2022-04-19 上证早知道（星期三）

2022-04-19 上证早知道（星期三）

【今日导读】
新疆和西藏基建加快推进相关行业迎来市场机遇
Autox获示范运营许可自动驾驶商业化服务提速
GPT产业联盟正式成立 行业发展将提升算力需求
碳酸鲤现货报价触底反弹机构看好后续需求增速

【上证聚焦】
O新疆和西藏基建加快推进 相关行业迎来市场机遇
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公开数据显示，2023年西藏全区共安排重点建设项目191个，计划投资1430亿元，涉及重大基础设施、特色产业发展、生态文明建设、强边固防、保障和改善民生等五大类。其中，一季度计划完成重点建设项目投资180亿元以上，开(复) 工率达到40%以上。
另外，2023年一季度新疆交通基础设施投资39.08亿元，超额完成既定的34.07亿元季度投资计划。今年，新疆计划完成交通建设固定资产投资832亿元，实施开复工项目66个。续建项目复工率高于去年，新开工项目正加快推进，一季度项目投资进展顺利。基建项目的加快推进，相关产业将迎来市场机遇。
新疆交建(002941) 主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，承接的项目主要在新疆区内;
高争民爆 (002827) 为西藏当地民爆企业。

【上证精选】
O“中国一中亚五国”经贸部长首次会议18日举行。六国经贸部长共同商定，将于中国一中亚峰会期间签署有关成果文件，一致同意举办“聚合中亚云品”电商活动。
O最高人民检察院印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》，提出要突出加大对集成电路、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术的司法保护力度。
01至3月，新建住宅销售进一步回暖，全国商品住宅销售面积同比增长1.4%。这是自去年年初以来首次同比增长，东部地区市场销售修复更快。
O生意社数据显示，截至18日，豆粕、菜籽粕现货价格分别为4414元/吨、3162元/吨，较月初分别上涨15%、6%。因水产饲料需求回暖，且国内大豆库存减少、进口大豆进场缓慢。
O18日，北向资金净买入22.64亿元。汇川科技、宁德时代、贵州茅台分别获净买入4.84亿元、4.49亿元、3.56亿元。

【产业情报】
OAutox获示范运营许可 自动驾驶商业化服务提速
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4月18日，Autox安途获上海市首批L4级自动驾驶Robotaxi示范运营许可，将在上海开展商业化Robotaxi示范运营。用户将可通过享道出行App，实时呼叫Autox安途自动驾驶Robotaxi，全流程将以商业化收费形式打通，首发覆盖上海嘉定区
随着汽车智能化逐步推进，Robotaxi成为预期未来市场空间最大的场景之一。据IHS预测，在2030年，Robotaxi将占到共享出行市场的60%以上，市场规模预计超过1.3万亿。东亚前海证券倪华认为，Robotaxi最终阶段是实现出租出行服务的无人化在自动驾驶分级体系中所需的是L4+的无人驾驶系统，技术层面仍处于技术迭代阶段市场对参与者的技术研发能力要求较高考虑到公共安全、数据保密等因素，自动驾驶以及相关产业链中头部企业或将获得更大竞争优势。
中国汽研 (601965) 积极推动相关领域的标准建设，并陆续在多地投资建设新能源汽车和智能网联汽车测试和研发基地;
经纬恒润(688326)的智能驾驶域控制器产品已获得哪吒、江铃、红旗等客户定点，ADAS产品向吉利、一汽、上汽等客户供货，座舱领域积极布局AR-HUD产品，各业务条线订单持续交付。

OGPT产业联盟正式成立 行业发展将提升算力需求
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18日，由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起的GPT产业联盟正式成立，联盟将共同探究智能的本质，探索智能涌现机制，催生更具包容性、安全性、中国自主的通用人工智能。随着人工智能领域热度持续升温，各科技巨头纷纷部署推出大模型。民生证券认为ChatGPT引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，因此算力行业的发展已经是大势所趋，AI服务器、AI芯片、超算等领域迎来重要的发展机遇。
数据港(603881) 在“东数西算’的京津冀、长三角、粤港澳大湾区的枢纽节点上共建设运营35个数据中心，运营IT兆瓦数达371MW;
光环新网 (300383作为国内重要的数据中心和云计算服务提供商，成功入选《2022年中国云生态蓝皮书》企业案例。

O碳酸理现货报价触底反弹 机构看好后续需求增速
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截至4月18日，无锡电子盘碳酸鲤多个合约大幅上涨约20%，达到19万元/吨以上，较上周三累计上涨约32%。现货方面，富宝资讯数据显示，4月18日，电池级碳酸理均价上涨3500元/吨，达到16.25万元/吨，为近半年首次反弹。近期中游企业碳酸理库存不足去年同期的四分之一，为维持目前的开工率，需要进行刚需补库，市场询价询货现象增多。
光大证券认为，由于鲤盐厂和材料厂月度新增库存均为较低水平，若二季度下游新能源车需求向好，有望开启新一轮补库需求。
粤开证券认为，从过去几年销量走势来看新能源汽车需求量会在三四季度明显增加，且储能电池装机量预期仍维持较高增速。另外，碳酸理价格国内外差距巨大出口量的增加将在一定程度上分摊国内市场的库存压力。预计碳酸理中期价格可能运行在20万一30万元/吨的价格区间。

【公告解读】
O天马股份拟开展人工智能审核业务
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天马股份 (002122) 与人民中科、宁殷其雷签署投资合作协议，拟共同在北京出资设立一家有限责任公司，后续将以该项目公司为平台，开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用
O佳禾智能在AR眼镜领域开展战略合作
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佳禾智能 (300793) 与珑光电签署战略合作框架协议，双方将开展基于“AR眼镜整机生产制造”的战略合作。
O中科云网拟投建TOPCON高效电池项目
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中科云网 (002306)子公司中科高邮与江苏省高邮经开区管委会签署投资协议，拟投建5GW单晶N型TOPCON高效电池项目一期建筑及配套，计划总投资额50亿元投资16条生产线。
O天合光能拟投建高效电池项目
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天合光能(688599) 拟在淮安经济技术开发区投资建设年产10GW新一代高效电池项目及相关配套辅助设施，项目总投资约50亿元。
O赛腾股份拟投建高端半导体生产基地
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赛腾股份 (603283) 拟与浙江南浔经济开发区管委会签署《项目投资协议书》，投资建设高端半导体、新能源及消费电子智能装备生产基地项目，项目预计总投资25亿元。
O中原内配拟设氢能项目子公司
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中原内配(002448) 拟与重塑集团、氢璞创能就“氢燃料电池发动机双极板”项目共同投资设立合资公司，合资公司主要从事氢燃料电池发动机双极板的研发、制造与销售。

【资金观潮】
O四机构席位买入海信家电
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18日，海信家电 (000921) 获4家机构席位合计买入1.79亿元，另有2家机构席位卖出5240.64万元。公司日前发布业绩预测一季度归母净利润5.33亿至6.25亿元，同比增长100%至135%。
天风证券表示，海信家电是中央空调领域龙头企业，近年来加速拓展热管理等新增长曲线。展望未来，中央空调业务随着地产数据边际改善，在政策托底的背景下有望迎来修复;白色家电外需有望在通胀缓和背景下逐步企稳，而内销则随着疫情对线下消费场景影响减弱有望恢复需求;三电有望在2023年持续减亏。

【机构调研】
O七一二 (603722) 表示，经过前期筹划，公司近期正式组建了智能研究所，专门从事大数据、人工智能、区块链等方向的研发，并与相关领域顶尖机构开展了包括研究中心共建、人才联合培养等高层次的产学研合作。目前已在航空大数据管理平台及业务应用等方向实现技术突破，尤其在人机联合效能评估方向已建立先发优势。
O中材国际 (600970) 表示，2023年是一带一路”倡议提出十周年。公司在中国建材集团的定位是“三化”转型主力军、国际化发展先锋官、世界一流排头兵。公司与集团内建材企业加强合作、抱团出海，充分发挥中材国际20年在全球奋斗形成的人力资源优势、品牌优势、属地化经营优势推动集团国际化战略落地，公司也从中受益。
O洲明科技 (300232) 表示，公司已与微软达成合作协议，将充分利用微软强大的技术生态，在数字虚拟人、XR虚拟拍摄裸眼3D、VR/AR方面产生更多可能性，为客户提供更稳定、更可靠、更安全的解决方案。公司选择COB与MIP封装方式产头并进，短期预测COB的封装方式近年会有快速发展，长期预测MIP技术由于成本优势将会在微间距上大放光彩。