2023-02-17上证早知道（星期五）

2023-02-17上证早知道（星期五）
 
【今日导读】
>我国将加强医疗物资生产保供、解决防疫短板弱项
>特高压工程进入高原腹地、电网投资将迎来高峰期
>钼精矿价格再创多年新高、集中度提高致供应趋紧
>容知日新投设备智能监测系统、四机构买入阿莱德

【上证聚焦】
○我国将加强医疗物资生产保供、解决防疫短板弱项
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中共中央政治局常务委员会2月16日召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。会议要求，根据病毒变异和疫苗保护情况，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，促进老年人接种率持续提升；抓好常态化分级分层分流医疗卫生体系建设，继续优化资源布局，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络；加强医疗物资生产保供，完善储备制度和目录，巩固完善人员、物资统筹调配机制，切实解决好基层一线能力、药品、设备等方面的短板弱项。
另悉，中国疾控中心15日发布《全国新型冠状病毒感染疫情情况》，新增1例重点关注新冠变异株XBB.1.5。
华安证券认为，奥密克戎在不断变异过程中增强免疫逃逸能力和感染力，根据海外经验，每年出现3—5波疫情集中感染高峰，将促进新冠诊疗关口前移。关注的投资方向包括：呼吸道病原体检测、呼吸机等重症设备储备、感冒止咳为主的中药储备、个人药店零售端、医疗服务连锁需求复苏、新冠疫苗、小分子口服药等。
怡和嘉业（301367）是国产呼吸机龙头；
美好医疗（301363）是家用呼吸机组件制造龙头；
鱼跃医疗（002223）聚焦呼吸制氧、血糖检测、消毒感控三大核心赛道。

【上证精选】
○针对个人住房贷款提前还款难等问题，人民银行、银保监会要求商业银行保障客户合法权益，改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作。
○1月份70城房价指数环比增速自去年2月以来首次环比转正，显示房价回暖动力增强，同比仍为下降2.3%。
○民航华北地区管理局回应各地飞往石家庄机场的多个航班备降：发现一个气球，现已经恢复正常。
○IDC发布《2022中国大模型发展白皮书》，提出业内首个大模型评估框架。经评估，百度文心大模型处于行业第一梯队。
○16日，北向资金净买入67.94亿元，中国平安、贵州茅台、宁德时代分别获净买入6.88亿元、6.43亿元、5.54亿元。

【产业情报】
○特高压工程进入高原腹地、电网投资将迎来高峰期
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2月16日，我国首个进入川藏高原腹地的特高压工程，金沙江上游送湖北±800千伏特高压直流输电工程开工建设。同日，国家电网还开工了另一个重大电网工程，在湖北通山建设抽水蓄能电站。两项工程总投资427亿元，拉开了今年电网重大工程建设的序幕，可提高电力余缺互济、时空互补、多能互换能力，实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行。
开源证券认为，电力保供和新能源消纳带动电网投资大幅提速，设备投资有望超预期。国家电网2023年计划投资超过5200亿元，再创历史新高。围绕电力保供和清洁能源消纳的矛盾，在新能源跨区输送消纳、电力供给区域不平衡和新基建逆周期调节需求等因素推动下，2023年—2024年电网投资将迎来高峰期，电网设备放量确定性高。
思源电气（002028）高压一次设备较为成熟，已经成为行业领军企业之一；
中国西电（601179）主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器等。

○钼精矿价格再创多年新高、集中度提高致供应趋紧
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从富宝资讯了解到，2月16日，黑龙江某大型钼矿山新一轮钼精矿（50%至55%品位）出货报价为5600元/吨度，再创近17年新高，较1月末主流成交价上涨4%。业内人士表示，近期国际钼市表现活跃，国际氧化钼和欧洲钼铁价格止跌反弹。国内钢材企业陆续进场招标钼铁，且招标价格尚可。钼原料供应紧张问题依旧存在，持货商降价出售意愿普遍较低。
川财证券认为，2008—2015年之间，钼价长期弱势运行，矿山开采逐渐陷入困境，国内头部企业联合减产，中小矿企关停或被并购。叠加环保压力增大，市场份额进一步集中，2021年国内前三大钼矿开采企业钼矿产量占比已超41%，行业集中度较高。2022年全球钼供需大概率出现小幅缺口，2023年缺口将扩大。
公司方面，金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）具备钼矿采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。

【公告解读】
○容知日新拟定增投资设备智能监测系统
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容知日新（688768）拟向包括公司控股股东、实控人聂卫华在内的特定对象发行股票，募资不超过2亿元，用于设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。其中，聂卫华拟以不低于2000万元现金认购此次定增股份。

○四川金顶拟向控股股东定增加码主业
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四川金顶（600678）拟以4.8元/股价格非公开发行约1.05亿股，募资总额不超过约5.03亿元，发行对象为控股股东洛阳均盈。募资将用于洛阳金鼎环保建材产业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目、补充流动资金。

○大业股份拟定增投资高性能胎圈钢丝项目
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大业股份（603278）拟定增募集资金不超过6亿元，用于年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）及补充流动资金。

○国光电器拟回购股份
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国光电器（002045）拟回购股份用于员工持股计划或股权激励计划。回购金额不低于2亿元，不超过4亿元，回购价不超过18元/股。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

○利德曼副总裁拟增持公司股份
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利德曼（300289）副总裁丁耀良计划6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于697.5万元，不超过700万元。公司2022年10月与德赛诊断系统（上海）有限公司的原少数股东丁耀良等签署的股权转让协议中约定：丁耀良应自交割日后的三个月内，以等额于丁耀良在此次交易中可获得的全部收购价款的30%现金（即697.5万元），在公开市场增持利德曼的股票。

【资金观潮】
○股指创年内最大单日跌幅 基金看好基本面改善
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2月16日午后，股指快速跳水，上证综指收跌0.96%，为年内最大单日跌幅。华夏基金认为，以估值修复为特征的反弹接近尾声，市场波动将会有所加大。结构性机会仍然活跃（如AI、信创），但容易受到情绪层面的影响而出现较大波动。不过，市场总体风险有限，整个一季度仍将处于盈利筑底向上、风险偏好改善、剩余流动性高位不下行的状态，因此权益市场总体上处于较为友好的环境中。
中欧基金表示，经过此前的上涨之后，部分资金有一定获利回吐的需求，外部事件也对风险偏好产生一定影响，整体而言，基本面趋势并不疲弱，市场正处于从修复预期向基本面实质改善的过渡阶段。

○四机构席位买入阿莱德
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16日，阿莱德（301419）获4机构席位合计买入4301.29万元。华金证券表示，阿莱德为国内杰出的高分子材料通信设备零部件供应商，已成功进入爱立信、诺基亚、中兴和三星的供应链体系。公司多款针对5G基站的新产品推进良好，正推进塑料滤波器腔体、FIP流体屏蔽胶、30W的导热垫片、8W的导热凝胶的客户认证，其中部分产品已经完成个别客户的相关前期工作，并开始少量销售。

【机构调研】
○科大讯飞（002230）表示，在核心算法方面，公司2022年累计获得了常识阅读理解挑战赛OpenBookQA等13项世界冠军，开源了超过40个通用领域、6个大类的系列中文预训练语言模型，成为业界最广泛流行的中文预训练模型系列之一。算力支撑方面，公司自建有业界一流的AI数据中心，为大模型训练平台建设奠定了很好的硬件基石。
○通宇通讯（002792）表示，针对CPO技术，深圳光为在2021年已有预研，积极在CPO、硅光、相干等领域做好技术储备和布局，目前相关的核心技术有在材料方面基于硅光技术的高集成度高速光电芯片及封装技术、结构方面基于全新系统架构需求的高密度光纤互联技术和基于客户降功耗需求的光模块液冷技术。根据客户的验证进展，光为公司预计批量应用要到2024年底。
○美亚柏科（300188）表示，公司对人工智能安全早有布局。一是针对利用人工智能违法的取证溯源，布局相关取证技术，比如对人工智能合成、生成的视频图像内容检测鉴定。接下来将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检测技术及产品进行布局。二是人工智能算法、系统的安全性评估方面，遵循《数据安全法》《互联网信息服务深度合成管理规定》等，布局人工智能产品安全合规的评测技术。