2017年7月28日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-07-27 21:54 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
上证早知道（星期五）
【今日导读】
>我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益
>嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
>江泉实业股权转让 银江股份长城动漫将获增持
>万华化学上调产品价格 道明光学前三季度预增
【上证聚焦】
○我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益
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国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；
2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。
点评：海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望受益。此外，此次还禁止废纺织品进口，包括合成纤维废料等，国内聚酯企业也有望受益。上市公司中：
桐昆股份（601233）、荣盛石化（002493）分别拥有聚酯产能350万吨、110万吨；
鲁西化工（000830）、华昌化工（002274）拥有丁辛醇产能40万吨、20万吨，该产品可作为增塑剂。
【上证精选】
○国务院日前印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》，提出多项支持政策。
○财政部会同有关部委日前联合启动了第四批PPP示范项目申报筛选工作，优先支持环保、农业、水利、智慧城市等产业。
○据悉国家食药监总局正加快推进婴幼儿配方乳粉产品注册工作，力争在2018年1月1日前完成企业所有申请注册的审批。
○人民币对美元即期汇率27日一度升破6.73关口，调查显示下半年看涨人民币汇率的企业已占绝大多数。
○大商所决定下调焦炭、焦煤品种的1、5、9月份合约日内交易手续费。
【产业情报】
○嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
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全球最大的大宗商品贸易商嘉能可27日宣布，上半年自有铜产量同比下降9%至64.29万吨，并将全年铜产量目标下调2%至133万吨左右，因矿山品位下降。锌、铅、镍的全年产量目标也分别下调了5%、5%、4%。外资投行认为，尽管产量下降，但产品价格的提升可部分抵消对业绩的影响。截至发稿时，LME铜期货上涨0.8%，处于近两年来新高附近；
嘉能可股价上涨0.4%，亦处于近4个月新高附近。
点评：目前铜矿供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报业绩普遍大增。受益于新能源汽车需求增长的铜箔、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。
○智能家居NB-IoT专委会成立 助推行业快速发展
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智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为推出的NB-IoT商用芯片和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。
点评：业内预计，随着NB-IoT网络商业化加快，智能家居等多个应用场景将取得实质性进展。未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元，NB-IoT相关的物联网平台、传感器、芯片等产业链上下游将充分受益。
公司方面：
和而泰（002402）主营家电智能控制器产品，将受益NB-IoT产业发展；
拓邦股份（002139）在智能家居领域持续布局，并积极做好NB-IOT的技术对接准备。
【公告解读】
○江泉实业金利华电股权溢价转让
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江泉实业（600212）控股股东拟将所持公司全部13.37%股权，以每股15.5元，转让给大生农业集团。完成后，公司实际控制人将变更为兰华升先生。最新股价9.3元。
金利华电（300069）股东赵康拟将所持公司1000万股（占总股本8.55%），以每股40元，转让给金龙佳沃投资。最新股价34.76元。
○银江股份长城动漫控股股东拟大手笔增持
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银江股份（300020）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于2亿元。同时公司宣布终止筹划重大事项，并于28日复牌。
长城动漫（000835）控股股东拟在6个月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
○万华化学上调8月产品价格
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万华化学（600309）公布8月份中国地区MDI价格：聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨，直销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨；
纯MDI挂牌价25700元/吨，同7月份相比没有变化。
○美尔雅实际控制人将变更
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美尔雅（600107）公告，中纺丝路天津公司拟将所持公司控股股东美尔雅集团的100%股权，转让给宋艾迪。受让方需代偿债务4.55亿元，支付股权对价10.45亿元。完成后，公司实际控制人由解直锟变更为宋艾迪。
【财报快递】
○道明光学前三季净利预增 铝塑膜产品下半年或放量
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道明光学（002632）半年报显示净利增1.6倍，预计前三季净利增1.3倍至1.8倍。公司称，锂电池铝塑膜项目二季度已量产。随着众多处于评估期小批量使用的客户转为加大订单正常使用，可以预见销售量在下半年实现突破性增长。动力类铝塑膜产品已与部分国内的动力电池企业进行初步合作，产品放量销售预计在下半年逐步体现。
【交易闹铃】
○新股双一科技、勘设股份28日发行
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双一科技（300690）发行价32.12元，申购上限1.7万股，主营风力发电机舱罩等部件。
勘设股份（732458）发行价29.36元，申购上限1.2万股，主营公路等工程的勘察设计。
时报财富资讯
【资讯导读】
○饲用维生素掀涨价潮、关注具有定价权企业
○特斯拉Model 3开启21700时代、关注率先布局企业
○多元醇价格全线大涨、相关公司盈利望明显提升
○金卡智能：无线表业务持续高增长可期
【今日头条】
○饲用维生素掀涨价潮、关注具有定价权企业
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据博亚和讯数据显示，国内饲用维生素价格指数已连续7周上涨，从6月初的152.6涨至最新的189.9，涨幅近24%，创出近15个月新高。具体看，据中国饲料行业信息网数据，本周国内维生素B2（核黄素）报价再次上涨5元/千克，报价最高到190元/千克，涨幅近3%，6月至今涨幅近20%。维生素B5（泛酸钙）近期报价已达到500元/千克，较6月初上涨超过120%。目前，还有维生素B6、生物素等品种由于龙头企业停产而暂停报价。
本轮饲用维生素上涨的主要原因，一是山东等维生素生产大省正迎来环保部强化督查，新发、华辰等大型生产企业预计停产到9月，产能收缩明显。同时，5月以后水产饲料等行业迎来生产旺季，对饲用维生素需求较大，供需缺口导致价格上涨；
二是国内玉米价格保持低位，降低饲料企业对维生素提价的敏感性；
三是经过近10年的调整，多数品种竞争格局趋于稳定，毛利率持续提升，尤其是具有定价权的企业。
广济药业（000952）是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，大股东今年履行资产注入承诺预期较强；
兄弟科技（002562）维生素K3价格持续上涨，泛酸钙项目有望四季度投产。
【投资聚焦】
○特斯拉Model 3开启21700时代、关注率先布局企业
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美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。
特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%。业内人士透露，我国新能源汽车相关政策将持续推动锂离子动力电池能量密度的提升，在即将公布的《电动汽车用动力蓄电池规格尺寸》国家标准中，21700即是其中的一个指定型号，可见其未来市场空间充满想象力。特斯拉一向是锂电池和电动汽车行业的风向标，加上特斯拉汽车在中国巨大的潜在市场需求，未来21700电池有望成为市场主流方案，率先布局21700电池的公司有望先受益。
智慧能源（600869）新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设，新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。
澳洋顺昌（002245）子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品，总产能可达6GWh左右。
○多元醇价格全线大涨、相关公司盈利望明显提升
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据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%；
正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低水平。
业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。
华昌化工（002274）拥有25万吨/年多元醇产能，其中，辛醇年产能为8万吨，正丁醇年产能为12万吨。
华鲁恒升（600426）具备20万吨多元醇的生产能力，去年贡献收入11亿元。
【独家参考】
○金卡智能：无线表业务持续高增长可期
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怀新资讯获悉，金卡智能（300349）无线表销量持续提升。公司是国内燃气表市场龙头，产品类型主要包括IC卡智能燃气表、无线燃气表、工业气体流量计、天然气销售业务、燃气监控系统等。近年来公司将业务重心由IC卡智能燃气表向无线燃气表转移，2016年公司无线燃气表及系统软件业务实现营业收入2.26亿元，同比增长284.57%，成为公司第二大业务。随着城市阶梯气价收费的推行以及对抄表难、抄表贵问题的有效解决，无线燃气表的发展已是大势所趋；
同时叠加天然气行业复苏带来的燃气表业绩增量，公司无线表业务有望维持高速增长态势。
此外，公司于月初公布实施限制性股票激励计划，此举表明管理层对未来业务发展充满信心，同时有助于激发员工积极性，为公司长期发展注入动力。
○红旗连锁：门店扩张稳步推进
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怀新资讯获悉，红旗连锁（002697）积极优化门店布局，门店扩张稳步推进。资料显示，公司上半年新开门店85家，截止目前门店总数达2713家，稳居西南便利店超市龙头位置。同时，公司积极向周边城市辐射，受益于地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇，且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较小，租金、人力等成本相对较低等因素，公司有望借助于多年来形成的网络布局优势，发挥各门店协同效应，实现业绩增长和外延式扩张。
此外，公司充分利用资源向零售上游产业链纵向扩张，于上半年设立了成都红旗生态农业有限公司。红旗生态的建立能够减少农副产品流通环节，打通上游供应链，为公司的营业额和盈利能力带来有利预期。
【财经要闻】
○国务院办公厅发布《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。
○财政部会同行业部委联合启动第四批PPP示范项目申报筛选工作。
○国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》。
○中国首条工业4.0智慧工厂示范线27日在深圳亮相。
○发改委等签署支持清洁能源利用及大气污染防治战略合作协议。
○我国将加快推进婴幼儿配方乳粉产品注册制。
○武汉试点发展住房租赁，保障承租人“租售同权”。
【公告淘金】
康得新（002450）股东中泰创赢拟6个月内增持不超10%股份。
长城动漫（000835）控股股东及其一致行动人拟6个月内增持5%-10%。
山东钢铁（600022）上半年净利近6亿 同比增长20倍；
国光电器（002045）上半年净利润同比增长近8倍。
号百控股（600640）拟2.5亿元收购天翼空间，为根本解决同业竞争问题。
大丰实业（603081）与其联合体预中标赤峰市大剧院约8亿元PPP项目，公司2016年营收为16.17亿元。
实达集团（600734）子公司与俄罗斯OMP公司签署协议 将生产主要供俄政府部门所用手机。
【热点数据】
○11家公司公布中期分红预案
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数据统计发现，截至目前两市共有11家公司发布今年中期分红预案。其中，有8家公司拟进行股票送转。具体来看，洁美科技、赢合科技两家公司中期分红预案均为每10股转增15股；
三圣股份、长海股份、平治信息、杭州园林和元成股份等5家公司均为每10股转增10股；
而龙大肉食为每10股转增7股。
上述11家公司中，有3家公司中期分红预案为纯现金分红。具体来看，西藏珠峰为每10股派6元，超频三为每10股派1.25元、坤彩科技为以总额不少于公司2017年上半年实现可分配利润的30%进行现金分红；
而洁美科技在推出每10股转增15股的高送转方案的同时，还伴有现金分红，为每10股派4.00元。
【资金风向】
○创业板迎大反弹、资金流入西宁特钢
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周四，创业板出现了大幅反弹行情，而沪指在创业板带领下走出了先抑后扬行情。两市共计成交5525亿元，较上个交易日增加918亿元；
主力合计净流出96亿元。截止收盘，沪指涨0.06%报3249点，深成指张0.95%报10395点，创业板指涨3.62%报1742点。盘面上，软件服务、互联网。电脑设备等板块涨幅居前，煤炭、家用电器、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是云海金属、西水股份、西宁特钢，金额分别达1.38亿、1.20亿、0.79亿元。钒价上涨速度和幅度已超出预期，西宁特钢（600117）或还有表现。
中证快报（星期五）
【今日导读】
○京津冀一体化再进一步 通州及“北三县”总体规划将出台
○雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益
○长城动漫康得新大股东拟大比例增持 美尔雅实控人或变更
○农业部发文 加快农机购置补贴实施促农业供给侧结构改革
【中证头条】
京津冀一体化再进一步 北京通州及河北“北三县”总体规划即将出台
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据中新网消息，随着北京城市福中心建设加快，河北“北三县”（香河、大厂、三河）被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。
点评：随着雄安新区的设立，廊坊北中南三大板块都有了国家战略支撑，全域借势发展的强劲势能正在形成。其中，北三县借力北京城市副中心建设、京津冀一体化建设等国家战略支持，正在打造环京区域发展新高地。随着北京城市总体规划、京津冀一体化、通州区与廊坊北三县香河、大厂、三河地区整合规划等国家战略的落地，“北三县”区域价值不断提升，对在区域内拥有土地战略储备的企业形成实质利好。
◆上市公司中，荣盛发展（00146）为河北廊坊本土地产公司。公司与香河县城镇房地产综合开发有限公司签订《香河项目合作开发协议》，合作开发香河县约5000亩土地的综合居住项目。另外，公司在投资者互动平台表示，在香河县还有香河白鹭岛和香河花语城两个项目储备。福成股份（600965）为河北三河市上市公司，在当地有房地产开发项目。
【中证聚焦】
雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益
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中国石化新闻办近日宣布，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，鄂安沧输气管道工程沿线途径内蒙古、陕西、山西、河北、河南5个省。全长合计约2293千米；西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。
点评：作为国家“十三五”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。
◆天壕环境（300332）全资子公司北京华盛新能投资有限公司与山西国化能源签订战略合作框架协议，共同建设、运营对接中石化榆济管道和鄂安沧管道。公司2016 年开建山西煤层气“连接线”，或为鄂安沧线通过山西境内连接功能的唯一管道。石化机械（000852）旗下全资企业沙市钢管厂是石化集团旗下唯一的油气管线钢管专业生产单位，参与鄂安沧天然气管道项目。
【要闻速递】
○保定市开展的白洋淀上游流域环境综合整治集中行动近日结束。目前，污水处理实现白洋淀上游县级以上城镇和重点乡镇全覆盖。
○根据海关总署提供统计数据，2017年6月我国钛白粉进口量为21336.519吨，创单月历史新高。
○据报道，未来发改委等部门将进一步加大政策支持力度，推进人工智能等九大领域发展。力争实现今年底战略性新兴产业整体增加值占GDP的比重达到10%左右，2020年占比将达到15%的目标。
○据报道，今年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。设立军民融合产业基金，加快培育若干民参军骨干企业也在论证当中。顶层设计方面，国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划也有望在年内发布。
○武汉已于近期获批开展住房租赁试点工作，并已确定实施方案，将适时研究出台“租售同权”等公共服务政策措施。
○三大运营商相继宣布：9月1日起取消长途漫游费。
【公司动向】
长城动漫康得新大股东拟大比例增持
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长城动漫（000835）公告称，基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，控股股东长城集团及其一致行动人计划自7月28日起六个月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
◆康得新（002450）公告，第二大股东中泰创赢7月27日增持公司股票232万股，并计划于未来6个月继续增持，增持不超过公司总股本的10%。
◆银江股份（300020）控股股东银江科技集团计划自7月28日起6个月内，以自有资金增持公司股份，增持金额不低于2亿元。
美尔雅实控人变更
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美尔雅（600107）公告，中纺丝路天津公司将其持有的公司控股股东美尔雅集团100%的股权转让给宋艾迪。上述股权转让最终实施完成后，宋艾迪将变更为公司实际控制人。
○高乐股份（002348） 与科大讯飞（002230）签订了合作协议，双方在智能服务机器人的人工控制、自动导航、多语种支持、生物识别等技术领域开展合作。
○江泉实业（600212）控股股东宁波顺辰投资有限公司拟将其持有的公司68,403,198股A 股无限售流通股股票（占江泉实业股份总数的13.37%）转让给大生农业集团。如上述股权转让最终实施完成，公司的实际控制人将变更为兰华升先生。
○大洋电机（002249）、中通客车（000957）共同出资5亿元，成立氢燃料电池研发项目。
○号百控股（600640）拟收购中国电信所持天翼空间100%股权。
○岭南园林（002717）与定远县政府签订50亿元PPP项目。
博天环境（603603）联合体中标近10亿元PPP项目。
大丰实业（603081） 联合体预中标8亿元PPP项目
○山东钢铁（600022）上半年净利同比增20倍。
*ST常林（600710）上半年净利同比增长超20倍。
【产经透视】
农业部发文加快农机购置补贴政策实施进度
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据农业部网站27日消息，农业部发布加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知，旨在进一步加快农机购置补贴政策实施进度。通知提出，进一步完善与敞开补贴相匹配的补贴范围和补贴标准确定机制，大力推行敞开补贴，为农业供给侧结构性改革提供物质技术装备支撑。相关概念股包括星光农机（603789）、新研股份（300159）。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是云海金属（002182），净买入1.44亿元；西水股份（600291），净买入1.20亿。
点评：云海金属是全球最大的镁合金生产企业。受镁涨价题材刺激，相关概念股近期走势强劲。该股今日前五大买入席位均为一线游资，第一大席位净买入额近亿元，全天换手30%，后市仍有望保持活跃。
【新股申购】
○双一科技：申购代码300690，申购上限1.70万股，申购价格32.12元，公司主营复合材料产品。
○勘设股份：申购代码732458，申购上限1.20万股，申购价格29.36元，公司主营工程咨询与工程承包。
【今日导读】
>我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益
>嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
>江泉实业股权转让 银江股份长城动漫将获增持
>万华化学上调产品价格 道明光学前三季度预增
【上证聚焦】
○我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益
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国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；
2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。
点评：海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望受益。此外，此次还禁止废纺织品进口，包括合成纤维废料等，国内聚酯企业也有望受益。上市公司中：
桐昆股份（601233）、荣盛石化（002493）分别拥有聚酯产能350万吨、110万吨；
鲁西化工（000830）、华昌化工（002274）拥有丁辛醇产能40万吨、20万吨，该产品可作为增塑剂。
【上证精选】
○国务院日前印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》，提出多项支持政策。
○财政部会同有关部委日前联合启动了第四批PPP示范项目申报筛选工作，优先支持环保、农业、水利、智慧城市等产业。
○据悉国家食药监总局正加快推进婴幼儿配方乳粉产品注册工作，力争在2018年1月1日前完成企业所有申请注册的审批。
○人民币对美元即期汇率27日一度升破6.73关口，调查显示下半年看涨人民币汇率的企业已占绝大多数。
○大商所决定下调焦炭、焦煤品种的1、5、9月份合约日内交易手续费。
【产业情报】
○嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
------
全球最大的大宗商品贸易商嘉能可27日宣布，上半年自有铜产量同比下降9%至64.29万吨，并将全年铜产量目标下调2%至133万吨左右，因矿山品位下降。锌、铅、镍的全年产量目标也分别下调了5%、5%、4%。外资投行认为，尽管产量下降，但产品价格的提升可部分抵消对业绩的影响。截至发稿时，LME铜期货上涨0.8%，处于近两年来新高附近；
嘉能可股价上涨0.4%，亦处于近4个月新高附近。
点评：目前铜矿供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报业绩普遍大增。受益于新能源汽车需求增长的铜箔、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。
○智能家居NB-IoT专委会成立 助推行业快速发展
------
智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为推出的NB-IoT商用芯片和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。
点评：业内预计，随着NB-IoT网络商业化加快，智能家居等多个应用场景将取得实质性进展。未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元，NB-IoT相关的物联网平台、传感器、芯片等产业链上下游将充分受益。
公司方面：
和而泰（002402）主营家电智能控制器产品，将受益NB-IoT产业发展；
拓邦股份（002139）在智能家居领域持续布局，并积极做好NB-IOT的技术对接准备。
【公告解读】
○江泉实业金利华电股权溢价转让
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江泉实业（600212）控股股东拟将所持公司全部13.37%股权，以每股15.5元，转让给大生农业集团。完成后，公司实际控制人将变更为兰华升先生。最新股价9.3元。
金利华电（300069）股东赵康拟将所持公司1000万股（占总股本8.55%），以每股40元，转让给金龙佳沃投资。最新股价34.76元。
○银江股份长城动漫控股股东拟大手笔增持
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银江股份（300020）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于2亿元。同时公司宣布终止筹划重大事项，并于28日复牌。
长城动漫（000835）控股股东拟在6个月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
○万华化学上调8月产品价格
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万华化学（600309）公布8月份中国地区MDI价格：聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨，直销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨；
纯MDI挂牌价25700元/吨，同7月份相比没有变化。
○美尔雅实际控制人将变更
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美尔雅（600107）公告，中纺丝路天津公司拟将所持公司控股股东美尔雅集团的100%股权，转让给宋艾迪。受让方需代偿债务4.55亿元，支付股权对价10.45亿元。完成后，公司实际控制人由解直锟变更为宋艾迪。
【财报快递】
○道明光学前三季净利预增 铝塑膜产品下半年或放量
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道明光学（002632）半年报显示净利增1.6倍，预计前三季净利增1.3倍至1.8倍。公司称，锂电池铝塑膜项目二季度已量产。随着众多处于评估期小批量使用的客户转为加大订单正常使用，可以预见销售量在下半年实现突破性增长。动力类铝塑膜产品已与部分国内的动力电池企业进行初步合作，产品放量销售预计在下半年逐步体现。
【交易闹铃】
○新股双一科技、勘设股份28日发行
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双一科技（300690）发行价32.12元，申购上限1.7万股，主营风力发电机舱罩等部件。
勘设股份（732458）发行价29.36元，申购上限1.2万股，主营公路等工程的勘察设计。
时报财富资讯
【资讯导读】
○饲用维生素掀涨价潮、关注具有定价权企业
○特斯拉Model 3开启21700时代、关注率先布局企业
○多元醇价格全线大涨、相关公司盈利望明显提升
○金卡智能：无线表业务持续高增长可期
【今日头条】
○饲用维生素掀涨价潮、关注具有定价权企业
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据博亚和讯数据显示，国内饲用维生素价格指数已连续7周上涨，从6月初的152.6涨至最新的189.9，涨幅近24%，创出近15个月新高。具体看，据中国饲料行业信息网数据，本周国内维生素B2（核黄素）报价再次上涨5元/千克，报价最高到190元/千克，涨幅近3%，6月至今涨幅近20%。维生素B5（泛酸钙）近期报价已达到500元/千克，较6月初上涨超过120%。目前，还有维生素B6、生物素等品种由于龙头企业停产而暂停报价。
本轮饲用维生素上涨的主要原因，一是山东等维生素生产大省正迎来环保部强化督查，新发、华辰等大型生产企业预计停产到9月，产能收缩明显。同时，5月以后水产饲料等行业迎来生产旺季，对饲用维生素需求较大，供需缺口导致价格上涨；
二是国内玉米价格保持低位，降低饲料企业对维生素提价的敏感性；
三是经过近10年的调整，多数品种竞争格局趋于稳定，毛利率持续提升，尤其是具有定价权的企业。
广济药业（000952）是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，大股东今年履行资产注入承诺预期较强；
兄弟科技（002562）维生素K3价格持续上涨，泛酸钙项目有望四季度投产。
【投资聚焦】
○特斯拉Model 3开启21700时代、关注率先布局企业
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美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。
特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%。业内人士透露，我国新能源汽车相关政策将持续推动锂离子动力电池能量密度的提升，在即将公布的《电动汽车用动力蓄电池规格尺寸》国家标准中，21700即是其中的一个指定型号，可见其未来市场空间充满想象力。特斯拉一向是锂电池和电动汽车行业的风向标，加上特斯拉汽车在中国巨大的潜在市场需求，未来21700电池有望成为市场主流方案，率先布局21700电池的公司有望先受益。
智慧能源（600869）新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设，新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。
澳洋顺昌（002245）子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品，总产能可达6GWh左右。
○多元醇价格全线大涨、相关公司盈利望明显提升
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据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%；
正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低水平。
业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。
华昌化工（002274）拥有25万吨/年多元醇产能，其中，辛醇年产能为8万吨，正丁醇年产能为12万吨。
华鲁恒升（600426）具备20万吨多元醇的生产能力，去年贡献收入11亿元。
【独家参考】
○金卡智能：无线表业务持续高增长可期
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怀新资讯获悉，金卡智能（300349）无线表销量持续提升。公司是国内燃气表市场龙头，产品类型主要包括IC卡智能燃气表、无线燃气表、工业气体流量计、天然气销售业务、燃气监控系统等。近年来公司将业务重心由IC卡智能燃气表向无线燃气表转移，2016年公司无线燃气表及系统软件业务实现营业收入2.26亿元，同比增长284.57%，成为公司第二大业务。随着城市阶梯气价收费的推行以及对抄表难、抄表贵问题的有效解决，无线燃气表的发展已是大势所趋；
同时叠加天然气行业复苏带来的燃气表业绩增量，公司无线表业务有望维持高速增长态势。
此外，公司于月初公布实施限制性股票激励计划，此举表明管理层对未来业务发展充满信心，同时有助于激发员工积极性，为公司长期发展注入动力。
○红旗连锁：门店扩张稳步推进
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怀新资讯获悉，红旗连锁（002697）积极优化门店布局，门店扩张稳步推进。资料显示，公司上半年新开门店85家，截止目前门店总数达2713家，稳居西南便利店超市龙头位置。同时，公司积极向周边城市辐射，受益于地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇，且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较小，租金、人力等成本相对较低等因素，公司有望借助于多年来形成的网络布局优势，发挥各门店协同效应，实现业绩增长和外延式扩张。
此外，公司充分利用资源向零售上游产业链纵向扩张，于上半年设立了成都红旗生态农业有限公司。红旗生态的建立能够减少农副产品流通环节，打通上游供应链，为公司的营业额和盈利能力带来有利预期。
【财经要闻】
○国务院办公厅发布《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。
○财政部会同行业部委联合启动第四批PPP示范项目申报筛选工作。
○国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》。
○中国首条工业4.0智慧工厂示范线27日在深圳亮相。
○发改委等签署支持清洁能源利用及大气污染防治战略合作协议。
○我国将加快推进婴幼儿配方乳粉产品注册制。
○武汉试点发展住房租赁，保障承租人“租售同权”。
【公告淘金】
康得新（002450）股东中泰创赢拟6个月内增持不超10%股份。
长城动漫（000835）控股股东及其一致行动人拟6个月内增持5%-10%。
山东钢铁（600022）上半年净利近6亿 同比增长20倍；
国光电器（002045）上半年净利润同比增长近8倍。
号百控股（600640）拟2.5亿元收购天翼空间，为根本解决同业竞争问题。
大丰实业（603081）与其联合体预中标赤峰市大剧院约8亿元PPP项目，公司2016年营收为16.17亿元。
实达集团（600734）子公司与俄罗斯OMP公司签署协议 将生产主要供俄政府部门所用手机。
【热点数据】
○11家公司公布中期分红预案
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数据统计发现，截至目前两市共有11家公司发布今年中期分红预案。其中，有8家公司拟进行股票送转。具体来看，洁美科技、赢合科技两家公司中期分红预案均为每10股转增15股；
三圣股份、长海股份、平治信息、杭州园林和元成股份等5家公司均为每10股转增10股；
而龙大肉食为每10股转增7股。
上述11家公司中，有3家公司中期分红预案为纯现金分红。具体来看，西藏珠峰为每10股派6元，超频三为每10股派1.25元、坤彩科技为以总额不少于公司2017年上半年实现可分配利润的30%进行现金分红；
而洁美科技在推出每10股转增15股的高送转方案的同时，还伴有现金分红，为每10股派4.00元。
【资金风向】
○创业板迎大反弹、资金流入西宁特钢
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周四，创业板出现了大幅反弹行情，而沪指在创业板带领下走出了先抑后扬行情。两市共计成交5525亿元，较上个交易日增加918亿元；
主力合计净流出96亿元。截止收盘，沪指涨0.06%报3249点，深成指张0.95%报10395点，创业板指涨3.62%报1742点。盘面上，软件服务、互联网。电脑设备等板块涨幅居前，煤炭、家用电器、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是云海金属、西水股份、西宁特钢，金额分别达1.38亿、1.20亿、0.79亿元。钒价上涨速度和幅度已超出预期，西宁特钢（600117）或还有表现。
中证快报（星期五）
【今日导读】
○京津冀一体化再进一步 通州及“北三县”总体规划将出台
○雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益
○长城动漫康得新大股东拟大比例增持 美尔雅实控人或变更
○农业部发文 加快农机购置补贴实施促农业供给侧结构改革
【中证头条】
京津冀一体化再进一步 北京通州及河北“北三县”总体规划即将出台
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据中新网消息，随着北京城市福中心建设加快，河北“北三县”（香河、大厂、三河）被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。
点评：随着雄安新区的设立，廊坊北中南三大板块都有了国家战略支撑，全域借势发展的强劲势能正在形成。其中，北三县借力北京城市副中心建设、京津冀一体化建设等国家战略支持，正在打造环京区域发展新高地。随着北京城市总体规划、京津冀一体化、通州区与廊坊北三县香河、大厂、三河地区整合规划等国家战略的落地，“北三县”区域价值不断提升，对在区域内拥有土地战略储备的企业形成实质利好。
◆上市公司中，荣盛发展（00146）为河北廊坊本土地产公司。公司与香河县城镇房地产综合开发有限公司签订《香河项目合作开发协议》，合作开发香河县约5000亩土地的综合居住项目。另外，公司在投资者互动平台表示，在香河县还有香河白鹭岛和香河花语城两个项目储备。福成股份（600965）为河北三河市上市公司，在当地有房地产开发项目。
【中证聚焦】
雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益
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中国石化新闻办近日宣布，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，鄂安沧输气管道工程沿线途径内蒙古、陕西、山西、河北、河南5个省。全长合计约2293千米；西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。
点评：作为国家“十三五”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。
◆天壕环境（300332）全资子公司北京华盛新能投资有限公司与山西国化能源签订战略合作框架协议，共同建设、运营对接中石化榆济管道和鄂安沧管道。公司2016 年开建山西煤层气“连接线”，或为鄂安沧线通过山西境内连接功能的唯一管道。石化机械（000852）旗下全资企业沙市钢管厂是石化集团旗下唯一的油气管线钢管专业生产单位，参与鄂安沧天然气管道项目。
【要闻速递】
○保定市开展的白洋淀上游流域环境综合整治集中行动近日结束。目前，污水处理实现白洋淀上游县级以上城镇和重点乡镇全覆盖。
○根据海关总署提供统计数据，2017年6月我国钛白粉进口量为21336.519吨，创单月历史新高。
○据报道，未来发改委等部门将进一步加大政策支持力度，推进人工智能等九大领域发展。力争实现今年底战略性新兴产业整体增加值占GDP的比重达到10%左右，2020年占比将达到15%的目标。
○据报道，今年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。设立军民融合产业基金，加快培育若干民参军骨干企业也在论证当中。顶层设计方面，国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划也有望在年内发布。
○武汉已于近期获批开展住房租赁试点工作，并已确定实施方案，将适时研究出台“租售同权”等公共服务政策措施。
○三大运营商相继宣布：9月1日起取消长途漫游费。
【公司动向】
长城动漫康得新大股东拟大比例增持
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长城动漫（000835）公告称，基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，控股股东长城集团及其一致行动人计划自7月28日起六个月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
◆康得新（002450）公告，第二大股东中泰创赢7月27日增持公司股票232万股，并计划于未来6个月继续增持，增持不超过公司总股本的10%。
◆银江股份（300020）控股股东银江科技集团计划自7月28日起6个月内，以自有资金增持公司股份，增持金额不低于2亿元。
美尔雅实控人变更
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美尔雅（600107）公告，中纺丝路天津公司将其持有的公司控股股东美尔雅集团100%的股权转让给宋艾迪。上述股权转让最终实施完成后，宋艾迪将变更为公司实际控制人。
○高乐股份（002348） 与科大讯飞（002230）签订了合作协议，双方在智能服务机器人的人工控制、自动导航、多语种支持、生物识别等技术领域开展合作。
○江泉实业（600212）控股股东宁波顺辰投资有限公司拟将其持有的公司68,403,198股A 股无限售流通股股票（占江泉实业股份总数的13.37%）转让给大生农业集团。如上述股权转让最终实施完成，公司的实际控制人将变更为兰华升先生。
○大洋电机（002249）、中通客车（000957）共同出资5亿元，成立氢燃料电池研发项目。
○号百控股（600640）拟收购中国电信所持天翼空间100%股权。
○岭南园林（002717）与定远县政府签订50亿元PPP项目。
博天环境（603603）联合体中标近10亿元PPP项目。
大丰实业（603081） 联合体预中标8亿元PPP项目
○山东钢铁（600022）上半年净利同比增20倍。
*ST常林（600710）上半年净利同比增长超20倍。
【产经透视】
农业部发文加快农机购置补贴政策实施进度
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据农业部网站27日消息，农业部发布加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知，旨在进一步加快农机购置补贴政策实施进度。通知提出，进一步完善与敞开补贴相匹配的补贴范围和补贴标准确定机制，大力推行敞开补贴，为农业供给侧结构性改革提供物质技术装备支撑。相关概念股包括星光农机（603789）、新研股份（300159）。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是云海金属（002182），净买入1.44亿元；西水股份（600291），净买入1.20亿。
点评：云海金属是全球最大的镁合金生产企业。受镁涨价题材刺激，相关概念股近期走势强劲。该股今日前五大买入席位均为一线游资，第一大席位净买入额近亿元，全天换手30%，后市仍有望保持活跃。
【新股申购】
○双一科技：申购代码300690，申购上限1.70万股，申购价格32.12元，公司主营复合材料产品。
○勘设股份：申购代码732458，申购上限1.20万股，申购价格29.36元，公司主营工程咨询与工程承包。
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