2023-02-28上证早知道（星期二）

2023-02-28上证早知道（星期二）

【今日导读】
>我国将夯实数字中国建设基础、东数西算加速推进
>信创产业频获政策支持、助推国产软件高质量发展
>ChatGPT在大量美国企业代替人工、AI应用成趋势
>普路通布局钠电池业务、准油股份实控人变为国资

【上证聚焦】
○我国将夯实数字中国建设基础、东数西算加速推进
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中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局；整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。
27日晚间，兴业银行发布公告，拟在贵州省贵安新区建设数据中心，项目总体投资预算约68.8亿元。“东数西算”工程是围绕数据中心重构网络格局的顶层设计，同时引导算力资源有序向西转移，从而解决东部不足、西部过剩的局面，西部数据中心定位于承接东部区域算力需求。随着“东数西算”工程投资规划逐步清晰，经济效益显著，有望带动数据中心建设及改造升级，通信作为算力网络的底座，产业链多个环节将重点受益。
海光信息（688041）产品是国内唯二基于X86架构的处理器，主要聚焦于服务器、工作站、数据中心等领域；
数据港（603881）是上海国资控股的专注数据中心业务的上市公司，年度全国运营数据中心最低PUE可达1.09，能耗管控能力达到国际领先水平。

【上证精选】
○国务院国有企业改革领导小组办公室副主任翁杰明27日表示，要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。
○深交所近日组织召开房地产行业市场主体座谈会，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途。
○自1月8日至2月26日，海关累计检出境外输入新冠病毒变异毒株30种，检出国内首例XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等变异毒株。
○在经历了8周的连续下跌后，BDI指数过去一周大涨64%，受益于我国对铁矿石、煤炭的需求增长，提振各船型运价。
○北向资金27日净卖出19.19亿元。立讯精密遭净卖出3.84亿元，复旦微电净买入额居首，金额为2.75亿元。

【产业情报】
○信创产业频获政策支持、助推国产软件高质量发展
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第七届中国网络版权保护与发展大会27日在四川成都召开，会议指出要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则等。
招商证券刘玉萍表示，中共中央政治局此前就加强基础研究进行第三次集体学习，操作系统等基础软件国产化推进工作被重点提及，要求把基础软件国产化工作纳入各级党委和政府重要日程，并加大政策支持力度，其中明确指出要提升国产化替代水平和应用规模，信创执行力度有望得到进一步加强。预计随着“两会”的召开以及新一年工作计划、预算制定的落地，信创有望在行业与国央企迎来试点落地与招投标全面启动。
金山办公（688111）的机构订阅业务增长加速，数字办公平台拓展顺利，产品深度服务国内政企客户办公数字化转型；
星环科技（688031）是国内领先的企业级大数据基础软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务。

○ChatGPT在大量美国企业代替人工、AI应用成趋势
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据央视财经，本月早些时候，一家提供就业服务的平台对1000家企业进行了调查，近50%的企业表示已经在使用ChatGPT，30%表示有计划使用。而在已经使用ChatGPT的企业中，48%已经让其代替员工工作，具体职责包括客服、代码编写、招聘信息撰写、文案和内容创作、会议记录和文件摘要等。在已经使用ChatGPT的企业中，93%计划让它承担更多工作。
开源证券认为，ChatGPT上线后热度持续提升，已超过TikTok，成为活跃用户增长最快的产品。根据OpenAI预测，2023年将实现2亿美元收入，2024年将超过10亿美元。随着巨头的纷纷投入，有望带动AIGC相关产业链加速发展，看好算法和场景、数据、算力及芯片领域等领域的投资机会。
云赛智联（600602）与微软Azure、华为云、阿里云等强强联手，为用户提供全面的公有云、私有云、混合云服务；
博彦科技（002649）表示，微软是公司重要的业务伙伴，多年来相关业务合作一直有序健康开展。

【公告解读】
○普路通拟设子公司布局钠电池业务
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普路通（002769）拟与钠壹新能源共同出资设立控股子公司普钠时代新能源，将持续进行钠离子电池核心技术的研发工作，并将尽快启动生产线建设。具体规划包括：2023年实现中试线设计产能100MWh，并在中试成功、电芯性能体系固化的基础之上投产第一期设计产能1GWh的钠离子电池量产线，2024年电池量产线设计产能拟逐步扩张至3GWh。

○准油股份实控人拟变更为克拉玛依市国资委
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准油股份（002207）控股股东燕润投资拟将所持公司18%股份转让给克拉玛依市城投公司，并将剩余的所持公司11.9999%股份对应的表决权、提案权等全权委托给克拉玛依城投行使。完成后，公司控股股东变更为克拉玛依城投，实控人变更为克拉玛依市国资委。

○中鼎股份获供应商项目定点
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中鼎股份（000887）孙公司成都望锦成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商，6年的生命周期总金额约为9.69亿元；子公司中鼎流体成为国内某头部自主品牌主机厂储能项目热管理管路产品的批量供应商，5年的生命周期总金额约为1.84亿元。

○亚信安全拟回购股份
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亚信安全（688225）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过30.28元/股。

○格林美与奔驰中国合作电池闭环回收
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格林美（002340）与梅赛德斯奔驰中国、宁德时代、邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录。奔驰中国的退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后，由其先进的回收技术再生的镍、钴、锰、锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链，用于生产新电池。

○吉林化纤碳纤维复材项目获进展
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吉林化纤（000420）1.2万吨碳纤维复材项目第四条碳化线平稳运行并生产出合格产品，标志着定增募投项目的碳化线已顺利建设完成。同时，该项目拉挤生产线也进入安装的前期准备阶段。

○万华化学上调MDI价格
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万华化学（600309）将中国地区聚合MDI挂牌价调至19800元/吨（比2月份价格上调2000元/吨）；纯MDI挂牌价为24500元/吨（比2月份价格上调2000元/吨）。

○海亮股份拟投建电解铜箔项目
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海亮股份（002203）拟在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，项目投资总额59亿元。

【资金观潮】
○两机构席位买入三美股份
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27日，三美股份（603379）获两机构合计买入7985.59万元，另有一机构卖出2542.75万元。公司深耕氟化工二十余年，主要从事氟制冷剂、氟发泡剂、AHF等的研发、生产和销售，目前正加快PVDF、LiPF6等氟化工新材料领域布局。2021年以来业绩持续修复，2021年、2022年前三季度归母净利润分别同比增长141.69%、90.03%。公司产品毛利率也在显著提升，2021年氟制冷剂毛利率为25.1%，同比增长16.2个百分点。

○基金连续3个月加仓食品饮料、建材行业
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据信达证券测算，截至2月24日，普通股票型基金、偏股混合型基金、配置型基金的平均仓位分别约为89.06%、88.07%、85.98%。近3个月的平均仓位均有不同程度上升，分别上升3.13个、3.59个、0.5个百分点。行业配置方面，上周配置比例上调较多的行业有传媒、食品饮料、轻工制造、计算机、建材。拉长期限来看，近3个月基金配置食品饮料、建材行业的比例持续上调。

【机构调研】
○埃斯顿（002747）表示，公司机器人产品以六关节工业机器人为主，2022年，200kg负载以上的大负载的机器人占比明显提升，新能源行业应用相关的订单大幅度增加，已经成为公司机器人最大的应用行业。最近工程机械行业回暖订单有所增加，3C电子行业出货量仍然承压，传统行业订单变化不明显。
○君实生物（688180）表示，2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。适应症方面，特瑞普利单抗新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症。2023年起，特瑞普利单抗的销售有望持续改善。在抗新冠药物VV116获批的第一时间，公司便立即着手整合各部门资源，争分夺秒地安排投产，于2月17日开出全国首张处方。
○朗特智能（300916）表示，自去年第四季度开始，欧洲储能业务每月出货上千套左右，预计今年会保持增势，并且公司会继续新增储能产品方面的客户作为新的增量。综合上述因素，欧洲储能业务今年在总体营收的占比预计会增加。目前公司主要供货储能包，未来希望逐步过渡至提供逆变器、整套储能系统。