区人群流动限制，中报表现及出行复苏或是主导投资的主线。可关注韵达股份（002120）盈利持续修复可期，已连续5日获深股通增持，共计972.32万股；顺丰控股（002352）近日顺丰航空第73架全货机（B757-200）正式投入运行，这是顺丰航空今年投运的第5架新运力。顺丰目前拥有中国最大、全球前列的货运航空公司，且为中国航空货运最大货主。

上海“押注”元宇宙 2025年相关产业规模达3500亿元

上海市人民政府网站7月8日公布的上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）提出，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。

此外，方案还提出，培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业。围绕城市数字化转型，打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用，推出100个以上引领行业前沿的标杆性产品和服务。推动建设各具特色的“元宇宙”产业园区，打造一批创新服务平台，加快“元宇宙”产业人才育引，优化生态环境。

预计上海地区元宇宙公司有望受益，相关公司中，新国脉（600640）致力打造元宇宙平台及算力的建设整合者、元宇宙软件及应用的服务集成者、元宇宙社会生态及内容建设的协同创新者；姚记科技（002605）一直十分关注元宇宙领域发展趋势与进展，积极探索相关机会。公司会储备了大量Unitity3D研发人员，近期产品也应用该项技术，为用户带来更好产品体验。

【产业观察】
优化汽车使用环境 管理层再提加强城市停车设施建设

近日，商务部会同工业和信息化部、住房和城乡建设部等16部门发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施》。针对“停车难”问题，《措施》要求切实提升城市停车设施有效供给水平，加快应用新技术新模式，合理利用人防工程、公园绿地地下空间等，挖潜增建停车设施。

为加快补齐城市停车设施供给短板，2021年5月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部和自然资源部四部委《关于推动城市停车设施发展的意见》，各地结合实际制定了具体的实施措施，通过扩大增量、盘活存量等多种方式，加强城市停车设施建设，推动缓解群众“停车难”问题，取得了积极的成效。今年1-5月，各地结合城镇老旧小区改造，新增停车位26.94万个，与去年同期相比，增加2.3万个、提升9个百分点，得到群众的普遍欢迎。

下一步，住房和城乡建设部将认真贯彻落实党中央关于“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的决策部署，围绕促进汽车产业健康发展和推动城市高质量发展的要求，会同有关部门指导各地多措并举，进一步加强城市停车设施建设。

可关注智慧停车、立体停车相关公司，五羊停车（300420）自主研发的公交智能立体充电停车库、垂直循环充电车库及载车板式立体充电车库均可以解决新能源车充电问题；东杰智能（300486）在智能立体停车方面具备多项停车系统品类、“一分钟停车”技术等。

北溪1号正式停供关注化工龙头的投资机会

7月11日至21日，俄罗斯将暂时关闭向欧洲输送天然气的“北溪-1”天然气管道两条线路，“北溪-1”是俄对欧的主要输气管道。根据俄方的说法，7月11日至21日将暂时关闭“北溪-1”两条天然气管道线路是计划内的预防性维护工作，但是德国经济部长罗伯特 哈贝克担忧称，俄罗斯可能在本月计划的维护停工之后，继续暂停“北溪-1”管道的天然气供应。对此，7月9日，德国总理朔尔茨再次对能源危机的影响发出警告，称能源短缺问题或将影响德国数年之久。朔尔茨表示，即使在冬季过去之后，应对能源短缺的措施也应继续保留：“我们关心能源供应安全，这不是几天的问题，而是未来数周、数月、数年的问题。”德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒也承认危机将会持续很长时间，如果德国联邦政府宣布天然气应急计划进入第三级警报阶段，联邦网络局将负责天然气供应的分配，私人家庭和关键产业将受到保护，而部分企业和工业将不得不接受天然气断供。

受天然气价格持续上涨影响，部分天然气化工产品开始宣布提价，如全球蛋氨酸巨头赢创近日宣布上调蛋氨酸报价至22元/公斤，涨幅达到10%，如果北溪1号停供时间超预期，预计将会有越来越多的欧洲化工企业上调产品价格，利好国内化工龙头，建议关注万华化工（600309）、新和成（002001）等。

【信息追踪】
规模首次达到百万千瓦级 全球最大水光互补电站开工建设

全球最大的水光互补电站雅砻江柯拉光伏电站近日正式开工建设，这也是全球“水光互补”项目规模首次提升到百万千瓦级，将成为世界清洁可再生能源大规模集中开发的新样板。

水光互补、风光水储、风光水火储等方式将成为水电新的业务增长点。多能互补基地建设充分发挥大型水电与光伏互补调节作用，将新能源不稳定出力调节为稳定可靠电力，提高输电通道利用率，“十四五”期间云南地区重点支持金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域、金沙江中游、澜沧江金沙江上游风光水储和曲靖风光火储等6个多能互补基地，四川地区以金沙江上下游、雅砻江、大渡河中上游等为重点，规划建设水风光一体化可再生能源综合开发基地，推动风光水协同发展。

上市公司，可关注国投电力（600886）雅砻江流域水电开发有限公司此前与华为签署战略合作协议，共同打造世界级水风光清洁能源基地。一期1GW光伏电站组件设备5月已经启动采购招标；黔源电力（002039）2020年进入光伏开发，并初步建成国内第一个流域梯级水光互补可再生能源基地。


2022-07-11-时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
>高温超导输电商业化加速、提前布局企业迎发展机遇
>我国将建成全球最大水光互补电站、多能互补项目加快推进下产业链公司受益
>阳光电源：公司逆变器订单充足已经排产到年底
>厦钨新能：新款高电压6系三元材料成功用于续航超1000公里电动车上

【主编视角】
>A股冲高回落成交略减、元宇宙题材事件催化不断
——————
过去一周，A股冲高回落。上证指数周二最高冲至3424点的全周高位，周四跌至全周低位3332点，全周跌0.93%，结束五周连涨。创业板指略强，周二冲至2867点新高后回落，周五再度冲至2887点的新高，全周涨1.28%。两市日均10961亿元，较前周减少994亿元。北上资金净买入35.6亿元，前周净买入102.3亿元。行业板块看，公用事业、电力设备和农林牧渔涨幅居前，食品饮料、煤炭和社会服务跌幅居前。
近期，上海市政府发布元宇宙行动方案，提出到2025年上海元宇宙相关产业规模达到3500亿元。分析认为，上海率先表态支持元宇宙发展，一是具有示范引领作用，其他省市出台元宇宙扶持政策可期；二是明确了元宇宙发展方向，强调紧密围绕实体经济布局，“以虚促实”和“以虚强实”的虚实交互发展路径，为元宇宙落地创造条件。三季度，元宇宙领域事件催化较多，包括6月成立的“元宇宙标准论坛”（成员包括Meta、微软、英伟达、高通、华为和阿里等）将在7月召开首次会议；被称为国内“元宇宙第一股”飞天云动赴港上市；9月在上海开幕的世界人工智能大会和北京开幕中国国际服务贸易交易会上，元宇宙都是主角之一。在众多事件催化下，元宇宙主题值得关注。

【今日头条】
>高温超导输电商业化加速、提前布局企业迎发展机遇
——————
据外媒报道，日本昭和电线控股将在2023-2024年度寻找合作企业在工厂引入超导电缆，并力争2026年度将超导输电商业化。昭和电线此前在巴斯夫日本工厂引入超导输电已顺利运行一年，电力损耗较普通电缆减少95%以上。国内光纤及电缆企业富通集团持有昭和电线控股18.5%股份，为最大单一股东。国内高温超导输电技术处于全球领先行列，去年底在上海投运的35千伏公里级超导电缆，是目前全球距离最长、输送容量最大、全商业化运行的35千伏超导电缆输电工程。目前，上海中心城区和五个新城的5公里级超导电缆工程正在立项申报，高温超导技术应用于大尺寸单晶硅制造、高温超导储能规模化应用等项目都在推进中。
业内认为，高温超导电缆传输损耗低、输送容量大，在远距离、大容量输电方面具有显著优势，尤其是我国大力发展光伏、风电等可再生能源，跨区送电多年保持在10%以上增速的情况下。中电联最新报告显示，2021年全国全口径发电量为83959亿千瓦时，全国线损率为5.26%，线损电量超过4000亿千瓦时，对应标准煤过亿吨。从经济性、碳减排等多角度出发，高温超导输电等大幅降低传输损耗、减少碳排放的技术商业化应用将明显加速，提前布局的企业将获得发展机遇。
精达股份（600577）-3.33%持有二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司18%股权，为第一大股东。上海超导参与了上海35千伏公里级超导电缆示范工程；
永鼎股份（600105）+1.36%将超导产业作为公司战略性长期发展方向之一，公司超导带材已具备小批量的生产能力，且已开始向用户供货。

【投资聚焦】
>我国将建成全球最大水光互补电站、多能互补项目加快推进下产业链公司受益
——————
据报道，7月8日，全球最大的水光互补电站、雅砻江两河口水电站水光互补一期项目——柯拉光伏电站正式开工建设。柯拉光伏电站位于四川省甘孜藏族自治州雅江县柯拉乡，场址海拔4000米至4600米，总投资超53亿元，装机规模达100万千瓦，年利用小时数1735小时，年平均发电量20亿度，计划2023年全容量并网发电。待柯拉光伏电站建成后，将通过一条500千伏输电线路，与今年3月实现全容量并网发电的两河口水电站实现水光互补。届时，该项目将成为全球首个百万千瓦级的“水光互补”项目。
光伏发电受昼夜影响大，中午出力达到峰值，夜间出力为0，波动性强、随机性大，大规模光伏发电集中接入电网，将对电网产生影响，不利于电网的安全稳定运行。“水光互补”项目的实施，进一步优化了发电模式。水电水利规划设计总院常务副院长李昇指出，柯拉光伏电站水光互补开发模式，可以通过水电站对光伏电站进行日内调节，促进新能源消纳。同时，通过水电和光伏发电年内出力特性互补，可以提升送出线路的利用率，提高综合发电效益。柯拉光伏电站将水光互补开发规模首次提升到百万千瓦级，具有很好的示范效应。
基于互补调节作用，将新能源不稳定出力调节为稳定可靠电力，提高输电通道利用率等诸多优势，我国多个省份加快水光互补、风光水储等多能互补基地建设。“十四五”期间云南地区重点支持金沙江下游、澜沧江中下游等6个多能互补基地建设。四川地区以金沙江上下游、雅砻江、大渡河中上游等为重点，规划建设水风光一体化可再生能源综合开发基地，推动风光水协同发展。随着水光互补等多能互补基地建设的推进，相关产业链公司望迎来机遇。
能辉科技（301046）-2.03%公司已掌握了电站系统设计、支架设计开发、电站配电系统优化、分布式光伏整体技术方案等核心技术，应用范围覆盖了水光互补光伏电站等各类光伏电站，目前已参与象鼻岭水光互补农业光伏电站及二期等多个项目的建设。
华自科技（300490）-2.06%公司持续巩固水电等传统清洁能源优势，深入布局新能源技术与市场，重点在多种能源管理、水光互补等技术与业务，可为客户提供水光互补一体化发电系统解决方案。

【独家参考】
>阳光电源：公司逆变器订单充足已经排产到年底
——————
阳光电源（300274）-5.80%互动平台表示，公司逆变器订单充足，已经排产到年底。在保证逆变器产品性能优越和功能可靠的前提下，公司按计划导入国产化器件，更加有利于公司保障产能和产品交付。二季度业绩主要来源于光伏逆变器等电力转换设备、电站投资开发、储能系统等。受益于行业发展的良好态势和公司各项业务的有序推进，预计公司二季度业绩保持增长。公司逆变器海外市占率领先，根据IHS Markit公布的数据显示，2021年全球光伏逆变器企业出货量阳光电源排名全球第一。此外，氢能业务属于上市公司的业务板块之一。公司已建成GW级智能工厂，具备ALK、PEM制氢系统生产、发货、安装、调试能力；ALK、PEM制氢系统将于近期发往客户现场；公司目前仍在研发新的更大规模的制氢系统，以满足市场的需求。

>厦钨新能：新款高电压6系三元材料成功用于续航超1000公里电动车上
——————
厦钨新能（688778）-1.76%接受机构调研时表示，公司在高电压三元材料上的竞争优势明显，公司开发的新款高电压6系三元材料能量密度高，同时降低了镍钴的用量，性价比优势明显，已成功应用于续航里程超过1000公里的电动车上，未来将有较大的增长空间。2021年公司正极材料销量7.2万吨,继续保持行业前列。公司目标是成为世界前三的正极材料企业，目前已公告披露的项目有海璟基地3号、6号、9号厂房和综合车间项目，预计2022年有3万吨三元材料投产，2023下半年再有4.5万吨三元材料投产。另外，公司已经在四川基地启动了首期2万吨磷酸铁锂项目。

【财经要闻】
>李克强：强调着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。
>证监会启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点，支持私募基金加大服务实体经济力度。
>乘联会：6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%。
>减免购置税首月，6月乘用车市场零售同比增长22.6%。
>全球最大“水光互补”光伏电站在四川开建。
>7月全国电影总票房已突破10亿元。
>国内首座地下商业储气库注气量突破100亿立方米。
>信托业协会：信托业运用股权投资等金融工具，为绿色环保产业服务规模已近6000亿元。
>今年内9项数字人民币应用场景将在长三角示范区落地。

【公告淘金】
长远锂科（688779）-6.86%预计上半年净利同比增长129.64%-148.77%；
西藏矿业（000762）+0.42%上半年净利同比预增840.86%-1146.64%；
苏盐井神（603299）-1.74%上半年净利同比预增242.47%-310.81%；
粤桂股份（000833）+2.96%上半年预计净利同比增长258%-302%；
盛和资源（600392）-0.60%预计上半年净利同比增135.76%到161.55%；
创源股份（300703）+2.55%预计上半年净利同比增1893%-2698%；
特变电工（600089）-2.34%预计上半年归母净利同比增119%-132%；
大全能源（688303）-0.77%预计上半年净利同比增335.03%到344.28%。
新洋丰（000902）-0.97%拟5.35亿元收购竹园沟矿业100%股权，进而取得竹园沟磷矿采矿权。
协鑫集成（002506）-2.31%拟与伟力得能源设合资公司，共同开发光伏、储能。
道森股份（603800）+0.47%与诺德股份签订战略合作协议。
广晟有色（600259）+0.06%控股子公司取得稀土采矿权证。
智云股份（300097）+2.61%子公司中标1.11亿元京东方AMOLED项目，占公司2021年度经审计营业收入的15.57%。
金龙机电（300032）+0.69%与广东弗我及其子公司签订累计9.19亿元合同订单，占公司2021年度经审计主营业务收入的49.49%。
恒瑞医药（600276）-0.52%提交的SHR8554注射液药品上市许可申请获国家药监局受理，该药品拟用于治疗腹部手术后中重度疼痛。

【热点数据】
>北向资金持续增仓公用事业及生物医药板块
——————
北周，北向资金净流入35.6亿元，已连续六周净流入。行业来看，公用事业、医药生物行业获北上资金持续增仓。个股增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在100%以上的共有21只，环比增幅最大的是甘肃电投（000791）-0.98%，北上资金最新持有338.14万股，持股数环比增长了513.05%。其次是兴源环境（300266）+1.75%、金圆股份（000546）+0.76%、平治信息（300571）+8.87%，环比增幅406.11%、373.44%、254.34%。

【龙虎榜看台】
>资金流入智能音箱、元宇宙等板块
——————
周五，沪深两市高开低走。截至收盘，沪指跌0.25%报3356.08点，深成指跌0.61%报12857.13点，创业板指跌1.13%报2817.64点。两市共计成交10294亿元，较上个交易日缩量236亿元。盘面上，智能音箱、元宇宙、智能交通、CRO等板块涨幅居前，钒电池、硅能源、磷化工、稀土永磁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：开立医疗（300633）+17.45%获3机构买入，买入净额为9681.58万元；亚玛顿（002623）+4.43%获3机构买入，买入净额为6536.32万元；湖南发展（000722）+10.03%获实力游资买入，买入净额为5262.63万元；振邦智能（003028）+4.42%获实力游资买入，买入净额为4716.64万元；中科环保(301175)获实力游资买入，买入净额为3672.53万元。

【新股申购】
隆达股份：申购代码787231，发行价格39.08元/股，发行市盈率343.50倍。可比公司：超卓航科（688237）。
国博电子：申购代码787375，发行价格70.88元/股，发行市盈率80.78倍。可比公司：天微电子（688511）-0.08%。


2022-07-11-中证快报（星期一）

【今日导读】
○国家药监局发布规定、对疫苗生产实施严格准入制度
○钙钛矿光伏电池转换率再创新高、规模商用有望加速
○2022百度世界大会即将召开、宣称将有重磅产品发布

【中证头条】
国家药监局发布规定、对疫苗生产实施严格准入制度
——————
据报道，国家药监局发布《疫苗生产流通管理规定》，自发布之日起施行。其中提出，国家对疫苗实行上市许可持有人制度。持有人对疫苗的安全性、有效性和质量可控性负主体责任，依法依规开展疫苗上市后生产、流通等环节管理活动，并承担相应责任。国家对疫苗生产实施严格准入制度，严格控制新开办疫苗生产企业。新开办疫苗生产企业，除符合疫苗生产企业开办条件外，还应当符合国家疫苗行业主管部门的相关政策。
点评：中国是全球第二大疫苗市场，占全球市场的五分之一以上。在疫苗的可及性增加、政府政策利好、疫苗技术创新及疫苗接种意识增强的推动下，中国疫苗市场在产值方面由2016年的271亿元增加至2020年的753亿元，复合年增长率为29.1%，预计2022年中国疫苗市场规模将达到1255亿元。随着2020年以来全球新冠肺炎疫情影响的逐渐体现，我国政府及居民健康防护和免疫接种的意识都得到了进一步的提升。特别地，市场对于优质先进且处于国际领先水平的疫苗需求将变得更加强烈，一些细分的呼吸道传染病疫苗市场，如流感疫苗市场中产品供需关系紧张的现象可能会进一步加剧，疫苗龙头企业受益。
康泰生物（300601）-0.11%主营人用疫苗，是国内疫苗研发平台最丰富的企业之一。
欧林生物（688319）+0.38%主营人用疫苗研发、生产及销售，目前已布局 13种产品，其中吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗已上市销售。

【中证聚焦】
钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高、大规模商用望加速
——————
近期，钙钛矿叠层光伏电池转换效率屡创新高。据报道，日前，洛桑联邦理工学院（EPFL）和瑞士电子与微技术中心（CSEM）共同创造了钙钛矿硅叠层光伏电池新的转化率世界纪录，达到31.3%。今年6月，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率已达到28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%。
点评：近些年新产品钙钛矿电池性能突飞猛进，且它的生产成本更低，也更节能，被业内认为最具潜力的第三代光伏技术。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。
XD杭萧钢（600477）-0.20%子公司合特光电计划2022年底投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，目标转化效率为28%以上。
捷佳伟创（300724）+5.47%首台套量产型钙钛矿电池核心装备出货。

【要闻精选】
○中国结算：6月新增投资者数133.03万，环比增加10.62%。
○国家统计局：6月份居民消费价格同比上涨2.5%，环比持平；6月份工业生产者出厂价格同比上涨6.1%，环比持平。
○证监会启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点。
○银保监会主席郭树清强调，重拳整治一批养老领域非法集资违法行为。
○2022中国数字经济创新发展大会8日在广东汕头开幕。会上发布的多份数字经济报告显示，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%。
○京津冀三地深化联动机制，重点围绕大气、水、固废（危废）开展生态环境执法。
○上海印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案。
○据报道，澳大利亚弗林德斯大学日前发布公报说，抑制一种名为Tau蛋白的蛋白质病变，可避免对脑细胞产生毒性作用而导致记忆功能受损，这有望成为治疗阿尔茨海默病的新靶点。
○重庆将改建新建超级充电桩超五百个，十五分钟即可完成汽车充电。
○特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克当地时间8日表示，将终止对推特的收购。

【产经透视】
2022百度世界大会即将召开、将有重磅产品发布
——————
据媒体报道，7月21日由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会将在线上召开。本次百度世界大会以“AI深耕 万物生长”为主题，探索AI走向工厂车间、田间地头的路径。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏及百度各业务领军人将出席大会，分享最前沿的AI技术与产品，并发布百度在智能云、自动驾驶、大模型等领域的重磅产品。
启明信息（002232）与百度公司在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面开展深入合作。
雷科防务（002413）全资子公司理工雷科成为百度Apollo生态合作伙伴。

【公司动向】
双环科技（000707）拟2.35亿元购买控股股东所持盐矿采矿权。
新洋丰（000902）拟5.35亿元收购竹园沟矿业100%股权，增加磷矿储量。
中原内配（002448）拟设合资公司，推动氢燃料电池系统相关业务。
协鑫集成（002506）拟与伟力得能源设合资公司 开发光伏、储能项目。
银轮股份（002126）拟设子公司生产电池水冷板产品。
金盘科技（688676）发布中高压直挂（级联）储能系统、低压储能系统等储能系列产品，标志着公司以中高压直挂（级联）储能系统为核心的储能系列产品进入商业化进程。
中国能建（601868）投建的全球最大光（热）储示范基地项目落地新疆。
科华控股（603161）陈伟将成为公司控股股东、实控人。公司股票7月11日复牌。
道森股份（603800）与XD诺德股（600110）签订战略合作协议，双方共同在锂电铜箔领域开展以铜箔设备技术研发、3微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造、锂电铜箔设备供销等领域全面深度合作。
据报道，香雪制药（300147）旗下香雪生命科学与中山大学肿瘤防治中心7月8日召开了细胞治疗产品TAEST16001治疗晚期软组织肉瘤的多中心、开放、单臂、II期临床研究项目启动会，标志着中国首个TCR-T细胞治疗产品进入临床研究新的阶段。
金龙机电（300032）与广东弗我及其子公司签订累计9.19亿元合同订单。
天邑股份（300504）预中标5.15亿元中国电信集中采购项目。
西藏矿业（000762）上半年净利同比预增840.86%-1146.64%。
先达股份（603086）上半年净利润同比预增229.05%到237.49%。
海翔药业（002099）上半年净利预增164.43%-230.54%。
康冠科技（001308）上半年净利预增135.99%-167.09%。
长远锂科（688779）上半年净利同比预增129.64%-148.77%。
苏盐井神（603299）上半年净利同比预增242.47%-310.81%。
友邦吊顶（002718）上半年净利润同比预增202%-229%。
雪峰科技（603227）上半年净利同比预增311.18%。
粤桂股份（000833）上半年净利同比预增258.45%-302.34%。
大全能源（688303）上半年净利同比预增335.03%-344.28%。
ST红太阳（000525）上半年净利同比预增1899.75%-1991.54%。
特变电工（600089）上半年归母净利同比预增119%-132%。
创源股份（300703）上半年净利同比预增1892.91%-2698.13%。
盛和资源（600392）上半年净利同比预增135.76%到161.55%。
利扬芯片（688135）在互动平台表示，公司完成全球第一颗3nm芯片的测试开发。
弘信电子（300657）公司正推进与新能源多家客户的合作，产品包括动力电池及储能FPC、CCS模组等相关产品，不同客户分别处于供应商认证、样品测试、小批量订单试制及量产等不同阶段。

【资金观潮】
○北向资金7月8日净买入12.36亿元。天齐锂业、宁德时代、立讯精密分别获净买入13.19亿元、9.65亿元、4.75亿元。先导智能净卖出额居首，金额为9.8亿元。
○开立医疗（300633）7月8日大涨17.45%。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入9681.58万元。深股通席位买入1.55亿元，同时卖出3037.40万元。三家机构席位买入1.06亿元，三家机构席位卖出1.24亿元。

【新股申购】
○隆达股份：申购代码787231，申购价格39.08元，发行市盈率343.5倍，公司主营高温合金及耐蚀合金、合金管材。
○国博电子：申购代码787375，申购价格70.88元，发行市盈率80.78倍，公司主营T/R组件、射频、射频芯片。


2022-07-11-上证早知道（星期一）

【今日导读】
>国际大宗商品价格回落、机构看好消费和成长板块
>挖机销量同比降幅显著收窄、下半年增速有望转正
>供应减少叠加需求大增、碳酸二甲酯近期大幅拉涨
>新洋丰拟收购磷矿石资产、科华控股实控人拟变更

【上证聚焦】
○国际大宗商品价格回落、机构看好消费和成长板块
——————
过去一周，国际大宗商品市场剧烈波动，原油一度跌破100美元/桶，金价创下了近9个月新低，铜价创下19个月以来新低。
国海证券胡国鹏认为，本轮大宗商品价格下跌，主要由海外货币政策为控制通胀而抑制需求导致。在当前上游原材料成本压力趋缓，“内需向上，外需向下”的大环境下，A股有望持续演绎独立行情。机械设备、交运设备、汽车和家电等中下游设备制造行业盈利有望迎来改善，与居民消费相关度较高的食品饮料、家具以及行业周期底部回升的畜牧养殖业行业景气度亦将逐步走高。
国泰君安方奕认为，上游成本的下降，将显著改善此前被压制的高景气中游制造板块的毛利与利润水平，但也要规避上游成本下降而下游需求却在放缓的领域。看好赛道股和科技成长股，包括：
1）高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；
2）消费医药：白酒/酒店/生猪/消费医疗/CDMO/创新药；
3）受益成本下降和竣工周期回暖：厨电/家具/消费建材。

【上证精选】
○6月份CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。猪肉和成品油价格对CPI的影响有所增加，需要防范输入型通胀压力和国内短期极端气候干扰。
○国务委员兼外长王毅同美国国务卿布林肯举行会晤，中美双方都认为，此次对话是实质性的，也具有建设性，有助于增进彼此相互了解，减少误解误判，并为两国未来高层交往积累了条件。
○市场监管总局对28起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定，包括包括阿里巴巴收购百世集团、阿里创投收购第一财经等。
○中钢协8日召开会议，提出要按市场需要合理安排生产计划，反对无视需求变化盲目生产，钢材价格有望在复工复产的推进下震荡上行。
○首批8只碳中和ETF结束募集，合计认购资金超过150亿元，相关投资标的有望迎来增量资金。
○多家百亿级量化私募募集情况转好，思勰投资旗下指数增强产品6月底以来募集规模已经超过2亿元，而4月份一周仅一两千万元。

【产业情报】
○挖机销量同比降幅显著收窄、下半年增速有望转正
——————
据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，6月份销售各类挖掘机20761台，同比下降10.1%。其中国内11027台，同比下降35%，降幅显著收窄；出口9734台，同比增长58.4%。1至6月累计为同比下降36.1%，其中国内下降52.9%，出口增长72.2%。
东吴证券周尔双表示，6月挖机行业降幅较5月明显缩窄，主要系同期高基数压力缓解、出口增长强劲。在稳增长背景下，地方政府加速推进专项债形成实物工作量，项目开工需求有望集中释放，带动设备需求回暖，预计下半年有望迎来同比转正，全年销售呈前低后高走势。此外，随着电动产品成本曲线下降，渗透率提升，大力投资电动化技术的国内龙头企业有望挤占中小品牌份额，在全球市场迎来弯道超车机会。
三一重工（600031）是中国最具全球竞争力的高端工程机械龙头之一；
恒立液压（601100）是国内高端液压件稀缺龙头，下游从挖机拓展至工业领域。

○供应减少叠加需求大增、碳酸二甲酯近期大幅拉涨
——————
金联创数据显示，截至7月8日，石大胜华（603026）-0.47%、东营海科、山东维尔斯化工等厂商的碳酸二甲酯（DMC）出厂价达到6600元/吨，本周已累计上涨14%，创下2月底以来新高。碳酸二甲酯主要下游消费端是聚碳酸酯和电解液，占比分别为35%和25%。
业内人士表示，近期市场内碳酸二甲酯供应突然减少，是价格拉涨的主因。浙铁大风的碳酸二甲酯装置在近日停车，但聚碳酸酯装置正常开工，需外采原料碳酸二甲酯。中盐红四方的碳酸二甲酯装置也已停车，使供应明显减少。东亚前海证券认为，目前碳酸二甲酯供需均处于高速增长时期，行业有望迎来量价齐升的景气发展阶段。
华鲁恒升（600426）30万吨/年煤制碳酸二甲酯技改项目下半年即将投产；
江苏索普（600746）子公司的碳酸二甲酯项目已获得《江苏省投资项目备案证》。

【公告解读】
○新洋丰拟收购磷矿石资产
——————
新洋丰（000902）拟以5.35亿元收购竹园沟矿业100%股权。通过本次交易，可以进一步稳定公司磷矿石供应，增强磷矿石储备，强化产业链一体化的优势。

○科华控股实控人拟发生变更
——————
科华控股（603161）拟以8.85元/股定增募资3.54亿元，用于补充流动资金。陈伟全额认购本次定增，同时其将协议受让公司1600.8万股。完成后，陈伟合计持股占公司总股本的32.3%，将成为新实控人。

○广晟有色控股子公司取得稀土采矿权证
——————
广晟有色（600259）子公司新丰公司7月8日取得国家自然资源部颁发的采矿许可证，将新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍。

○金盘科技发布储能系统新产品
——————
金盘科技（688676）+0.97%公开发布中高压直挂（级联）储能系统产品。该产品采用标准化、模块化设计技术，并且是全球首次采用全液冷技术，可在发电侧、电网侧和工商业用户侧等不同应用场景广泛应用。据了解，从先进性上来讲，产品效率提升6%，电芯能够省15%，能量密度有望提升30%以上。

○银轮股份拟生产电池水冷板
——————
银轮股份（002126）拟投资6500万元人民币，在四川宜宾设立全资子公司，主要生产电池水冷板产品。

○中原内配拟涉氢燃料电池业务
——————
中原内配（002448）拟与上海重塑能源科技共同投设焦作同声氢能科技，注册资本为3000万元，其中公司出资2700万元。双方将共同推动氢燃料电池系统的销售、服务、性能测试及部分产品组装等相关业务。

○智云股份中标京东方AMOLED项目
——————
智云股份（300097）子公司鑫三力中标绵阳京东方第6代AMOLED生产线项目，标的为7台遮光油墨和导电油墨自动涂布设备，总金额为1.11亿元，占公司2021年度营业收入的15.57%。

○道森股份与诺德股份战略合作
——————
道森股份（603800）与诺德股份签订战略协议，拟共同在锂电铜箔领域开展铜箔设备技术研发、3微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造、锂电铜箔设备供销等全面深度合作。诺德股份还将通过旗下的西藏诺德收购道森股份5%股份，交易对价款为2.49亿元。

【财报快递】
○西藏矿业等上半年业绩预增
——————
西藏矿业（000762）预增840.86%-1146.64%，因锂资源市场需求不断攀升、锂盐产品价格持续上涨，公司积极培育新的战略客户如宁德时代、盛新锂能等，并加大签署长期协议的稳定供货客户的销售量。
大全能源（688303）预增335.03%-344.28%，因多晶硅市场价格持续上涨，公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长约80%。
雪峰科技（603227）预增311.18%，因上半年新疆地区原煤生产保持较快增长，带动民爆产品需求量增长，公司工业炸药产能释放率较同期增加17.77个百分点。
万马股份（002276）预增160.66%-225.63%，因公司积极开拓市场，产品订单增加，线缆板块产品销售发出额同比增幅明显。
海翔药业（002099）预增164.43%-230.54%，因医药业务销售订单饱满，其中培南系列产品产销两旺，收入较上年同期同比翻番，在原材料价格普涨大环境下，产品毛利率实现逐步恢复。
苏盐井神（603299）预增242.47%-310.81%，因盐化工市场持续回暖，公司主要产品销售价格保持上涨，利润同比实现较大增幅。
先达股份（603086）预增229.05%-237.49%，因子公司辽宁先达一期、二期产能释放，主要产品规模进一步扩大。
粤桂股份（000833）预增258.45%-302.34%，因公司硫酸、硫精矿等主要产品毛利率实现提升。
康冠科技（001308）预增135.99%-167.09%，因公司智能交互显示产品业务量增长、智能电视平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升。
特变电工（600089）预增119%-132%，因新能源、能源和输变电行业需求增长，公司多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加，销售均价同比上涨。
长远锂科（688779）预增129.64%-148.77%，因新建产能逐步释放，产品产销量实现增长；且市场需求旺盛，进一步推动产品价格上涨。
宁波精达（603088）预增79%-91%，因公司推出的电池结构件以及驱动电机铁芯高效成形装备，适应了市场需求，销售订单有了较大增长。

【资金观潮】
○两机构买入巨轮智能
——————
7月8日，巨轮智能（002031）获两机构净买入1.48亿元。巨轮智能主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，公司已在机器人核心部件的高精度RV减速器技术上取得了重大突破。

【机构调研】
○铭利达（301268）表示，公司是一站式多工艺的精密结构件龙头企业，主要客户有海外逆变器龙头企业、PMI以及国内的阳光电源、比亚迪、宁德时代、北汽、上汽、海康、华为等。预计光伏、储能、新能源车下半年增长都会较快。今年收入结构中，光伏逆变器可能占约55%，储能占不到10%，汽车20%。
○瑞玛精密（002976）表示，公司间接向国际知名新能源整车厂T客户供应座椅金属骨架产品，墨西哥子公司直接向T客户供应座椅金属骨架产品，子公司新凯紧固系统间接向T客户供应紧固件产品。单个汽车座椅金属骨架产品总价值预计在350元-500元之间。公司上半年新增订单情况较好，其中新能源汽车订单占比近70%，同比大幅增长。
○川发龙蟒（002312）表示，近期，磷矿石在供给不足和需求旺盛的双重影响下价格较大幅度上涨，下游市场需求依旧旺盛，对磷矿石现行价格仍可以接受。公司主营产品价格有一定幅度上涨且维持高位运行，如触及业绩预告披露标准，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

【交易闹铃】
○两只新股11日申购
——————
隆达股份代码787231，发行价39.08元，市盈率343.5倍，申购上限1.45万股，主营高温合金管材。
国博电子代码787375，发行价70.88元，市盈率80.78倍，申购上限6000股，主营有源相控阵T/R组件和射频芯片。