2023-02-03-上证早知道（星期五）
时间：2023-02-02 11:53 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-02-03-上证早知道（星期五）
【今日导读】
>氨纶价格春节后涨逾6%、机构认为盈利底部已过
>电解铝行业能耗国标发布、产能天花板已然形成
>农夫山泉桶装水在杭州涨价、原料PET需求高增
>星源材质投锂电池隔膜、江特电机投碳酸锂项目
【上证聚焦】
○氨纶价格春节后涨逾6%、机构认为盈利底部已过
——————
2月2日，诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨，达到36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始，氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。
研究机构认为，春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。国信证券杨林表示，当前行业盈利底部已过，景气度有望缓慢复苏。
新乡化纤（000949）+4.64%年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期、二期工程陆续投产，公司氨纶业务规模和技术水平的第一梯队地位不断巩固；
华峰化学（002064）+4.73%氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，拥有氨纶产能22.5万吨/年。
【上证精选】
○证监会召开2023年系统工作会议，提出全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革，更加精准服务稳增长大局，增强股债融资、并购重组政策对科创企业的适应性和包容度。
○经双方商定，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。
○据长江有色金属网，国内锑价2月2日上涨1000元/吨达到81500元/吨，连续三个交易日上涨，环比上月同期涨9%，创下近6个月新高。
○巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在1月27日减持155.45万股比亚迪H股，仍持有约1.42亿股。这是港交所第八次披露巴菲特减持比亚迪H股。
○北向资金2日净买入26.93亿元，为连续第17个交易日净买入。宁德时代、中国平安、隆基绿能分别获净买入8.5亿元、6.73亿元和5.55亿元。
【产业情报】
○电解铝行业能耗国标发布 产能增长持续受限
——————
国家市场监管总局、国家标准化管理委员会联合发布电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额标准，将于2024年1月1日起实施。此前由于电力紧张等原因，国内多地已相继对铝厂发布压减产通知。
电解铝行业是能耗大户，大多采用火力发电，生产过程中伴随着高耗能和高碳排放量。“双碳”目标后，中国电解铝产能天花板已然形成，产能利用率也被控制。宏源期货表示，近期云南电解铝产由520万吨降为400万吨，之后仍可能再次下降，减停产电解铝产能或于今年5—6月丰水期恢复，全国1月电解铝生产量或将环比下降。
公司方面，天山铝业（002532）+0.22%、神火股份（000933）+2.17%等主营电解铝及相关深加工产品业务。
○农夫山泉桶装水在杭州涨价、原料PET需求高增长
——————
据农夫山泉方面证实，从2月1日起，杭州地区19升桶装水价格进行调整，由此前的每桶20元调整至22元。此前在2022年，农夫山泉就曾对上海地区的19升包装水进行小幅提价，从每桶26元调整至28元。
据悉，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）是农夫山泉生产产品包装最主要的原材料。农夫山泉财务负责人周震华曾表示，2022年PET价格维持历史高位，比上年增加了30%至40%，公司将努力控制成本涨幅。
中金公司认为，虽然2023年新增瓶级PET供给较多，但海外几乎没有新增产能，中国瓶级PET出口量创5年来新高。2024、2025年，产能增速约7%，将低于10%左右的需求增速。
万凯新材（301216）-0.33%拥有240万吨/年的瓶级PET产能，位列国内第二、全球第四；
紫江企业（600210）0.00%去年前三季度PET瓶和瓶胚共实现了销售收入13.11亿元。
【公告解读】
○星源材质拟百亿元投资锂电池隔膜
——————
星源材质（300568）+0.54%拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地，项目拟投资总额100亿元，预计建设年产32亿平方米湿法隔膜、16亿平方米干法隔膜及35亿平方米涂覆隔膜。
○江特电机拟投建年产3万吨碳酸锂项目
——————
江特电机（002176）-0.61%拟在江西省高安市投资新建年产3万吨碳酸锂项目，项目计划总投资不超过6.5亿元。
○继峰股份获得奥迪总成项目定点
——————
继峰股份（603997）+3.15%子公司格拉默（上海）成为奥迪的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，生命周期7年，预计总金额为80亿至100亿元。
○隆平高科与垦丰种业签订战略协议
——————
隆平高科（000998）+2.45%为推进落实国家种业振兴行动方案，与垦丰种业签订《战略合作框架协议》，双方拟在科研育种、品种推广、制种基地、农业服务、国际业务、人才交流、资本合作等种业全产业链开展全面深入的合作。
【资金观潮】
○两机构席位买入皖维高新
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2月2日，皖维高新（600063）+10.03%获两家机构席位合计买入6004.34万元，占全天成交总额的6.56%。
华鑫证券认为，皖维高新是国内技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的PVA系列产品生产商，成本控制能力强，主业高盈利能力有望延续。公司加速产品高端化，收购标的皖维皕盛以PVB树脂等为主要原料生产PVB中间膜，预计到2024年产能将增至4万吨/年以上。受益于下游建筑、汽车及光伏方向需求的增长，公司PVB业务有望释放业绩。
【机构调研】
○三超新材（300554）+0.89%表示，钨丝母线的机械性能跟碳钢丝线相比有比较明显的优越性，同样的抗拉强度，钨丝线的线径可以做到比碳钢丝线细3—5微米。公司从2021年下半年开始研发钨丝金刚线，制造技术已经成熟，现在主要受制于钨丝的供应。公司目前在与几家钨丝制造厂家进行密切合作，将来不排除有更深层次的合作。
○新天药业（002873）-0.20%表示，自去年12月以来，由于重症病例大幅增长的影响，公司参股的汇伦医药生产的全球唯一用于ALI/ARDS的药物注射用西维来司他钠，在全国各大医院ICU重症临床用药需求迅速提升，临床销售也出现了大幅增长，预计这将对其2022年及2023年的主营业务业绩产生明显正向的影响。
○北信源（300352）-0.42%表示，随着信创的逐步开展，公司已全面适配完毕。如今随着“十四五”的数字化转型以及各党政军移动办公需求的增长，在进入全面信创后，公司所有产品都是信创环境的受益者。今年上半年公司客户需求大规模快速启动的将是军队和央企，其它行业也将有望逐步恢复甚至超越疫情前市场规模。
【今日导读】
>氨纶价格春节后涨逾6%、机构认为盈利底部已过
>电解铝行业能耗国标发布、产能天花板已然形成
>农夫山泉桶装水在杭州涨价、原料PET需求高增
>星源材质投锂电池隔膜、江特电机投碳酸锂项目
【上证聚焦】
○氨纶价格春节后涨逾6%、机构认为盈利底部已过
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2月2日，诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨，达到36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。自2022年二季度开始，氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。
研究机构认为，春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。国信证券杨林表示，当前行业盈利底部已过，景气度有望缓慢复苏。
新乡化纤（000949）+4.64%年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期、二期工程陆续投产，公司氨纶业务规模和技术水平的第一梯队地位不断巩固；
华峰化学（002064）+4.73%氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，拥有氨纶产能22.5万吨/年。
【上证精选】
○证监会召开2023年系统工作会议，提出全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革，更加精准服务稳增长大局，增强股债融资、并购重组政策对科创企业的适应性和包容度。
○经双方商定，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。
○据长江有色金属网，国内锑价2月2日上涨1000元/吨达到81500元/吨，连续三个交易日上涨，环比上月同期涨9%，创下近6个月新高。
○巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在1月27日减持155.45万股比亚迪H股，仍持有约1.42亿股。这是港交所第八次披露巴菲特减持比亚迪H股。
○北向资金2日净买入26.93亿元，为连续第17个交易日净买入。宁德时代、中国平安、隆基绿能分别获净买入8.5亿元、6.73亿元和5.55亿元。
【产业情报】
○电解铝行业能耗国标发布 产能增长持续受限
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国家市场监管总局、国家标准化管理委员会联合发布电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额标准，将于2024年1月1日起实施。此前由于电力紧张等原因，国内多地已相继对铝厂发布压减产通知。
电解铝行业是能耗大户，大多采用火力发电，生产过程中伴随着高耗能和高碳排放量。“双碳”目标后，中国电解铝产能天花板已然形成，产能利用率也被控制。宏源期货表示，近期云南电解铝产由520万吨降为400万吨，之后仍可能再次下降，减停产电解铝产能或于今年5—6月丰水期恢复，全国1月电解铝生产量或将环比下降。
公司方面，天山铝业（002532）+0.22%、神火股份（000933）+2.17%等主营电解铝及相关深加工产品业务。
○农夫山泉桶装水在杭州涨价、原料PET需求高增长
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据农夫山泉方面证实，从2月1日起，杭州地区19升桶装水价格进行调整，由此前的每桶20元调整至22元。此前在2022年，农夫山泉就曾对上海地区的19升包装水进行小幅提价，从每桶26元调整至28元。
据悉，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）是农夫山泉生产产品包装最主要的原材料。农夫山泉财务负责人周震华曾表示，2022年PET价格维持历史高位，比上年增加了30%至40%，公司将努力控制成本涨幅。
中金公司认为，虽然2023年新增瓶级PET供给较多，但海外几乎没有新增产能，中国瓶级PET出口量创5年来新高。2024、2025年，产能增速约7%，将低于10%左右的需求增速。
万凯新材（301216）-0.33%拥有240万吨/年的瓶级PET产能，位列国内第二、全球第四；
紫江企业（600210）0.00%去年前三季度PET瓶和瓶胚共实现了销售收入13.11亿元。
【公告解读】
○星源材质拟百亿元投资锂电池隔膜
——————
星源材质（300568）+0.54%拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地，项目拟投资总额100亿元，预计建设年产32亿平方米湿法隔膜、16亿平方米干法隔膜及35亿平方米涂覆隔膜。
○江特电机拟投建年产3万吨碳酸锂项目
——————
江特电机（002176）-0.61%拟在江西省高安市投资新建年产3万吨碳酸锂项目，项目计划总投资不超过6.5亿元。
○继峰股份获得奥迪总成项目定点
——————
继峰股份（603997）+3.15%子公司格拉默（上海）成为奥迪的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，生命周期7年，预计总金额为80亿至100亿元。
○隆平高科与垦丰种业签订战略协议
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隆平高科（000998）+2.45%为推进落实国家种业振兴行动方案，与垦丰种业签订《战略合作框架协议》，双方拟在科研育种、品种推广、制种基地、农业服务、国际业务、人才交流、资本合作等种业全产业链开展全面深入的合作。
【资金观潮】
○两机构席位买入皖维高新
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2月2日，皖维高新（600063）+10.03%获两家机构席位合计买入6004.34万元，占全天成交总额的6.56%。
华鑫证券认为，皖维高新是国内技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的PVA系列产品生产商，成本控制能力强，主业高盈利能力有望延续。公司加速产品高端化，收购标的皖维皕盛以PVB树脂等为主要原料生产PVB中间膜，预计到2024年产能将增至4万吨/年以上。受益于下游建筑、汽车及光伏方向需求的增长，公司PVB业务有望释放业绩。
【机构调研】
○三超新材（300554）+0.89%表示，钨丝母线的机械性能跟碳钢丝线相比有比较明显的优越性，同样的抗拉强度，钨丝线的线径可以做到比碳钢丝线细3—5微米。公司从2021年下半年开始研发钨丝金刚线，制造技术已经成熟，现在主要受制于钨丝的供应。公司目前在与几家钨丝制造厂家进行密切合作，将来不排除有更深层次的合作。
○新天药业（002873）-0.20%表示，自去年12月以来，由于重症病例大幅增长的影响，公司参股的汇伦医药生产的全球唯一用于ALI/ARDS的药物注射用西维来司他钠，在全国各大医院ICU重症临床用药需求迅速提升，临床销售也出现了大幅增长，预计这将对其2022年及2023年的主营业务业绩产生明显正向的影响。
○北信源（300352）-0.42%表示，随着信创的逐步开展，公司已全面适配完毕。如今随着“十四五”的数字化转型以及各党政军移动办公需求的增长，在进入全面信创后，公司所有产品都是信创环境的受益者。今年上半年公司客户需求大规模快速启动的将是军队和央企，其它行业也将有望逐步恢复甚至超越疫情前市场规模。
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