7月28日三大报内参（早知道）
时间：2022-07-27 23:14 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2022-07-28中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
＞特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
＞协作机器人市场爆发 国内厂商迎来发展新契机
＞海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
【中证视点】
首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
国内首个超算互联网工程已经于7月下旬在济南上线。通过该工程，各地的超算中心和数据中心将实现数据和算力的互联互通，被整合成为一个算力融合的网络。据了解，超算互联网目前在山东各市已经基本完成覆盖。目前正推动算力融合到各地的数据中心，8月份可整合成为山东算网。山东的超算互联网有望做成标杆，向全国推广，助力“东数西算”国家工程的实施。国家超级计算济南中心还与华为共建数据密集型超算示范基地，共同打造一流超算。
另据了解，由工信部与山东省政府共同主办首届中国算力大会7月29日召开。本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。
点评：十四五”时期，我国数字经济进入了新的发展阶段。算力作为数字时代的生产力，对经济社会发展的推动作用不断增强。算力服务网络作为“东数西算”的关键环节，旨在推动算力像水电一样，可以“全国通用、即取即用”。超算互联网是一种以超级计算机、高速互联网和海量数据存储为基础的国家级先进超算基础设施。随着超算互联网工程的落地，像水电一样随用随取的愿景将成为现实。专家认为，超算互联网工程建设属于一项开创性工作，它将实现超级计算产业从传统的提供算力到提供服务的革命性转变。
从国家层面看，国家发改委在1月召开的新闻发布会上表示，分两批在8个地区建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。根据沙利文研究的数据，过去五年间中国超算服务市场的年复合增长率保持在24.%左右，预计至2025年，这一数据将继续维持在24.1%。随着全国算力一盘棋的顶层设计初见成效，中国算力服务网络建设迈出的关键一步。
上市公司，1）中科曙光（603019）曙光智算是国内领军的算力服务提供商，在全国各省、自治区和直辖市均设立了分支机构，拥有国际领先的5大智能制造生产基地、7大研发中心，在全国50多个城市部署了城市云计算中心。7月26日，曙光对外宣布已经建成全国一体化算力服务平台。2）浪潮软件（600756）山东济南本地股，2019年5.47亿元中标国家超算济南中心高性能计算系统采购项目。3）首都在线（300846）2021年底与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台。公司海南国际数据服务和算力服务中心建设正在按照计划顺利推进中。
【热点聚焦】
特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
据悉，特斯拉2022年二季度安装了106MW太阳能光伏，这是特斯拉四年多来实现的最高季度总量，是今年一季度48MW装机容量的两倍多。这一业绩也促使特斯拉的发电和储能部门公布了其迄今为止利润最高季度的消息。
目前特斯拉正在通过扩大供应商体系的方式推动太阳能光伏业务增长，太阳能安装团队也在不断提升安装效率，实现更高的安装量和更可观的经济效益。伴随特斯拉太阳能新高，相关特斯拉太阳能供应商有望受益。
相关公司中，秀强股份（300160）于2019年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目，公司与客户就太阳能屋顶玻璃项目初步达成一致，特斯拉将给公司一定量的太阳能屋顶玻璃的订单，用于批量生产前的工程认证；海达股份（300320）此前曾开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，目前公司正积极向光伏头部企业、大型电力企业等推广光伏组件产品。
【行业动态】
协作机器人市场爆发 国产厂商再迎发展契机
近日，协作机器人厂商节卡宣布已完成D轮融次，引入投资折合人民币近10亿元，由淡马锡、淡明资本、软银愿景基金二期以及全球石油巨头“沙特阿美”旗下的风投基金Prosperity7 Ventures联合领投。此轮近10亿元融资，是协作机器人领域迄今单笔规模最大的股权融资。
协作机器人，即俗称的机械臂，其概念最早于1996年被首次提出，到2005年时，协作机器人开始在工业应用中迎来发展契机。资本再一次选择协作机器人厂商说明了对协作机器人赛道的持续看好。根据MIR DATABANK数据，2022上半年协作机器人市场同比增长22.2%，是工业机器人所有机型中增长最快的，主要是受汽车零部件及汽车电子、半导体等行业的拉动。此次节卡机器人完成D轮融资，进一步巩固了其市场竞争力，国产协作机器人市场亦越来越成熟。
另据第三方国际机构Transparency报告，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%；而巴克莱银行预测的数据为，到2025年全球协作机器人市场规模将增长到115亿美元，销量达到70万台。尽管不同机构的预测值有所差异，但不难看出，协作机器人快速增长的趋势被业界看好。
上市公司，机器人（300024）拥有协作机器人系列产品，目前主要应用在一般制造、汽车、3C等领域；昊志机电（300503）的机器人关节模组产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。
我国最大固体运载火箭升空 力箭一号运载火箭首飞成功
27日，由中国科学院力学研究所抓总研制的“力箭一号”（ZK-1A）运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，采用“一箭六星”的方式，成功将六颗卫星送入预定轨道。“力箭一号”运载火箭首次飞行任务取得圆满成功，作为中小型卫星发射优先选择，丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系。
据悉，“力箭一号”运载火箭的研制过程中，中国科学院相关院所、航天科技集团公司四院等单位联合展开科研攻坚任务，突破了大吨位固体运载器总体优化设计与试验技术、先进动力系统与推力矢量控制技术、集中-分布式现代航天电子技术、低成本箭体结构与分离技术、智慧飞行控制技术、大吨位固体火箭地面使用及热发射技术等多项重大关键技术。通过研究范式的创新实现了高效低成本敏捷开发，为我国运载火箭领域的技术变革作出了重要贡献。
相关公司中，航天科技（000901）主要从事航天应用产品的研发、生产和销售，目前部分产品配套固体火箭；中天火箭（003009）主营主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用；博云新材（002297）在商用航天领域，公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
【产业观察】
海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
据行业网站消息，7月下旬以来，鸡苗价格强势反弹，主产区山东白羽鸡苗均价从20日的1.60元/羽上涨至27日的1.96元/羽，涨幅高达22.5%；辽宁白羽鸡苗均价从20日的1.95元/羽上涨至27日的2.45元/羽，涨幅高达25.6%。
后续来看，下半年白羽鸡苗价格仍有继续走高空间，一方面，父母代鸡苗的销售量自2021年10月开始拐点向下，对应今年下半年的商品代鸡苗出现实质性的下降，供应或将进一步收紧；另一方面，受海外禽流感爆发影响，当前祖代引种断档已经持续2个月，上半年祖代雏鸡累计更新数量仅47万套，同比减少21.5%，其中5、6月更新数量分别为0、4万套，引种量均为0套，祖代鸡引种量下降将使后续父母代和商品代鸡苗供应量相应减少，有助于进一步改善白羽鸡供给格局，对价格形成支撑。另外，海外引种受阻直接利好国内种鸡企业，建议关注圣农发展（002299）、益生股份（002458）等。
多重利好共振 多家机构谨慎看多啤酒旺季行情
26日，“世界品牌大会”发布了2022年《中国500最具价值品牌》榜单，青岛啤酒以2182.25亿元的品牌价值首次突破两千亿元，连续19年蝉联中国啤酒行业首位，啤酒龙头价值不断提升。
对于啤酒行业，多家机构也是谨慎看多。原因：1）前期提价叠加后续成本下降将给行业带来可观的毛利率弹性。合计占啤酒营业成本约45%的包材价格已同比转跌：玻璃价格一季度同比涨幅缩至1%、二季度同比降25%；铝价二季度同比涨幅环比收窄26pct至11%、7月中上旬同比转跌5%；瓦楞纸价格一季度同比+3%、二季度同比降3%。包材成本下行对盈利的贡献将逐步在报表端有相对明显的体现。2）低基数叠加旺季需求端复苏。6月随着华东等地疫情解封，需求端持续回暖，啤酒迎来疫后的回补性消费，且正好叠加旺季时间节点。回顾2021年整个6-9月啤酒旺季，由于江苏疫情及河南水灾等因素需求疲软，行业产量同比或对比2019年同期均下滑明显，2022年6-9月旺季基数较低。同时2022年夏季气温较高，6月五大城市的累积平均温度指数创近10年新高，进一步推动啤酒终端需求。
操作上，啤酒行业需求复苏、成本下降，龙头股弹性值得期待。可关注青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等。
【信息追踪】
中国家用智能投影逆势增长 全年有望突破600万台
2022年上半年，疫情反复，消费市场低迷，依然未能阻挡家用智能投影行业的高速增长。据奥维云网（AVC）《2022年H1中国家用智能投影市场总结报告》显示，中国家用智能投影市场销量为311万台，同比增长30%；销额52.6亿，同比增长9%。家庭影音进入多终端并存时代，大屏产品备受欢迎。随着移动互联网的发展，家庭影音设备层出不穷，电视大尺寸化趋势明显，大屏需求上扬。智能投影作为更具性价比的大屏设备，在年轻尝鲜、租房、影院体验等人群中愈加受欢迎。奥维云网（AVC）预测，2022年全年家用智能投影市场仍将保持高增长态势，销量将达645万台，同比增长28%；销额110.3亿元，同比增长27%。
上市公司，1）极米科技（688696）自成立以来专注智能投影领域，已实现光机自研突破，研发实现多项色彩优化、画面智能校正技术，产品体验优秀，积累了良好的品牌口碑。据生意参谋数据，2022年5.31-6.18，极米品牌淘系成交额3.35亿元，淘系投影仪行业成交额9.39亿元，极米品牌占比35.64%，龙头地位稳固。2）联合广电（300691）拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，且产品良率在国内处于领先水平。3）光峰科技（688007）与小米联合成立的峰米投影，5月19日上线的真4K微投新品“V10”，2500ANSI流明，世界首台2.1声道4K智能投影仪。今年“618”峰米投影全网GMV突破了2亿，其旗舰新品“峰米V10”也取得了LED 4K超高清投影仪新品销量冠军的好成绩。
2022-07-28中证快报（星期四）
【今日导读】
○新型锂电功能材料问世 将颠覆PVDF统治地位
○完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢逐步上抬
○新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重
【中证头条】
新型锂电功能材料问世 或将颠覆PVDF统治地位
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PVDF在锂电池正极领域的核心地位有望被深圳市研一新材料有限责任公司研发的新型正极边涂胶ZONE打破。据报道，研一公司颠覆性（颠覆现有PVDF体系）地将新型PI类材料应用于锂电功能材料（替代PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功能添加剂、隔膜涂敷胶），已成为业内第一家将PI类材料真正商品化应用于锂电池领域的企业。截至目前，公司已成功开发出ZONE系列产品，目前ZONE系列产品中的正极边涂胶ZONE12S和正极粘结剂ZONE80都已量产并批量发货，并被下游排名靠前的国内外头部锂电池企业高度认可。
点评：据了解，ZONE系列粘结剂是一类油系（NMP）兼具导电功能的颠覆性粘结剂产品，可完全替代“PVDF+导电剂”组合体系。业内人士表示，ZONE新型NMP正极边涂胶是一款颠覆性、独特性、唯一性兼具的经济性产品，是业内第一款非氟类正极边涂胶材料，以其卓越的性能和综合性价比有能力颠覆现有PVDF体系，且打破了PI材料高成本认知。在锂电池正极边涂胶领域，PVDF应用多年，技术工艺比较成熟，但其缺点也十分明显，其中最明显的缺点是剥离强度较差，在长期浸泡电解液后会出现剥落的现象，存在一定安全隐患。相比而言，研一公司研发生产的ZONE的剥离强度相较于PVDF提升10倍以上，且在电解液浸泡后粘结性能稳定，可保证长期安全性。
◆A股公司中，晶瑞电材（300655）锂电池材料产品包括NMP等锂电池粘结剂。新开源（300109）已规划有NMP产品，可用于锂电池领域。
【中证聚焦】
完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢将逐步上抬
7月27日，农业农村部在对十三届全国人大五次会议第5776号建议中答复，提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。下一步，农业农村部将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案（暂行）》，围绕生猪生产、检疫运输、猪肉消费等环节，强化生猪全产业链监管监测，科学研判猪肉市场供需形势；压实生猪产能分级调控责任，稳定长效性支持政策，引导养殖场户科学安排生产。同时，联合财政部门，进一步通过降低农产品加工行业增值税率、扩大增值税进项税抵扣范围等措施，支持引导生猪产业全链条发展。
点评：4月以来生猪价格处于持续上行过程中，7月22日周度均价为22.83元/kg，相比于3月低点上涨88.37%。关于当前猪周期走势，机构认为行业最低谷时期已经过去，猪价以及股价中枢都将逐步上抬。
◆A股公司中，牧原股份（002714）拥有完整的生猪产业链，高自动化水平的猪舍和饲喂系统，竞争优势明显。唐人神（002567）致力于生猪产业链一体化经营。
【要闻精选】
○国家能源局电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范；预计到“十四五”末，我国天然气储备能力有望在2021年的基础上再翻一番。
○7月27日，第二届中国工业软件大会在重庆召开。工信部总经济师许科敏出席大会表示，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。
○7月27日晚，华为鸿蒙OS 3.0正式发布，截至目前，鸿蒙系统用户数量已破3亿。
○《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》公布。
○“芒果TV会员频道”官方微博发文称，将于2022年8月9日0点起，对芒果TV会员、芒果TV全屏会员价格进行调整。
【产经透视】
新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重
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据报道，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在发布会上表示，国家能源局把以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设作为“十四五”新能源发展的重中之重，与国家发展改革委一起全力推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光电基地建设。
◆A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。
【公司动向】
广东鸿图拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务
广东鸿图（002101）7月27日晚间公告，公司拟与奥兴投资成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。拟投资设立的合资公司注册资金为1.3亿元。合资公司定位为一家控股公司，将通过控股柳州奥兴和德润汇创分别开展汽车压铸业务和机加工业务。
○7月27日，复星医药（600196）控股子公司复星医药产业与国药控股在上海签署战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同提高真实生物阿兹夫定片的全国终端可及性，加速推进渠道网络覆盖。
○舒泰神（300204）药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎的临床试验申请获受理。
○璞泰来（603659）拟定增募资不超85亿元，用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目等。甬金股份（603995）拟定增募资不超12亿元用于精密不锈钢板带等项目。
○宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔项目。中自科技（688737）拟投资6亿元建设“中自碳谷产业基地”项目。海晨股份（300873）拟10亿元投建新能源汽车供应链物流基地。
○北清环能（000803）拟3.6亿元收购天津碧海100%股权。
○百川畅银（300614）成立储能科技公司，注册资本5000万。
○拓邦股份（002139）中标5.24亿元中国铁塔备电用磷酸铁锂电池产品项目。
○通威股份（600438）在互动平台表示，太阳能电池技术方面，公司已全面展开对全背接触技术、钙钛矿/硅叠层电池技术等前沿电池技术的研究与开发。
【资金观潮】
○北向资金7月27日净卖出37.38亿元。三花智控、贵州茅台、宁德时代分别净卖出6.33亿元、4.06亿元、3.47亿元。比亚迪净买入额居首，金额为2.28亿元。
○科陆电子（002121）7月27日涨停，成交额17.13亿元。盘后龙虎榜数据显示，3家机构专用席位净买入5619.14万元，2家机构专用席位净卖出5411.19万元。
○中国宝安（000009）7月27日涨停，成交额24.86亿元。盘后龙虎榜数据显示，前五席位净买入1.28亿元。深股通专用席位买入1.38亿元并卖出1.69亿元。中国银河证券大连金马路营业部买入5726.23万元。
【新股申购】
○魅视科技：申购代码001229，申购价格21.71元，发行市盈率22.99倍，公司主营软硬件相结合的专用视听产品。
○紫建电子：申购代码301121，申购价格61.07元，发行市盈率45.3倍，公司主营消费类可充电锂离子电池产品。
2022-07-28上证早知道（星期四）
【今日导读】
我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道
比亚迪海豹即将上市、订单火爆推升电池托盘需求
钙钛矿电池板块热度居高不下、机构组团调研投资
宝明科技投资锂电铜箔、中国汽研建华东总部基地
【上证聚焦】
○我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道
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国家能源局电力司司长何洋27日表示，将继续推动新型储能的试点和示范，通过试点示范，带动新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新；并建立新型储能的成本疏导机制，推动新型储能的商业化应用和发展。
招商证券游家训表示，此前国内储能需求更多来自新能源发电项目的强制配套，对成本很敏感。通过示范探索，国内储能项目的收益渠道逐步进化，未来可能包括峰谷套利、辅助服务、容量租赁等。同时，独立/共享储能模式打破了原来源-网-荷侧等按并网点的分类标准和收益界限，契合电网互联互通、动态平衡的运行特征，可能加速储能大规模发展。
科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；
林洋能源（601222）全力布局储能业务，率先推广“集中式共享储能电站”模式，储备储能项目资源已超3GWh。
【上证精选】
○6月全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长。汽车制造业因加快复工复产，大幅增长47.7%。
○住建部决定在22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作，推动各地提高城市基础设施安全运行监测水平，有效防范安全事故。
○第二届中国工业软件大会27日召开，工信部表示将扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。
○华为终端BG首席运营官何刚介绍，HarmonyOS 3带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍。
○27日，北向资金净卖出37.38亿元。比亚迪、华友钴业、亿纬锂能净买入额居前，分别为2.28亿元、1.80亿元、1.69亿元。
【产业情报】
○比亚迪海豹即将上市、订单火爆推升电池托盘需求
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据媒体报道，比亚迪海豹将于7月29日正式上市，预售价为21.28万-28.98万元，预售订单已超11万。新车采用了CTB技术（电池车身一体化），能更好的保护电池包，以及提高车身的抗扭刚性。还提供了两个版本的快充方案，支持110kW和150kW的直流快充，并全系支持220V对外放电。
国信证券认为，海豹作为搭载CTB技术的E平台3.0车型，在安全、操控、高效和美学方面都实现了新的突破。由CTP技术进化为CTB技术，最突出的特征是电池上盖与车身地板集成。与竞品相比，比亚迪海豹综合性能较全面，性价比较突出，上市订单火爆，比亚迪相关产业链迎来发展机遇。
和胜股份（002824）主营业务聚焦3C产业和新能源汽车两大领域，为比亚迪提供电池托盘等；
华达科技（603358）在靖江工厂已有15万台电池托盘的产能。
○钙钛矿电池板块热度居高不下、机构组团调研投资
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27日，钙钛矿电池板块涨超4%，本月累计涨超17%。钙钛矿是一类合成材料，普遍应用于太阳能电池中，优势在于转换效率优于其他新兴光伏电池技术，商业化还处于早期阶段，不过近两个月来，钙钛矿技术频频传来积极信号。比如京山轻机全资子公司晟成光伏表示，公司钙钛矿电池装备获得突破，团簇型多腔式蒸镀设备量产交付。京山轻机（000821）股价6月以来涨幅超过160%。
Choice数据显示，6月以来，京山轻机接受了超200家机构的调研，其中包括淡水泉、高毅资产等多家知名百亿级私募。同期，亚玛顿也接受了近百家机构的调研，包括正心谷、千合资本等知名私募。高瓴还在钙钛矿电池领域投资了曜能科技，后者专注于钙钛矿/晶硅叠层电池工艺和材料稳定性提升等核心技术，进一步降低光伏发电成本。
还有一些公司在互动平台上回应了钙钛矿相关问题：隆华科技（300263）表示，公司钙钛矿电池用靶材当前处于供货测试阶段。
【公告解读】
○宝明科技拟投建锂电池复合铜箔项目
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宝明科技（002992）拟在赣州经济技术开发区投资锂电池复合铜箔项目，主要生产锂电池复合铜箔。项目总投资为60亿元，其中固定资产投资为50亿元，流动资金10亿元。
○中国汽研拟投建华东总部基地项目
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中国汽研（601965）拟在苏州高新区、常熟高新区两地投建中国汽研华东总部基地项目，主要提供新能源智能网联汽车整车及零部件与材料测试研发服务，项目总投资约23.82亿元。
○璞泰来拟定增募资加码负极材料
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璞泰来（603659）拟定增募资不超过85亿元，用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目等。
○海尔生物将获实控人方面增持
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海尔生物（688139）实控人海尔集团的一致行动人海创智于7月27日增持公司19.595万股，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额2500万至5000万元。
○舒泰神药品联合治疗新冠肺炎临试获受理
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舒泰神（300204）公告，国家药监局同意受理公司及子公司Staidson Biopharma提交的关于STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的临床试验申请。
○四维图新与中汽创智签署战略协议
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四维图新（002405）与中汽创智签署战略协议，将在智能座舱操作系统、座舱SOC芯片、智能座舱关联产品、智慧出行服务、车载大数据应用、ARcreator、座舱AI算法等领域深度合作；还将联合开发和部署先进的智能驾驶软硬件集成方案。
○百邦科技与苹果续签独立维修提供商协议
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百邦科技（300736）子公司上海闪电蜂与苹果公司续签了《苹果独立维修提供商协议》。合同原期限至2022年7月31日到期，经双方协商一致，同意延长至2024年6月30日。
【财报快递】
○中洲特材上半年业绩预增
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中洲特材（300963）预增55%-70%。因公司不断优化产品结构，实施精益生产，经营业绩实现了良好的增长态势。
【资金观潮】
○两机构买入禾川科技
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27日，禾川科技（688320）获两机构净买入5195.73万元。东吴证券表示，禾川科技研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。
【机构调研】
○万顺新材（300057）表示，旗下安徽中基以电池铝箔为主，4万吨高精度电子铝箔项目于去年底开始投产，二期3.2万吨项目正在加紧建设，还在筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目。
安徽中基从开始投产到获得部分头部电池客户认证通过的时间较短，市场拓展、认证过程顺利。今年1-5月铝箔销量9890吨，下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等电池客户。
○安科瑞（300286）表示，公司微电网系统可以帮助企业节省原有的运维人员，为企业提供派工、派单、调度、数据报表等，实现了无人值守并可以出具意见报告，操作简单便利清晰，客户反响很好。后续将在产品线上加大充电桩、光伏等新能源领域投入。
○南网科技（688248）表示，截止一季度末，公司储能业务在手订单规模超过5亿元。公司下半年的订单会全力锁定在大型独立储能项目，预计本年度储能业务营收规模将取得较大增幅。公司无人机系列产品已经在南方电网大规模应用，正逐步向国网区域内扩展，并在新能源、交通、警务等泛巡检领域拓展落地，发展前景广阔。
【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债28日申购
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紫建电子代码301121，发行价61.07元，市盈率45.3倍，申购上限5000股，主营小型和微型锂电池。
魅视科技代码001229，发行价21.71元，申购上限1万股，主营分布式视听产品。
永22转债申购代码为754681，其正股永冠新材股价高于转股价。
2022-07-28时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
协作机器人领域迎来融资热潮、产业发展步入快车道
光伏需求拉动、EVA价格有望持续上涨
秦安股份：供应造车新势力的增程式发动机缸盖产品三季度量产
万顺新材：公司电池铝箔包括宁德时代等电池客户
【今日头条】
协作机器人领域迎来融资热潮、产业发展步入快车道
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据报道，今年以来协作机器人领域迎来融资热潮，国产厂商加速崛起。据不完全统计，2022上半年协作机器人领域的融资总额已近40亿元，与去年全年持平，包括遨博、艾利特、珞石、非夕等一众知名企业都有所获，近半数为数亿元大额融资。7月20日，国内协作机器人厂商节卡更是完成了领域内迄今单笔规模最大的股权融资，其D轮融资金额达10亿元。按照数据推算，今年协作机器人领域融资总额望达百亿级别。
协作机器人，就是机器人与人可以在生产线上协同作战，充分发挥机器人的效率及人类的智能。与传统的工业机器人相比，协作机器人具有小巧灵活、容易部署、成本低廉的优势，结合视觉AI技术，越来越广泛地应用在多个行业领域中。受益于智能制造的快速发展及产业扶持政策的推动，协作机器人产业步入发展快车道。立德智库与节卡联合发布了《2022年中国协作机器人技术发展报告》显示，2021年全球协作机器人销售量在2021年接近5万台，同比增长33%；市场规模约78.2亿元，同比增长29.2%。第三方机构Transparency报告预测，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%。
盈趣科技（002925）公司参股的瑞士公司F&P在协作型机器人和服务型机器人方面拥有多年的技术研发积累，并掌握了多项核心技术，随着科学技术的发展，其产品和服务将拥有更为广阔的发展前景。
长虹华意（000404）公司旗下加贝科技公司可为客户提供协作机器人产品及机器人应用技术、传统制造业数字化转型实践、工业控制技术等培训服务，助力客户实现机器人替代人工的生产能力升级。
【投资聚焦】
光伏需求拉动、EVA价格有望持续上涨
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今年以来，在下游需求拉动下，EVA价格全线上涨。目前，光伏料价格约2.85万元/吨，相比去年均价2.2万元/吨，上涨29%；电缆料价格2.7万元/吨，相比去年均价2.3万元/吨，上涨17.7%；发泡料价格2.3万元/吨，相比去年均价为2.1万元/吨，上涨11.2%。
我国EVA进口依存度在55%左右，2021年光伏级EVA需求约为80万吨，国内光伏料供给为35万吨。供给端今年上半年EVA产能有所上升，需求端受俄乌战争影响，国内外光伏装机提速，国内光伏组件出口量同步上涨，带动光伏级EVA需求不断上升。今年5月，欧盟将2030年的光伏安装目标由420GW上调至592GW，并要求欧盟新建住宅及所有商业和公共建筑必须安装屋顶光伏。
今年7月，中国光伏协会将今年新增光伏装机预期调高10GW，并预测全球光伏市场发展或开启加速模式，光伏级EVA粒子在未来的需求将维持在较高水平。分析师认为，由于光伏级EVA生产工艺存在一定壁垒，多数企业生产光伏级EVA需要一定调试周期，因此新增产能不能快速供应光伏级EVA增量，预计未来两年光伏级EVA供给相对需求偏紧。EVA市场格局供需两旺，未来将维持较高景气度。
上海天洋（603330）公司EVA产品的毛利率已经居于行业前列水平，2022年上半年公司预计EVA胶膜业绩较同期增长250%。
联泓新科（003022）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。
东方盛虹（000301）子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。
【独家参考】
秦安股份：供应造车新势力的增程式发动机缸盖产品三季度量产
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秦安股份（603758）接受机构调研时表示，公司于2021年获得造车新势力头部公司增程式发动机缸盖、缸体项目订单，目前公司向该车企供应的相关产品已经过OTS交样，进入量产爬坡阶段，预计今年三季度实现批量生产，将对公司下半年及以后期间的营业收入和营业利润产生积极影响。
公司混合动力驱动系统项目2021年3月已完成首台混合动力专用发动机样机点火，同时也完成了混合动力专用减速器下线运行。2022年6月发电机及驱动电机装配完成、电机控制器驱动板开发及制作完成，预计2022年8月电机控制器控制板开发完成，预计2022年9月开始整车搭载验证。公司目前已与多家意向客户接洽，进行了详细技术交流，对接搭载试验事宜，由于尚处前期开发阶段。
万顺新材：公司电池铝箔包括宁德时代等电池客户
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万顺新材（300057）接受机构调研时表示，公司深耕铝加工行业多年，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。现有包装铝箔产能8.3万吨；安徽中基以电池铝箔为主，在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产，二期3.2万吨项目于去年底启动、正在加紧建设，另外，正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目，项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。涂碳箔产能现有产能3700吨/年，并开始筹建年产5万吨新能源涂碳箔项目。电池铝箔下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等电池客户。
【财经要闻】
工信部：扎实推进实施国家软件发展战略，做大做强软件产业。
国家能源局：大力发展非化石能源，能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源。
住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护。
乘联会：7月第三周乘用车市场零售42.5万辆，同比增长25%。
长三角一体化示范区出台20条举措加快数字经济发展。
2022年二季度公募代销保有规模百强公布：蚂蚁1.3万亿非货保有居首、中信位居券商第一。
【公告淘金】
北京城乡（600861）资产重组事项获证监会核准批复。
舒泰神（300204）药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎临床试验申请获受理。
百邦科技（300736）子公司与苹果公司续签苹果独立维修提供商协议。
小康股份（601127）证券简称将于8月2日变更为“赛力斯”。
璞泰来（603659）拟定增募资不超85亿元，上半年净利同比增80.13%。
健友股份（603707）注射用硼替佐米获美国FDA批准。
北清环能（000803）拟3.6亿元收购天津碧海100%股权。
宝明科技（002992）签署锂电池复合铜箔项目投资合同，项目总投资为60亿元。
广东鸿图（002101）拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。
【热点数据】
49只个股今日获机构买入评级
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今日机构研报共发布63条买入型评级记录，共涉及49只个股。药明康德（603259）关注度最高，共获7次机构买入型评级记录。买入型评级个股中，共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有13股上涨空间超20%，兴业银行（601166）上涨空间最高，7月27日天风证券预计公司目标价为32.03元，上涨空间达79.64%，上涨空间较高的个股还有水井坊（600779）、中国中铁（601390）等，上涨空间分别为49.89%、45.63%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有21条评级记录为机构首次关注，涉及安琪酵母（600298）、白云机场（600004）等21只个股。
【龙虎榜看台】
资金流入燃气、汽车热管理等板块
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周三，沪深两市窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.05%报3275.76点，深成指跌0.07%报12399.69点，创业板指涨0.03%报2714.25点。两市共计成交8681亿元，较上个交易日放量340亿元。盘面上，燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中国宝安（000009）获1机构主买，买入净额为6.49亿元；嵘泰股份（605133）获2机构主买，买入净额为9646.29万元；惠程科技（002168）获实力游资买入，买入净额为9216.13万元；乐惠国际（603076）获2机构主买，买入净额为6578.77万元；宝立食品（603170）获实力游资买入，买入净额为6213.00万元。
【新股申购】
魅视科技：申购代码001229，发行价格21.71元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：盛视科技（002990）。
紫建电子：申购代码301121，发行价格61.07元/股，发行市盈率45.30倍。可比公司：德赛电池（000049）。
永22发债：申购代码754681，评级AA-，转股价值105.22
【今日导读】
＞首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
＞特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
＞协作机器人市场爆发 国内厂商迎来发展新契机
＞海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
【中证视点】
首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
国内首个超算互联网工程已经于7月下旬在济南上线。通过该工程，各地的超算中心和数据中心将实现数据和算力的互联互通，被整合成为一个算力融合的网络。据了解，超算互联网目前在山东各市已经基本完成覆盖。目前正推动算力融合到各地的数据中心，8月份可整合成为山东算网。山东的超算互联网有望做成标杆，向全国推广，助力“东数西算”国家工程的实施。国家超级计算济南中心还与华为共建数据密集型超算示范基地，共同打造一流超算。
另据了解，由工信部与山东省政府共同主办首届中国算力大会7月29日召开。本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。
点评：十四五”时期，我国数字经济进入了新的发展阶段。算力作为数字时代的生产力，对经济社会发展的推动作用不断增强。算力服务网络作为“东数西算”的关键环节，旨在推动算力像水电一样，可以“全国通用、即取即用”。超算互联网是一种以超级计算机、高速互联网和海量数据存储为基础的国家级先进超算基础设施。随着超算互联网工程的落地，像水电一样随用随取的愿景将成为现实。专家认为，超算互联网工程建设属于一项开创性工作，它将实现超级计算产业从传统的提供算力到提供服务的革命性转变。
从国家层面看，国家发改委在1月召开的新闻发布会上表示，分两批在8个地区建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。根据沙利文研究的数据，过去五年间中国超算服务市场的年复合增长率保持在24.%左右，预计至2025年，这一数据将继续维持在24.1%。随着全国算力一盘棋的顶层设计初见成效，中国算力服务网络建设迈出的关键一步。
上市公司，1）中科曙光（603019）曙光智算是国内领军的算力服务提供商，在全国各省、自治区和直辖市均设立了分支机构，拥有国际领先的5大智能制造生产基地、7大研发中心，在全国50多个城市部署了城市云计算中心。7月26日，曙光对外宣布已经建成全国一体化算力服务平台。2）浪潮软件（600756）山东济南本地股，2019年5.47亿元中标国家超算济南中心高性能计算系统采购项目。3）首都在线（300846）2021年底与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台。公司海南国际数据服务和算力服务中心建设正在按照计划顺利推进中。
【热点聚焦】
特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
据悉，特斯拉2022年二季度安装了106MW太阳能光伏，这是特斯拉四年多来实现的最高季度总量，是今年一季度48MW装机容量的两倍多。这一业绩也促使特斯拉的发电和储能部门公布了其迄今为止利润最高季度的消息。
目前特斯拉正在通过扩大供应商体系的方式推动太阳能光伏业务增长，太阳能安装团队也在不断提升安装效率，实现更高的安装量和更可观的经济效益。伴随特斯拉太阳能新高，相关特斯拉太阳能供应商有望受益。
相关公司中，秀强股份（300160）于2019年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目，公司与客户就太阳能屋顶玻璃项目初步达成一致，特斯拉将给公司一定量的太阳能屋顶玻璃的订单，用于批量生产前的工程认证；海达股份（300320）此前曾开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，目前公司正积极向光伏头部企业、大型电力企业等推广光伏组件产品。
【行业动态】
协作机器人市场爆发 国产厂商再迎发展契机
近日，协作机器人厂商节卡宣布已完成D轮融次，引入投资折合人民币近10亿元，由淡马锡、淡明资本、软银愿景基金二期以及全球石油巨头“沙特阿美”旗下的风投基金Prosperity7 Ventures联合领投。此轮近10亿元融资，是协作机器人领域迄今单笔规模最大的股权融资。
协作机器人，即俗称的机械臂，其概念最早于1996年被首次提出，到2005年时，协作机器人开始在工业应用中迎来发展契机。资本再一次选择协作机器人厂商说明了对协作机器人赛道的持续看好。根据MIR DATABANK数据，2022上半年协作机器人市场同比增长22.2%，是工业机器人所有机型中增长最快的，主要是受汽车零部件及汽车电子、半导体等行业的拉动。此次节卡机器人完成D轮融资，进一步巩固了其市场竞争力，国产协作机器人市场亦越来越成熟。
另据第三方国际机构Transparency报告，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%；而巴克莱银行预测的数据为，到2025年全球协作机器人市场规模将增长到115亿美元，销量达到70万台。尽管不同机构的预测值有所差异，但不难看出，协作机器人快速增长的趋势被业界看好。
上市公司，机器人（300024）拥有协作机器人系列产品，目前主要应用在一般制造、汽车、3C等领域；昊志机电（300503）的机器人关节模组产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。
我国最大固体运载火箭升空 力箭一号运载火箭首飞成功
27日，由中国科学院力学研究所抓总研制的“力箭一号”（ZK-1A）运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，采用“一箭六星”的方式，成功将六颗卫星送入预定轨道。“力箭一号”运载火箭首次飞行任务取得圆满成功，作为中小型卫星发射优先选择，丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系。
据悉，“力箭一号”运载火箭的研制过程中，中国科学院相关院所、航天科技集团公司四院等单位联合展开科研攻坚任务，突破了大吨位固体运载器总体优化设计与试验技术、先进动力系统与推力矢量控制技术、集中-分布式现代航天电子技术、低成本箭体结构与分离技术、智慧飞行控制技术、大吨位固体火箭地面使用及热发射技术等多项重大关键技术。通过研究范式的创新实现了高效低成本敏捷开发，为我国运载火箭领域的技术变革作出了重要贡献。
相关公司中，航天科技（000901）主要从事航天应用产品的研发、生产和销售，目前部分产品配套固体火箭；中天火箭（003009）主营主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用；博云新材（002297）在商用航天领域，公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
【产业观察】
海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
据行业网站消息，7月下旬以来，鸡苗价格强势反弹，主产区山东白羽鸡苗均价从20日的1.60元/羽上涨至27日的1.96元/羽，涨幅高达22.5%；辽宁白羽鸡苗均价从20日的1.95元/羽上涨至27日的2.45元/羽，涨幅高达25.6%。
后续来看，下半年白羽鸡苗价格仍有继续走高空间，一方面，父母代鸡苗的销售量自2021年10月开始拐点向下，对应今年下半年的商品代鸡苗出现实质性的下降，供应或将进一步收紧；另一方面，受海外禽流感爆发影响，当前祖代引种断档已经持续2个月，上半年祖代雏鸡累计更新数量仅47万套，同比减少21.5%，其中5、6月更新数量分别为0、4万套，引种量均为0套，祖代鸡引种量下降将使后续父母代和商品代鸡苗供应量相应减少，有助于进一步改善白羽鸡供给格局，对价格形成支撑。另外，海外引种受阻直接利好国内种鸡企业，建议关注圣农发展（002299）、益生股份（002458）等。
多重利好共振 多家机构谨慎看多啤酒旺季行情
26日，“世界品牌大会”发布了2022年《中国500最具价值品牌》榜单，青岛啤酒以2182.25亿元的品牌价值首次突破两千亿元，连续19年蝉联中国啤酒行业首位，啤酒龙头价值不断提升。
对于啤酒行业，多家机构也是谨慎看多。原因：1）前期提价叠加后续成本下降将给行业带来可观的毛利率弹性。合计占啤酒营业成本约45%的包材价格已同比转跌：玻璃价格一季度同比涨幅缩至1%、二季度同比降25%；铝价二季度同比涨幅环比收窄26pct至11%、7月中上旬同比转跌5%；瓦楞纸价格一季度同比+3%、二季度同比降3%。包材成本下行对盈利的贡献将逐步在报表端有相对明显的体现。2）低基数叠加旺季需求端复苏。6月随着华东等地疫情解封，需求端持续回暖，啤酒迎来疫后的回补性消费，且正好叠加旺季时间节点。回顾2021年整个6-9月啤酒旺季，由于江苏疫情及河南水灾等因素需求疲软，行业产量同比或对比2019年同期均下滑明显，2022年6-9月旺季基数较低。同时2022年夏季气温较高，6月五大城市的累积平均温度指数创近10年新高，进一步推动啤酒终端需求。
操作上，啤酒行业需求复苏、成本下降，龙头股弹性值得期待。可关注青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等。
【信息追踪】
中国家用智能投影逆势增长 全年有望突破600万台
2022年上半年，疫情反复，消费市场低迷，依然未能阻挡家用智能投影行业的高速增长。据奥维云网（AVC）《2022年H1中国家用智能投影市场总结报告》显示，中国家用智能投影市场销量为311万台，同比增长30%；销额52.6亿，同比增长9%。家庭影音进入多终端并存时代，大屏产品备受欢迎。随着移动互联网的发展，家庭影音设备层出不穷，电视大尺寸化趋势明显，大屏需求上扬。智能投影作为更具性价比的大屏设备，在年轻尝鲜、租房、影院体验等人群中愈加受欢迎。奥维云网（AVC）预测，2022年全年家用智能投影市场仍将保持高增长态势，销量将达645万台，同比增长28%；销额110.3亿元，同比增长27%。
上市公司，1）极米科技（688696）自成立以来专注智能投影领域，已实现光机自研突破，研发实现多项色彩优化、画面智能校正技术，产品体验优秀，积累了良好的品牌口碑。据生意参谋数据，2022年5.31-6.18，极米品牌淘系成交额3.35亿元，淘系投影仪行业成交额9.39亿元，极米品牌占比35.64%，龙头地位稳固。2）联合广电（300691）拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，且产品良率在国内处于领先水平。3）光峰科技（688007）与小米联合成立的峰米投影，5月19日上线的真4K微投新品“V10”，2500ANSI流明，世界首台2.1声道4K智能投影仪。今年“618”峰米投影全网GMV突破了2亿，其旗舰新品“峰米V10”也取得了LED 4K超高清投影仪新品销量冠军的好成绩。
2022-07-28中证快报（星期四）
【今日导读】
○新型锂电功能材料问世 将颠覆PVDF统治地位
○完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢逐步上抬
○新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重
【中证头条】
新型锂电功能材料问世 或将颠覆PVDF统治地位
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PVDF在锂电池正极领域的核心地位有望被深圳市研一新材料有限责任公司研发的新型正极边涂胶ZONE打破。据报道，研一公司颠覆性（颠覆现有PVDF体系）地将新型PI类材料应用于锂电功能材料（替代PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功能添加剂、隔膜涂敷胶），已成为业内第一家将PI类材料真正商品化应用于锂电池领域的企业。截至目前，公司已成功开发出ZONE系列产品，目前ZONE系列产品中的正极边涂胶ZONE12S和正极粘结剂ZONE80都已量产并批量发货，并被下游排名靠前的国内外头部锂电池企业高度认可。
点评：据了解，ZONE系列粘结剂是一类油系（NMP）兼具导电功能的颠覆性粘结剂产品，可完全替代“PVDF+导电剂”组合体系。业内人士表示，ZONE新型NMP正极边涂胶是一款颠覆性、独特性、唯一性兼具的经济性产品，是业内第一款非氟类正极边涂胶材料，以其卓越的性能和综合性价比有能力颠覆现有PVDF体系，且打破了PI材料高成本认知。在锂电池正极边涂胶领域，PVDF应用多年，技术工艺比较成熟，但其缺点也十分明显，其中最明显的缺点是剥离强度较差，在长期浸泡电解液后会出现剥落的现象，存在一定安全隐患。相比而言，研一公司研发生产的ZONE的剥离强度相较于PVDF提升10倍以上，且在电解液浸泡后粘结性能稳定，可保证长期安全性。
◆A股公司中，晶瑞电材（300655）锂电池材料产品包括NMP等锂电池粘结剂。新开源（300109）已规划有NMP产品，可用于锂电池领域。
【中证聚焦】
完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢将逐步上抬
7月27日，农业农村部在对十三届全国人大五次会议第5776号建议中答复，提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。下一步，农业农村部将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案（暂行）》，围绕生猪生产、检疫运输、猪肉消费等环节，强化生猪全产业链监管监测，科学研判猪肉市场供需形势；压实生猪产能分级调控责任，稳定长效性支持政策，引导养殖场户科学安排生产。同时，联合财政部门，进一步通过降低农产品加工行业增值税率、扩大增值税进项税抵扣范围等措施，支持引导生猪产业全链条发展。
点评：4月以来生猪价格处于持续上行过程中，7月22日周度均价为22.83元/kg，相比于3月低点上涨88.37%。关于当前猪周期走势，机构认为行业最低谷时期已经过去，猪价以及股价中枢都将逐步上抬。
◆A股公司中，牧原股份（002714）拥有完整的生猪产业链，高自动化水平的猪舍和饲喂系统，竞争优势明显。唐人神（002567）致力于生猪产业链一体化经营。
【要闻精选】
○国家能源局电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范；预计到“十四五”末，我国天然气储备能力有望在2021年的基础上再翻一番。
○7月27日，第二届中国工业软件大会在重庆召开。工信部总经济师许科敏出席大会表示，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。
○7月27日晚，华为鸿蒙OS 3.0正式发布，截至目前，鸿蒙系统用户数量已破3亿。
○《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》公布。
○“芒果TV会员频道”官方微博发文称，将于2022年8月9日0点起，对芒果TV会员、芒果TV全屏会员价格进行调整。
【产经透视】
新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重
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据报道，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在发布会上表示，国家能源局把以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设作为“十四五”新能源发展的重中之重，与国家发展改革委一起全力推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光电基地建设。
◆A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。
【公司动向】
广东鸿图拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务
广东鸿图（002101）7月27日晚间公告，公司拟与奥兴投资成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。拟投资设立的合资公司注册资金为1.3亿元。合资公司定位为一家控股公司，将通过控股柳州奥兴和德润汇创分别开展汽车压铸业务和机加工业务。
○7月27日，复星医药（600196）控股子公司复星医药产业与国药控股在上海签署战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同提高真实生物阿兹夫定片的全国终端可及性，加速推进渠道网络覆盖。
○舒泰神（300204）药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎的临床试验申请获受理。
○璞泰来（603659）拟定增募资不超85亿元，用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目等。甬金股份（603995）拟定增募资不超12亿元用于精密不锈钢板带等项目。
○宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔项目。中自科技（688737）拟投资6亿元建设“中自碳谷产业基地”项目。海晨股份（300873）拟10亿元投建新能源汽车供应链物流基地。
○北清环能（000803）拟3.6亿元收购天津碧海100%股权。
○百川畅银（300614）成立储能科技公司，注册资本5000万。
○拓邦股份（002139）中标5.24亿元中国铁塔备电用磷酸铁锂电池产品项目。
○通威股份（600438）在互动平台表示，太阳能电池技术方面，公司已全面展开对全背接触技术、钙钛矿/硅叠层电池技术等前沿电池技术的研究与开发。
【资金观潮】
○北向资金7月27日净卖出37.38亿元。三花智控、贵州茅台、宁德时代分别净卖出6.33亿元、4.06亿元、3.47亿元。比亚迪净买入额居首，金额为2.28亿元。
○科陆电子（002121）7月27日涨停，成交额17.13亿元。盘后龙虎榜数据显示，3家机构专用席位净买入5619.14万元，2家机构专用席位净卖出5411.19万元。
○中国宝安（000009）7月27日涨停，成交额24.86亿元。盘后龙虎榜数据显示，前五席位净买入1.28亿元。深股通专用席位买入1.38亿元并卖出1.69亿元。中国银河证券大连金马路营业部买入5726.23万元。
【新股申购】
○魅视科技：申购代码001229，申购价格21.71元，发行市盈率22.99倍，公司主营软硬件相结合的专用视听产品。
○紫建电子：申购代码301121，申购价格61.07元，发行市盈率45.3倍，公司主营消费类可充电锂离子电池产品。
2022-07-28上证早知道（星期四）
【今日导读】
我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道
比亚迪海豹即将上市、订单火爆推升电池托盘需求
钙钛矿电池板块热度居高不下、机构组团调研投资
宝明科技投资锂电铜箔、中国汽研建华东总部基地
【上证聚焦】
○我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道
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国家能源局电力司司长何洋27日表示，将继续推动新型储能的试点和示范，通过试点示范，带动新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新；并建立新型储能的成本疏导机制，推动新型储能的商业化应用和发展。
招商证券游家训表示，此前国内储能需求更多来自新能源发电项目的强制配套，对成本很敏感。通过示范探索，国内储能项目的收益渠道逐步进化，未来可能包括峰谷套利、辅助服务、容量租赁等。同时，独立/共享储能模式打破了原来源-网-荷侧等按并网点的分类标准和收益界限，契合电网互联互通、动态平衡的运行特征，可能加速储能大规模发展。
科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；
林洋能源（601222）全力布局储能业务，率先推广“集中式共享储能电站”模式，储备储能项目资源已超3GWh。
【上证精选】
○6月全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长。汽车制造业因加快复工复产，大幅增长47.7%。
○住建部决定在22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作，推动各地提高城市基础设施安全运行监测水平，有效防范安全事故。
○第二届中国工业软件大会27日召开，工信部表示将扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。
○华为终端BG首席运营官何刚介绍，HarmonyOS 3带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍。
○27日，北向资金净卖出37.38亿元。比亚迪、华友钴业、亿纬锂能净买入额居前，分别为2.28亿元、1.80亿元、1.69亿元。
【产业情报】
○比亚迪海豹即将上市、订单火爆推升电池托盘需求
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据媒体报道，比亚迪海豹将于7月29日正式上市，预售价为21.28万-28.98万元，预售订单已超11万。新车采用了CTB技术（电池车身一体化），能更好的保护电池包，以及提高车身的抗扭刚性。还提供了两个版本的快充方案，支持110kW和150kW的直流快充，并全系支持220V对外放电。
国信证券认为，海豹作为搭载CTB技术的E平台3.0车型，在安全、操控、高效和美学方面都实现了新的突破。由CTP技术进化为CTB技术，最突出的特征是电池上盖与车身地板集成。与竞品相比，比亚迪海豹综合性能较全面，性价比较突出，上市订单火爆，比亚迪相关产业链迎来发展机遇。
和胜股份（002824）主营业务聚焦3C产业和新能源汽车两大领域，为比亚迪提供电池托盘等；
华达科技（603358）在靖江工厂已有15万台电池托盘的产能。
○钙钛矿电池板块热度居高不下、机构组团调研投资
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27日，钙钛矿电池板块涨超4%，本月累计涨超17%。钙钛矿是一类合成材料，普遍应用于太阳能电池中，优势在于转换效率优于其他新兴光伏电池技术，商业化还处于早期阶段，不过近两个月来，钙钛矿技术频频传来积极信号。比如京山轻机全资子公司晟成光伏表示，公司钙钛矿电池装备获得突破，团簇型多腔式蒸镀设备量产交付。京山轻机（000821）股价6月以来涨幅超过160%。
Choice数据显示，6月以来，京山轻机接受了超200家机构的调研，其中包括淡水泉、高毅资产等多家知名百亿级私募。同期，亚玛顿也接受了近百家机构的调研，包括正心谷、千合资本等知名私募。高瓴还在钙钛矿电池领域投资了曜能科技，后者专注于钙钛矿/晶硅叠层电池工艺和材料稳定性提升等核心技术，进一步降低光伏发电成本。
还有一些公司在互动平台上回应了钙钛矿相关问题：隆华科技（300263）表示，公司钙钛矿电池用靶材当前处于供货测试阶段。
【公告解读】
○宝明科技拟投建锂电池复合铜箔项目
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宝明科技（002992）拟在赣州经济技术开发区投资锂电池复合铜箔项目，主要生产锂电池复合铜箔。项目总投资为60亿元，其中固定资产投资为50亿元，流动资金10亿元。
○中国汽研拟投建华东总部基地项目
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中国汽研（601965）拟在苏州高新区、常熟高新区两地投建中国汽研华东总部基地项目，主要提供新能源智能网联汽车整车及零部件与材料测试研发服务，项目总投资约23.82亿元。
○璞泰来拟定增募资加码负极材料
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璞泰来（603659）拟定增募资不超过85亿元，用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目等。
○海尔生物将获实控人方面增持
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海尔生物（688139）实控人海尔集团的一致行动人海创智于7月27日增持公司19.595万股，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额2500万至5000万元。
○舒泰神药品联合治疗新冠肺炎临试获受理
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舒泰神（300204）公告，国家药监局同意受理公司及子公司Staidson Biopharma提交的关于STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的临床试验申请。
○四维图新与中汽创智签署战略协议
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四维图新（002405）与中汽创智签署战略协议，将在智能座舱操作系统、座舱SOC芯片、智能座舱关联产品、智慧出行服务、车载大数据应用、ARcreator、座舱AI算法等领域深度合作；还将联合开发和部署先进的智能驾驶软硬件集成方案。
○百邦科技与苹果续签独立维修提供商协议
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百邦科技（300736）子公司上海闪电蜂与苹果公司续签了《苹果独立维修提供商协议》。合同原期限至2022年7月31日到期，经双方协商一致，同意延长至2024年6月30日。
【财报快递】
○中洲特材上半年业绩预增
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中洲特材（300963）预增55%-70%。因公司不断优化产品结构，实施精益生产，经营业绩实现了良好的增长态势。
【资金观潮】
○两机构买入禾川科技
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27日，禾川科技（688320）获两机构净买入5195.73万元。东吴证券表示，禾川科技研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。
【机构调研】
○万顺新材（300057）表示，旗下安徽中基以电池铝箔为主，4万吨高精度电子铝箔项目于去年底开始投产，二期3.2万吨项目正在加紧建设，还在筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目。
安徽中基从开始投产到获得部分头部电池客户认证通过的时间较短，市场拓展、认证过程顺利。今年1-5月铝箔销量9890吨，下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等电池客户。
○安科瑞（300286）表示，公司微电网系统可以帮助企业节省原有的运维人员，为企业提供派工、派单、调度、数据报表等，实现了无人值守并可以出具意见报告，操作简单便利清晰，客户反响很好。后续将在产品线上加大充电桩、光伏等新能源领域投入。
○南网科技（688248）表示，截止一季度末，公司储能业务在手订单规模超过5亿元。公司下半年的订单会全力锁定在大型独立储能项目，预计本年度储能业务营收规模将取得较大增幅。公司无人机系列产品已经在南方电网大规模应用，正逐步向国网区域内扩展，并在新能源、交通、警务等泛巡检领域拓展落地，发展前景广阔。
【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债28日申购
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紫建电子代码301121，发行价61.07元，市盈率45.3倍，申购上限5000股，主营小型和微型锂电池。
魅视科技代码001229，发行价21.71元，申购上限1万股，主营分布式视听产品。
永22转债申购代码为754681，其正股永冠新材股价高于转股价。
2022-07-28时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
协作机器人领域迎来融资热潮、产业发展步入快车道
光伏需求拉动、EVA价格有望持续上涨
秦安股份：供应造车新势力的增程式发动机缸盖产品三季度量产
万顺新材：公司电池铝箔包括宁德时代等电池客户
【今日头条】
协作机器人领域迎来融资热潮、产业发展步入快车道
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据报道，今年以来协作机器人领域迎来融资热潮，国产厂商加速崛起。据不完全统计，2022上半年协作机器人领域的融资总额已近40亿元，与去年全年持平，包括遨博、艾利特、珞石、非夕等一众知名企业都有所获，近半数为数亿元大额融资。7月20日，国内协作机器人厂商节卡更是完成了领域内迄今单笔规模最大的股权融资，其D轮融资金额达10亿元。按照数据推算，今年协作机器人领域融资总额望达百亿级别。
协作机器人，就是机器人与人可以在生产线上协同作战，充分发挥机器人的效率及人类的智能。与传统的工业机器人相比，协作机器人具有小巧灵活、容易部署、成本低廉的优势，结合视觉AI技术，越来越广泛地应用在多个行业领域中。受益于智能制造的快速发展及产业扶持政策的推动，协作机器人产业步入发展快车道。立德智库与节卡联合发布了《2022年中国协作机器人技术发展报告》显示，2021年全球协作机器人销售量在2021年接近5万台，同比增长33%；市场规模约78.2亿元，同比增长29.2%。第三方机构Transparency报告预测，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%。
盈趣科技（002925）公司参股的瑞士公司F&P在协作型机器人和服务型机器人方面拥有多年的技术研发积累，并掌握了多项核心技术，随着科学技术的发展，其产品和服务将拥有更为广阔的发展前景。
长虹华意（000404）公司旗下加贝科技公司可为客户提供协作机器人产品及机器人应用技术、传统制造业数字化转型实践、工业控制技术等培训服务，助力客户实现机器人替代人工的生产能力升级。
【投资聚焦】
光伏需求拉动、EVA价格有望持续上涨
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今年以来，在下游需求拉动下，EVA价格全线上涨。目前，光伏料价格约2.85万元/吨，相比去年均价2.2万元/吨，上涨29%；电缆料价格2.7万元/吨，相比去年均价2.3万元/吨，上涨17.7%；发泡料价格2.3万元/吨，相比去年均价为2.1万元/吨，上涨11.2%。
我国EVA进口依存度在55%左右，2021年光伏级EVA需求约为80万吨，国内光伏料供给为35万吨。供给端今年上半年EVA产能有所上升，需求端受俄乌战争影响，国内外光伏装机提速，国内光伏组件出口量同步上涨，带动光伏级EVA需求不断上升。今年5月，欧盟将2030年的光伏安装目标由420GW上调至592GW，并要求欧盟新建住宅及所有商业和公共建筑必须安装屋顶光伏。
今年7月，中国光伏协会将今年新增光伏装机预期调高10GW，并预测全球光伏市场发展或开启加速模式，光伏级EVA粒子在未来的需求将维持在较高水平。分析师认为，由于光伏级EVA生产工艺存在一定壁垒，多数企业生产光伏级EVA需要一定调试周期，因此新增产能不能快速供应光伏级EVA增量，预计未来两年光伏级EVA供给相对需求偏紧。EVA市场格局供需两旺，未来将维持较高景气度。
上海天洋（603330）公司EVA产品的毛利率已经居于行业前列水平，2022年上半年公司预计EVA胶膜业绩较同期增长250%。
联泓新科（003022）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。
东方盛虹（000301）子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。
【独家参考】
秦安股份：供应造车新势力的增程式发动机缸盖产品三季度量产
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秦安股份（603758）接受机构调研时表示，公司于2021年获得造车新势力头部公司增程式发动机缸盖、缸体项目订单，目前公司向该车企供应的相关产品已经过OTS交样，进入量产爬坡阶段，预计今年三季度实现批量生产，将对公司下半年及以后期间的营业收入和营业利润产生积极影响。
公司混合动力驱动系统项目2021年3月已完成首台混合动力专用发动机样机点火，同时也完成了混合动力专用减速器下线运行。2022年6月发电机及驱动电机装配完成、电机控制器驱动板开发及制作完成，预计2022年8月电机控制器控制板开发完成，预计2022年9月开始整车搭载验证。公司目前已与多家意向客户接洽，进行了详细技术交流，对接搭载试验事宜，由于尚处前期开发阶段。
万顺新材：公司电池铝箔包括宁德时代等电池客户
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万顺新材（300057）接受机构调研时表示，公司深耕铝加工行业多年，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。现有包装铝箔产能8.3万吨；安徽中基以电池铝箔为主，在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产，二期3.2万吨项目于去年底启动、正在加紧建设，另外，正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目，项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。涂碳箔产能现有产能3700吨/年，并开始筹建年产5万吨新能源涂碳箔项目。电池铝箔下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等电池客户。
【财经要闻】
工信部：扎实推进实施国家软件发展战略，做大做强软件产业。
国家能源局：大力发展非化石能源，能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源。
住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护。
乘联会：7月第三周乘用车市场零售42.5万辆，同比增长25%。
长三角一体化示范区出台20条举措加快数字经济发展。
2022年二季度公募代销保有规模百强公布：蚂蚁1.3万亿非货保有居首、中信位居券商第一。
【公告淘金】
北京城乡（600861）资产重组事项获证监会核准批复。
舒泰神（300204）药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎临床试验申请获受理。
百邦科技（300736）子公司与苹果公司续签苹果独立维修提供商协议。
小康股份（601127）证券简称将于8月2日变更为“赛力斯”。
璞泰来（603659）拟定增募资不超85亿元，上半年净利同比增80.13%。
健友股份（603707）注射用硼替佐米获美国FDA批准。
北清环能（000803）拟3.6亿元收购天津碧海100%股权。
宝明科技（002992）签署锂电池复合铜箔项目投资合同，项目总投资为60亿元。
广东鸿图（002101）拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。
【热点数据】
49只个股今日获机构买入评级
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今日机构研报共发布63条买入型评级记录，共涉及49只个股。药明康德（603259）关注度最高，共获7次机构买入型评级记录。买入型评级个股中，共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有13股上涨空间超20%，兴业银行（601166）上涨空间最高，7月27日天风证券预计公司目标价为32.03元，上涨空间达79.64%，上涨空间较高的个股还有水井坊（600779）、中国中铁（601390）等，上涨空间分别为49.89%、45.63%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有21条评级记录为机构首次关注，涉及安琪酵母（600298）、白云机场（600004）等21只个股。
【龙虎榜看台】
资金流入燃气、汽车热管理等板块
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周三，沪深两市窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.05%报3275.76点，深成指跌0.07%报12399.69点，创业板指涨0.03%报2714.25点。两市共计成交8681亿元，较上个交易日放量340亿元。盘面上，燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中国宝安（000009）获1机构主买，买入净额为6.49亿元；嵘泰股份（605133）获2机构主买，买入净额为9646.29万元；惠程科技（002168）获实力游资买入，买入净额为9216.13万元；乐惠国际（603076）获2机构主买，买入净额为6578.77万元；宝立食品（603170）获实力游资买入，买入净额为6213.00万元。
【新股申购】
魅视科技：申购代码001229，发行价格21.71元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：盛视科技（002990）。
紫建电子：申购代码301121，发行价格61.07元/股，发行市盈率45.30倍。可比公司：德赛电池（000049）。
永22发债：申购代码754681，评级AA-，转股价值105.22
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