2023-03-03上证早知道（星期五）
时间：2023-03-02 22:53 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-03-03上证早知道（星期五）
【今日导读】
>首单海上风电公募REIT落地、今年装机量有望高增
>2023全球6G技术大会将召开、助力数字经济发展
>重卡销量终结21连降、工程机械市场有望困境反转
>上机数控签订销售大单、三机构席位买入博创科技
【上证聚焦】
○首单海上风电公募REIT落地、今年装机量有望高增
——————
3月2日，中国证监会和上交所官网显示，中信建投国家电投新能源REIT正式获得批复。该产品是国家电投作为发起人的首单公募REIT，资产类型为海上风电项目，标志着我国万亿新能源公募REITs即将启航。同时，该产品也是证监会批复的全国首批央企新能源公募REITs，全国首单海上风电公募REIT。
2022年我国风电新增装机量为37.63GW，而当年风电开标规模达到103.27GW。叠加部分2021年已招标的装机需求在2022年内未并网，或递延至2023年。中银证券预计，当前已招标未并网风电项目存量空间至少接近120GW，足以支撑2023年风电新增装机量实现快速提升。在需求向好的背景下，整机及零部件环节有望快速放量，部分供需偏紧的零部件环节可能在产能饱和后实现价格上调，具备大兆瓦产品生产能力的头部企业或有机会实现量价齐升。
日月股份（603218）是全球风电铸件龙头，已形成48万吨铸造以及22万吨机加工产能；
明阳智能（601615）发布了新一代陆上超大兆瓦风电机组MySE8.5-216，是目前全球单机容量和叶轮直径最大的陆上风电机组。
【上证精选】
○商务部将今年定为“消费提振年”，将指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境；推进绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消费。
○上海交通大学王志新教授表示，永磁电机不依赖稀土是有技术路径的，一是永磁辅助同步的励磁电机，使用钢做转子；二是制造新型磁性材料，比如含铁镍材料。
○国内首列氢燃料混合动力铰接轻轨车3月2日正式下线，最高运营时速80公里，可广泛应用于机场、城郊通勤、景区旅游等场景。
○欧元区2月CPI同比涨8.5%、环比涨0.8%，均高于预期。欧洲央行行长拉加德表示，预计3月份需要加息50基点。
○北向资金3月2日净买入7.65亿元，汇川技术获净买入3.69亿元，科大讯飞、泸州老窖净买入额均超2.5亿元。
【产业情报】
○2023全球6G技术大会将召开、助力数字经济发展
——————
由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会，将于3月22日至24日在南京召开，大会主题为“6G融通世界，携手共创未来”。
安信证券认为，当前，我国5G建设全球领先，且拥有世界上最多的6G专利技术。5G技术在新基建中占据重要地位，是数字经济发展的先决条件，开启了万物互联的崭新局面。6G技术对通信指标精度提升、通信空间范围扩大和通信应用领域拓展意义重大，成为数字经济发展的引擎动力，助力万物智联的跃迁升级。
高斯贝尔（002848）积极关注6G的发展并配合客户需求，开展相关研发和技术储备；
意华股份（002897）主营连接器业务，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造。
○重卡销量终结21连降、工程机械市场有望困境反转
——————
据第一商用车网，2月份我国重卡市场销售6.8万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比1月份增长50%，比上年同期的增长15%。终结了重卡市场自2021年5月份以来的连续下降势头。原因包括出口强劲，以及去年被压抑的换车需求释放。预计3、4月市场将呈现连续同比上涨态势。
东吴证券国际经纪认为，由于钢材、海运费价格高企及规模效应下降， 2022年工程机械企业利润率大幅下滑。基于当前钢材价格水平，预计2023年主要企业利润率有望提升约3个百分点点，带来利润端50%以上增长弹性。此外，按照七至八年更新周期，2024—2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期，叠加出口增长、利润率修复，工程机械有望困境反转。
关注推荐全球工程机械龙头三一重工（600031）、上游核心零部件恒立液压（601100）等公司。
【公告解读】
○上机数控子公司签订单晶方棒、硅片等合同
——————
上机数控（603185）子公司弘元新材与江苏新潮就“单晶硅片”签订合同，对方自2023年3月至2026年2月总计采购单晶硅片13.25亿片，预计2023年至2026年销售金额为82.42亿元；弘元新材与阿特斯洛阳就“单晶方棒、单晶硅片”的销售签订合同，预计2023年销售金额为53.77亿元。
○京能电力拟投建新能源外送基地项目
——————
京能电力（600578）拟向参股的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司按照25%的持股比例向托克托发电增资7.6亿元，投资建设200万千瓦新能源外送基地项目。
○鲁抗医药获军队特需药品临床前研究立项批件
——————
鲁抗医药（600789）的莫那比拉韦胶囊根据《军队特需药品管理办法》等有关规定，经审查，批准本品作为军队特需药品进行临床前研究。莫那比拉韦适用于轻至中度COVID-19成人患者。
【财报快递】
○京泉华一季度业绩预增
——————
京泉华（002885）预计实现净利润5000万至6000万元，同比增长386.02%至483.22%，因受益于光伏储能、充电桩、汽车电子等下游新能源市场需求旺盛，带动公司新能源领域业务高速增长，规模效应逐渐凸显。
【资金观潮】
○三机构席位买入博创科技
——————
3月2日，博创科技（300548）获3家机构席位合计买入8403.08万元，占全天成交总额的7.77%，另有两机构席位合计卖出2948.71万元。
民生证券认为，近年来国内电信运营商加速千兆宽带网络建设，带动相关光模块市场持续火热，同时欧美等地区光纤到户渗透率也有较大成长空间。博创科技在无源及有源领域布局完善，当前国内外电信接入网市场景气度高企，公司作为细分领域龙头有望充分受益。
【机构调研】
○神州细胞（688520）表示，公司估计利妥昔2022年市场约40亿至50亿元，根据样本医院的统计数据，国产生物类似药增长速度很快，预计整体销售已经超过罗氏的美罗华。公司IPO时曾预计，2024年公司销售额达到19亿至21亿时达到盈亏平衡。公司目前销售势头强劲，不排除提前达到此预期。
○理邦仪器（300206）表示，我国将疫情防控调整为“乙类乙管”后，家用血氧仪需求快速增加，公司的家用指式血氧仪（H10系列）凭借医用级别的精准、平价优势，市场份额快速提升。与此同时，得益于家用指式血氧仪的高曝光，还进一步拉动了公司家用胎心多普勒系列产品的销售，使得EDAN品牌的影响力、市场份额均得到大幅提升。
○南都电源（300068）表示，2022年，全球及国内大储的出货量在2021年的基础上预计实现翻倍，预计到2025年都会保持高增长态势，年均增长率预计在80%以上。公司目前锂电电芯的产能是7GWh，预计今年6月份可以达到10GWh。储能系统集成产能目前7GWh，预计6月底可以达到10GWh。
【交易闹铃】
○两只新股3日申购
——————
通达海代码301378，发行价95元，市盈率48.09倍，申购上限1.15万股，主营司法信息系统。
亚光股份代码732282，发行价18元，市盈率14.75倍，申购上限1.3万股，主营节能环保设备和制药装备。
【今日导读】
>首单海上风电公募REIT落地、今年装机量有望高增
>2023全球6G技术大会将召开、助力数字经济发展
>重卡销量终结21连降、工程机械市场有望困境反转
>上机数控签订销售大单、三机构席位买入博创科技
【上证聚焦】
○首单海上风电公募REIT落地、今年装机量有望高增
——————
3月2日，中国证监会和上交所官网显示，中信建投国家电投新能源REIT正式获得批复。该产品是国家电投作为发起人的首单公募REIT，资产类型为海上风电项目，标志着我国万亿新能源公募REITs即将启航。同时，该产品也是证监会批复的全国首批央企新能源公募REITs，全国首单海上风电公募REIT。
2022年我国风电新增装机量为37.63GW，而当年风电开标规模达到103.27GW。叠加部分2021年已招标的装机需求在2022年内未并网，或递延至2023年。中银证券预计，当前已招标未并网风电项目存量空间至少接近120GW，足以支撑2023年风电新增装机量实现快速提升。在需求向好的背景下，整机及零部件环节有望快速放量，部分供需偏紧的零部件环节可能在产能饱和后实现价格上调，具备大兆瓦产品生产能力的头部企业或有机会实现量价齐升。
日月股份（603218）是全球风电铸件龙头，已形成48万吨铸造以及22万吨机加工产能；
明阳智能（601615）发布了新一代陆上超大兆瓦风电机组MySE8.5-216，是目前全球单机容量和叶轮直径最大的陆上风电机组。
【上证精选】
○商务部将今年定为“消费提振年”，将指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境；推进绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消费。
○上海交通大学王志新教授表示，永磁电机不依赖稀土是有技术路径的，一是永磁辅助同步的励磁电机，使用钢做转子；二是制造新型磁性材料，比如含铁镍材料。
○国内首列氢燃料混合动力铰接轻轨车3月2日正式下线，最高运营时速80公里，可广泛应用于机场、城郊通勤、景区旅游等场景。
○欧元区2月CPI同比涨8.5%、环比涨0.8%，均高于预期。欧洲央行行长拉加德表示，预计3月份需要加息50基点。
○北向资金3月2日净买入7.65亿元，汇川技术获净买入3.69亿元，科大讯飞、泸州老窖净买入额均超2.5亿元。
【产业情报】
○2023全球6G技术大会将召开、助力数字经济发展
——————
由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会，将于3月22日至24日在南京召开，大会主题为“6G融通世界，携手共创未来”。
安信证券认为，当前，我国5G建设全球领先，且拥有世界上最多的6G专利技术。5G技术在新基建中占据重要地位，是数字经济发展的先决条件，开启了万物互联的崭新局面。6G技术对通信指标精度提升、通信空间范围扩大和通信应用领域拓展意义重大，成为数字经济发展的引擎动力，助力万物智联的跃迁升级。
高斯贝尔（002848）积极关注6G的发展并配合客户需求，开展相关研发和技术储备；
意华股份（002897）主营连接器业务，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造。
○重卡销量终结21连降、工程机械市场有望困境反转
——————
据第一商用车网，2月份我国重卡市场销售6.8万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比1月份增长50%，比上年同期的增长15%。终结了重卡市场自2021年5月份以来的连续下降势头。原因包括出口强劲，以及去年被压抑的换车需求释放。预计3、4月市场将呈现连续同比上涨态势。
东吴证券国际经纪认为，由于钢材、海运费价格高企及规模效应下降， 2022年工程机械企业利润率大幅下滑。基于当前钢材价格水平，预计2023年主要企业利润率有望提升约3个百分点点，带来利润端50%以上增长弹性。此外，按照七至八年更新周期，2024—2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期，叠加出口增长、利润率修复，工程机械有望困境反转。
关注推荐全球工程机械龙头三一重工（600031）、上游核心零部件恒立液压（601100）等公司。
【公告解读】
○上机数控子公司签订单晶方棒、硅片等合同
——————
上机数控（603185）子公司弘元新材与江苏新潮就“单晶硅片”签订合同，对方自2023年3月至2026年2月总计采购单晶硅片13.25亿片，预计2023年至2026年销售金额为82.42亿元；弘元新材与阿特斯洛阳就“单晶方棒、单晶硅片”的销售签订合同，预计2023年销售金额为53.77亿元。
○京能电力拟投建新能源外送基地项目
——————
京能电力（600578）拟向参股的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司按照25%的持股比例向托克托发电增资7.6亿元，投资建设200万千瓦新能源外送基地项目。
○鲁抗医药获军队特需药品临床前研究立项批件
——————
鲁抗医药（600789）的莫那比拉韦胶囊根据《军队特需药品管理办法》等有关规定，经审查，批准本品作为军队特需药品进行临床前研究。莫那比拉韦适用于轻至中度COVID-19成人患者。
【财报快递】
○京泉华一季度业绩预增
——————
京泉华（002885）预计实现净利润5000万至6000万元，同比增长386.02%至483.22%，因受益于光伏储能、充电桩、汽车电子等下游新能源市场需求旺盛，带动公司新能源领域业务高速增长，规模效应逐渐凸显。
【资金观潮】
○三机构席位买入博创科技
——————
3月2日，博创科技（300548）获3家机构席位合计买入8403.08万元，占全天成交总额的7.77%，另有两机构席位合计卖出2948.71万元。
民生证券认为，近年来国内电信运营商加速千兆宽带网络建设，带动相关光模块市场持续火热，同时欧美等地区光纤到户渗透率也有较大成长空间。博创科技在无源及有源领域布局完善，当前国内外电信接入网市场景气度高企，公司作为细分领域龙头有望充分受益。
【机构调研】
○神州细胞（688520）表示，公司估计利妥昔2022年市场约40亿至50亿元，根据样本医院的统计数据，国产生物类似药增长速度很快，预计整体销售已经超过罗氏的美罗华。公司IPO时曾预计，2024年公司销售额达到19亿至21亿时达到盈亏平衡。公司目前销售势头强劲，不排除提前达到此预期。
○理邦仪器（300206）表示，我国将疫情防控调整为“乙类乙管”后，家用血氧仪需求快速增加，公司的家用指式血氧仪（H10系列）凭借医用级别的精准、平价优势，市场份额快速提升。与此同时，得益于家用指式血氧仪的高曝光，还进一步拉动了公司家用胎心多普勒系列产品的销售，使得EDAN品牌的影响力、市场份额均得到大幅提升。
○南都电源（300068）表示，2022年，全球及国内大储的出货量在2021年的基础上预计实现翻倍，预计到2025年都会保持高增长态势，年均增长率预计在80%以上。公司目前锂电电芯的产能是7GWh，预计今年6月份可以达到10GWh。储能系统集成产能目前7GWh，预计6月底可以达到10GWh。
【交易闹铃】
○两只新股3日申购
——————
通达海代码301378，发行价95元，市盈率48.09倍，申购上限1.15万股，主营司法信息系统。
亚光股份代码732282，发行价18元，市盈率14.75倍，申购上限1.3万股，主营节能环保设备和制药装备。
热门阅读
