2022-02-14上证早知道（星期二）

2022-02-14上证早知道（星期二）

【今日导读】
新型储能装机规模翻倍 安全新规带来消防新空间
欧洲碳关税机制将扩围至氢气 绿氢或成最佳选择
福建出台促消费举措 挖掘数字人民币促消费潜力
中矿资源取得鲤矿项目权益 五机构买入唯万密封

【上证聚焦】
O新型储能装机规模翻倍 安全新规带来消防新空间
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13日举行的国家能源局新闻发布会传出消息，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上;鲤离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位。
今年7月1日起将开始实施的《电化学储能电站安全规程》要求，电化学储能电站的电池室/舱应设置自动灭火系统，灭火介质应具有良好的绝缘性和降温性能;还建议每个电池模块宜单独配置探测器和灭火介质喷头。东北证券濮阳认为，最新的安全要求对储能消防做出了强制性配置的要求，舱级方案将向PACK级方案逐步过渡，技术壁垒更高，占项目总支出比例或翻倍。国信证券杨林指出，传统七氟丙烷灭火剂难以满足新规要求，有望被全氟己酮替代未来3年将带来的全氟己酮用量增量分别为3455吨、6820吨、12570吨。
青鸟消防 (002960) 于2022年初成立储能消防业务群组，能够提供从站级、舱级、簇级到PACK级的整体解决方案;
永和股份(605020) 聚焦于拥有更高附加值的含氟高分子材料业务，年内新增扩产全氟己酮4000吨，预计将于三季度建成投产

【上证精选】
O《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，提出加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。
O国家工业信息安全发展研究中心联合华为等发起人工智能安全可信护航计划，奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件格灵深瞳、软通动力等31家首批伙伴加入。
O据信达证券测算，兔年以来，主动偏股基金的平均仓位连续两周上升，钢铁、食品饮料、传媒、非银行金融等行业上周获增持。
O据私募排排网，截至2月3日，百亿级股票私募仓位指数环比上涨0.93个百分点时隔10周后重回80%以上。
O13日，北向资金净买入6.92亿元。三-重工、宁德时代、天合光能分别获净买入839亿元、7.43亿元、3.75亿元。

【产业情报】
O欧洲碳关税机制将扩围至氢气 绿氛或成最佳选择
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日前，欧洲正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM碳关税) 会议，CBAM将按照委员会的提议，涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气等产品。CBAM具体生效日期为10月1日。
安信证券认为，CBAM碳关税范围扩展至氢气，意味着灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢则成为该框架下的最佳选择。这也与欧洲2030年1000万吨绿氛规划相契合，预计相关设备带来显著增量需求。另外，2月14日隆基氢能将举行新品发布会。在国内外共同推动下，氢能行业有望迎来快速发展
美锦能源 (000723) 参股的北京环宇京辉京城气体科技有限公司拥有500m3/h水电解制氢装置 (绿氢);
雪人股份(002639) 加大对燃料电池动力系统及系统核心零部件研发投入，研发出了新一代氧燃料电池系统。
O福建出台促消费举措 挖掘数字人民币促消费潜力
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人民银行福州中心支行日前联合福建银保监局出台《关于金融促消费工作十条措施》，其中提出，要挖掘数字人民币促消费潜力，全面覆盖零售商超、民生缴费、交通出行、文旅医疗等多个领域，助力提振消费和实体复苏。
国金证券认为，从2023年省级地方两会看社零增速目标平均7.9%，多地政府工作报告把扩内需、促消费放在优先位置，推出各类举措进一步提升传统消费、培育新型消费。华鑫证券认为，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五规划，同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费
楚天龙(003040) 为2022年北京冬奥会等多个大型展会提供了多种形态的硬钱包、受理端产品等相关技术服务。
中科江南 (301153) 已与苏州市财政局签订战略合作协议，就国库集中支付电子化数字人民币业务方案进行试点探讨。

【公告解读】
O中矿资源拟取得URT鲤矿项目51%权益
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中矿资源 (002738)与世纪业及蒙古国籍自然人Tsogbat Manj等签署协议，拟出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT鲤矿项目51%权益。URT矿项目截止于2023年2月1日的资源量估算结果: 控制+推断类别鲤矿产资源量174.3万吨矿石量。
O奥特维中标划焊一体机项目
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奥特维 (688516) 中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能(盐城) 有限公司和通威太阳能(四川)有限公司划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。
O恒华科技子公司拟引入战投金融街资本
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恒华科技 (300365) 子公司道亨软件拟实施定向发行股票项目进行融资，认购方为金融街资本，拟作为战略投资者出资1000万元认购此次道亨软件定向发行股票100万股。
O四维图新与宝马签署自动驾驶地图许可协议
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四维图新 (002405) 与宝马 (中国) 汽车贸易有限公司签署许可协议，将为宝马集团在中国市场的下代自动驾驶功能提供ADAS(高级驾驶辅助系统) 地图、HD (高精)地图及LBS(基于位置的服务) 等产品及服务。
O金固股份收到长安汽车定点通知区
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金固股份 (002488) 近日收到长安汽车的定点通知函，将作为长安的车轮供应商为其新一代新能源车型开发阿凡达低碳车轮产品。公司预计将在今年8月底开始批量供货。
O青龙管业中标管材采购项目
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青龙管业(002457) 中标环北部湾广东水资源配置工程PCCP管材采购01标项目，中标金额4.01亿元，占公司2021年度营业总收入的16.43%。
O华电重工子公司签署设备供货合同
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华电重工 (601226)子公司重工机械与华电木垒签署《华电木垒储能+100万千瓦风光电综合能源示范项目60万千瓦风力发电塔筒设备采购协议》，合同金额3.07亿元(含税) 。该协议为设备供货合同，包括90套塔筒设备供货、装配、技术服务等

【资金观潮】
O白酒板块强势上涨 公募看好后续机会
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2月13日，白酒板块强势上涨，老白干酒涨停，贵州茅台涨2.56%。从公募基金持仓来看，截至去年四季度末，白酒板块季度环比增加最为显著，从细分赛道超配比例上看，白酒板块季度环比增加1.34个百分点是贡献大消费整体超配的支柱。
嘉实基金大消费研究总监吴越认为，从白酒板块估值角度来看，现在的估值仍属合理，龙头公司估值充分，但可能还有一半的公司处于合理偏低的估值水位。如果后续宏观经济复苏，各行各业的经济活动提升，最后会传递到白酒上，白酒将有大量的需求。因此未来估值依然有空间，而且空间可能不小。
建信基金经理王麟错表示，目前高端酒销量渗透率还处于比较低的状态，未来3一5年有望持续成长。在白酒消费升级的浪潮中，最看好高端白酒品牌，其次看好一部分产品升级战略做得比较优秀的地方性名酒品牌
O唯万密封等公司获机构席位买入
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13日的龙虎榜交易数据显示，唯万密封 (301161)获5家机构席位合计买入4618.36万元，占全天成交总额的21.8%。2月以来唯万密封接待了3次机构调研，调研方包括中国人寿养老保险、中银基金、太平洋资管、中信建投等十余家机构。公司表示其MDI材料体系产品基本可用于除挖机和破碎锤之外的所有机械设备，公司将进一步扩大已有市场份额。
好太太 (603848) 获3家机构席位合计买入4798.65万元，占全天成交总额的36.61%。首创证券认为，该公司为我国智能晾晒行业领军企业，有望引领行业智能升级;新拓展的智能家居业务行业处于快速发展期，公司有望借助研发、渠道及品牌优势快速突击。
南网能源 (003035) 获2家机构席位合计买入5620.16万元，占全天成交总额的4.49%。国信证券认为，该公司工商业分布式光伏项目装机容量快速增长，将驱动20222024年期间业绩持续高增，远期具有持续成长性。

【机构调研】
O罗博特科 (300757) 表示，Topcon技术路径下，自动化设备价值量占比相比PERC会上升3个百分点左右，占比约为14%-15%。公司去年12月未前向客户交付了首台具有完全自主知识产权的新型异质结电池铜电镀设备，目前该设备已经完成第一阶段验证，结果达到甚至超出了公司的预期。预计该铜电镀设备可在2月底或3月初顺利进入第二阶段验证，与自动化设备全面对接。
O南网能源 (003035) 表示，国家出台取消工商业目录电价、完善峰谷分时电价政策后，各地工商业用户在高峰时段的用电价格均有一定上涨，另外这两年限电现象普遍出现。通过引入南网能源这样的优质分布式光伏运营商，可以帮助工商业用户电力保供和降低用电成本。近年来公司分布式光伏业务持续快速增长，管理层对该业务未来实现较快发展充满信心。
O和胜股份 (002824) 表示，传统电池托盘的功能单一，集成效率低，影响电动汽车的续航里程。公司于2020年在行业内率先配合客户成功开发第二代无模组 (CTP)电池托盘，大幅度提升集成效率，缓解了电动汽车的里程焦虑。也带动了产品的单位价值提升。目前公司正在开发新一代电池托盘产品。

【交易闹铃】
O一只新股14日申购
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多利科技代码001311，发行价61.87元。申购上限1.4万股，主营汽车冲压零部件。