2023-08-22 时报财富资讯（星期二）
时间：2023-08-21 22:38 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-08-22 时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>商贸流通行业迎来重磅利好 这两家公司望受益
>SK海力士开发出全球最高规格HBM3E内存 这两家公司布局HBM产业链
>路德环境：公司性价比突出的发酵饲料可部分替代豆粕
>奥比中光：正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机
【今日头条】
>商贸流通行业迎来重磅利好 这两家公司望受益
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日前，商务部等三部门发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。意见指出，推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。
今年以来，刺激消费政策不断落地。本次指导意见的出台有望从流通及信贷等多重环节打通制约消费的阻碍因素，有利于汽车及家电等领域大宗消费的进一步提振。同时，意见的出台将推动商贸流通企业营收的提升，相关公司望受益。
$浙农股份(sz002758)$ 公司主营业务为农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产流通，已在浙江省杭州、宁波等地设立品牌公司，取得了宝马、奥迪等著名品牌的区域经销权，属于品牌特许经营模式，建成标准化汽车4S店33家。
$香江控股(sh600162)$ 公司主营业务为房地产开发及商贸流通运营。
【投资聚焦】
>SK海力士开发出全球最高规格HBM3E内存 这两家公司布局HBM产业链
——————
据媒体报道，SK海力士8月21日发布新闻稿，宣布成功开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E，并开始向客户提供样品进行性能验证。SK海力士表示，将从明年上半年开始投入HBM3E量产，以此夯实在面向AI的存储器市场中独一无二的地位。
HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。AI服务器对带宽提出了更高的要求，而HBM基本是AI服务器的标配，超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。集邦咨询表示，2023年主流需求自HBM2e转往HBM3，需求比重分别预估约是50%及39%。随着使用HBM3的加速芯片陆续放量，2024年市场需求将大幅转往HBM3，而2024年将直接超越HBM2e，比重预估达60%，且受惠于其更高的平均销售单价（ASP），将带动明年HBM营收显著成长。从产业链上看，HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节随之受益。
$雅克科技(sz002409)$ 子公司UP Chemical是SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。
$华海诚科(sh688535)$ 颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，公司表示应用于HBM的材料已通过部分客户认证。
【独家参考】
>路德环境：公司性价比突出的发酵饲料可部分替代豆粕
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近期豆粕市场价格迎来持续上涨，8月21日收盘，近月合约M2309上涨4.91%，盘中最高价达5000元/吨，再创年内新高并逼近历史高位，六月反弹以来累计涨幅高达5%。机构分析认为，受巴拿马运河拥堵及天气等多重因素影响，国内豆粕供应预期收紧，随着消费旺季的逐步到来，供需错配或将支撑豆粕价格继续上涨。
$路德环境(sh688156)$ 公司倍肽德白酒糟生物发酵饲料定位为功能性饲料原料，根据不同动物及其生长阶段在1%-8%范围内可代替豆粕，不仅不会降低动物生产性能，还会增强动物免疫力，促进动物肠道微生态平衡，现阶段倍肽德出厂价远低于豆粕现货价格，性价比突出。在豆粕价格快速上涨背景下，公司白酒糟生物发酵饲料望迎来替代需求。
>奥比中光：正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机
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据$奥比中光(sh688322)$ 官方公众号消息，8月17日，微软宣布停止生产深度传感器设备Azure Kinect Developer Kit，并将Azure Kinect技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光。与此同时，奥比中光正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机，涵盖Femto Bolt、Femto Mega、Femto Mega I三款产品。未来，微软生态中的全球开发者可以通过奥比中光提供的高性能3D相机，开发多元3D视觉深度感知应用。
【财经要闻】
> 财政部：1-7月全国一般公共预算收入13.9万亿元，同比增长11.5%。
>三部门：合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。
>宣布降费公募机构达102家，占比超7成。
>商务部：我国旅行服务贸易快速回暖，今年上半年同比增长65.4%。
>北交所优化新股发行上市流程，缩短申购资金冻结时长。
>8月电影总票房破60亿。
>重庆市市长：要紧盯“金九银十” 有利于房地产市场的相关政策能出尽出、应出早出。
【公告淘金】
>$飞力达(sz300240)$ 第二季度净利润3542.03万元，同比增长110.3%。
>$海南机场(sh600515)$ 上半年净利润同比增长808%；
>$祥鑫科技(sz002965)$ 上半年净利润同比增长121.2%；
>$同庆楼(sh605108)$ 上半年净利润同比增长589.46%；
>$乐歌股份(sz300729)$ 上半年净利润同比增长239.76%。
>$紫金矿业(sh601899)$ 收购西藏朱诺铜矿权益。
>$和远气体(sz002971)$ 潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产。
>$广联达(sz002410)$ 拟以3亿元-5亿元回购公司股份。
>$仙琚制药(sz002332)$ 公司通过美国FDA现场检查。
>$青龙管业(sz002457)$ 控股子公司中标2.27亿元采购项目，占公司2022年度营业总收入的8.84%。
>$岱勒新材(sz300700)$ 签署股权收购意向性协议。
【龙虎榜看台】
>资金流入算力租赁、环保等板块
——————
周一，沪深两市全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.24%报3092.98点，深成指跌1.32%报10320.39点，创业板指跌1.60%报2084.97点。两市共计成交6782亿元，较上个交易日缩量664亿元。盘面上，算力租赁、环保、燃气、次新股等板块涨幅居前，证券、医药商业、物流、机场等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$鸿博股份(sz002229)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.97亿元；
$华是科技(sz301218)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.63亿元；
$盟固利(sz301487)$ 获机构资金买入，总买入净额为9376.00万元；
$英飞拓(sz002528)$ 获机构资金买入，总买入净额为9147.98万元；
$东方园林(sz002310)$ 获主力做T，总买入净额为7719.65万元。
【新股申购】
民生健康：申购代码：301507，发行价格10.00元/股，发行市盈率50.74倍。可比公司：尔康制药（300267）。
【资讯导读】
>商贸流通行业迎来重磅利好 这两家公司望受益
>SK海力士开发出全球最高规格HBM3E内存 这两家公司布局HBM产业链
>路德环境：公司性价比突出的发酵饲料可部分替代豆粕
>奥比中光：正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机
【今日头条】
>商贸流通行业迎来重磅利好 这两家公司望受益
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日前，商务部等三部门发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。意见指出，推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。
今年以来，刺激消费政策不断落地。本次指导意见的出台有望从流通及信贷等多重环节打通制约消费的阻碍因素，有利于汽车及家电等领域大宗消费的进一步提振。同时，意见的出台将推动商贸流通企业营收的提升，相关公司望受益。
$浙农股份(sz002758)$ 公司主营业务为农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产流通，已在浙江省杭州、宁波等地设立品牌公司，取得了宝马、奥迪等著名品牌的区域经销权，属于品牌特许经营模式，建成标准化汽车4S店33家。
$香江控股(sh600162)$ 公司主营业务为房地产开发及商贸流通运营。
【投资聚焦】
>SK海力士开发出全球最高规格HBM3E内存 这两家公司布局HBM产业链
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据媒体报道，SK海力士8月21日发布新闻稿，宣布成功开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E，并开始向客户提供样品进行性能验证。SK海力士表示，将从明年上半年开始投入HBM3E量产，以此夯实在面向AI的存储器市场中独一无二的地位。
HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。AI服务器对带宽提出了更高的要求，而HBM基本是AI服务器的标配，超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。集邦咨询表示，2023年主流需求自HBM2e转往HBM3，需求比重分别预估约是50%及39%。随着使用HBM3的加速芯片陆续放量，2024年市场需求将大幅转往HBM3，而2024年将直接超越HBM2e，比重预估达60%，且受惠于其更高的平均销售单价（ASP），将带动明年HBM营收显著成长。从产业链上看，HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节随之受益。
$雅克科技(sz002409)$ 子公司UP Chemical是SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。
$华海诚科(sh688535)$ 颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，公司表示应用于HBM的材料已通过部分客户认证。
【独家参考】
>路德环境：公司性价比突出的发酵饲料可部分替代豆粕
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近期豆粕市场价格迎来持续上涨，8月21日收盘，近月合约M2309上涨4.91%，盘中最高价达5000元/吨，再创年内新高并逼近历史高位，六月反弹以来累计涨幅高达5%。机构分析认为，受巴拿马运河拥堵及天气等多重因素影响，国内豆粕供应预期收紧，随着消费旺季的逐步到来，供需错配或将支撑豆粕价格继续上涨。
$路德环境(sh688156)$ 公司倍肽德白酒糟生物发酵饲料定位为功能性饲料原料，根据不同动物及其生长阶段在1%-8%范围内可代替豆粕，不仅不会降低动物生产性能，还会增强动物免疫力，促进动物肠道微生态平衡，现阶段倍肽德出厂价远低于豆粕现货价格，性价比突出。在豆粕价格快速上涨背景下，公司白酒糟生物发酵饲料望迎来替代需求。
>奥比中光：正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机
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据$奥比中光(sh688322)$ 官方公众号消息，8月17日，微软宣布停止生产深度传感器设备Azure Kinect Developer Kit，并将Azure Kinect技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光。与此同时，奥比中光正式发布与微软合作开发的Femto系列iToF相机，涵盖Femto Bolt、Femto Mega、Femto Mega I三款产品。未来，微软生态中的全球开发者可以通过奥比中光提供的高性能3D相机，开发多元3D视觉深度感知应用。
【财经要闻】
> 财政部：1-7月全国一般公共预算收入13.9万亿元，同比增长11.5%。
>三部门：合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。
>宣布降费公募机构达102家，占比超7成。
>商务部：我国旅行服务贸易快速回暖，今年上半年同比增长65.4%。
>北交所优化新股发行上市流程，缩短申购资金冻结时长。
>8月电影总票房破60亿。
>重庆市市长：要紧盯“金九银十” 有利于房地产市场的相关政策能出尽出、应出早出。
【公告淘金】
>$飞力达(sz300240)$ 第二季度净利润3542.03万元，同比增长110.3%。
>$海南机场(sh600515)$ 上半年净利润同比增长808%；
>$祥鑫科技(sz002965)$ 上半年净利润同比增长121.2%；
>$同庆楼(sh605108)$ 上半年净利润同比增长589.46%；
>$乐歌股份(sz300729)$ 上半年净利润同比增长239.76%。
>$紫金矿业(sh601899)$ 收购西藏朱诺铜矿权益。
>$和远气体(sz002971)$ 潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产。
>$广联达(sz002410)$ 拟以3亿元-5亿元回购公司股份。
>$仙琚制药(sz002332)$ 公司通过美国FDA现场检查。
>$青龙管业(sz002457)$ 控股子公司中标2.27亿元采购项目，占公司2022年度营业总收入的8.84%。
>$岱勒新材(sz300700)$ 签署股权收购意向性协议。
【龙虎榜看台】
>资金流入算力租赁、环保等板块
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周一，沪深两市全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.24%报3092.98点，深成指跌1.32%报10320.39点，创业板指跌1.60%报2084.97点。两市共计成交6782亿元，较上个交易日缩量664亿元。盘面上，算力租赁、环保、燃气、次新股等板块涨幅居前，证券、医药商业、物流、机场等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$鸿博股份(sz002229)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.97亿元；
$华是科技(sz301218)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.63亿元；
$盟固利(sz301487)$ 获机构资金买入，总买入净额为9376.00万元；
$英飞拓(sz002528)$ 获机构资金买入，总买入净额为9147.98万元；
$东方园林(sz002310)$ 获主力做T，总买入净额为7719.65万元。
【新股申购】
民生健康：申购代码：301507，发行价格10.00元/股，发行市盈率50.74倍。可比公司：尔康制药（300267）。
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